BI Point permet de modifier les dossiers destinés aux fichiers temporaires en modifiant les enregistrements dans la base META dans le tableau dbo.settings.   Les champs suivants se réfèrent aux chemins définis : FileDataSourcesDirectory – détermine le chemin d’accès au dossier où se trouveront les copies des fichiers utilisés pour les connexions fichiers. SegmentationUploadDirectory – détermine le chemin d’accès au dossier où seront envoyés les fichiers CSV utilisés pour définir un micro-segment. SegmentationTempDirectory – détermine le chemin d’accès au dossier où seront stockés les fichiers temporaires utilisés par le moteur de segmentation pour calculer le résultat du processus. SegmentationResultDirectory – détermine le chemin d’accès au dossier où seront stockés les fichiers de résultat du processus de segmentation. ExportToFileTempDirectory – détermine le chemin d’accès au dossier où est stocké le fichier temporaire créé lors de l’export. CommentaryScreenShootsDirector – détermine le chemin d’accès au dossier où seront stockées les captures d’écran utilisées dans les commentaires.

Au niveau du référentiel, il est possible de partager les tableaux de bord, les rapports, y compris les rapports Excel. Pour que l'utilisateur ait accès aux données du rapport ou du tableau de bord, il faut partager également (avec les droits d'aperçu au moins) les modèles de données utilisés par le rapport ou le tableau de bord concernés. Le partage des objets dans BI Point se déroule par la sélection du modèle souhaité, puis par l'option [Gérer les autorisations] dans l'écran de l'arborescence du répertoire des rapports. Il est également possible de sélectionner plusieurs éléments en même temps : Pour mettre un élément à la disposition d'un utilisateur, il faut cliquer sur le bouton « Gérer les autorisations », puis sur le bouton « Ajouter des autorisations ». Il suffit de sélectionner l'utilisateur à partir de la liste, de lui attribuer une autorisation et de cliquer sur « Ajouter des autorisations ». Si l'on passe la souris sur « Attribuer autorisations », on peut voir quelles autorisations peuvent être attribuées à un utilisateur. Les autorisations peuvent être divisées en catégories suivantes :

• Accès complet

permet d'effectuer toutes les actions disponibles, y compris la gestion des autorisations.

• Limité

permet d'ouvrir et de créer une copie des dossiers et de ses contenu, mais ne permet pas de modifier ou de partager les éléments des dossier avec d'autres personnes.

• Aperçu

permet uniquement d'afficher des dossiers et d'ouvrir tous les éléments qu'ils contiennent.

• Interdiction

absence de droits sur le dossier et les éléments qu'il contient.   La dernière étape consiste à « Enregistrer les modifications » pour que les autorisations soient correctement enregistrées. Pour retirer une autorisation à un utilisateur ou à un groupe d'utilisateurs, il convient de cliquer sur l'icône de la corbeille rouge sur la liste, puis d'enregistrer les modifications. Si l'utilisateur décide de supprimer un objet partagé, le système affiche une fenêtre l'informant que l'objet a déjà été partagé avec un autre utilisateur.   Une confirmation de la suppression de l'objet est nécessaire pour supprimer complètement les rapports ou les tableaux de bord.

Une fois que vous vous êtes connecté correctement à l'application, vous serez redirigé vers l'écran d'accueil. En sélectionnant Afficher mes rapports, vous serez redirigé vers le nouveau référentiel.  

Wskazówka

Vous pouvez rétablir la présentation standard de l'application à tout moment pendant que vous travaillez avec le nouveau référentiel en sélectionnant Changer de vue pour la version classique du référentiel dans le panneau supérieur.

 

Le panneau gauche du référentiel peut être divisé en 3 sections :

1. Mon tableu de bord
2. Rapports
3. Autres

1. La section Mon bureau de bord est un onglet d'accès rapide, dans lequel vous pouvez ajouter un rapport/un tableau de bord spécifique, par exemple celui qui est le plus fréquemment utilisé.     2. La section Rapports est divisée en 4 onglets :

• Favoris

Cet onglet comprend les tableaux de bord, les rapports, les liens externes, les fichiers XLS ou les rapports RS qui ont été marqués comme "favoris" dans l'onglet Rapports. Dans cet onglet, vous pouvez ajouter, par exemple, les rapports/tableaux de bord les plus fréquemment utilisés afin d'y accéder facilement et rapidement.

• Récemment ouverts

Rapports, tableaux de bord, etc. récemment ouverts.

• Mes rapports

La sélection de cet onglet vous redirige vers un répertoire dédié à l'utilisateur.   La disposition du panneau de gauche est alors adaptée à la vue actuellement ouverte. Comme le montre la capture d'écran ci-dessus, les dossiers disponibles sous un chemin spécifique sont affichés dans le panneau de gauche. En revanche, la partie principale de l'écran affiche tout ce qui peut être trouvé sous ce chemin. Dans l'exemple ci-dessus, il s'agit d'un dossier « test » et d'un rapport nommé « exemple ». Pour revenir à la partie principale de l'onglet de gauche, il suffit de sélectionner Retour dans la partie supérieure gauche de l'écran.

• Tous

Cet onglet redirige vers le dossier du référentiel de courrier, où se trouvent tous les sous-dossiers, tels que les « Rapports privés » et les « Rapports standard ». Le dossier Rapports privés contient les rapports et tableaux de bord créés et sauvegardés par un utilisateur individuel, tandis que le dossier Rapports standard contient les rapports et tableaux de bord créés lors de l'installation d'un produit spécifique.

Wskazówka

Toutefois, cela ne rend pas impossible l'enregistrement de rapports créés par des utilisateurs dans des dossiers autres que le dossier Rapports privés.

3. La section Autres est divisée en 3 onglets :

• Connexions

il contient des informations sur les connexions existantes Pour créer une nouvelle connexion, cliquez sur « Créer » dans le coin supérieur droit de l'écran, puis sélectionnez la connexion qui vous intéresse. Pour une description des connexions disponibles, voir le chapitre Connexions.

• Modèles de donnèes

Cet onglet contient des informations sur les modèles de données existants. Pour créer un nouveau modèle de données, sélectionnez « Créer » dans le coin supérieur droit de l'écran.

• Abonnements

Dans cet onglet, vous trouverez des informations sur les abonnements définis par l'utilisateur.

Dans chaque onglet sélectionné (par exemple « Mes rapports »), il existe différentes options de gestion (options de gestion des rapports, des dossiers, de l'écran principal) dans le répertoire principal.

1. Options du panneau principal

Il existe deux options principales pour modifier l'affichage de l'écran.

• Filtres de colonne

Ces options vous permettent de filtrer une colonne en fonction de son objectif. Par exemple, si vous avez une seule colonne Propriétaires, vous pouvez utiliser des filtres pour sélectionner un propriétaire ou un groupe spécifique. Le nombre de filtres disponibles dépend des colonnes personnalisées (plus d'informations à ce sujet dans la section suivante de cet article).

• Option permettant d'afficher les détails du répertoire/rapport

En sélectionnant l'icône du crayon dans le panneau principal du répertoire, vous pouvez définir les colonnes qui doivent être présentées dans les dossiers.   Options sélectionnables :

• Propriétaire
• Créé (date de création)
• Modifié (date de modification)
• Type détaillé (dossier, rapport etc.)
• Type de modèle de données (SQL, Postgres, modèle de fichier etc.)
• Nom du modèle de données

Uwaga

Le nombre de colonnes disponibles dépend de l'emplacement (chemin) de l'utilisateur.

La partie droite de la "personnalisation des colonnes" permet de définir l'ordre des colonnes en fonction de vos préférences. Les colonnes les plus proches de la gauche seront placées en haut et les colonnes les plus proches de la droite seront placées en bas. Si vous sélectionnez plusieurs colonnes, des options de filtrage supplémentaires s'affichent, comme dans la capture d'écran ci-dessous : 2. Options du panneau de droite Le panneau de droite est accessible en cliquant sur le symbole « << » situé sur la barre d'onglets de droite. Options disponibles :

• Détails

Pour afficher les détails d'un objet spécifique, vous devez le sélectionner et cliquer sur l'icône des détails dans le panneau de droite. L'écran de détails présente les informations suivantes : le nom et le type d'objet (dossier, rapport, etc.), une description de l'objet et la possibilité d'en ajouter une s'il n'y en a pas, l'emplacement de l'objet sélectionné, la date de modification et la date de création de l'objet. Il peut y avoir des informations supplémentaires, comme le modèle de données pour le rapport, en fonction du type d'objet. L'écran affiche nos autorisations ainsi que les accès attribués à d'autres utilisateurs. Dans le panneau de droite, vous pouvez également attribuer des autorisations à des utilisateurs spécifiques en sélectionnant « Gérer les autorisations ».

• Historique

Cette option permet de visualiser l'historique des activités effectuées sur l'objet.

• Traductions

• Abonnements

En fonction de l'objet sélectionné, une option d'abonnement sera également visible dans le panneau de droite. Cette option est disponible pour les rapports et les tableaux de bord. Le panneau fournit des informations sur les abonnements existants pour l'objet. Il est également possible de définir un nouvel abonnement en sélectionnant l'option « Ajouter un abonnement ».

Wskazówka

Il est possible de visualiser certaines de ces fonctionnalités en sélectionnant l'objet en question et en cliquant sur la liste déroulante située dans la partie supérieure droite du référentiel. Comme dans la capture d'écran ci-dessous. Les autres options qui ne sont pas disponibles dans le panneau de droite sont : Ouvrir dans un nouvel onglet (ouvre un rapport dans un nouvel onglet du navigateur) et Ajouter aux favoris (ajoute un rapport aux favoris de l'utilisateur et l'affiche dans le panneau de gauche sous l'onglet Favoris).

Pour copier correctement un tableau, il suffit de sélectionner une zone spécifique à l'aide de la souris, puis d'utiliser le raccourci clavier Ctrl+C pour copier les données dans le presse-papiers. La zone sélectionnée par l'utilisateur est mise en évidence dans une couleur différente afin de s'assurer que l'utilisateur copie bien ce qu'il veut. Par exemple : Une fois copié, il suffit d'utiliser le raccourci clavier Ctrl+V ou « bouton droit de la souris » + « coller ». Au lieu d'utiliser la souris, il est également possible de sélectionner l'ensemble du tableau à l'aide du raccourci clavier Ctrl+A. Dans le cas où une dimension contient plusieurs sous-dimensions dans le tableau, par exemple la dimension « Année » contient plusieurs documents de la dimension « Document commercial Nom » La fonction « copier-coller » va décomposer la dimension « Année » en chaque numéro de document du tableau (la colonne année n'est pas fusionnée) : Lorsque les dimensions ne sont pas égales dans le tableau, par exemple dans le cas suivant :

• La dimension « Année » est développée
• La dimension « Document commercial Nom » n'est développée que pour un seul document
• La dimension « Article Code » n'est visible que pour un seul document développé dans la dimension « Document commercial Nom »

Une fois collé, le tableau se présente ainsi : Comme on peut le voir sur la capture d'écran ci-dessus, lorsqu'il n'y a pas de produit développé pour d'autres dimensions, la colonne qui lui correspond est copiée à partir de la dimension précédente (dans ce cas, il s'agit des numéros de documents mis en évidence dans un cadre rouge). En ce qui concerne le format des données copiées, celles-ci sont toujours collées en format numérique après avoir été copiées. Par exemple : Comarch BI Point

• La mesure « Ventes valeur » dans le format « en milliers ».
• La mesure « Ventes quantité » dans le format « Notation scientifique »

Microsoft Excel

Importation/exportation dans le nouveau répertoire

 

Exportation

L'exportation peut être effectuée par la sélection d'un objet, puis par la sélection de l'option [Télécharger le fichier] : ou par la sélection de l'option [Télécharger le fichier] à partir du menu contextuel : L'exportation peut également être effectuée pour plusieurs éléments simultanément : Après avoir sélectionné l'option [Télécharger le fichier], une fenêtre de transfert apparaît dans le coin inférieur droit de l'écran, indiquant le statut de l'exportation des objets.  

Importation

Pour importer un fichier, il faut sélectionner la fonction [Télécharger le fichier] dans le menu contextuel du répertoire de destination : ou passer manuellement vers le chemin cible et sélectionner d'abord l'option [Créer], puis [Envoyer le fichier] :   Po wybraniu "Prześlij plik" w prawym dolnym rogu ekranu pojawi się okno transferowe z aktualnym statusem importu pliku. Après avoir sélectionné l'option [Envoyer le fichier], une fenêtre de transfert apparaît dans le coin inférieur droit de l'écran, indiquant le statut de l'importation actuel. Si le programme détecte que l'objet importé possède une équivalence (modèle de données/rapport) dans le répertoire vers lequel l'importation est effectuée, il s'affiche une boîte de dialogue supplémentaire : Les options d'importation disponibles sont les suivantes :

• Ignorer

En fonction de l'objet importé : Lors de l'importation d'un rapport/analyse/tableau de bord, la sélection de cette fonction entraînera l'importation du rapport/analyse/tableau de bord lui-même (si le modèle de données et la connexion sur lesquels les objets sont basés sont les mêmes que le modèle/la connexion à partir desquels l'objet a été exporté). Lorsqu'un modèle de données/connexion est manquant, dans les chemins correspondants (onglet : Connexions, Modèles), l'importation créera un répertoire à part où le modèle de données/connexion de l'objet importé sera situé :

• Enregistrer séparément

En sélectionnant cette option, l'objet est importé, ce qui crée des duplicatas du modèle et de la connexion. L'importation crée de nouveaux répertoires avec le nom de l'importation dans les chemins correspondants pour les Connexions et le Modèle. Lors de l'importation, le système affiche une fenêtre supplémentaire permettant à l'utilisateur de fournir des informations d'identification sur la source à partir de laquelle les données du modèle et du rapport sont extraites : Ce processus peut être ignoré et les données de connexion peuvent être complétées ultérieurement.

• Mettre à jour les éléments existants

Cette option permet d'importer l'objet et d'écraser tous les éléments associés à l'objet.

Przykład

Si, lors de l'importation d'une analyse dans un environnement où il existe déjà une analyse ayant le même nom de modèle et la même connexion, l'utilisateur sélectionne l'option [Mettre à jour les éléments existants] : le modèle et la connexion actuels seront écrasés par les données du fichier d'exportation et toutes les informations antérieures relatives au modèle et à la connexion seront remplacées par les valeurs trouvées dans le fichier d'importation, de façon à ce que la structure du modèle et la configuration de la connexion correspondent exactement à la version enregistrée dans le fichier d'exportation.

L’administrateur peut consulter le référentiel tel qu’il est vu par un utilisateur donné. Le menu principal disponible à côté du menu contextuel commun offre la liste déroulante où l’administrateur peut sélectionner un utilisateur souhaité et ensuite afficher son référentiel.

Dans le nouveau référentiel, il est possible de définir ses propres références externes, qui seront visibles dans la barre supérieure du programme après leur ajout: Pour ajouter un lien, il est nécessaire de saisir les données appropriées dans la base de données postgresql de Comarch BI Point (RB.Links). Afin d'ajouter un lien, l'utilisateur doit fournir :

• LNK_IdProd 
• LNK_Name - le nom qui sera visible dans l’application
• LNK_Link - l’adresse vers laquelle le lien doit rediriger
• LNK_OnlyDottedVisibility

La limite de liens ajoutés est de 30. Après avoir enregistré les modifications, une icône contenant les liens ajoutés par l'utilisateur apparaîtra dans la barre supérieure de l'application.      

Uwaga

La possibilité de lancer ChatERP sera disponible une fois que l'utilisateur a obtenu un rôle approprié.

Le lancement de ChatERP sur n'importe quelle vue du référentiel se fait en sélectionnant :   ChatERP fonctionne sur la base de la documentation de Comarch BI Point, ce qui permet de retrouver rapidement et facilement les informations nécessaires. Le système s'intègre directement aux données de la documentation, de sorte qu'il est possible de répondre efficacement aux questions des utilisateurs.

Przykład

Przykład

Pour lancer les contextes dans BI Point, il faut modifier les entrées qui se trouvent dans le fichier config.json. Chemin par défaut : "C:\Program Files (x86)\Comarch\BI Point\instances\nom de l'instance\bipoint" Drapeaux :

• IsReportContextEnable 

active la fonctionnalité des rapports contextuels

• IsReportContextCheckEnabled 

active la vérification des certificats Pour que la création de contextes soit possible, les deux drapeaux doivent prendre la valeur true, comme dans la capture d'écran ci-dessous : Après avoir effectué les modifications ci-dessus, il convient d'enregistrer le fichier config.json, et redémarrer le service Comarch BI Point pour que les modifications soient appliquées.

Les contextes peuvent être ajoutés uniquement à partir de la base de données. Pour ajouter un nouveau contexte, il est nécessaire d'exécuter les scripts suivants sur la base de données PostgreSQL BI Point.

Po pomyślnym uruchomieniu kontekstów z poziomu pliku config.json (zgodnie z artykułem "Uruchomienie Kontekstów") oraz dodaniu kontekstu do bazy danych ( zgodnie z artykułem "Dodawanie Kontekstów"), konieczne jest zdefiniowanie kontekstów bezpośrednio na obiekcie repozytorium. Aby zdefiniować kontekst, należy najpierw wybrać odpowiedni obiekt, a następnie kliknąć przycisk "Dodaj Kontekst".

Uwaga

Dodanie kontekstów nie jest możliwe, jeśli dany raport, dashboard lub analiza opiera się na modelu danych zawierającym parametry.

• Kontekst

Jeśli dodano tylko jeden kontekst, pole pozostaje wyszarzone i jego edycja nie jest możliwa. Natomiast w przypadku, gdy liczba dodanych kontekstów przekracza jeden, pojawia się rozwijana lista umożliwiająca wybór odpowiedniego kontekstu.

• Filtrowany atrybut

Parametr umożliwia wybór atrybutu z modelu danych, na którym oparty jest obiekt, do którego zostanie przypisany utworzony kontekst. Możliwe jest dodanie wielu kontekstów do jednego obiektu, pod warunkiem że w bazie danych zdefiniowano więcej niż jeden kontekst.  

Utilisation des contextes

Les méthodes API doivent être exécutées directement après l'instance de BI Point, par exemple : http://localhost:55555/api/ReportContext/GetContextReports

Liste des méthodes disponibles :

• api/ReportContext/GetContextReports

La méthode affiche tous les rapports auxquels un contexte a été attribué. La valeur renvoyée est une liste d'objets contenant : l'identifiant du rapport, son nom et la liste des contextes. La liste renvoyée est au format JSON. 1. La demande accepte une liste de contextes et une liste d'utilisateurs. Les deux paramètres sont facultatifs. Si aucun n'est précisé, la réponse renverra une liste de tous les rapports de contexte non filtrés au niveau de l'accès. L'ajout de l'identifiant ou du nom du contexte renverra les rapports affectés à ces contextes. L'ajout de l'identifiant ou du nom d'utilisateur filtrera la liste renvoyée et ne renverra que les rapports auxquels l'utilisateur a accès. 2. La réponse est une liste d'objets de rapport regroupés par utilisateur. Les rapports auxquels l'utilisateur n'a pas accès ne sont pas renvoyés. Un objet de rapport contient Id,ReportName et une liste des contextes (Id,Name,Caption) qui y sont affectés.

• api/ReportContext/GenerateLinks

la méthode génère un lien vers un rapport sur la base d'une liste de membres, d'un identifiant de rapport et d'un numéro de contexte. L'identifiant du rapport est le paramètre minimum. 1. La demande accepte l'identifiant de rapport à ouvrir et une liste de contextes. La liste contient l'ID du contexte et une liste d'éléments à filtrer. Ces éléments peuvent avoir des champs Type et Valeur qui prennent en charge 3 types : 2. Nom unique 3. Nom affiché 4. OrgId Si BI Point ne trouve pas un élément ou si un contexte donné n'est pas inclus dans le rapport, celui-ci s'ouvrira sans filtrer les éléments inconnus. 5. La réponse de la méthode est un lien vers le rapport/tableau de bord avec le GUID sous lequel toutes les informations nécessaires au filtrage sont stockées  

Exemple d'utilisation des méthodes

 

• api/ReportContext/GetContextReports

1. Demandes

• de tous les rapports contextuels

{"data":"{}"}

• des rapports contextuels assignés au contexte nommé « Produit »

{"data":"{\"Contexts\":[{\"Name\":\"Produit\"}]}"}

• des rapports contextuels assignés au contexte dont l'ID est 20

{"data":"{\"Contexts\":\[{\"Id\":20}\]}"}

• des rapports contextuels assignés au contexte nommé « Produit » ou au contexte dont l'ID est 20

{"data":"{\"Contexts\":[{\"Id\":20},{\"Name\":\"Produit\"}]}"}

• de tous les rapports contextuels dosponibles à l'utilisateur dont le nom d'utilisateur est "ab"

{"data":"{\"Users\":[{\"Login\":\"ab\"}]}"}

• de tous rapports contextuels assignés à l'utilisateur dont l'ID est 14

{"data":"{\"Users\":[{\"Id\":14}]}"}

• de tous les rapports contextuels dosponibles à l'utilisateur dont le nom d'utilisateur est "ab" et dont l'ID est 14. Les rapports sont regroupés pour chaque utilisateur séparément

{"data":"{\"Users\":[{\"Login\":\"ab\"},{\"Id\":14}]}"}

• des rapports contextuels assignés au contexte dont l'ID est 20 et regroupés pour les utilisateurs dont le nom d'utilisateur est "ab" et dont l'ID est 14

{"data":"{\"Users\":[{\"Login\":\"ab\"},{\"Id\":14}],\"Contexts\":[{\"Id\":20}]}"}

2. Réponses

 

• api/ReportContext/GenerateLinks

1. Demandes

• de génération d'un lien vers le rapport 37530

{"data":"{\"Id\":37530}"}

• d'un lien vers le rapport 37530 filtré sur l'élément avec un nom unique (Type 0) dans le contexte avec l'ID 20

{"data":"{\"Id\":37530,\"Contexts\":[{\"Id\":20,\"Members\":[{\"Type\":0,\"Value\":\"[Produit].[Code].&[100010013]\"}]}]}"}

• d'un lien vers le rapport 37530 filtré sur l'élément avec un nom affiché (Type 1) dans le contexte avec l'ID 20

{"data":"{\"Id\":37530,\"Contexts\":[{\"Id\":20,\"Members\":[{\"Type\":1,\"Value\":\"KAR/0024/OP\"}]}]}"}

• de génération d'un lien vers le rapport 37530 et de filtrage vers un élément avec OrgId (Type 2) dans un contexte avec l'ID 20

{"data":"{\"Id\":37530,\"Contexts\":[{\"Id\":20,\"Members\":[{\"Type\":2,\"Value\":\"368:141\"}]}]}"}

• de génération d'un lien vers le rapport 37530 et de filtrage des éléments par nom unique, nom d'affichage et OrgId dans un contexte avec l'ID 20

{"data":"{\"Id\":37530,\"Contexts\":[{\"Id\":20,\"Members\":[{\"Type\":0,\"Value\":\"[Produit].[Code].&[100010013]\"},{\"Type\":1,\"Value\":\"KAR/0024/OP\"},{\"Type\":2,\"Value\":\"368:141\"}]}]}"}

• de génération d'un lien vers le rapport 37530 et de filtrage des éléments par nom d'affichage dans le contexte de l'ID 12 et par nom unique, nom d'affichage et OrgId dans le contexte de l'ID 20

{"data":"{\"Id\":37530,\"Contexts\":[{\"Id\":12,\"Members\":[{\"Type\":1,\"Value\":\"00111 test test DE-123123 Bayern\"}]},{\"Id\":20,\"Members\":[{\"Type\":0,\"Value\":\"[Produit].[Code].&[100010013]\"},{\"Type\":1,\"Value\":\"KAR/0024/OP\"},{\"Type\":2,\"Value\":\"368:141\"}]}]}"}

2. Réponses