Description du sujet

Le présent article contient des informations relatives à la vue Fournisseur dans l’application Partenaires.

Des informations détaillées sur l’application Partenaires se trouvent dans l’article Partenaires.

Espace de travail : vue Fournisseur

La vue Fournisseur se compose des onglets suivants :

• Données fournisseur
• Fichiers joints/Textes
• Modèle d’impression
• Autres champs
• Interlocuteur
• Statistiques

Onglet Données fournisseur

L’onglet Données fournisseur permet de saisir, d’afficher et de modifier les données relatives au fournisseur.

• Statut – le statut de la fonction Fournisseur doit être sélectionné :
  • Validé
  • Bloqué
• Bloqué jusqu’au – champ actif lorsque le statut Bloqué est sélectionné ; la date jusqu’à laquelle la fonction Fournisseur doit être bloquée doit être saisie
• Classification 1 – la classification à laquelle le fournisseur appartiendra doit être sélectionnée

• Caractéristique ABC – classification supplémentaire indiquant si un Fournisseur donné est utilisé fréquemment dans le système – A, ou rarement – C. Cette classification a un caractère informatif pour l’utilisateur.
• Type d’échéance – le choix du type de terme détermine le format de la date préférée dans la commande d’achat. Les options suivantes sont disponibles :
  • Trace du temps
  • Date et heure
  • Date
  • Semaine de calendrier
  • Mois
  • Trimestre
  • Année
• Confirmation obligatoire – si cette option est cochée, elle sera ensuite automatiquement définie dans l’application Commandes d’achat et utilisée pour vérifier si des confirmations de commande sont requises pour l’article de commande d’achat et les confirmations de commande
• Classification 2 -5 – classifications supplémentaires
• Numéro externe – numéro/identifiant du Fournisseur permettant de le distinguer de l’identifiant du Partenaire, par exemple sur les documents
• Modèle de commande – le modèle sélectionné est utilisé pour créer plus rapidement une commande
• Délai de mise en demeure de confirmat. d’origine – ce champ contrôle la fonction du champ Période de relance de confirmation ; entrées possibles :
  • Selon les paramètres de base
  • Ne pas utiliser
  • Saisie du délai de mise en demeure de confirmation
• Délai de mise en demeure de confirmation – période utilisée pour envoyer un rappel concernant une confirmation de commande en retard. Champ actif si l’option Saisir la période de relance de confirmation est sélectionnée dans le champ Origine de la période de relance de confirmation

Section Données de livraison

Dans cette section, des données relatives à la livraison peuvent être saisies.
Champs disponibles :

• Partenaire de livraison – Partenaire expéditeur qui, dans le processus d’achat, envoie la marchandise au destinataire de la livraison. Plusieurs Partenaires de livraison peuvent être attribués à un même fournisseur.
• Transporteur – le transitaire responsable du transport de la marchandise doit être sélectionné
• Condition de livraison – accords entre l’acheteur et le vendeur servant à déterminer le type et le lieu de livraison.
• Condition d’expédition – accords entre l’acheteur et le vendeur servant à déterminer le mode d’expédition des marchandises.
• Restrictions de livraison – restrictions à prendre en compte sur les documents d’achat :
  • Aucune restriction
  • Livrer ordre entièrement
  • Livrer position aison entièrement
• Retour vers la position liquidée manuellement – détermine si la préparation de livraison doit être conservée et si elle doit être effectuée :
  • Selon les paramètres de base
  • Annuler la liquidation
  • Conserver la liquidation et procéder à une livraison ultérieure
  • Conserver la liquidation et ne procéder à aucune livraison ultérieure

Section Données facture

Dans cet onglet, des descriptions supplémentaires peuvent être créées pour le Partenaire. Elles sont généralement utilisées lors de l’impression des documents.

Champs disponibles :

• Organisation de vente – le paramètre activé débloque les autres champs de cette section et permet de saisir des données détaillées

• Listing de prix – dont l’ordre est déterminé par les priorités.

• Date de détermination des prix – date comprise dans la période de validité de la liste de tarifs.

• Classification de prix – sert à regrouper les partenaires pour lesquels les mêmes prix d’achat s’appliquent.

• Classification de bonus – sert à conclure des accords concernant des primes pour des fournisseurs dont les primes sont déterminées selon le même principe, c’est-à-dire non au niveau d’un fournisseur individuel.

• Utiliser la méthode de note de crédit – la sélection du paramètre permet un règlement sous forme de note de crédit.

• Type de facture fournisseur – champ inactif jusqu’à la sélection du paramètre Utiliser la méthode de note de crédit. Le type de facture fournisseur doit être attribué pour cette méthode de règlement.

• Plage de numérat. de… – champ inactif jusqu’à la sélection du paramètre Utiliser la méthode de note de crédit. La plage de numéros à partir de laquelle le numéro de document externe est généré pour cette méthode de règlement doit être attribuée.

• Type de facture fournisseur de consignation – dans ce champ, il est possible d’attribuer le type de facture fournisseur de consignation.

• Facture distincte pour livraison excédentaire – ce champ détermine la manière de procéder en cas de livraison excédentaire. Options disponibles :

  • Selon les paramètres de base

  • Aucune

  • Pour une autre position d’entrée de marchandises

  • Récapitulé par document d’entrée de marchandises

• Facture pour livraison excédentaire – en cas de livraison excédentaire, le type de facture à utiliser doit être attribué.

Section Données de production

Les données de cette section sont utilisées dans la production externe afin de déterminer la capacité disponible du Fournisseur, de manière à pouvoir calculer le temps d’exécution des opérations.

• Type de calendrier d’entreprise – aide à déterminer les jours ouvrables pour le producteur externe
• Début du travail – début du travail du producteur externe lors d’un jour ouvrable
• Capacité quotidienne – pour saisir la capacité de travail du producteur externe

Section Données expédiées

Champs disponibles :

• Entrepôt – dans lequel le Partenaire doit livrer la marchandise
• Site
• Sélection d’itinéraire – les itinéraires sont gérés dans le module Logistique d’entrepôt, sur la base de l’emplacement ; options disponibles :
  • Automatique
  • Manuellement
  • Aucun
• Itinéraire – champ inactif jusqu’à la sélection de l’option Manuellement dans le champ Choix de l’itinéraire ; l’identifiant de l’itinéraire défini dans l’application Itinéraires du module Logistique d’entrepôt doit être sélectionné

Section Données statistiques

Champs disponibles :

• Inclusion/Exclusion – la valeur par défaut Héritage détermine l’acceptation des factures fournisseur dans les statistiques ; autres options disponibles :
  • Inclusion
  • Exclusion
  • À partir d’héritage
• Classification – hiérarchie de classification à des fins statistiques

Onglet Fichiers joints/Textes

L’espace de travail est subdivisé en tableaux comportant les colonnes suivantes :

• Numéro – numéro de la pièce jointe ajoutée
• Document justificatif – le document auquel la pièce jointe doit être rattachée doit être sélectionné, par ex. à une commande ou à un contrat
• Catégorie de pièce jointe/texte – type rattaché au document final, par exemple texte d’en-tête, pied de page, texte de position selon l’article, pièce jointe de fichier e-mail
• Module de texte – un module de texte saisi auparavant peut être sélectionné ici. Les modules de texte peuvent être saisis dans l’application du même nom dans la Base.
• Pièce jointe/Texte

Au-dessus du tableau, une option de sélection de langue est disponible ; son utilisation permet d’enregistrer le contenu dans la langue sélectionnée.

Onglet Modèle d’impression

Dans cet onglet, les paramètres des modèles de document final correspondants pour le Partenaire avec la fonction Fournisseur peuvent être définis.
Le tableau contient les colonnes suivantes :

• Documents justificatifs – le type de document pour lequel des paramètres supplémentaires sont définis doit être sélectionné
• Support – l’appareil par lequel le type de document sera émis doit être sélectionné, par exemple : imprimante, e-mail, fax
• Modèle de document justificatif – sélectionné dans une liste dont les positions sont définies dans l’application Modèles de documents
• Adresse destinataire – à laquelle le document sera émis
• Préféré– l’activation du paramètre détermine le formulaire de document préféré

Onglet Autres champs

L’onglet Autres champs permet de saisir des champs supplémentaires, par exemple lorsqu’il est nécessaire de spécifier des champs définis par l’utilisateur afin de compléter les informations. Les champs définis par l’utilisateur sont liés à une unité métier et doivent donc être définis indépendamment dans toutes les vues.

Onglet Interlocuteur

Dans cet onglet, une personne de contact pour la classification de la vue Fournisseur peut être saisie.

Onglet Statistiques

Cet onglet affiche les statistiques d’achat pour le Fournisseur indiqué. Les statistiques du Fournisseur permettent d’analyser le chiffre d’affaires généré par le fournisseur.

Champs disponibles :

• Niveau d’agrégation – champ de saisie du niveau de consolidation des statistiques ; options disponibles :
  • Fournisseur
  • Fournisseur + Article
  • Fournisseur + Classification statistique de l’article
• Mois – (champ non modifiable), affiche la valeur par défaut, à savoir le Mois en cours
• Valeur 1 – la valeur de référence à afficher dans les statistiques doit être saisie ; il est possible d’indiquer :
  • Valeur d’achat
  • Coûts d’achat
• Valeur 2 – une autre valeur de référence peut être sélectionnée dans ce champ
• Année 1 – l’année de référence pour laquelle les statistiques correspondantes seront affichées doit être saisie
• Année 2 – une autre année de référence peut être affichée dans ce champ, ce qui permet de visualiser l’augmentation du chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente