Aperçu du sujet

La présente documentation décrit les instructions d’utilisation de l’application Importer données en lien avec les accords relatifs aux bonus d’achat. Ces instructions contiennent des consignes générales ainsi que des informations sur les conditions préalables et les effets possibles.

La description de l’application Importer données, qui contient également les descriptions des champs et des boutons, se trouve dans l’article Importer données.

Définitions des termes

Types de bonus

Un bonus est une prime de fidélité généralement accordée rétroactivement à un partenaire sous la forme d’une note de crédit. Le bonus constitue un remerciement pour une relation commerciale de longue durée (type de bonus : montant fixe) ou pour un certain chiffre d’affaires (types de bonus : Prime sur le chiffre d’affaires et Prime de résultat).

Prime sur le chiffre d’affaires

Les bonus sont versés après l’atteinte d’un volume de ventes convenu. Le chiffre d’affaires à partir duquel les bonus sont versés peut être défini par étapes. Le bonus sur chiffre d’affaires dépend des niveaux de bonus atteints. Si un niveau de bonus est atteint, le bonus est versé en pourcentage du chiffre d’affaires.

Prime de résultat

Les bonus sont versés après l’atteinte de niveaux de chiffre d’affaires définis. Le chiffre d’affaires à partir duquel les bonus sont versés peut être défini par étapes. Le bonus de croissance dépend du pourcentage de chiffre d’affaires dépassé. La rémunération dépend du chiffre d’affaires atteint et des pourcentages définis sur cette base.

Niveaux de bonus

Les niveaux de bonus servent à définir des objectifs de ventes préalablement convenus sur une période donnée. Si les niveaux de bonus sont dépassés, le bonus est versé en pourcentage du chiffre d’affaires réalisé.

Informations générales

Ce chapitre contient des informations générales relatives aux accords relatifs aux bonus d’achat. Il est expliqué comment les objets de données à importer sont liés entre eux.

Les accords relatifs aux bonus d’achat peuvent se composer des éléments suivants :

• Données de base
• Niveaux de bonus
• Inclusions et exclusions des classifications de bonus d’articles
• Organisations d’achat à prendre en compte

Les trois derniers éléments font partie intégrante de l’accord relatif aux bonus d’achat et ne peuvent pas être importés séparément, mais uniquement en lien avec un accord relatif aux bonus d’achat clairement défini.

L’importation des paiements de bonus et des textes n’est pas prise en charge.

Instructions

Il convient de consulter les instructions suivantes pour l’importation des accords relatifs aux bonus d’achat :

• Importation de données
• Attributs requis pour l’importation
• Importation d’un nouvel accord relatif aux bonus d’achat
• Importation de niveaux de bonus dans un accord relatif aux bonus d’achat existant

Importation de données

Afin d’importer des données, il convient de :

1. Ouvrir l’application Importer données.
2. Afficher le filtre pour l’unité métier cisag.app.purchasing.obj.BonusAgreement. Le filtre d’importation des données est alors affiché.
3. Les attributs sélectionnés dans le filtre sont déjà cochés. Les ajuster si nécessaire.
4. Sélectionner le bouton [Importer données] dans la barre d’outils standard. La boîte de dialogue Importer données s’ouvre.
5. Dans la boîte de dialogue, définir les paramètres du fichier d’importation. Une description détaillée des champs se trouve dans l’article Importer données, dans la section correspondante.
6. Lancer l’importation en sélectionnant le bouton [En batch].

Attributs requis pour l’importation

Au minimum, les attributs suivants doivent être indiqués pour chaque unité métier :

• Attributs d’identification (clé métier)
• Champs obligatoires

Sans attributs d’identification, l’unité métier ne peut pas être affectée. En l’absence d’un champ obligatoire, un traitement ultérieur est toujours déclenché. Les champs obligatoires et les attributs d’identification des différentes unités métiers sont récapitulés dans la section Aperçu tabulaire : Identification et champs obligatoires.

Il existe également des relations avec d’autres unités métiers qui ne font pas directement partie de l’unité métier Accord relatif aux bonus d’achat (relations via des clés étrangères, identifiables par l’italique dans le filtre). Afin de résoudre ces relations, les attributs d’identification de ces unités métiers doivent être sélectionnés dans le filtre. Les données référencées par les clés étrangères ne peuvent pas être importées conjointement ; elles doivent déjà exister dans le système. Si des attributs autres que les attributs d’identification sont spécifiés via une relation de clé étrangère, ils sont ignorés.

Si la clé primaire d’une unité métier se compose entièrement ou partiellement de clés étrangères, l’unité métier référencée par cette clé étrangère doit être résolue dans le fichier d’importation à l’aide de ses attributs d’identification.

Par exemple, un accord relatif aux bonus d’achat contient l’attribut devise de paiement. Cet attribut fait référence à la devise dans laquelle les montants de bonus sont réglés, laquelle est définie par un identifiant (chaîne de caractères) via la relation de clé étrangère Devise.

Importation d’un nouvel accord relatif aux bonus d’achat

Tous les attributs d’identification et les champs obligatoires des données de base doivent être définis dans le fichier d’importation. En format CSV, les autres données ne peuvent être importées que dans plusieurs fichiers, car plusieurs relations 1:n doivent être définies (niveaux de bonus, organisations d’achat à prendre en compte). Il convient de consulter l’article Importer données afin de comprendre comment les fichiers d’importation distincts sont liés entre eux.

Exemple d’importation de nouveaux accords relatifs aux bonus d’achat à l’aide de plusieurs fichiers d’importation :

Importation de niveaux de bonus dans un accord relatif aux bonus d’achat existant

La condition préalable à cette méthode d’importation est l’importation réussie des données de base. Dans le fichier d’importation, seuls les attributs d’identification (numéro, type d’accord relatif aux bonus d’achat) des données de base doivent être spécifiés. Si d’autres attributs de données de base sont indiqués, les données existantes sont écrasées.

Si un niveau de bonus à importer existe déjà (correspondant à la combinaison des attributs numéro, type d’accord relatif aux bonus d’achat, niveau de bonus), les données sont écrasées.

Cette option d’importation doit être utilisée uniquement pour la mise à jour des accords relatifs aux bonus d’achat. Une importation séparée des accords et des niveaux de bonus entraîne une dégradation des performances.

Aperçu : Identification et champs obligatoires

Cette section contient un récapitulatif des attributs d’identification et des champs obligatoires.

Données de base

Niveaux de bonus

Inclusions et exclusions des classifications de bonus d’articles

Organisations d’achat à prendre en compte