L’expédition des articles est préparée en appuyant sur le bouton [Sorties du stock]. Le bouton est disponible à partir de :

• la fenêtre principale de l’application -> section Entrepôt -> mosaïque [Sorties du stock]

• le menu latéral -> mosaïque [Entrepôt] -> mosaïque [Expéditions]

Dans la section Entrepôt, sélectionnez le bouton [Sorties du stock]. Ensuite, deux boutons apparaîtront :

• [Préparation de l’expédition] – préparation manuelle et sur la base des commandes
• [Registre des colis] – liste des colis créés

Préparation de l’expédition

Deux options sont disponibles à partir du niveau [Préparation de l’expédition] :

• Sur la base des commandes réceptionnées (préparation de la commande et colisage)
• Transfert manuel (aucune commande nécessaire)

Sur la base des commandes réceptionnées

Dans la vue des Expéditions, sélectionnez [Préparation de l’ expédition]. À l’étape suivante, sélectionnez [Sur la base des commandes réceptionnées] -> [Colisage].

Une liste des commandes s’ouvre. Elle est divisée en deux onglets :

• Actives – commandes à réaliser
• Terminées – commandes réalisées

Dans le coin supérieur droit, vous disposez de Filtres qui peuvent être définis par :

• Trier par :
  • Numéro : A-Z
  • Numéro : Z-A
  • Entrepôt source : A-Z
  • Entrepôt source : Z-A
• Statut :
  • Tout
  • En réalisation
• Entrepôt source

Pour supprimer le filtrage, sélectionnez le bouton [Effacer les filtres] dans le coin supérieur droit. En bas de la fenêtre se trouve le bouton [Afficher les résultats], qui permet de réduire le nombre d’entrepôts affichés en fonction des filtres définis.

Après avoir sélectionné une commande active, un récapitulatif s’affiche. Il indique le nombre d’articles déjà colisés et le nombre d’articles en attente de colisage. Le bouton [Commencer à coliser] renvoie à la liste des colis créés pour la commande et des articles en attente de colisage.

Dans cette fenêtre, vous pouvez modifier et annuler tous les colis qui ont été créés et coliser d’autres articles en créant un nouveau colis. Sous la section de création d’un nouveau colis il se trouve une liste des articles en attente de colisage.

Dans la fenêtre de création d’un nouveau colis il se trouve une liste de tous les articles pour lesquels on peut définir les quantités à expédier. Après avoir sélectionné les articles pour un nouveau colis, deux boutons apparaissent dans la fenêtre du colis préparé :

• [Sauvegarder] – permet de sauvegarder le document qui peut être traité ultérieurement
• [Suivant] – permet d’accéder à la fenêtre des statistiques des articles colisés

En cas de colisage incomplet des marchandises spécifiées dans la commande, un message correspondant s’affiche sur le point de vente mPOS. Le message indique que la commande est incomplète et affiche une question de savoir si le processus de colisage doit être achevé.

Lorsque [OUI] est sélectionné, un récapitulatif de colisage s’affiche. La fenêtre présente les quantités suivantes :

• Non complétés
• Colisés
• Envoyés

Après avoir sélectionné le bouton [Valider], les colis créées seront validées et le document de commande interne sera ajouté à la liste des documents complétés. Les colis générés seront disponibles dans la fenêtre Registre des colis.

Transfert manuel

Dans la vue des Expéditions, sélectionnez [Préparation de l’expédition]. À l’étape suivante, sélectionnez [Transfert manuel].

Il s’affiche alors une liste de transferts manuels, divisée en onglets :

• Validés – transferts manuels validés
• Non validés – transferts manuels non validés

ans le coin supérieur droit, vous disposez de Filtres qui peuvent être définis par :

• Trier par 
  • Date d’émission : De la plus récente
  • Date d’émission : De la plus ancienne
• Statut de la livraison
  • Tout
  • Entré par l’entrepôt de destination
  • Non entré par l’entrepôt de destination
• Date (comme plage de dates)
• Statut
  • Annulé
  • Validé
  • Non validé
• Entrepôt source
• Entrepôt de destination

Pour supprimer le filtrage, sélectionnez le bouton [Effacer les filtres] dans le coin supérieur droit. En bas de la fenêtre se trouve le bouton [Afficher les résultats], qui permet de réduire le nombre d’entrepôts affichés en fonction des filtres définis.

Dans la partie inférieure de la fenêtre il y a un bouton [Créer un nouveau mouvement d’entrepôt] qui permet de générer un nouveau mouvement d’entrepôt. Après avoir sélectionné le bouton, il s’affiche une fenêtre permettant de sélectionner l’entrepôt source qui est défini dans le système ERP.

Dans l’étape suivante, indiquez l’entrepôt de destination du document de transfert.

Ensuite, vous pouvez ajouter des articles au document ME- :

• en scannant le code-barres de l’article
• en sélectionnant le bouton + pour ouvrir la liste des articles
• en sélectionnant le bouton [Ouvrir la liste d’articles] pour sélectionner un article dans la liste

Une fois les articles ajoutés au document, une fenêtre récapitulative du mouvement s’affiche et des informations sur le document généré et validé sont montrées.

Registre des colis

La liste des registres de colis montre les colis créés dans l’application Comarch mPOS.

Dans le coin supérieur droit, vous disposez de Filtres qui peuvent être définis par :

• Trier par :
  • Numéro : A-Z
  • Numéro : Z-A
  • Entrepôt source : A-Z
  • Entrepôt source : Z-A
  • Date d’émission : De la plus récente
  • Date d’émission : De la plus ancienne
• Afficher les colis
  • Tout
  • Associé à la commande interne
  • Non associé à la commande interne
• Entrepôt source
• Entrepôt de destination
• Date d’émission (comme plage de dates)

Pour supprimer le filtrage, sélectionnez le bouton [Effacer les filtres] dans le coin supérieur droit. En bas de la fenêtre se trouve le bouton [Afficher les résultats], qui permet de réduire le nombre d’entrepôts affichés en fonction des filtres définis.

La fenêtre Registre des colis rend possible de :

• prévisualiser un colis sélectionné
• mettre à jour la liste

Le bouton [Réceptions] présente la liste des documents de réception. Le bouton est disponible à partir :

• de la fenêtre principale de l’application -> section Entrepôt -> Mosaïque [Réceptions]

• du menu latéral -> mosaïque [Entrepôt] -> mosaïque [Réceptions]

Les documents suivants sont disponibles sur la liste des documents de réception :

• ME- – documents expédiés depuis un entrepôt externe qui n’est pas disponible sur le point de vente mPOS donné
• COMF – documents émis dans le système ERP pour l’entrepôt mPOS
• REC – documents de réception générés pour les documents COMF à partir du niveau d’un point de vente mPOS

La liste des documents de réception est divisée en deux onglets, entre lesquels il est possible de basculer :

• Actives – la liste des documents ME-, COMF à réaliser
• Terminées – la liste des documents réalisés

Dans le coin supérieur droit, il y a des icônes des filtres et du moteur de recherche. Leurs paramètres affectent les résultats sur les deux onglets.

Filtres

Les filtres permettent de restreindre la recherche de documents à partir de la liste. Le point de vente mPOS offre la possibilité de filtrer par :

• Date de livraison prévue : Les plus récents
• Date de livraison prévue : Les plus anciens
• Date de commande : Les plus récents
• Date de commande : Les plus anciens
• Statut :
  • Annulé
  • Validé
  • Non validé
  • Quantité validée
  • En cours de traitement
  • Fermé
• Date de livraison prévue (en tant que fourchette de dates)
• Date d’émission (en tant que fourchette de dates)
• Type de document
  • Tous
  • ME-
  • COMF
  • REC
• Entrepôt de destination
• Fournisseur

Pour supprimer le filtrage, sélectionnez le bouton [Effacer les filtres] dans le coin supérieur droit. En bas de la fenêtre vous trouverez le bouton [Afficher les résultats] qui permet de réduire le nombre d’entrepôts affichés en fonction des filtres définis.

Réception COMF

La commande fournisseur est un document commercial contenant les marchandises ou les services des fournisseurs/vendeurs. Le document confirmant l’entrée en stock des marchandises d’un fournisseur sous certaines conditions d’achat est le bon de réception. Il entraîne une augmentation du stock disponible.

La liste des documents COMF et REC est disponible à partir de la liste des réceptions.

Attention

L’utilisateur du point de vente mPOS ne peut pas modifier manuellement le statut de la commande fournisseur.

.

A partir de la liste des réceptions, on peut :

• réceptionner la commande fournisseur l’aide du bouton [Réceptionner]
• visualiser les éléments du document COMF à l’aide du bouton [Aperçu]
• accéder au détail du document en sélectionnant l’onglet Détails

La fenêtre principale du document affiche le Statut du bon de réception avec des sections déroulantes :

• Nouveau document – montre la quantité totale des articles de la commande fournisseur

• Réception – montre un résumé des articles réceptionnés :
  • Attendu – nombre d’articles sur le document COMF en attente de réception
  • Articles manquants – nombre d’articles manquants
  • Réceptionnés non attendus – nombre d’articles ajoutés au document COMF
  • Tous réceptionnés – nombre de tous les articles qui ont été réceptionnés jusqu’à présent

Il est également possible, à partir du niveau de l’aperçu du document COMF, d’accéder à l’onglet Détails qui présente des informations sur le document, c’est-à-dire :

• le Statut
• la Date de traitement
• l’Entrepôt de destination
• le Fournisseur – en sélectionnant le fournisseur à partir du niveau de détail d’un document COMF, vous ouvrez une fenêtre avec les détails sur le fournisseur qui comprend des informations sur :
  • les Données sur le fournisseur, y compris son nom et le numéro de sa carte de fidélité
  • le Numéro de téléphone
  • l’E-mail
  • le Code postal
  • la Ville
  • la Rue
  • le Numéro d’immeuble
  • le Numéro d’appartement
• le Bon de réception – présente tous les documents REC associés au document COMF. A partir de ce niveau, il est possible de prévisualiser un document REC sélectionné. L’aperçu du document présente les éléments suivants :
  • Statut
  • Date de réception
  • Récapitulatif de la réception, y compris :
    • articles commandés
    • articles non attendus
    • articles refusés
    • tous réceptionnés
  • Articles réceptionnés – le bouton [Plus] permet d’accéder aux détails de la liste d’articles

Réception du document COMF

En sélectionnant le bouton [Réceptionner], vous ouvrez la fenêtre de réception de la commande, dans laquelle vous pouvez :

• modifier les quantités d’articles
• scanner les articles réceptionnés
• ajouter de nouveaux articles
• sauvegarder le document en vue d’une continuation ultérieure

Attention

L’ajout de nouveaux articles au document REC est possible si dans le système Comarch ERP Standard le paramètre d’ajout de nouveaux articles au document REC générés à partir du document COMF est activé

.

Une fois la réception validée, un nouveau document REC est créé. Cela entraîne la modification du statut de la commande fournisseur qui passe à Réalisé ou En cours de traitement si tous les articles de la commande n’ont pas été réceptionnés.

Possibilité de réceptionner plusieurs commandes fournisseur

Sur la liste des documents de réception il est possible d’accéder au bouton [Réceptionner plusieurs commandes fournisseur] dans Comarch ERP Standard. Le paramètre est disponible depuis de l’édition du centre POS → onglet Points de vente POS.

Ce bouton permet de sélectionner commandes fournisseur. Lorsque le bouton [Réceptionner plusieurs commandes fournisseur] est sélectionné, on voit une liste de commandes fournisseur. Cette liste permet de sélectionner les documents particuliers à partir desquels le document de réception sera créé.

Pour pouvoir créer un bon de réception unique lié aux commandes fournisseur sélectionnées, les conditions suivantes doivent être remplies :

• informations sur le fournisseur
• informations sur l’expéditeur
• entrepôt de destination
• type de transaction
• sens et méthode d’agrégation de la TVA

La sélection du bouton [Réceptionner] entraîne l’ouverture de la fenêtre des Réceptions avec tous les éléments des documents COMF sélectionnés.

Si les paramètres requis des documents de commande fournisseur, c’est-à-dire les informations sur le fournisseur, l’expéditeur, l’entrepôt et le type de transaction ne sont pas les mêmes, le système génère plusieurs bons de réception. Ces documents seront générés si le paramètre Autoriser la réception simultanée de plusieurs commandes d’achat est activé dans le système Comarch ERP Standard.

[alerte]Dans Comarch ERP Standard, le paramètre Autoriser la réception simultanée de plusieurs commandes d’achats est disponible depuis le niveau d’édition du centre POS → onglet Point de vente POS, après avoir activé le paramètre Autoriser la réception simultanée de plusieurs commandes d’achat. L’activation de cette fonctionnalité permet de réceptionner en même temps des commandes fournisseur ayant des propriétés différentes, ainsi que de créer plusieurs bons de réception. [/alert].

Si, après avoir sélectionné le bouton [Réceptionner plusieurs commandes fournisseur] on sélectionne dans la liste des COMF des documents COMF qui diffèrent, par exemple, par le fournisseur, ils seront réceptionnés en même temps, mais deux bons de réception seront créés.

Réception ME-

Dans la fenêtre Réceptions sur l’onglet Actives, il y a des documents ME- à traiter. La réception de livraison s’applique aux documents :

• dont le statut est Validé
• qui possèdent un document ME+ généré et annulé
• dans le champ Entrepôt de destination ont un entrepôt disponible pour les documents ME-/ME- auquel un point de vente POS a été attribué

Une fois le document sélectionné, la vue du mouvement de stock s’affiche. Elle est divisée en deux onglets :

• Réceptionner – affiche l’étape actuelle de la réception du document. En développant les différentes étapes, il est possible d’afficher des détails sous forme de statistiques, telles que le nombre prévu d’articles à réceptionner, les réceptions manquantes ou les réceptions non attendues

• Détails – affiche les détails du document (nombre d’articles attendus, entrepôt d’origine et de destination et date de traitement)

Les suivants sont affichés en bas :

• [Réceptionner] – permet de traiter le document. Si un document préenregistré est en cours d’édition, le nom de ce bouton est remplacé par Continuer la réception
• [Aperçu] – affiche la liste des articles en attente d’être réceptionnés. Le champ Recherche permet de rechercher un élément donné

Si vous appuyez sur le bouton [Réceptionner], la liste des articles à réceptionner s’affiche.
Après avoir sélectionné un article spécifique, la quantité à réceptionner peut être saisie. Les icônes dans le coin supérieur droit ont des fonctionnalités suivantes :

• Icône de plus – ajout d’un article en dehors des articles attendus. Les articles ajoutés de cette manière peuvent être supprimés de la liste de réception.
• Icône « plus » – affiche le bouton [Réceptionner tout] qui marque tous les articles comme étant réceptionnés conformément aux quantités attendues. Une fenêtre confirmant cette sélection s’affichera.

En bas, vous verrez un bouton de confirmation de réception et le bouton :

• [Sauvegarder] – enregistre le document sur la liste des documents actifs. Il peut être rouvert à tout moment.

Si un article hors document est ajouté ou si les quantités acceptées saisies dépassent la quantité attendue, un message apparaît pour informer l’utilisateur d’un article additionnel.
Si les quantités déclarées sont inférieures à la quantité attendue, l’utilisateur recevra un message signalant un manque.

La sélection du bouton [Suivant] permet d’afficher la statistique de réception :

• Articles envoyés – quantité d’articles déclarés comme envoyés
• Articles attendus et réceptionnés – nombre d’articles attendus réceptionnés
• Articles non attendus – articles ne figurant pas sur la liste du document
• Articles manquants – quantité de marchandises manquantes dans la livraison (présentée en cas d’articles manquants)
• Réceptionnés – la somme des produits réceptionnés

Le bouton [Valider] permet de valider la réception. Dans ce cas, un message confirmant la réception de la livraison s’affiche. Le document de mouvement est placé dans l’onglet Terminé.

Si vous ouvrez un document terminé, vous obtiendrez une vue d’édition semblable à celle du document actif. Dans ce cas, toutes les étapes seront terminées et les boutons suivants apparaîtront en bas :

• [Aperçu] – permet de visualiser les articles réceptionnés avec leurs quantités
• [Annuler la réception] – permet d’annuler le document

Si vous devez annuler une réception validée, vous pouvez le faire à partir de l’onglet Terminé. Il faut sélectionner le document approprié et choisir l’option Annuler la réception dans l’aperçu du document. L’annulation doit être confirmée dans la fenêtre qui s’affiche.

Attention

Il n’est pas possible, à partir des points de vente Comarch mPOS, d’annuler un document d’entrepôt validé qui a été généré au cours du processus de réception. Un tel document peut être annulé dans le système ERP.

.

Le bouton [Correctif des ressources] permet de créer un nouveau correctif des ressources. Le bouton est disponible depuis :

• la fenêtre principale de l’application -> section Entrepôt -> mosaïque [Correctif des ressources]

• le menu latéral -> [Entrepôt] -> Plus -> mosaïque [Correctif des ressources]

La fonctionnalité du correctif des ressources permet de mettre à jour les stocks à l’aide de profit (PROF) et de perte (PERT). Un correctif des ressources à l’aide des documents PROF et PERT peut être utilisé par exemple lorsque :

• le produit a été détruit
• les emballages vides ont été trouvés
• le produit a été volé
• les entrées des marchandises/colis sont corrigées

Si vous appuyez sur le bouton [Correctif des ressources], vous ouvrez une liste des documents PROF et PERT. Le bouton est disponible dans la section Entrepôt dans le menu principal.

Dans le coin supérieur droit il se trouve un bouton de loupe qui permet de rechercher un document de correctif des ressources par le numéro de document et le numéro EAN.

La fenêtre Correctif des ressources contient également des Filtres, qui peuvent être définis par :

• Trier par :
  • Date d’émission : Dès les plus récents
  • Date d’émission : Dès les plus anciens
• Type de document :
  • Tout
  • PROF
  • PERT
• Date d’émission (comme plage de dates)
• Statut :
  • Annulé
  • Validé
• Méthode de création :
  • Tout
  • Manuellement
  • Dans le processus de réception
• Entrepôt
• Raison de correctif

Pour supprimer le filtrage, sélectionnez le bouton [Effacer les filtres] dans le coin supérieur droit. En bas de la fenêtre se trouve le bouton [Afficher les résultats], qui permet de réduire le nombre d’entrepôts affichés en fonction des filtres définis.

Le point de vente mPOS affiche ces documents PROF et PERT :

• dont l’entrepôt est disponible à ce point de vente
• qui ont été émis à ce point de vente mPOS ou qui ont été synchronisé d’un autre point de vente du même canal de vente

Liste des documents PROF et PERT dans la fenêtre du Correctif des ressources

Aperçu de correctif des ressources

Afin d’afficher les données d’un document de correction, il faut le sélectionner dans la liste des correctifs des ressources. L’aperçu de document PROF/PERT contient les informations sur :

• le statut de document :
  • Validé
  • Annulé
• la date de réception
• la raison de correctif
• l’entrepôt associé
• les articles associés – il est possible d’afficher tous les articles qui sont dans le document, ainsi que leurs détails en appuyant sur le bouton [Afficher tout]

 

Ajouter un nouveau correctif des ressources

Afin d’émettre un nouveau correctif, il faut appuyer sur le bouton [Créer une nouvelle correction] et ensuite sélectionner le type de document :

• correctif augmentant les stocks (PROF)
• correctif diminuant les stocks (PERT)

Attention

Dans le système Comarch ERP Standard, les raisons des correctifs sont définies dans les répertoires universels disponibles dans l’onglet Configuration -> Général -> Causes des correctifs.

Les boutons suivants sont disponibles dans la fenêtre :

• [Annuler] – ferme la fenêtre de sélection de la raison de correctif et l’application revient à la fenêtre de sélection du type de document correctif
• [Suivant] – ce bouton reste inactif jusqu’à ce que la raison de correctif soit sélectionnée ; lorsqu’une des options disponibles est cochée, le bouton devient actif. Si vous appuyez sur le bouton, vous ouvrez la fenêtre de sélection de l’entrepôt.

Si vous appuyez sur le bouton [Suivant], vous ouvrez la fenêtre Sélectionner l’entrepôt dans laquelle est affichée la liste des entrepôts disponibles au point de vente POS donné. Si la liste contient trop de positions, le champ Rechercher dans la partie supérieure de la fenêtre permet de rechercher un entrepôt.

Une fois la raison de correctif et l’entrepôt saisis, il faut ajouter les articles au document. Les articles peuvent être ajoutés :

• en scannant leur code-barres
• en sélectionnant l’article de la liste disponible sous le bouton [Ouvre la liste des articles] ou en appuyant sur le bouton du plus dans le coin supérieur droit

Afin d’enregistrer un document, il faut appuyer sur le bouton [Valider].

La section Entrepôt comporte des fonctionnalités permettant de gérer les documents d’entrepôt sur Comarch mPOS.

La mosaïque [Entrepôt] est également disponible à partir du menu latéral. Si vous sélectionnez le bouton, la fenêtre Back Office s’ouvre et présente des fonctionnalités de gestion des documents d’entrepôt.

Les options suivantes sont disponibles dans le menu Back Office :

• Réceptions – en fonction de la configuration du système ERP, la mosaïque ouvre la liste des documents prêts à être réceptionnés, p. ex. ME-, COMF
• Mouvements internes – permet de gérer les mouvements entre les entrepôts affectés à un centre ou à un centre/une entreprise
• Expéditions – permet de préparer des colis
• Repérage des prix – mise à jour des étiquettes des articles
• Plus :
  • Inventaire – permet d’effectuer l’inventaire du stock réel depuis mPOS
  • Correctif de ressources – ouvre la liste des documents PROF et PERT et permet de corriger le stock de marchandises avec ces documents

Le bouton [Mouvements internes] permet de transférer des marchandises. Le bouton est disponible depuis :

• la fenêtre principale de l’application -> section Entrepôt -> mosaïque [Mouvements internes]

• le menu latéral -> mosaïque [Entrepôt] -> mosaïque [Mouvements internes]

Afin de simplifier le processus de mouvement des marchandises entre les entrepôts, d’un magasin à un point de vente mPOS, il est possible de traiter les mouvements internes (ME-). Ce processus implique qu’il n’est pas nécessaire de générer séparément les documents de sortie et de réception d’un entrepôt à l’autre, car cela se fait automatiquement. Le processus comprend :

• un ordre de réception – une réception du stock d’un autre entrepôt
• une livraison des marchandises – une création de documents ME- entre l’entrepôt principal et les entrepôts auxiliaires

Lors de la validation d’un nouveau mouvement interne, des documents ME- sont générés de manière automatique.

Lorsque vous cliquez sur le bouton [Mouvements internes], vous accédez à une liste de documents ME- pour lesquels les entrepôts source et destination sont les entrepôts mPOS actuels.

Dans le coin supérieur droit, vous disposez de Filtres qui peuvent être définis par :

• Trier par :
  • Statut : A-Z
  • Statut: Z-A
  • Date d’émission : De la plus récente
  • Date d’émission : De la plus ancienne
• Statut de la livraison :
  • Tout
  • Entré par l’entrepôt de destination
  • Non entré par l’entrepôt de destination
• Date (comme plage de dates)
• Statut
  • Annulé
  • Validé
• Entrepôt source
• Entrepôt de destination

Dans le coin droit il y a aussi une loupe permettant de lancer un champ de filtrage de texte pour rechercher un document.

Pour supprimer le filtrage, sélectionnez le bouton [Effacer les filtres] dans le coin supérieur droit. En bas de la fenêtre se trouve le bouton [Afficher les résultats], qui permet de réduire le nombre d’entrepôts affichés en fonction des filtres définis.

A partir de la liste des mouvements internes, il est possible de :

• ajouter un nouveau document ME- à l’aide du bouton [Créer un mouvement interne]
• prévisualiser le document ME-

En appuyant sur le bouton [Inventaire] il est possible d’effectuer un inventaire, c’est-à-dire de recenser l’état réel des stocks afin de vérifier s’il existe des différences entre l’état de stock recensé lors de l’inventaire et l’état de stock résultant des écritures. Le bouton est disponible à partir de :

• la fenêtre principale de l’application -> section Entrepôt -> mosaïque [Inventaire]
• le menu latéral -> mosaïque [Entrepôt] -> Plus -> mosaïque [Inventaire]

Attention

 Pour que la fonctionnalité Inventaire soit disponible sur le point de vente mPOS, le paramètre Traitement de l’inventaire avec l’option Disponibilité doit être activé dans Comarch ERP Standard. Le paramètre est disponible au niveau de l’application Configuration -> Structure de l’entreprise -> édition du centre POS.  

Les options suivantes sont disponibles dans la vue Inventaire :

• Entrepôts
• Listes de comptage
• Marchandises inventoriées
• Numériser un article

En outre, vous pouvez commencer le processus d’inventaire en numérisant une marchandise. Au-dessous du bouton [Liste de comptage], l’application affiche dans un récapitulatif le nombre de listes de comptage Ouvertes, Partiellement annoncées et Annoncées non fermées.

Entrepôts

Après avoir sélectionné le bouton [Entrepôts], la liste des entrepôts disponibles s’affiche. Cette liste est dotée d’un filtre qui limite les résultats à ceux qui sont conformes à la phrase saisie. Le nombre de documents en attente est affiché à côté de chaque entrepôt.

Dans la partie supérieure droite est disponible le bouton [Filtre] qui permet de trier par :

• Nom : A-Z
• Nom : Z-A

Pour supprimer le filtrage, sélectionnez le bouton [Effacer les filtres] dans le coin supérieur droit. En bas de la fenêtre se trouve le bouton [Afficher les résultats], qui permet de réduire le nombre d’entrepôts affichés en fonction des filtres définis.

Listes de comptage

Au-dessous du bouton [Liste de comptage], l’application affiche dans un récapitulatif le nombre de listes de comptage Ouvertes, Partiellement annoncées et Annoncées non fermées.

Appuyer sur le bouton [Liste de comptage] affiche la liste des listes de comptage.

Les éléments de la liste sont constitués des informations suivantes :

• Date de création de la liste de comptage
• Numéro de la liste de comptage
• Numéro de l’inventaire
• Champs avec une description

En plus, l’application indique à l’aide d’un symbole rouge dans le coin supérieur droit de l’élément un entrepôt concerné par la liste de comptage et son statut (p. ex. Ouvert, Annoncé).

Dans le coin supérieur droit, vous disposez de Filtres qui peuvent être définis par :

• Trier par :
  • Date d’émission : De la plus récente
  • Date d’émission : De la plus ancienne
  • Entrepôt : A-Z
  • Entrepôt : Z-A
  • Statut de traitement : A-Z
  • Statut de traitement: Z-A
  • Sélectionner un type : A-Z
  • Sélectionner un type : Z-A
• Date d’émission (comme plage de dates)
• Entrepôt
• Statut
  • Tout
  • Ouvert
  • Partiellement annoncé
  • Annoncé
• Sélectionner un type

Pour supprimer le filtrage, sélectionnez le bouton [Effacer les filtres] dans le coin supérieur droit. En bas de la fenêtre se trouve le bouton [Afficher les résultats], qui permet de réduire le nombre d’entrepôts affichés en fonction des filtres définis.

Une fois la liste de comptage ouverte est sélectionnée, le bouton [Ouvrir un rapport] devient disponible pour commencer le comptage des articles.

Si vous appuyez sur le bouton [Compter], la vue Rapport de comptage est ouverte. Cette vue affiche l’entrepôt et le numéro de la liste de comptage pour lesquels les articles sont comptés. La liste des articles est également affichée. En outre, l’icône de plus et la corbeille (coin supérieur droit) permettent d’ajouter et de supprimer les articles supplémentaires de la liste.

Une fois vous sélectionnez des éléments, la quantité peut être augmentée de plusieurs façons :

• en numérisant le code-barres
• en appuyant sur l’icône [Plus]
• en tapant le chiffre approprié dans le champ d’édition
• en appuyant sur l’icône de stylo et en indiquant un nouveau lot

Un tel comptage peut être sauvegardé. Suite à cela, les quantités calculées ne seront pas annoncées et l’utilisateur pourra terminer la lecture plus tard.

Si vous appuyez sur [Terminer], la question suivante s’affiche : « Avez-vous terminé de compter ? ». Si vous sélectionnez l’option Compter uniquement, vous aurez toujours la possibilité d’apporter des modifications dans cette liste de comptage.

En sélectionnant Valider le comptage et mettre à jour le stock, le comptage sera validé et fermé. Il ne sera pas possible de poursuivre le comptage de cet article.

Une fois le processus validé, un message s’affiche pour indiquer que l’opération a réussi. Le bouton [Terminer] permet d’accéder à la vue Back office et le bouton [Ouvrir un nouveau rapport de comptage] permet d’accéder à la dernière liste de comptage ouverte.

Rapport sur les écarts

Si l’écart est vérifié, la fenêtre de validation de l’écart est affichée. Le calcul de l’écart est basé sur la quantité de système correctement calculée, y compris les ruptures de stock. Un écart est détecté lorsque la quantité du système d’un article (quantité – ruptures) diffère de la quantité déclarée.

Depuis la fenêtre de validation des écarts, l’élément peut être exclu à l’aide du bouton [Exclure], ou l’écart peut être validé à l’aide du bouton [Valider].

Marchandises inventoriées

Lorsque le bouton [Marchandises inventoriées] est sélectionné, tous les articles figurant sur toutes les listes de comptage et dans n’importe quel entrepôt sont affichés.

Dans le coin supérieur droit, vous disposez de Filtres qui peuvent être définis par :

• Trier par :
  • Nom : A-Z
  • Nom : Z-A
  • Entrepôt : A-Z
  • Entrepôt : Z-A
  • Liste de comptage : A-Z
  • Liste de comptage : Z-A
• Liste de comptage
• Entrepôt
• Statut
  • Créé
  • Ouvert
  • Annoncé
  • Fermé

Attributs

Une liste contenant des attributs d’inventaire provenant du système ERP. Les attributs servent à stocker des informations supplémentaires sur les objets. Pour le processus d’inventaire, certains magasins sont divisés en zones spécifiques, ce qui permet de planifier le processus d’inventaire car un employé spécifique peut être affecté à une zone, évitant ainsi le double comptage des produits.

Le bouton [Repérage de prix] est disponible à partir du :

• menu latéral -> mosaïque [Entrepôt] -> mosaïque [Repérage de prix]