Description du sujet

Le présent article contient des indications concernant la gestion de la vue Fournisseur dans l’application Partenaires. L’instruction contient notamment un exemple de création ou de modification d’un fournisseur.

Des informations supplémentaires concernant la vue Fournisseur dans l’application Partenaires se trouvent dans l’article Partenaires vue Fournisseur.

Création d’un nouveau fournisseur

Conditions préalables

Dans un environnement mono/multisite avec Autorisations liées au contenu activées, l’organisation sélectionnée doit être une organisation d’achats. Seuls les utilisateurs attribués à la même organisation que celle indiquée comme Organisation responsable pour le partenaire concerné peuvent générer de nouveaux rôles de partenaire.

Instruction

1. Ouvrir l’application Partenaires et accéder à la vue Fournisseur.
2. Ouvrir le partenaire pour lequel le fournisseur doit être saisi. Si nécessaire, la valeur du champ Statut d’application du fournisseur dans l’espace de travail sous l’onglet Données fournisseur doit être modifiée. Les statuts disponibles sont Validé et Bloqué.
3. Sélectionner la classification du fournisseur dans le champ Classification 1.
4. Sélectionner les Condition de livraison dans le champ du même nom dans la section Données de livraison. Si nécessaire, les autres champs doivent également être renseignés.
5. Vérifier les paramètres du tableau à l’aide du bouton [Vérifier] ou de la touche F2 du clavier.
6. Si nécessaire, accéder à la vue Base pour saisir par ex. des données de contact.

7. Sélectionner le bouton [Enregistrer] dans la barre standard.

Suppression d’un fournisseur

Pour supprimer un fournisseur, une marque de suppression doit d’abord être inséré. Seules les versions du fournisseur dont toute la période de validité se situe dans le futur (car elles n’ont encore été utilisées nulle part dans le système) peuvent être supprimées.

Insertion d’un indicateur de suppression

Conditions préalables

Le fournisseur n’a pas encore été marqué pour suppression.

Instruction pour insérer l’indicateur de suppression

1. Ouvrir l’application Partenaires et accéder à la vue Fournisseur.
2. Ouvrir le fournisseur devant être marqué pour suppression.
3. Dans un environnement multisite, indiquer l’organisation pour laquelle le partenaire est édité.
4. Sélectionner le bouton [Marquer pour suppression].

L’action [Retirer marque de suppression] ne supprime pas complètement l’indicateur de toutes les données concernées.

5. Après confirmation de l’avertissement, le fournisseur sera marqué pour suppression et enregistré.

Suppression de l’indicateur de suppression

Conditions préalables

Le fournisseur est déjà marqué pour suppression.

Instructions

1. Ouvrir l’application Partenaires et accéder à la vue Fournisseur.
2. Ouvrir le fournisseur pour lequel l’indicateur de suppression doit être retiré.
3. Dans un environnement multisite, indiquer l’organisation pour laquelle le partenaire est édité.
4. Sélectionner le bouton [Retirer marque de suppression].
5. L’indicateur de suppression sera retiré du fournisseur.

Suppression d’une version du fournisseur

Conditions préalables

Une version future du fournisseur existe.

Instructions

1. Ouvrir l’application Partenaires et accéder à la vue Fournisseur.
2. Ouvrir le fournisseur dont la version doit être supprimée.
3. Dans un environnement multisite, indiquer l’organisation pour laquelle le partenaire est édité.
4. À l’aide des boutons [Suivant] et [Retour], vérifier le champ Valable du et accéder à la version du fournisseur à supprimer.
5. Après sélection du bouton [Supprimer] dans la barre standard, la version du fournisseur sera supprimée.

Création d’une nouvelle version du fournisseur

Conditions préalables

Afin de générer une nouvelle version, il est important que le partenaire soit un fournisseur. Dans un environnement multisite, l’organisation sélectionnée doit disposer d’autorisations pour modifier ses données de base.

Instructions

1. Ouvrir l’application Partenaires et accéder à la vue Fournisseur.
2. Ouvrir le partenaire pour lequel une nouvelle version doit être créée.
3. Dans un environnement multisite, indiquer l’organisation pour laquelle le partenaire est édité.
4. Après sélection du bouton [Nouvelle version] dans la barre standard, une nouvelle version du fournisseur sera générée.
5. Une date future doit être saisie dans le champ Valable du, à partir de laquelle le fournisseur sera valide.
6. Sélectionner le bouton [Enregistrer] dans la barre standard pour enregistrer la nouvelle version du fournisseur.

Modification du statut d’application du fournisseur

Le statut d’application du fournisseur peut être modifié afin de le rendre disponible ou de le bloquer.

Instructions

1. Ouvrir l’application Partenaires et accéder à la vue Fournisseur.
2. Ouvrir le fournisseur pour lequel le statut doit être modifié.
3. Dans un environnement multisite, indiquer l’organisation pour laquelle le partenaire est édité.
4. Modifier la valeur du champ Statut en Validé ou Bloqué.
5. En cas de blocage, une date future doit être saisie dans le champ Bloqué jusqu’au, jusqu’à laquelle le fournisseur ne peut pas être utilisé.
6. Sélectionner le bouton [Enregistrer] dans la barre standard pour enregistrer le nouveau statut.

Application des données pour des organisations sélectionnées

Conditions préalables

La fonctionnalité est disponible uniquement dans un environnement multisite ou monosite avec Autorisations liées au contenu activées.

Instructions

1. Ouvrir l’application Partenaires et accéder à la vue Fournisseur.
2. Ouvrir le partenaire dont les données fournisseur doivent être reprises.
3. Sélectionner l’organisation pour laquelle la reprise des données fournisseur doit être effectuée.
4. Sélectionner le bouton [Accepter changement de données pour organisation sélectionnée] dans la barre standard.
5. Après sélection du bouton [Enregistrer], les données fournisseur seront reprises par l’organisation sélectionnée depuis l’organisation supérieure.

Application des modifications de données pour des organisations sélectionnées

Conditions préalables

La fonctionnalité est disponible uniquement dans un environnement multisite. L’organisation sélectionnée doit être autorisée à modifier ses données de base.

Instructions

1. Ouvrir l’application Partenaires et accéder à la vue Fournisseur.
2. Ouvrir le partenaire pour lequel le traitement des données doit être repris.
3. Sélectionner l’organisation pour laquelle la reprise des données fournisseur doit être effectuée.
4. Sélectionner le bouton [Accepter changement de données pour organisation sélectionnée] dans la barre standard. Les données fournisseur peuvent être modifiées dans l’organisation sélectionnée.
5. Les données peuvent être modifiées.
6. Après sélection du bouton [Enregistrer], les données modifiées seront enregistrées.

Modèles de documents justificatifs

Le tableau Modèles de documents justificatifs affiche en premier lieu les valeurs par défaut définies pour les documents dans l’application Paramètres de base – sans possibilité d’édition. L’utilisateur peut définir des modèles pour les combinaisons : Type de document et Support, à condition qu’un tel enregistrement n’existe pas déjà.

Les modèles peuvent être supprimés, mais uniquement ceux dont les données ne proviennent pas de Paramètres de base.

Modification des modèles de documents justificatifs

1. Sélectionner l’enregistrement à modifier et adapter le contenu des champs.
2. Sélectionner le bouton [Enregistrer] dans la barre standard.
3. Si d’autres enregistrements pour le type de document modifié proviennent de Paramètres de base, ils seront également enregistrés automatiquement.

Ajout d’un modèle de document

1. Pour créer un nouveau modèle, sélectionner le bouton [Nouveau] dans la barre standard.
2. Le type de document, le support et le modèle de document doivent être sélectionnés dans les champs appropriés.
3. Sélectionner l’adresse du destinataire et activer le paramètre Préféré.
4. Sélectionner le bouton [Enregistrer] dans la barre standard.

Suppression d’un modèle de document

Conditions préalables

Le partenaire possède des modèles de documents créés par l’utilisateur. Les enregistrements avec des valeurs par défaut provenant de Paramètres de base ne peuvent pas être supprimés.

Instructions

1. Sélectionner la ligne du modèle de document à supprimer.
2. Après sélection du bouton [Supprimer] dans la barre standard, un indicateur de suppression sera inséré dans la ligne.
3. Après sélection du bouton [Enregistrer], le modèle de document sera supprimé.