Les fenêtres de documents établis ou générés se divise en sections communes pour la plupart des types de documents.

Voici les sections communes pour les documents établis/générés :

1. Champ Rechercher un article – permet de rechercher et d’ajouter au document un article. Vous pouvez scanner le code d’un article à l’aide du lecteur des codes-barres ou saisir manuellement le code/EAN de l’article/du lot ou une phrase recherchée et après le confirmer avec la touche <Enter>. Lorsque la phrase saisie spécifie sans équivoque l’article, celui-ci est ajouté automatiquement au document comme un nouvel élément. Dans le cas contraire, l’application ouvre la liste des articles filtrée selon la phrase saisie. Afin d’ajouter un article, il faut le sélectionner et appuyer sur le bouton [Sélectionner]. Vous pouvez également accéder à la fenêtre de sélection des articles via la liste des articles à l’aide du bouton [Ajouter] ou de la touche <Enter> sur le clavier, sans avoir à rentrer la phrase dans le champ Rechercher un article.
2. Champ Vendeur
3. Listes des éléments du document – regroupe des informations détaillées sur les éléments ajoutés au document, par exemple : nom, quantité. En outre, une fois une remise pour l’article donné accordée, dans la deuxième ligne, l’application affiche l’information sur la remise ou la marge en pourcentage, sur la valeur qui contribue à la modification du montant et sur le montant actuel/calculé de l’élément. L’utilisateur peut modifier la quantité, l’unité, le prix appliqué, le prix ou le montant de l’élément (modification du prix ou du montant concerne l’accord d’une remise d’en-tête ou une remise d’utilisateur). Pour cela, il faut sélectionner le montant à modifier et saisir un nouveau montant dans ma fenêtre à part.

4. Quantité totale – affiche le nombre d’éléments ajoutés au document :

• • indépendamment de leur unité de mesure
  • avec la plus grande précision de l’unité de mesure parmi les éléments ajoutés
  • sans prendre en compte des articles de type Services
  • sans prendre en compte des quantités négatives – dans le cas des articles soumis à la reprise
  • sans prendre en compte des articles corriges/retournés (cela concerne les documents commerciaux générés dans les processus d’échange
  • Elle est visible dans les types suivants de documents :

Elle est visible dans les types suivants de documents :

• • R, FC, COMC, DEVC, documents générés dans les processus d’échange
  • correctifs de la quantité (y compris correctifs manuels)

5. Champ Élément du document traité par (espace de travail) – l’application y affiche les données de l’employé qui s’occupe de la transaction de l’élément sélectionné à la liste. En appuyant sur le bouton, vous pouvez changer d’employé, de la même manière que pour le champ Vendeur.

Détails de l’élément (espace de travail) – affiche les boutons suivants :

• • [Quantité] – permet de modifier l’unité et la quantité de l’article ajouté au document. La quantité peut être saisie à l’aide du clavier, définie à l’aide des boutons [+] i [–] ou à l’aide du clavier écran numérique qui peut être déroulée après avoir sélectionné le bouton qui se trouve dans la partie gauche du champ. Si vous entrez la quantité en unité auxiliaire, l’application veuille sur sa conformité à la précision de l’unité de base de l’article donné
  • [Supprimer] – permet de supprimer du document l’élément indiqué
  • Des boutons dédiés au type de document donné

Au-dessous des boutons, le système présente les informations relatives à la désignation, au code EAN, au prix de base, aux caractéristiques du lot et aux attributs de l’article sélectionné et également la photo principale de l’article en miniature. Le bouton [Sélectionner les propriétés] permet de sélectionner des caractéristiques d’un article donné. Une fois vous appuyez sur la photo, l’application affiche la fenêtre permettant de consulter toutes les photos de l’article.

Si l’article possède des articles associés définis, ils sont affichés dans la ligne en dessous de l’information concernant ce produit.

1. Attributs – l’application affiche des attributs associés au type de document donné.

Les boutons en dessous de la liste des éléments :

• [Valider] – valide le document
• [Préenregistrer] – enregistre le document avec le statut Non validé
• [Fermer] – ferme le document sans enregistrer les modifications apportées

L’opérateur a la possibilité de modifier le prix appliqué (FC, R, COMC, DEVC). Cette fonctionnalité permet de résoudre la situation où il y a une différence entre le prix affiché dans l’application et le prix présenté réellement dans la boutique (par exemple sur l’étiquette d’un article).

Vous pouvez modifier le prix appliqué (en pourcentage ou par la saisie d’un nouveau prix) en sélectionnant la valeur de la colonne Prix appliqué de l’élément du document ou à l’aide du bouton [Modifier le prix] (la colonne et le bouton sont masqués par défaut). Pour le faire, l’opérateur doit avoir les droits appropriés.

La modification du prix appliqué concerne l’élément étant :

• un produit
• un service
• un assortiment
• une reprise
• un bon d’achat avec le prix appliqué 0,00

Le prix appliqué est soit un prix HT soit un prix TTC, en fonction de la direction de la TVA du document.

La modification du prix appliqué :

• ne résulte pas d’une remise accordée à l’élément du document
• ne peut pas être apportée sur les correctifs, les factures d’acompte, les avoirs fournisseur et TAX FREE
• est réenregistrée dans le cas d’une modification de l’unité de l’élément du document ou d’une conversion du document en fonction des paramètres propre à l’entrepreneur

Il est possible de modifier le prix appliqué de l’élément sur lequel une offre groupée a été calculée. Lors de la génération  du document, après la modification du prix appliqué de l’élément de l’offre groupée, un message s’affiche “La modification va entraîner le recalcul du document. Voulez-vous continuer?”. avec les options suivantes au choix:

• Oui – l’élément sera recalculé
• Non – la modification du prix appliqué ne sera pas apportée

En cas de modification en pourcentage du prix appliqué:

• lors de la génération des documents (COMC -> R/FC, DEVC -> COMC) – la modification en pourcentage du prix appliqué de l’élément du document est déterminée en fonction du prix chargé à partir du document source
• lors de l’ouverture de la commande client validée – la modification en pourcentage du prix appliqué de l’élément du document est déterminée en fonction du prix avec lequel le document a été validé

En cas de modification de la valeur du prix appliqué, lors de la génération des documents, le prix est chargé à partir du document source.

Le champ permettant de sélectionner un client à partir de la liste est disponible dans les vues des documents commerciaux ou des réclamations. Par défaut, le client Indéfini est suggéré.

Après avoir sélectionné le bouton [Client] à partir du formulaire d’un document, les options suivantes sont disponibles :

• Changer de client – affiche la liste à partir de laquelle vous devez sélectionner un client ou en ajouter un. En dessous du nom du client sélectionné, l’application affiche l’information sur la carte de fidélité assignée et le N° TVA intra. En outre, l’opérateur peut modifier la visibilité des coordonnées d’adresse (adresse principale) sur le bouton client/destinataire via le menu Gestion des vues.

• Entrer le n° de la carte – bouton disponible si au moins une carte de fidélité est enregistrée dans la base de données du point de vente POS. Il permet de saisir manuellement le numéro de carte de fidélité du client sélectionné dans le document (y compris un client Indéfini).

Si un client est déjà sélectionné dans un document, un clic sur le bouton [Client] permet d’accéder aux options suivantes :

• [Changer de client] – ouvre à nouveau la liste des clients en permettant d’en sélectionner un autre
• [Effacer] – changer le client pour Indéfini
• [Modifier] – ouvre la fenêtre Modification du professionnel/particulier
• [Changer d’adresse] – permet de modifier ou ajouter une nouvelle adresse du client
• [Ajouter le destinataire] – permet de sélectionner dans un document un destinataire autre que le client
• [Ajouter la carte client] – permet d’assigner une carte de fidélité/un bon d’achat avec option Programme de fidélité au client
• [Aperçu] – ouvre la fenêtre Détails du client
• [Entrer le n° de la carte de fidélité] – permet de saisir manuellement le numéro de carte de fidélité du client sélectionné dans le document (y compris d’un client indéfini)

Après avoir sélectionné la mosaïque [Client] ou [Destinataire], il y a également les options suivantes au choix :

• [Changer de client] – ouvre à nouveau la liste des clients tout en permettant d’en sélectionner un autre
• [Changer de destinataire] – ouvre à nouveau la liste des clients tout en permettant de sélectionner un autre destinataire
• [Supprimer le destinataire] – permet de supprimer le destinataire du document

Le changement de client entraîne à nouveau le calcul des valeurs sur le document commercial. Dans le système ERP vous pouvez définir si lors de la modification du client :

• ce recalcul sera effectué automatiquement
• l’application affiche le message „ Recalculer le document conformément aux paramètres du client?” avec les options suivantes au choix :
  • Oui – la valeur du document sera à nouveau recalculée
  • Non – les valeurs du document restent inchangées

La fenêtre de paiement sera affichée une fois l’un des documents commerciaux suivants validé :

• Facture Client
• Facture d’acompte
• Reçu
• Correctif
• TAX FREE (après la confirmation de l’exportation)

La fenêtre de paiement se compose d’éléments suivants (les points correspondent aux endroits indiqués sur l’aperçu) :

1. À régler – le montant de la transaction affiché en devise système
2. Modes de paiement – tous les modes de paiement disponibles pour le document sélectionné sur le point de vente POS
3. Montant à assigner – le champ renseigné automatiquement par le montant du champ À régler. Vous pouvez modifier la devise en indiquant sur la liste déroulante l’une des devises disponibles dans le système. Si le montant incomplet à régler est assigné au mode de paiement sélectionné, l’application remplit automatiquement le champ situé au-dessus du clavier numérique avec le montant à régler restant

1. Clavier écran – permet de modifier le montant à assigner au mode de paiement
2. Restant/À rendre – montant affiché en devise système

Le montant à régler peut être assigné :

• au mode de paiement, après avoir sélectionné la mosaïque avec le mode de paiement donné
• quelques fois au même mode de paiement
• en devises disponibles

Le paiement en devises différentes assigné à un mode de paiement sera présenté en tant que la somme de paiements dans chaque devise séparément.

Exemple

Sur le point de vente POS, le client veut régler un reçu avec deux modes de paiement : carte de crédit et espèces. Le montant à payer est 359,96 EUR.

Dans la fenêtre de paiement, l’opérateur modifie le montant à assigner de 359,96 EUR à 309,96 EUR. Ensuite, il sélectionne le mode de paiement Carte de crédit. Pour le montant restant 50 EUR, il choisit le mode de paiement Espèces. Il valide la fenêtre de paiement.

En outre, dans la fenêtre de paiement les boutons suivants sont disponibles :

• [Effacer] – supprime tous les paiements ajoutés. Le bouton est disponible si le montant a été assigné à un mode de paiement. Le bouton n’est pas disponible:
  • si cela concerne le mode de paiement Carte bancaire
  • si cela concerne des modes de paiement qui nécessite une validation externe (en intégration avec Ingenico)
  • cela dépend de la manière dont la méthode d’effacement des paiements réglés à l’aide des modes de paiement nécessitant une validation externe a été configuré dans le système ERP
• [Facture] – valide le reçu et ouvre une nouvelle facture liée au reçu établi. Les données du reçu associé seront transférées vers la facture. Le bouton n’est visible que pour la fenêtre de paiement d’un reçu.
• [Annuler] – annule la dernière modification apportée à la fenêtre de paiement sauf le le paiement effectué par carte. Le bouton est masqué par défaut.
• [Bordereau de détaxe] – valide le reçu et ouvre le formulaire du bordereau de détaxe associé au reçu établi. Les données du reçu associé seront transférées vers le bordereau de détaxe. Le bouton est masqué par défaut.
• [Monnaie à rendre] – permet d’enregistrer la monnaie à rendre du bon d’achat au mode de paiement de type Espèces ou Bon d’achat. Le bouton n’est visible que si le client paye à l’aide du bon d’achat avec le paramètre Monnaie à rendre coché.
• [Valider]
• [Fermer] entraînera les effets suivants en fonction de l’opération réalisée :
  • en absence du paiement – le bouton ferme la fenêtre de paiement et renvoie à la vue du document en cours d’établissement avec la possibilité de le modifier. À la prochaine validation du document, le montant à régler sera de nouveau calculé en prenant en compte les modifications apportées au document.
  • après avoir effectue un paiement– le bouton ferme la fenêtre de paiement et renvoie à la vue du document en cours d’établissement. Cela sera impossible si le document sera réglé avec le mode de paiement de type Carte de crédit. Le cas échéant, le message sera affiché : « Impossible de retourner au document car un paiement a été enregistré. ». Dans le cas d’autres modes de paiement, le retour à la vue du document en cours d’établissement sera possible après avoir effacé les calculs saisis (bouton [Effacer]).
  • après la validation du paiement entier – si le paramètre Fermer automatiquement la fenêtre de paiement est décoché dans le système Comarch ERP Standard, la fenêtre d’ajout d’un nouveau reçu apparaît une fois la fenêtre de paiement fermée manuellement.

Le recalcul du montant entier à régler dans la fenêtre de paiement entraînera la désactivation de toutes les mosaïques dans la fenêtre de paiement.

La validation de la fenêtre de paiement entraînera les effets suivants :

• Le document sera imprimé
• Si la totalité du montant à régler n’a pas été associé au paiement, le message s’affiche : « Impossible d’enregistrer le paiement. Le montant total des paiements est inférieur au montant du document. »

Si dans le système ERP, le paramètre Fermer automatiquement la fenêtre de paiement est coché et vous avez configuré des modes de paiement pour lequel l’ouverture du tiroir sur un point de vente POS est effectuée, alors:

• l’assignation d’un montant au mode de paiement (à un mode de paiement pour lequel le tiroir s’ouvre ainsi qu’aux mode pour lesquels il ne s’ouvre pas) ne ouvrira pas le tiroir
• la validation de la fenêtre de paiement(à l’aide du bouton [Valider] ou après avoir sélectionné le bouton [Facture] ou [Bordereau de détaxe]) réglée via un mode de paiement pour lequel le tiroir devrait s’ouvrir, ouvrira le tiroir
• la validation de la fenêtre réglé via un mode de paiement pour lequel le tiroir devrait s’ouvrir ne la fermera pas automatiquement. Après avoir sélectionné le bouton [Fermer], l’application vérifie si le tiroir est fermé. S’il est fermé, la fenêtre de paiement sera également fermé. Sinon la fenêtre de paiement reste ouverte et l’application affiche la notification suivante: « Fermez le tiroir ».

• la validation de la fenêtre de paiement (à l’aide du bouton [Valider] ou après avoir sélectionné le bouton [Facture] ou [Bordereau de détaxe]) ,réglé via un mode de paiement pour lequel le tiroir ne devrait pas s’ouvrir, la ferme automatiquement.

Paiement par carte

Si le mode de paiement de type Carte est sélectionné, l’écran est bloqué et le message informant que l’étape suivante du processus de paiement est prise en charge à l’aide du terminal de paiement est affiché.

S’il arrive que la connexion entre le terminal de paiement et le point de vente POS est interrompue, le message s’affiche: „ Une erreur s’est produite lors du paiement. Détails : Échec de la transaction ! Le paiement par carte s’est terminé quand même avec succès ?” avec les options au choix :

• Oui – confirme le bon déroulement de la transaction sur le terminal de paiement. Le paiement est ajouté au document.
• Non – annule le paiement par carte.

Paiement par les bons d’achat

Dans l’application, il est possible de payer par bon d’achat :

• propre
• externe

Si vous sélectionnez le mode de paiement de type Bon d’achat, la fenêtre Lire votre propre bon d’achat/ Lire le bon d’achat externe.

La fenêtre se compose d’éléments suivants (les points correspondent aux endroits indiqués sur l’aperçu):

1. Numéro du bon d’achat – peut être entré manuellement ou à l’aide du lecteur

2. Liste des bons d’achat – affiche les informations sur les bons d’achat saisis :

• Numéro
• Type
• Montant

3. Restant – affiche le montant restant à régler moins la somme des valeurs des bons d’achat saisis

La fenêtre contient les boutons suivants :

• [Fermer] – ferme la fenêtre
• [Supprimer] – supprime le bon d’achat de la liste
• [Valider] – ajoute un bon d’achat avec le numéro indiqué ou ouvre à nouveau la fenêtre de paiement, en association la valeur des bons d’achat saisis au mode de paiement de type Bon d’achat

Après avoir sélectionné le bouton [Valider], l’application ouvre la fenêtre Bon d’achat avec les éléments suivants :

1. Numéro du bon d’achat saisi

2. Montant – l’application copie par défaut la valeur du champ Restant, le montant du bon d’achat saisi

3. Clavier écran – permet de modifier le champ Montant

4. Restant – le même montant que dans le cas de la fenêtre Charger un bon d’achat propre/Charger un bon d’achat interne

Si vous saisissez le numéro :

• d’un bon d’achat (type Propre) qui n’existe pas dans la base de données, le message suivant s’affiche : « Le bon d’achat avec ce numéro n’existe pas. »
• d’un bon d’achat (type Propre) qui existe dans la base de données mais il n’est pas vendu ou il est bloqué, le message suivant s’affiche : « Impossible d’utiliser le bon d’achat n° {0}. »

Monnaie à rendre en cas de paiement en espèces

Dans l’application, il est possible d’enregistrer la monnaie à rendre pour le mode de paiement de type Espèces pour les documents : R, CQR, FC, CQFC, FAC, CFAC, correctifs manuels et les documents de processus d’échange.

Sur l’impression d’un document (au format PDF), dans la section qui concerne le mode de paiement, l’application affiche l’information sur le montant accepté à la caisse et le montant rendu en tant que monnaie à rendre.

Monnaie à rendre du bon d’achat

Si un paiement est réalisé avec les bons d’achat à utiliser en une fois pour lesquels le paramètre Rendre la monnaie est coché dans la définition du type de bon d’achat dans Comarch ERP Standard, il est possible de rendre la monnaie sous forme d’espèces ou sur la carte cadeau.

Une fois le bon d’achat trouvé validé, la fenêtre permettant d’assigner un mode de paiement au montant présenté dans le champ Bon d’achat – monnaie à rendre apparaît. Cette fenêtre peut être également ouverte depuis la fenêtre de paiement lorsque vous cliquez sur le bouton [Bon d’achat – monnaie à rendre].

Après avoir sélectionné :

• le bouton [Fermer], les modifications relatives à la monnaie à rendre du bon d’achat ne seront pas apportées. Si c’est le cas, la fenêtre avec la monnaie à rendre du bon d’achat sera affichée automatiquement une fois que vous retournez à la fenêtre de paiement et validez le paiement.
• le mode de paiement [Espèces], la fenêtre de paiement sera affichée.
• le mode de paiement [Propre bon d’achat], la fenêtre de saisie du numéro du bon d’achat auquel le montant à rendre doit être ajouté sera présentée
• l’option [Pas de monnaie à rendre], les modifications relatives à la monnaie à rendre du bon d’achat ne seront pas apportées. Si c’est le cas, après le retour à la fenêtre de paiement et de validation de paiement, la fenêtre de monnaie à rendre du bon d’achat ne s’affichera pas.

Le montant de la monnaie à rendre sera présenté sur l’élément en mosaïque [Bon d’achat – monnaie à rendre].

Regroupement des modes de paiement

Vous pouvez définir un préfixe ou RegEX (paramètres du schéma de numération) pour des modes de paiement d’un type donné dans le système ERP. Grâce à cela, les modes de paiement du même type peuvent être regroupés sous la même mosaïque (des documents commerciaux et caisse-banque).

Étant donné que les modes de paiement d’un type donné peuvent ne pas avoir un préfixe défini (des paramètres du schéma de numération), alors dans le système ERP, vous pouvez définir quel mode de paiement doit être un mode par défaut d’un type donné.

Après avoir sélectionné une mosaïque regroupée dans la fenêtre de paiement et après avoir chargé le paiement, l’application vérifie quel mode de paiement avait été utilisé. Ensuite, si:

• le mode de paiement correspondant au schéma de numération est actif – ce mode de paiement sera affiché dans la fenêtre de règlement.
• le mode de paiement correspondant au schéma de numération est inactif – le mode de paiement par défaut d’un type donné sera affiché dans la fenêtre de règlement et le message suivant sera affiché: « Le mode de paiement sélectionné est inactif. Le mode de paiement par défaut a été configuré. »
• un schéma de numération correspondant au mode de paiement sélectionné n’existe pas – le mode de paiement par défaut du mode de paiement sélectionné sera affiché dans la fenêtre de règlement

Un lot est constitué de ressources avec les mêmes combinaisons de valeurs de caractéristiques.

Les lots :

• peuvent avoir des codes EAN distincts pour chaque combinaison de valeurs de caractéristique. Si vous entrez le code EAN du lot, un article avec ce lot est ajouté au document.
• sont présentés en tant que articles distincts sur la liste des articles pour chaque combinaison de caractéristiques.
• d’un article faisant partie d’un assortiment (avec la possibilité de modifier chaque élément du document) peuvent être sélectionnés ou modifiés à l’aide du bouton [Sélectionner les propriétés]

Dans la fenêtre de sélection d’un lot, il y a :

• désignation
• photo
• description
• type
• taux de TVA
• valeurs de caractéristiques/lots

Les boutons :

• [Effacer] – supprime les valeurs du lot actuellement sélectionnées
• [Sélectionner] – ajoute au document un caractéristique/lot de l’article correspondant aux valeurs sélectionnées

Sur le point de vente POS, vous pouvez modifier la désignation de l’article pour un élément du document non validé : R, FC, COMC, DEVC et retour sans ticket (correctif manuel) ce qui permet de définir des paramètres supplémentaires de l’article.

Si dans le système Comarch ERP Standard, sur la fiche de l’article sélectionné, le paramètre Modification de la désignation a été coché, l’utilisateur peut modifier la désignation de l’article pour un élément du document en cliquant sur la désignation de l’article au côté droit de la fenêtre ou sur l’icône

Une fois la désignation ou l’icône sélectionnée, la fenêtre de modification s’affiche.

La désignation modifiée n’est disponible que dans le document dans lequel elle a été entrée et dans les documents générés à partir de ce document.

Qu’est-ce qu’un bon d’achat?

Les bons d’achat sont utilisés en tant qu’élément de soutien financier et de motivation des employés et en tant qu’outil pour fidéliser les consommateurs. Actuellement, l’utilisation des bons d’achat en tant qu’élément des cartes de fidélité se développe. Les bons d’achat en dehors de la fonction permettant d’effectuer un paiement peuvent être utilisés comme identifiant du client et de ses transactions, ce qui simplifie les processus commerciaux, c’est-à-dire l’enregistrement des retours, la vérification des transactions.

De nombreuses entreprises commerciales, en particulier les chaînes de magasins, répondent de plus en plus aux attentes de leurs clients en proposant l’achat de bons d’achat et de cartes-cadeaux et que vous pouvez donner à une autre personne sous forme de cadeau.

Les bons d’achat sont appréciés par les employeurs et les employés en raison du réseau étendu et diversifié de points de vente acceptant ce mode de paiement, embrassant notamment des magasins de vêtements, d’électronique et d’appareils ménagers, des parfumeries, des bijouteries, des magasins de sport, des épiceries, etc.

Bon d’achat – un document donnant le droit à son titulaire de procéder à un achat de biens avec un mode de paiement autre qu’espèces à une date donnée, dans une entreprise spécifiée et pour le montant pour lequel un bon d’achat donné est émis. Les bons d’achat sont émis par des entreprises dans lesquelles il est possible de réaliser un bon ou par des intermédiaires spécialisés dans la gestion des programmes de type cafétéria pour les entreprises (par exemple, BonCard, SodeXo). L’acheteur d’un bon d’achat peut être une personne physique ou une entreprise, qui transfère ensuite le bon d’achat à la personne finalisant la transaction par un achat de biens ou de services avec mode de paiement autre qu’n espèces.

Sur le point de vente POS, vous pouvez :

• accepter les paiements effectués à l’aide d’un bon d’achat propre ou un bon d’achat externe à condition qu’un type de bon d’achat donné soit assigné à un centre où le point de vente POS est défini
• vendre des bons d’achat dans les FC ou R et dans les avoirs fournisseur (AF)
• utiliser le numéro du bon d’achat en tant qu’identifiant du client (carte de fidélité)

Vente des bons d’achat propres

La vente des bons d’achat sur le point de vente POS, en fonction de la configuration du type de bon d’achat dans le système ERP, peut être effectuée à l’aide des documents :

• FC/R
• avoirs fournisseurs (AF)

Afin d’introduire un bon d’achat dans le document, vous pouvez :

• scanner/saisir le numéro du bon d’achat
• sélectionner un bon d’achat via la liste des articles

Dans l’application, dans les documents, les bons d’achat sont soumis aux conditions suivantes :

• vous pouvez ajouter uniquement un bon d’achat sans la possibilité de modifier sa quantité
• vous ne pouvez pas modifier le prix appliqué de bons d’achat avec une valeur définie (différent de 0) et calculer une remise utilisateur sur les éléments
• vous pouvez modifier le prix appliqué des bons d’achat sans valeur définie (égale à 0) ou définir son prix à l’aide du bouton [Modifier la remise]
• les remises d’en-tête ne s’appliquent pas aux bons d’achat

Lors de la validation du document R/FC où il y a un bon d’achat avec le paramètre Vente via les avoirs, les actions suivantes sont effectuées :

• l’application génère un avoir fournisseur
• les élements du document étant bons d’achat sont supprimés du document R/FC. Si le document contient un seul élément qui est en même temps un bon d’achat, le document R/FC n’est pas établi.

Lors de la validation du document R/FC où il y a un bon d’achat avec le paramètre Vente via les avoirs décoché, il sera enregistré pour toujours en tant qu’élément de R/FC.

Les documents R/F et les avoirs fournisseur enregistrant la vente des bons d’achat sont disponible via la liste des ventes.

Le bon d’achat ne peut pas être ajouté au document PODLINKOWAĆ de correction manuelle.

Gestion sur les documents ME–

Grâce à l’assignation de l’article de type Bon d’achat avec un type de bon d’achat qui lui correspond, il est possible de contrôler le nombre de bons d’achats dans l’entrepôt via leur enregistrement dans les documents ME- et ME+.

Dans le MM-, il est possible d’ajouter uniquement un bon d’achat en saisissant son numéro.

Paiement par bon d’achat

Pour en savoir plus sur le paiement par bon d’achat, consultez cet article.

Document de correction

La réalisation du paiement dû à un document de correction est possible :

• si vous chargez votre propre bon d’achat réutilisable
• grâce au délivrance d’un nouveau propre bon d’achat réutilisable

Lors de l’exécution d’un remboursement sur un bon d’achat inactif, ce bon d’achat est activé et chargé avec un montant résultant du remboursement.

Document DC

L’utilisateur peut également effectuer un dépôt de caisse manuel à l’aide du bon d’achat. Le vendeur peut utiliser cette solution dans la situation où il se trompe lors de la sélection d’un mode de paiement. Pour cela, il doit établir un document DC.

Après avoir sélectionné un mode de paiement dans le document DC :

• bon d’achat externe – l’application ouvre la fenêtre où l’opérateur définit le numéro du bon d’achat et son montant
• Propre bon d’achat – l’application ouvre la fenêtre où l’opérateur peut saisir un numéro de bon d’achat

Après la validation de la fenêtre de saisie du numéro de bon d’achat et la validation du document DC, le montant résultant du document est pris en compte dans le récapitulatif de la journée.

Document RC

L’utilisateur peut également effectuer un retrait de caisse manuelle à l’aide d’un bon d’achat. Pour cela, il doit établir un document RC.

Le document RC pour les propres bons d’achat est créé si :

• vous chargez un propre bon d’achat réutilisable
• vous établissez un nouveau propre bon d’achat réutilisable

Après avois sélectionné un mode de paiement dans le formulaire RC :

• bon d’achat externe – l’application ouvre la fenêtre où l’opérateur saisit son montant
• propre bon d’achat – l’application ouvre la fenêtre où il est possible de saisir le numéro du bon d’achat

Le retrait de caisse enregistré par ce RC est visible dans le champ affichant le mode de paiement.

Un asssortiment est un ensemble de deux ou plus articles vendus au client comme un seul produit.

Les articles de type Assortiment sont pris en chargé dans les documents commerciaux et d’entrepôt. Compte tenu des différences liées à leur gestion, on peut distinguer deux types d’assortiments – avec le paramètre Éléments chargés sur document coché ou décoché.

L’article de type Assortiment avec le paramètre Éléments chargés sur document coché est affiché dans les documents d’une manière regroupée.

En fonction de la définition de l’assortiment, la modification de quantité d’un élément de l’assortiment sur le point de vente POS peut être :

• Bloquée – à la tentative de modifier la quantité ou l’unité de mesure, le message suivant va apparaître : « Impossible de modifier l’élément de l’assortiment. ». À la tentative de supprimer un élément de l’assortiment, la question suivante sera affichée : « L’élément fait partie de l’assortiment. La suppression d’un élément de l’assortiment va entraîner la suppression de tous ses éléments. Voulez-vous continuer ? » avec les options Oui/Non au choix.
• Autorisée – la modification de la quantité va décomposer l’assortiment.

Les éléments chargés sur le document n’ont pas de lot indiqué. À l’aide du bouton [Sélectionner les propriétés], l’opérateur peut choisir/sélectionner le lot de l’élement de l’assortiment sur le document. operator ma możliwość wyboru lub zmiany partii elementu kompletu na dokumencie.

À la listes des articles, les lignes présentant les assortiments ne contiennent pas l’information sur le prix, le taux de TVA, la quantité ou la devise.

L’article de type Assortiment avec la case Éléments chargés sur document décochée est affiché sur le document en tant qu’élément de type Article.

À la listes des articles, les lignes présentant les assortiments avec le paramètre décoché ne contiennent pas l’information sur la quantité.

Si, lors de la modification de la quantité d’éléments de l’assortiment avec le paramètre Éléments chargés sur document coché l’opérateur décompose l’assortiment et si l’option de calcul automatique des offres groupées est activée, les éléments de l&ssortiment peuvent devenir une partie de l’offre groupée. Cependant, la remise d’en-tête est calculée pour les éléments de l’assortiment avec la case Éléments chargés sur document cochée ou pour l’assortiment lui-même avec la case Éléments chargés sur document décochée.

L’application permet d’entrer le numéro du chèque et de vérifier si celui-ci est correct.

Si cette fonctionnalité est activée, la fenêtre permettant d’entrer le numéro du chèque apparaît après avoir choisi le chèque dans la fenêtre de paiement.

La fenêtre se compose des champs :

• Numéro – pour que la saisie du numéro soit plus facile, son champ a été divisé en trois parties
• Date de réalisation

Sur la base du numéro du chèque entré, l’application calcule le chiffre RLMC et l’utilise pour vérifier si le numéro est correct. Si le numéro n’est pas correct, l’opérateur peut décider de refuser d’accepter un tel paiement ou non. En cas de l’accepter, celui-ci sera marqué comme Forcé.

Lors du démarrage de l’intégration avec Ingenico et le composant C3 driver, après la vérification initiale de l’exactitude du numéro du chèque, une autre vérification est effectuée afin de vérifier si le chèque n’a pas été utilisé. En outre, un champ RLMC supplémentaire est affichée dans la fenêtre Validation du chèque.

Les remises définies dans le système Comarch ERP Standard sont transférées au point de vente POS et ensuite elles peuvent être calculées dans les éléments de documents tels que factures, reçus, devis et commandes client et leurs correctifs.

L’application prend en charge les remises suivantes :

• Remise utilisateur et remise d’en-tête
• Offres groupées: Offre groupée personnalisée, Offre groupée fixe
• Remise client sur article
• Remise client sur groupe d’articles – en plus de satisfaire les conditions de la promotion, il est également nécessaire qu’un groupe d’articles concerné soit actif et disponible pour le centre auquel le point de vente est assigné
• Remise du groupe de clients sur article
• Remise du groupe de clients sur groupe d’articles – en plus de satisfaire les conditions de la promotion, il est également nécessaire qu’un groupe d’articles donné soit actif et disponible pour le centre auquel le point de vente POS est assigné
• Remise par seuil sur article
• Remise d’en-tête sur le montant de la transaction – remise sur article calculée sur tous les éléments du document

Une fois l’article faisant partie de la promotion active ajouté au document et le client pour lequel cette offre est disponible sélectionné, la remise sera calculée dans les éléments du document.

Remise complexe en pourcentage

L’application prend en charge des remises avec l’option Pourcentage (avancées) cochée. La fonctionnalité permet de définir les champs suivants :

• Multiple – la valeur par laquelle le prix est multiplié pour définir le montant de la remise
• Méthode d’arrondi – méthode d’arrondi du montant sans la remise accordée :
  • Sans arrondi
  • Vers le haut
  • Vers le bas
  • Mathématiquement
• Remise minimale – si le montant de la remise calculé dans le document est inférieur à la valeur du champ, en fonction de la configuration, la remise peut être:
  • non accordée
  • accordée conformément à la valeur de ce champ
• Remise maximale – si le montant de la remise calculé dans le document est supérieur à la valeur du champ, en fonction de la configuration, la remise peut être
  • non accordée
  • accordée conformément à la valeur de ce champ

Le montant de la remise est calculée sur la base :

• du prix appliqué des éléments du document, si l’article a le paramètre Remise sur le prix coché
• du montant des éléments du document si l’article a le paramètre Remise sur le prix décoché

Remise du type Calculer en fonction de la remise sur éléments

La gestion de la remise avec le paramètre Calculer en fonction de la remise sur éléments coché a été ajoutée. Cela permet de définir si la remise doit être calculée uniquement sur :

• les éléments du document sans remise (la remise % et la remise sur le montant sont égaux à zéro)
• les éléments soumis à la remise dont le montant s’inscrit dans le cadre des conditions comprises dans la définition de la remise (conditions: >, >=, =, <, <=, du pourcentage ou du montant de la remise)

La remise avec le paramètre Calculer en fonction de la remise sur éléments coché n’est pas calculée sur l’élément du document, si :

• le montant de la remise à laquelle l’éléments est soumis a dépassé les conditions fixées dans la définition de la remis
• la devise du document n’est pas conforme à la devise des conditions comprises dans la définition de la remise
• le paramètre Soumis aux remises sur l’article est décoché
• il équivaut à l’article du type Repris ou Bon d’achat

Programme de fidélité

La gestion de la remise avec le paramètre Carte de fidélité coché a été ajouté Une telle remise peut être calculée dans le document :

• après avoir saisi le numéro de carte de fidélité du client
• après avoir sélectionné le client avec une carte de fidélité assignée

Si la remise avec le paramètre Carte de fidélité coché a été calculée dans le document, après avoir modifié le client dans le document ou scanné (pour le scan en contexte) une autre carte de fidélité, le logiciel affiche un message sur le calcul du document avec les options suivantes :

• Oui – les remises dans le document seront calculées encore une fois
• Non – si le client sélectionne :
  • n’a pas de carte de fidélité – la remise est supprimée et les autres remise sont calculées de nouveau
  • a une carte de fidélité d’un autre type – la remise est supprimée et les autres remises sont calculées de nouveau
  • a la carte de fidélité du même type ou une demande de générer un carte virtuelle pour lui a été envoyé – la remise est conservée mais elle n’est pas recalculée

Dans l’application, l’opérateur peut accorder une remise lors de l’établissement d’un document de vente. L’opérateur décide lui-même s’il veut accorder un rabais supplémentaire au client et quel sera son montant. Néanmoins, l’utilisateur ne peut pas accorder en une fois (sur le même document) une remise plus élévée que celle qui lui a été associée dans le système Comarch ERP Standard.

Dans les documents F, FC, COMC et DEVC, il est possible d’accorder des remises utilisateur :

• sur les éléments
• sur le document entier en tant que remise d’en-tête

Lors de l’accord d’une remise utilisateur, l’application vérifie si l’opérateur a les droits suffisants pour accorder une remise au montant ou au pourcentage défini. Dans le cas contraire, le message suivant s’affiche : „ La remise utilisateur autorisée a été dépassée. La remise sur les éléments a été réduite à {0}%. [le montant maximale de la remise en pourcentage admissible poru l’opérateur concerné]”.

Dans l’espace de travail du document, les boutons suivants sont affiché (les points correspondent aux boutons sélectionnés sur la capture d’écran) :

1. [Modifier la remise] – permet d’accorder une remise utilisatuer à l’élément du document indiqué via deux onglets :

• Remise en pourcentage – remise au pourcentage défini
• Cena – remise au montant défini, fixé par la modification du montant de l’élément du document

Le montant de la remise peut être modifé à l’aide :

• du clavier
• des boutons [+] et [-]
• du clavier écran

L’onglet Remise en pourcentage comprend les éléments suivants :

• Remise en pourcentage – le total de toutes les remises calculées sur un élément du document
• Remise utilisateur – le total de la remise acordée par l’opérateur

2. [Remise d’en-tête] – permet d’accorder une remise d’en-tête sur le document. Après avoir sélectionné le bouton, la fenêtre avec deux onglets s’affiche :

• Remise en pourcentage – permet d’accorder une remise en pourcentage sur le document entier
• Montant de la remise – permet d’accorder le montant de la remise sur le document entier

Le montant de la remise d’en-tête peut être modifié à l’aide :

• du clavier
• des boutons[+] i [-]
• du clavier écran

L’application prend en charge deux méthodes de calcul de la remise dans le document :

• automatique – la remise est calculée automatiquement sur les éléments du document un fois les conditions définies dans la définition de la remise satisfaites
• manuelle – la remise calculée sur les éléments du document par l’opérateur après avoir cliqué sur le bouton [Remises manuelles] (masqué par défaut) ou [Calculer les offres] (en cas d’ offres groupées), si les conditions définies dans la définition de la remise sont remplies.

Le calcul manuel de la remise permet de :

• définir les conditions spécifiques des remises à accorder par l’utilisateur
• vérifier les remises accordées dans le système ERP
• mettre en place l’authentification pour les remises/valeurs des remises données

Dans les documents DEVC, COMC, R, FC et R/FC résultant du processus d’échange, il est possible de modifier la visibilité du bouton [Remises manuelles].

Un clic sur le bouton [Remises manuelles] :

• fait afficher la fenêtre Remises manuelles à condition qu’il existe au moins une remise active et calculée manuellement pour l’élément indiqué
• fait afficher le message : « Aucune remise n’est disponible pour l’élément sélectionné. » s’il n’existe aucune remise active et calculée manuellement pour l’élément indiqué.

L fenêtre Remises manuelles :

• regroupe les remises disponibles dans un centre auquel est assigné le point de vente POS concerné
• regroupe les remises disponibles pour un élément sélectionné du document
• affiche à gauche la liste des promotions ou des offres groupées disponibles
• affiche à droite les valeurs de la promotion/de l’offre groupée sélectionnée

Si les remises manuelles sélectionnées (une ou plusieurs) ne peuvent pas être calculées, le message approprié est affiché pour chaque remise en question. Cependant, les remises choisies seront toujours sélectionnées et elles seront automatiquement accordées si les conditions de la remise sont satisfaites suite aux modifications apportées par l’utilisateur au document.

Si la remise calculée est désélectionnée, la validation de la fenêtre de sélection des remises manuelles entraîne sa suppression de l’élément du document.

Exemple

Les remises manuelles suivantes sont définies dans le système ERP :

• Vêtements – 20%
• Chaussures – 15%
• Accessoires – 10%
• Sport – 5%/Indeterminée

Les trois premières remises sont liées les unes aux autres à l’aide de l’attribut de regroupement Outlet. L’article Baskets en quantité d’une pièce satisfait uniquement aux conditions de la remise Sport – 5%/Indéterminée.

Sur le point de vente POS, l’article Baskets (faisant partie du groupe d’articles Sport) en quantité d’une pièce est ajouté au reçu et la remise manuelle Outlet de 15,00 % est choisie.

L’article Baskets ne satisfait pas aux conditions de la remise Outlet 15,00%. La remise n’est pas calculée et l’opérateur en est informé : « La remise Outlet (15,00%) n’a pas été calculée. Les conditions à satisfaire pour pouvoir accorder la remise n’ont pas été remplies. »

Après avoir sélectionné à nouveau la remise manuelle et la valeur Sport – 5%/Indéterminée, la remise est calculée.

Lors de l’ajout manuel de la remise, l’application vérifie si les droits d’opérateur appropriés définis dans la définition de la remise dans le système ERP ne sont pas requis. À défaut des droits requis, l’icône de cadenas est présentée pour la valeur indisponible de la remise.

Après avoir sélectionné la valeur de la remise à laquelle vous n’avez pas de droits, la fenêtre d’authentification apparaît.

Dans la situation où :

• vous modifiez le client et recalculez le document selon les paramètres, les remises manuelles préconfigurées sont supprimées.
• la remise manuelle est calculée sur un élément et que l’offre groupée est calculée ensuite manuellement, la remise manuelle doit être supprimée.
• la suppression de tous les éléments du document fait supprimer les remises manuelles sélectionnées/calculées.
• vous appliquez l’autoliquidation de la TVA aux éléments du document, les remises accordées manuellement sont recalculées.

Les offres groupées ne peuvent pas être combinées avec les remises manuelles préconfigurées. Exception faite de l’offre groupée combinée avec la remise de type Remise d’en-tête sur le montant de la transaction.

Lors de la génération des documents :

• COMC FAC, R FC – il est impossible de modifier manuellement une remise accordée
• DEVC COMC, COMC R/FC – La validation de la fenêtre Remises manuelles en sélectionnant une remise autre que celle accordée au document source va entraîner le calcul à nouveau des remises disponibles dans le cadre d’un centre concerné.

Les offres groupées consistent à vendre des articles regroupés où le montant de la remise calculée sur le document dépend de la quantité ou du montant des articles vendus. Dans le cadre de l’offre groupée, vous pouvez accorder des articles gratuits ou calcule un remise sur l’article le plus/moins cher de l’offre groupée.

Deux types d’offre groupée sont disponibles dans le système :

• Offre groupée fixe – le client doit acheter tous les articles faisant partie de l’offre selon les conditions définies pour recevoir la remise spécifiée.
• Offre groupée personnalisée – le client peut acquérir des articles quelconques de l’offre mais la remise sera calculée uniquement si un seuil (de quantité ou du montant) défini est atteint

Dans le système ERP, vous pouvez définir les paramètres suivants concernant les offres groupées :

• Définir le type de remises – avec les options suivantes à sélectionner :
  • Dans l’en-tête de la remise
  • Sur articles/articles supplémentaires
• Calculer la remise sur – disponible lorsque vous sélectionnez le paramètre Définir le type de remises dans l’en-tête de la remise, avec les options suivantes au choix :
  • Articles de base
  • Articles supplémentaires/Gratuits
• Répartition de la remise sur éléments – avec les options suivantes au choix :
  • Aucune – le calcul de la remise dans le cadre de l’offre groupée
  • Proportionnellement – le calcul de la remise dans le cadre de l’offre groupée complète et sa répartition sur les éléments de l’offre groupée proportionnellement à leur part dans l’offre groupée

• Méthode de combinaison avec les précédentes – avec les options au choix:
  • Ajouter
  • Multiplier
• Inclure les remises d’en-tête – permet de calculer des remises d’en-tête sur les éléments de l’offre groupée et des remises d’en-tête sur le montant de la transaction

Dans le système Comarch ERP Standard, vous pouvez définir une méthode selon laquelle l’offre groupée sera calculée pour les documents R, FC, DEVC et COMC :

• Automatique à l’ajout des éléments – le système vérifie les offres groupées calculées après l’ajout de chaque élément.
• Manuelle – les offres groupées seront calculées après avoir cliqué sur le bouton [Calculer les offres groupées]
• Pas de calcul

• inactif (icône grisée) – aucune offre groupée n’a été calculée sur l’élément donné
• actif (icône verte foncé) – une offre groupée a été calculée sur l’élément donné

Une fois le pointeur de la souris glissé sur :

• l’icône d’un trèfle inactive – l’application affiche la liste des offres groupées qui peuvent être utilisées sur les éléments
• l’icône d’un trèfle active – l’application affiche le nom de l’offre groupée qui a été calculée sur l’élément

À la tentative de supprimer ou de modifier la quantité d’un article pour lequel l’offre groupée a été calculée, le message approprié sera affiché : « La modification va entraîner la suppression de l’offre groupée. Voulez-vous continuer ? » avec les options au choix :

• Oui – la modification apportée sera effectuée dans le document et ses éléments seront à nouveau calculés
• Non – la modification apportée ne sera pas effectuée dans le document

Le calcul de l’offre groupée sur éléments du document :

• permet d’accorder toute les remises possibles à part la remise d’en-tête et la remise d’en-tête sur le montant de la transaction
• n’est pas possible pour les articles dont le prix est égal à zéro
• en fonction de la configuration, permet également d’accorder une remise d’en-tête à ses éléments

Calcul manuel

Le calcul manuel des offres groupées est disponible sur le document à l’aide du bouton [Calculer les offres]. Par contre, si vous sélectionnez le bouton [Offres groupées], les actions suivantes sont disponibles :

• [Calculer les offres] – recalcule toutes les offres groupées disponibles
• [Supprimer les offres] – supprime les offres groupées du document

Correction des éléments de l’offre groupée

Vous pouvez définir la manière de corriger des éléments des remise accordées dans le cadre d’une offre groupée dans les documents de correction (CQR et CQFC):

• Pas de contrôlé – les éléments de l’offre groupée peuvent être corrigés
• Avertissement – l’option par défaut, en cas de corriger un élément de l’offre groupée l’application affiche un message de confirmation
• Blocage – rend impossible la correction des éléments de l’offre groupées, le client doit retourner tous les articles faisant partie de l’offre groupée

Lors de la génération des documents COMC depuis les DEVC ou R/FC depuis les COMC :

• les données concernant les offres groupées sont copiées
• il est impossible d’augmenter manuellement la quantité pour les éléments du document généré faisant partie de l’offre groupée
• il est impossible d’accorder une remise utilisateur pour les éléments du document généré faisant partie de l’offre groupée

En cas de générer la COMC depuis le DEVC, il est possible d’augmenter manuellement la quantité des éléments de l’offre groupée mais une telle modification va entraîner la suppression de l’offre groupée : « L’élément appartient à une offre groupée. La modification va entraîner la suppression de l’offre groupée. Voulez-vous continuer ? ».

La remise d’en-tête sur le montant de la transaction est une remise sur article calculée sur tous les éléments du document.

Il y a deux types de remise d’en-tête sur le montant de la transaction :

• pourcentage
• montant

Pour chaque type, il est nécessaire de définir les valeurs des seuils et les valeurs de la remise qui lui ont été associées.

En définissant la remise dans le système ERP, vous pouvez décider si lors de la vérification du seuil de la remise les éléments suivants doivent être pris en compte :

• éléments des offres groupées sans la fonctionnalité active de prise en compte des remises d’en-tête
• articles non soumis aux remises

L’exclusion ou la combinaison des offres groupées avec la remise d’en-tête sur le montant de la transaction dans le document dépend du paramètre défini dans l’offre groupée qui décide si la promotion est soumise aux remises d’en-tête.

En cas du calcul automatique de la remise d’en-tête sur le montant de la transaction :

• si vous modifiez le client dans le document (automatiquement ou après la validation du message informant du recalcul), la remise est recalculée
• si vous modifiez la quantité, l’unité de mesure, la valeur d’une caractéristique ou le prix appliqué, la remise est recalculée
• si vous appliquez  l’autoliquidation de la TVA aux éléments du document, la remise est recalculées sur ces éléments
• si vous modifier le type de document (R/FC), la valeur de la remise est affichée conformément à la méthode de calcul de la TVA dans le document
• si vous ajoutez ou supprimez un élément au document qui est en cours de traitement, la remise est recalculée

En cas de l’ajout manuel de la remise d’en-tête sur le montant de la transaction :

• si vous modifiez le client dans le document (automatiquement ou après la validation du message informant du recalcul), la remise est supprimée
• si vous modifiez la quantité, l’unité de mesure, la valeur d’une caractéristique ou le prix appliqué, la remise est recalculée
• si vous appliquez l’autoliquidation de la TVA aux éléments du document, la remise est recalculées sur ces éléments
• si vous modifier le type de document (R/FC), la valeur de la remise est affichée conformément à la méthode de calcul de la TVA dans le document
• si vous ajoutez ou supprimez un élément au document qui est en cours de traitement, la remise est recalculée

Lors de la génération des documents (DEVC → COMC, COMC → R/FC), les remises d’en-tête sur le montant de la transaction sont copiées à partir du document source. En cas de l’ajout d’un nouvel élément dans le document généré, les remises actuelles seront accordées uniquement à cet élément. La diminution de la quantité (avec la fonction active permettant de copier la quantité à partir de la COMC) ou la suppression d’un élément du document généré fait afficher le message suivant : « La remise d’en-tête sur le montant de la transaction a été calculée pour cet élément. La modification va entraîner le recalcul du document. Voulez-vous continuer ? » avec les options suivantes au choix :

• Oui – la remise est supprimée et les éléments du document sont recalculés.
• Non – la modification n’est pas apportée au document (diminution de la quantité, suppression des éléments). Cela rend impossible le traitement partiel de la commande dans un document commercial généré et ne permet pas d’augmenter la quantité d’un article soumis à la remise d’en-tête sur le montant de la transaction sans la recalculer.

Si l’option de copie de la quantité à partir de la COMC est désactivée, la définition de la quantité pour un élément dans un document généré n’entraîne pas le recalcul de la remise d’en-tête sur le montant de la transaction. Cela permet le traitement partiel de la commande en numérisant la quantité inférieure de l’article.

Pour les documents générés à partir de la commande client, il est impossible d’augmenter la quantité des éléments auxquels la remise d’en-tête sur le montant de la transaction a été accordée. À la tentative d’augmenter la quantité, le message suivant apparaît : « La modification de la quantité dépassant la quantité disponible dans la commande client a été bloquée. Ajoutez l’article en tant qu’un nouvel élément. »

Dans le système ERP, vous pouvez définir si un groupe d’articles aura influence sur le calcul de la remise d’en-tête sur le montant de la transaction. Si dans la définition de la remise:

• aucun groupe d’article n’a pas été indiqué – le calcul de la remise ne dépendra pas du groupe d’articles auquel appartient l’article ajouté au document
• un groupe d’article a été indiqué – la remise sera calculée uniquement sur les articles qui appartiennent à ce groupe d’articles; la remise vérifie le seuil uniquement en fonction des articles appartenant au groupe d’articles indiqué

Un bon de réduction donne le droit de calculer une remise qui lui est associée.

Les remises associées à un bon de réduction ne sont pas calculée automatiquement. La promotion liée au bon d’achat est calculée soit une fois le code de remise scanné soit après l’avoir indiqué sur le document commercial à l’aide du bouton [Bons de réductions]. Le bouton :

• est disponible dans les documents COMC, R, FC et dans les documents CMR/CMFC résultant du processus d’échange
• est visible s’il y a des bons de réduction actifs disponibles dans le cadre du point de vente POS donné

Une fois le bouton [Bons de réduction] sélectionné, la fenêtre Sélectionner un bon de réduction s’affiche. Elle présente les codes de bons de réductions actifs et disponibles pour le client indiqué sur le document. Pour chaque bon de réduction, les éléments suivants sont affichés :

• la valeur du champ Étiquette, le montant de la remise associée ou le nom de la remise associée (champs définis dans le système Comarch ERP Standard)
• le code d’un bon de réduction (l’utilisateur peut décider de le remplacer par le nom de bon de réduction)
• Date de validité

Les bons de réduction affichés sont triés par ordre croissant selon la date de validation. La recherche d’un bon de réduction dans le filtre texte se fait à l’aide de son code et son nom.

Si vous validez la fenêtre de bon de réduction sélection, la remise qui lui est associée apparaît. Si les éléments ajoutés au document ne satisfont pas les conditions du bon de réduction associé, la remise n’est pas calculée malgré que le bon de réduction a été indiqué. Le code u bon de réduction n’est pas utilisé.

Lorsque vous ouvrez à nouveau la fenêtre Sélectionner un bon de réduction, les bons de réductions sélectionnés sont affichés en premier (le tri par date de validité).

Dans le document :

• Il est impossible d’indiquer dans le document plusieurs codes des bons de réduction associés à la même remise.
• La modification du prix appliqué des éléments du document entraîne le recalcul de la promotion de bon de réduction accordé, à part les bons de réduction associés à l’offre groupée pour lesquels la possibilité de modifier le prix/la remise par l’opérateur est bloqué
• L’ajout d’un autre élément qui satisfait les conditions de la remise associée au bon de réduction calcule la remise également sur cet élément
• La modification du client qui entraîne le recalcul des conditions du document provoque le recalcul de la remise sur les élément du document

L’utilisation du bon de réduction en mode hors ligne dépend de la configuration dans la définition du bon d’achat dans le système Comarch ERP Standard. Si pour le bon de réduction concerné, l’option Autoriser l’ajout en mode hors ligne est :

• activé – le bon de réduction peut être utilisé même s’il n’est pas possible de vérifier la limite de son usage
• désactivée – s’il n’y a pas de connexion au service de synchronisation de données, le bon de réduction ne peut pas être utilisé

La vérification des codes en mode en ligne a lieu :

• lors de l’ajout de codes de réduction au document commercial
• lorsque vous accédez à la fenêtre de paiement

Cependant, l’utilisation d’un code de bon de réduction a lieu au moment de la validation finale d’un document commercial.

Si vous générez les documents COMC → R/FC/FAC ou R → FC :

• Les bons de réduction ne sont pas transmis dans le document généré à partir d’une commande client. En conséquence, dans le document généré la remise résultant du bon de réduction sera calculée mais le bon de réduction ne sera pas visible sous le bouton [Bons de réduction]
• Les bons de réduction ne sont pas modifiables dans les documents FC → FAC et R →  FC
• les bons de réduction actuels sont calculés uniquement sur de nouveaux élément du document généré.
• Dans le cas des bons de réduction associés à l’offre groupée ou à la remise d’en-tête sur le montant de la transaction, dans les documents générés, à la tentative de la modification de la quantité ou de la suppression d’un élément provenant de COMC avec la remise/l’offre groupée calculée, le message suivant est affiché :
  • Pour l’offre groupée: “L’élément appartient à une offre groupée. La modification va entraîner la suppression de l’offre groupée. Voulez-vous continuer?”
  • Pour la remise d’en-tête sur le montant de la transaction: “La remise d’en-tête sur le montant de la transaction a été calculée pour cet élément. La modification va entraîner le recalcul du document. Voulez-vous continuer?”\

avec les options au choix

• • Oui – les offres groupées seront supprimées et les éléments du document recalculés
  • Non – retour au document sans apporter des modifications

Dans la définition d’une remise par seuil, l’utilisateur peut définir les seuils concernant la quantité d’articles achetés par le client et le montant de la remise pour chaque seuil et pour une devise sélectionnée. Les seuils de remise sont vérifiés, une fois la somme d’articles sur tous les éléments du document calculée.

Lors de la vérification des conditions d’une remise par seuils, les données suivantes sont prises en comptes :

• conformité de la devise du document avec la devise sélectionnée dans la définition de la remise par seuil
• conformité de l’unité de mesure d’un élément du document avec les unités de mesures sélectionnées dans la définition de la remise par seuil
• si l’article est soumis à la remise
• si l’article n’est pas du type Reprise ou Bon d’achat

La remise par seuil est calculée sur la base du prix de base de l’article.

Si vous apportez au document une modification concernant :

• la quantité de l’article – la remise par deuil de la quantité sera recalculée
• la quantité de l’article – la remise par seuil de prix sera calculée si à la suite de la modification effectuée, le prix de l’article change
• l’unité de mesure de l’article – la remise pas seuil sera recalculée
• le client – la remise par seuil sera recalculée si l’utilisateur sélectionne l’option Oui pour la notification : « Recalculer le document conformément aux paramètres du client? »
• le client – la remise par seuil sera recalculée si l’option de leur recalcul automatique sera cochée dans le système ERP

La remise par seuil ne peut pas être combinée avec une offre groupée. La quantité de l’article avec une offre groupée calculée n’est pas prise en compte lors de la vérification des conditions d’une remise par seuil.

Si vous continuez le traitement d’un document préenregistré ou si vous créez une nouvelle commande client, les remises par seuil ne sont pas recalculées. Seule la modification d’un tel document (par exemple, une modification du nombre d’éléments dans le document) entraîne le recalcul de la remise.

Lors de la génération des documents :

• COMC FAC, R FC – les remises par seuil ne peuvent pas être modifiées
• DEVC COMC – les remises par seuil sont recopiées du document source. La réduction de la quantité, la modification du prix appliqué ou de l’unité de mesure ou la suppression d’un élément du document généré recalculera les remises disponibles sans afficher aucune notification
• COMC R/FC – les remises par seuil seront recopié du document source. Si un nouvel élément est ajouté au document généré, les remises seront accordées uniquement à cet élément. La réduction de la quantité (lorsque la fonction permettant de copier la quantité de COMC est activée), la modification du prix appliqué ou de l’unité de mesure ou la suppression d’un élément du document généré affichera un message : « Voulez-vous continuer ? » avec les options suivantes au choix :
  • Oui – la remise est supprimé et les éléments du document sont recalculés
  • Non – la modification n’est pas apportée au document (réduction de la quantité, suppression d’un élément). Cela entraîne l’impossibilité d’exécuter partiellement al commande sur le document commercial généré et l’incapacité à augmenter le montant des articles soumises à une remise d’en-tête par rapport au montant de la transaction sans la recalculer.

Lorsque la fonction permettant de copier la quantité à partir de COMC est activée, la modification du prix appliqué ou la suppression d’un élément du document généré affichera le message : « La modification va entraîner le recalcul du document. Voulez-vous continuer ? » avec les options au choix : Oui, Non.

Il est impossible d’augmenter la quantité des éléments avec la remise par seuil sur article accordée dans le cas des documents générés à partir d’une commande client. Lors de la tentative d’augmenter la quantité, le message suivant s’affiche : « La modification de la quantité dépassant la quantité disponible dans la commande client a été bloquée. Ajoutez l’article en tant qu’un nouvel élément ».

• 5% de réduction sur deux articles (les mêmes)
• 10% de réduction sur 3 articles (les mêles)
• Cela concerne les articles au code APA252 et ABA200

Sur un point de vente POS, l’article APA252 est scanné deux fois et l’article ABA200. Une fois. La remise sera calculée de manière suivante :

• APA252 – 5% de réduction
• APA252 – 5% de réduction
• ABA200 – remise non accordée[\example]

Le point de vente POS permet de prendre en chargé des plannings, grâce à quoi il est possible de gérer les promotions valables durant les heures sélectionnées, à savoir Happy hours ou les jours indiqués comme, par exemple, le dernier weekend du mois.

Les plannings s’appliquent aux objets suivants :

•  remise
•  bon de réduction

Les types suivants de plannings sont pris en charge :

• Quotidien
• Hebdomadaire
• Mensuel

Les plannings n’ont pas d’impact sur le fonctionnement des objets auxquels ils sont assignés. Ils ont de l’influence uniquement sur la durée de leur validité.

La fonctionnalité permet de gérer les reprises des articles marqués d’une manière appropriée dans le système Comarch ERP Standard.

Les articles repris sont ajoutés au document commercial par l’utilisateur. L’élément relatif à la reprise diminue le montant du paiement pour la transaction enregistrée sur le document.

Au moment de valider le document, les articles soumis à la reprise seront transférés vers le document du correctif manuel de la quantité généré automatiquement. En résultat, le reçu/la facture établie ne comprend pas d’éléments liés à la reprise. Les paiements des deux documents sont compensés après la synchronisation de ces documents dans le système Comarch ERP Standard.

Les éléments de type Reprise :

• ne sont soumis ni aux remises commerciales ni aux remises utilisateur
• ne peuvent pas être échanges
• ne sont pas disponibles pour les offres groupées et les commandes client. Si vous ajoutez un article reprise, il sera affiché avec une valeur positive.

Sur le point de vente POS, il est possible de regrouper les articles par la colonne souhaitée et d’agréer les articles par la valeur de la colonne indiquée.

Pour cela, choisissez la mosaïque [Configuration] →  [Configuration de l’interface] → [Gestion des vues] et ensuite, pour la vue sélectionnée :

• pour le champ Nom du champ, indiquez la valeur DataGrid
• pour le champ Regrouper par se trouvant dans la section Général, indiquez une valeur selon laquelle le regroupement sera fait
• pour l’option Regroupement, sélectionnez une valeur selon laquelle la vue sera regroupée et une méthode de regroupement

Une fois les modifications enregistrées, les articles dans le document seront regroupés par la colonne sélectionnée. Si l’agrégation par une autre colonne était choisie en plus, le résultat de cette agrégation sera présenté dans la partie droite de l’en-tête du groupe.

Afin de simplifier la consultation de la liste avec plusieurs groupes d’articles, vous pouvez dérouler/réduire un groupe donné.

Notez qu’il est possible d’agréer par plus d’une colonne. Vous avez au choix les types d’agrégation suivants :

• Somme
• Moyenne
• Maximum
• Minimum

L’autoliquidation de la TVA est une procédure qui permet de transmettre l’obligation d’acquitter la taxe sur la transaction conclue du vendeur à l’acheteur.

La configuration et le démarrage du service de l’autoliquidation de la TVA sont réalisés dans le système ERP.

Sur le point de vente POS, le paramètre Autoliquidation de la TVA est disponible sur :

• Fiche article – paramètre non modifiable. La définition du paramètre est copiée depuis le système Comarch ERP Standard

• Fiche client – pour les clients de type Domestique le paramètre est modifiable

• Document (DEVC, COMC, FAC, FC, CFAC, CQFC) – pour le type de transaction Domestique, le paramètre modifiable uniquement sur les documents non validés ou les commandes client ouvertes. La valeur du paramètre est copiée de la fiche client.
• Éléments du document – paramètre modifiable à condition que le paramètre Autoliquidation de la TVA soit coché dans le document en cours d’émission. La valeur par défaut du paramètre est copiée de la fiche article. Si vous cochez ce paramètre pour un élément du document, cela va entraîner la modification automatique du taux de TVA.

Lors de la génération :

d’un document R à partir de COMC sur laquelle l’autoliquidation de la TVA a été appliquée, le message bloquant s’affiche : « Impossible d’établir le reçu car l’autoliquidation de la TVA a été appliquée à la commande. Voulez-vous établir la facture client ? »

• DEVC COMC ou COMC FC, la valeur du paramètre Autoliquidation de la TVA est copiée du document source, le paramètre est modifiable
• FAC et correctifs FC/FAC, la valeur du paramètre Autoliquidation de la TVA est copiée du document source, le paramètre n’est pas modifiable
• FC générée d’un R, il n’est pas possible de cocher le paramètre Autoliquidation de la TVA

Dans le document LIV généré dans le système ERP pour une facture client établie sur le point de vente POS, la valeur du paramètre Autoliquidation de la TVA est copiée du document source sans la possibilité de le modifier.

Si vous modifier le client dans le document, indépendamment de la réponse à la question : « Recalculer le document conformément aux paramètres du client ? », la valeur du paramètre Autoliquidation de la TVA est toujours mise à jour. La mise à jour se déroule conformément aux paramètres dans la fiche du client sélectionné.

Sur le point de vente POS, chaque copie suivante d’impression d’un document validé :

• R
• FC
• FAC
• CQR
• CQFC
• CFAC
• de correction manuelle

est marquéé en tant que duplicat.

Si le paramètre Conformité avec la loi anti-fraude est coché dans le système Comarch ERP Standard, l’application enregistre également l’historique de duplicats qui est disponible sous le bouton [Historique d’impression].

• Numéro de la copie
• N° d’impression
• Code du point de vente
• Vendeur
• Date de création
• Nombre d’impressions non validées
• Nombre d’impressions validées

L’opérateur peut limiter la liste des duplicats à l’aide des filtres suivants :

• Code du point de vente
• Vendeur
• Date de création

Au moment d’imprimer les duplicats, l’application génère également une signature électronique permettant d’identifier chaque copie de l’impression.

Certaines entreprises offrent à leurs employés des titres-restaurant dans le cadre de leur salaire, le plus souvent ils sont émis pour un montant spécifique pour chaque jour. Par conséquent, la prise en charge des titres-restaurant une limite d’utilisation, configurés dans le système ERP, a été ajoutée. Un bon d’achat externe, émis par un fournisseur externe, est pris en charge.

Des informations sur l’éligibilité TR avec limite : limite ont été ajoutées à la fenêtre de paiement.

Fenêtre de paiement

En cas d’un bon d’achat externe avec une limite, après avoir sélectionné le bouton Bon d’achat externe, vous devez saisir le numéro du bon d’achat avec une limite dans la fenêtre qui s’affiche.

Deux formes de bons d’achat externe sont prises en compte :

• imprimé
• numérisé sous forme de carte rechargeable chaque mois

Le paiement avec des titres-restaurant ne peut être effectué que pour certains articles. Sur le point de vente POS, dans l’aperçu de l’article, des informations téléchargées à partir du système ERP s’affichent. Grâce à cela vous pouvez savoir s’il est possible de payer pour un produit donné avec un titre-restaurant.

La fonctionnalité d’envoi des impression dématérialisées permet à l’opérateur du point de vente POS de décider si le document validé devrait être imprimé sur l’imprimante ou envoyer au client via un message e-mail. Les versions digitales de documents et des adresses saisies par l’utilisateur ou chargées à partir de la carte client sont synchronisées avec le système ERP.

L’option d’un envoi digitale d’impression est disponible :

• après avoir validé le document/paiement
• après avoir sélectionner le bouton [Imprimer] dans la fenêtre du document/paiement ouvert également en cas d’un fichier pdf déjà généré

Dans la fenêtre Impression dématérialisée, après avoir sélectionné le bouton [Imprimer], vous pouvez :

• saisir une adresse e-mail du client/fournisseur
• enregistrer une adresse e-mail comme une adresse par défaut dans la fiche client
• imprimer le document
• envoyer le document à l’adresse indiquée
• imprimer et envoyer le document

Gestion des employés

La fonctionnalité Gestion des employés vise à accélérer le processus de création d’un nouveau compte employé. En plus d’enregistrer des données de base, il est possible de définir un rôle et un mot de passe d’un nouvel employé. L’opérateur peut assigner l’employé à des centres sélectionnés de l’entreprise donnée (avec des limites pour le centre où l’opérateur agit en tant que responsable).

Employés

La mosaïque [Employés] (masquée par défaut) est disponible dans le menu principal si vous l’activez dans la modification de la vue.

Dans la fenêtre Employés, la liste des employés enregistrés s’affiche. Grâce à l’option de recherche en ligne, vous pouvez rechercher un employé d’un autre centre, à partir des données téléchargées depuis le système ERP.

La liste des employés contient les colonnes suivantes :

• Titre
• Prénom
• Nom de famille
• Numéro de la carte – numéro de la carte d’employé
• Statut du mot de passe – les statuts possibles :
  • Expiré – si la date actuelle est postérieure à la date de modification du mot de passe
  • Valable jusqu’au – si le mot de passe a une date d’expiration spécifiée, cette date sera affichée à côté du statut, formatée selon les paramètres régionaux
• Centres associés (Rôles) – nom du centre et son rôle, par exemple : Cracovie (Assistant)
• Date de fin – date de fin de travail si le contrat a un délai précis
• Actif – l’information si le compte employé est actif dans le système

Dans la partie supérieure de la fenêtre, il y a un champ de filtre de texte qui vous permet de rechercher la liste des employés en fonction de leur prénom ou nom. Le tri peut être effectué en fonction de toutes les colonnes disponibles. Vous pouvez également affiner votre recherche à l’aide des filtres déroulants :

• Rôles
• Actif
• Magasin

La liste contient les boutons suivants :

• [Ajouter] – ouvre la fenêtre d’ajout d’un nouvel employé
• [Aperçu] – affiche l’aperçu de données de l’employé
• [Actualiser] – met à jour la liste des employés
• [Assigner un magasin] – ouvre la fenêtre de sélection de magasins
• [Activer/Désactiver] – modifie le statut d’activité de l’employé sélectionné. La désactivation n’est possible que lorsqu’un employé a été sélectionné avec un magasin affecté, dans lequel l’opérateur effectuant le changement de statut d’activité joue un rôle de responsable.
• [Modifier le mot de passe] – ouvre la fenêtre de modification du mot de passe de l’employé sélectionné. Le mot de passe peut être modifié par l’opérateur disposant d’un droit approprié.
• [Fermer] – ferme la liste des employés

Ajouter un nouvel employé

Le bouton [Ajouter] ouvre un nouveau formulaire avec les données concernant un nouvel employé à remplir.

Voici, les champs obligatoires dans le formulaire d’un nouvel employé :

• Prénom
• Nom de famille
• Date de naissance
• Nom d’utilisateur
• Mot de passe
• Confirmer le mot de passe

Les champs supplémentaires dans le formulaire :

• Titre
• Numéro de la carte
• Date de début – la date actuelle par défaut
• Date de fin
• Activité

Le formulaire comprend les boutons suivants :

• [Assigner un magasin] – ouvre la fenêtre de sélection de centre, il est nécessaire de sélectionner un centre assigné
• [Supprimer le lien] – le bouton est actif lorsqu’au moins un centre est assigné, l’action supprime l’assignation de l’employé au centre
• [Enregistrer] – vérifie les données saisies dans les champs obligatoires, si elles sont correctement renseignées, un nouvel employé est enregistré

Assigner un magasin

Un fois la mosaïque d’assignation du magasin sélectionnée, la fenêtre Assignation du magasin s’ouvre.

La fenêtre est divisée en deux sections :

• Rôles ­– elle contient des mosaïques avec des rôles définis dans le système ERP
• Magasins – elle contient des mosaïques avec des magasins où l’opérateur jour le rôle de responsable

Vous devez sélectionner un rôle pour l’employé ajouté, et également l’assigner à au moins un magasin, pour confirmer la sélection, cliquez sur le bouton [Enregistrer].

Modifier le mot de passe

Pour modifier le mot de passe, vous devez sélectionner le bouton [Modifier le mot de passe] qui ouvre la fenêtre de modification du mot de passe.

Dans la fenêtre Modifier le mot de passe, vous devez compéter les champs suivants :

• Nouveau mot de passe
• Confirmer le nouveau mot de passe

Les valeurs saisies sont vérifiées conformément à la politique de mot de passe définie dans le système ERP, par exemple, vous pouvez ajouter l’exigence d’utiliser un caractère spécial ou au moins une lettre majuscule.

Si le nouveau mot de passe a été correctement défini, le message suivant s’affiche : Mot de passe modifié avec succès.

Conformément à la réglementation française, le titre-service est un mode de paiement qu’une ville offre à ces habitants dans le cadre d’aide sociale. Les titres-service fonctionnent de manière similaire aux titres-restaurant. La principale différence est qu’une personne peut payer pour chaque article avec un titre-service et celui-ci n’a pas de limite d’utilisation.

Le titre-service :

• est un bon d’achat externe configuré dans le système ERP
• est sous forme de papier, il a un schéma de numérotation spécifié, la date de validité enregistrée partiellement dans le numéro (l’année en cours et le nombre de jours défini après la fin de l’année)
• peut être utilisé pour acheter n’importe quel article
• ne peut pas être utilisé pour rendre la monnaie

La possibilité de configurer les titres-service dans le système ERP et de payer avec eux dans Comarch POS a été mise en œuvre. Au moment de payer avec un titre-service, les conditions qui permettent son application sont vérifiées. Une telle vérification n’est faite que localement (la connexion à la Centrale n’est pas requise).

Après avoir sélectionné le bouton [Bon d’achat externe] dans la fenêtre de paiement, il est nécessaire d’entrer le numéro du bon d’achat dans la fenêtre affichée.

Récapitulatif à la clôture de la journée

Comme dans le cas des autres bons d’achat externes, si les titres-service ont été utilisés pour l’achat, ils sont affichés dans le récapitulatif de la journée.

Retour d’un article payé avec un titre-service

Lorsqu’un article pour lequel le paiement a été effectué avec un titre-service a été retourné et le client reçoit un remboursement en espèces ou sur la carte, il est impossible d’obtenir un nouveau titre-service ou de recharger le précédent.

Liste des dépôts/retraits de caisse

En cas de génération manuelle du document RC, les titres-service sont gérés de la même manière que tous les bons d’achat externes. Après avoir entré le montant, le type de bon d’achat et suite à la validation de l’opération, un document DC sera généré et le solde du mode de paiement Bon d’achat externe sera mis à jour.

Pour les documents DC, le mode de paiement Titre-service est bloqué. Vu cela, le message suivant est affiché dans le point de vente POS : « Ce type de bon d’achat ne peut pas être utilisé dans le document DC ».