Aperçu du sujet

L’application Tableau de bord : Comptabilité partenaire sert à rechercher et afficher les partenaires auxquels des données comptables sont attribuées. D’une part, il s’agit de tous les partenaires marqués comme débiteurs ou créanciers dans l’application Partenaires. D’autre part, il s’agit également des personnes affectées à un client ou à un fournisseur via les fonctions de comptabilité (par exemple comme personne de contact pour les relances).
L’application Tableau de bord : Comptabilité partenaire, décrite ci-dessous, peut être adaptée de manière flexible à chaque utilisateur. Une description détaillée des fonctions disponibles se trouve dans l’article concernant le paramétrage des applications de type Cockpit.

Description de l’application

Grâce à l’application Tableau de bord : Comptabilité partenaire, il est possible d’obtenir un aperçu de tous les partenaires ou de partenaires individuels dans le cadre de la comptabilité. Tous les partenaires correspondant aux caractéristiques de recherche saisies dans l’en-tête sont affichés. L’application se compose d’un en-tête et d’un espace de travail.

En-tête

Les champs de requête sont enregistrés dans l’en-tête. Les champs de requête les plus importants apparaissent dans la vue par défaut. L’application permet d’afficher ou de masquer de nombreux champs de recherche dans l’en-tête ainsi que des colonnes dans l’espace de travail via le bouton [Définir les propriétés de requête et de résultats] dans la barre de l’espace de travail, ainsi que d’enregistrer des vues pour les besoins individuels de l’utilisateur. Les champs définis dans la vue standard sont décrits ci-dessous.

Description détaillée des champs disponibles dans l’en-tête :

• Partenaire — ce champ permet de saisir l’identifiant d’un ou de plusieurs partenaires comme critère de recherche
• Nom du partenaire — ce champ permet de saisir le nom d’un ou de plusieurs partenaires comme critère de recherche
• Critère de recherche du partenaire — ce champ permet de saisir un mot-clé de recherche comme critère de recherche pour un ou plusieurs partenaires

Espace de travail

L’espace de travail contient un tableau dans lequel sont affichées les données des partenaires correspondant à la demande. Il est possible de décider quelles informations doivent être affichées grâce à un réglage individuel des colonnes. Les colonnes définies dans la vue standard sont listées ci-dessous.

• Partenaire — identifiant du partenaire
• Nom du partenaire — nom du partenaire
• Code postal — code postal du partenaire
• Ville — localité dans laquelle le partenaire est enregistré

Paramètres de base

L’application Tableau de bord : Comptabilité partenaire ne nécessite aucun réglage supplémentaire dans l’application Paramètres de base.

Unités métiers

L’unité métier Partenaire — com.cisag.app.general.obj.Partner — est utilisée par l’application Tableau de bord : Comptabilité partenaire notamment pour :

• Attribuer des autorisations
• Définir des actions
• Importer et exporter des données

Cette unité fait partie du groupe d’unités métiers — com.cisag.app.general.MasterData

Autorisations

Les autorisations peuvent être attribuées à l’aide des rôles d’autorisation ainsi que par l’affectation à une organisation. Des informations détaillées figurent dans l’article Autorisations.

Autorisations spéciales

Aucune autorisation spéciale n’est disponible pour l’application Tableau de bord : Comptabilité partenaire.

Affectations organisationnelles

Si, dans l’application Paramètres de base, pour la fonction Base, le paramètre Autorisations liées au contenu a été activé, l’application Tableau de bord : Comptabilité partenaire sera disponible pour l’utilisateur uniquement si l’organisation associée à au moins une des structures suivantes a été attribuée dans les données de base du partenaire :

• Comptabilité financière

Dans les listes, les données consultables sont contrôlées à l’aide des vues de liste. Afin qu’une personne puisse rechercher ou traiter des données dans l’application Tableau de bord : Comptabilité partenaire, des autorisations doivent être attribuées pour les vues. Pour chaque vue, il faut attribuer des autorisations pour ouvrir l’application de document liée et des autorisations pour l’unité métier liée via un rôle d’autorisation.
Des informations complémentaires et une vue d’ensemble complète des autorisations liées au contenu figurent dans la documentation Autorisations liées au contenu.

Fonctions spéciales

Aucune fonction spéciale n’est disponible pour l’application Tableau de bord : Comptabilité partenaire.

Autorisations pour les partenaires commerciaux

L’application Tableau de bord : Comptabilité partenaire n’est pas mise à disposition des partenaires commerciaux.