Comarch POS

Attention

L’en-tête de chaque fonctionnalité contient l’information sur les systèmes Comarch ERP dans lesquels elle est disponible.

Information sur la connexion aux services (Comarch ERP: Standard, Enterprise, XL)

L’application Comarch POS contient l’icône dont la couleur indique le statut de connexion aux services :

• Data Service – connexion avec la caisse centrale
• POS Agent – connexion avec POS Agent

L’icône est située dans le coin supérieur droit, à côté du nom de l’opérateur connecté.

 

Voici, les couleurs possibles et leur signification :

• Vert – les deux services sont activés
• Jaune – l’une des services est activé
• Rouge – les deux services sont désactivés

Cliquer sur l’icône vous permet d’afficher les détails de la connexion aux services et de passer rapidement aux paramètres de service jusqu’à présent disponibles uniquement à partir du niveau Configuration Configuration des services.

Modifications apportées à la fenêtre de configuration de services (Comarch ERP: Standard, Enterprise, XL)

La vue de la fenêtre disponible à partir de Configuration – > Configuration des services a été modifiée pour afficher des paramètres concernant des services Data Service et POS Agent.

Le nom de la section Service des compteurs de passage a été changé pour Configuration du compteur d’entrées/de sorties et l’option Utiliser le service des compteurs de passage pour Compteur d’entrées/de sorties.

En outre, deux sections ont été ajoutées : Configuration du service Data Service et Configuration du service POS Agent où vous pouvez configurer une adresse et un port pour la connexion à chaque service.

Attention

La configuration du compteur d’entrées et de sorties n’est pas disponible en coopération avec Comarch ERP XL.

Modifications apportées à l’aperçu d’un article et à la liste des articles (Comarch ERP: Standard, Enterprise, XL)

Afin de faciliter la gestion des informations sur plusieurs entrepôts sur un point de vente POS (service POS Agent), il est désormais possible d’afficher la quantité d’articles disponible dans les entrepôts individuels. À cet effet, un nouvel onglet Stock a été ajouté à la fiche article.

L’onglet affiche des informations sur la quantité d’article dans les entrepôts individuels disponible dans un centre donné, sur la quantité réservée d’unités de marchandise et sur les ruptures. Dans le coin inférieur droit, la quantité disponible pour la vente est affichée en tant que somme de toutes les quantités disponibles de l’article dans tous les entrepôts.

Dans la liste des articles, la colonne nommée précédemment Quantité a été remplacée par la colonne appelée Quantité disponible, qui présente la quantité disponible pour la vente pour chaque article, provenant de chaque entrepôt mis à disposition sur le point de vente POS.

En outre, deux nouvelles colonnes ont été ajoutées : Quantité totale (la somme de la quantité d’articles dans chaque entrepôt, hors réservations et ruptures) et Ruptures. Les colonnes sont masquées par défaut.

Caractéristique de l’article requis (Comarch ERP: Standard, Enterprise, XL)

La modification a été apportée à des articles qui ont une caractéristique définie dans le système ERP. Au moins une caractéristique doit être saisie pour les documents suivants :

• Correctif du reçu et son correctif manuel
• Correctif de la facture et son correctif manuel
• Bon de réception (manuel et généré automatiquement)

Lorsque vous numérisez un article avec une caractéristique définie ou que vous le saisissez manuellement dans un document CQR, avant d’ouvrir la fenêtre de définition de la valeur du correctif, la fenêtre de sélection de caractéristiques s’affiche. Dans la fenêtre, vous devez indiquer une caractéristique. Cela signifie qu’il ne sera pas possible d’augmenter le stock d’un article donné sans spécifier la valeur de la caractéristique.

Modification apportée à la gestion des documents d’entrepôt (Comarch ERP: Standard, Enterprise, XL)

L’introduction de la division des informations sur les niveaux de stock en fonction de chaque entrepôt aide à éviter des erreurs de synchronisation qui peuvent entraîner une non synchronisation de certains documents avec le système ERP en raison d’une quantité insuffisante de marchandises disponibles dans un entrepôt donné.

Afin d’assurer un fonctionnement continu de l’application, également en mode hors ligne, le service POS Agent a été introduit qui fournit des informations à jour sur l’inventaire sur chaque point de vente. La validation des documents ME- et PERT a été bloquée en cas d’absence de connexion au service.

La mosaïque [Documents d’entrepôts] où se trouvait la liste des documents d’entrepôt a été remplacée par la mosaïque [Back Office].

Vois, les mosaïques disponibles dans la fenêtre Back office :

• Réception de la livraison
• Mouvements internes
• Rapprochement des stocks
• Livraison des marchandises
• Correction des ressources
• Repérage de prix
• Inventaire

Nouveaux types de documents

En raison de la mise en place de processus de back-office, de nouveaux types de documents ont été traités :

• Commande interne (CI)
• Perte (PERTE)
• Profit (PROF)

Réception de la livraison

La mosaïque [Réception de la livraison] disponible via le menu [Back office] permet de mettre en place le processus de réception de livraison. Cela est possible lorsqu’à partir de la liste, vous sélectionnez les documents ME- validés et ensuite vous cliquez sur le bouton [Entrer en stock].

 Mouvements internes

La fonctionnalité Mouvements internes s’adressent aux entreprises qui effectuent des prélèvements de marchandises entre les entrepôts du même magasin, par exemple, elles déplacent des articles des vitrines de magasins ou des articles défectueux vers un entrepôt destiné à stocker ces articles. La fonctionnalité a été introduite pour séparer les mouvements internes et externes afin de rendre le processus plus transparent pour l’utilisateur.

Dans le menu Back office, sous la nouvelle mosaïque Mouvements internes, une liste des documents d’entrepôt est disponible. Leurs entrepôts source et cible sont des entrepôts appartenant au magasin.

La liste des mouvements internes ne comprend que les documents ME- dont l’entrepôt source ou cible est l’entrepôt actuel du magasin. Elle affiche également des protocoles de réception.

Si vous sélectionnez le bouton [Ajouter], cela n’entraîne plus l’ouverture de la fenêtre de création d’un nouveau document . Premièrement, vous devez indiquer un entrepôt source et cible pour le document créé.

Le bouton [Sauvegarder] a été supprimé de la fenêtre d’un nouveau document ME-.

Il n’est plus possible d’ajouter des articles de type Assortiment au document ME-<

Rapprochement des stocks

Le processus de rapprochement des stocks permet de déterminer les stocks des marchandises disponible dans le magasin conformément aux informations fournies par le système central. Afin de démarrer le processus, vous devez sélectionner la mosaïque [Back office] et ensuite [Rapprochement des stocks].

Dans la fenêtre Rapprochement des stocks, des conseils pour exécuter le processus sont présentés et, une fois le rapprochement terminé, un message approprié apparaît.

Livraison des marchandises

Les fonctions liées à la livraison des marchandises sont disponibles dans le menu [Back office], après avoir sélectionné le bouton [Livraison des marchandises].

Préparation de l’expédition

Le choix de l’option [Préparation de l’expédition] permet de sélectionner l’un de processus ci-dessous :

• colisage des articles pour les besoins de la commande interne passée par la caisse centrale à l’aide de l’option [Sur la base de la commande interne]
• création d’un envoi à l’initiative du magasin en utilisant l’option [Mouvements manuels]

Créer un colis sur la base d’une commande interne

Si vous sélectionne le bouton [Sur la base de la commande interne], l’application affiche la liste des commandes externes concernant l’expédition des articles à partir de l’entrepôt du magasin vers les entrepôts qui se trouve dans le siège ou dans d’autres magasins.

Si vous sélectionnez un document, la liste des articles à coliser avec leur quantité s’affiche.

À partir de la fenêtre de colisage des articles provenant de la commande interne, vous pouvez ajouter un nouveau colis en utilisant le bouton [Nouveau colis]. La création d’un nouveau colis correspond à un document ME-.

Vous pouvez indiquer des articles en les numérisant ou déterminer leur quantité manuellement à partir de la liste. Le système contrôle la disponibilité des stocks des articles émis en utilisant le service POS Agent. Il vérifie également si les quantités des articles colisés ne dépassent pas la quantité commandée et si l’article scanné fait partie de la commande traitée.

Le processus de colisage peut être :

• validé, c’est-à-dire, cela termine le traitement de la commande indiquée à l’aide du bouton [Valider]
• interrompu à l’aide du bouton [Sauvegarder], pour le continuer plus tard

Un retour de collection est un nouveau type de commande. Dans ce cas, il n’y a pas de limite s’il s’agit d’un nombre d’articles commandés, il est donc possible de commander l’expédition de tous les articles d’un type donné disponibles en magasin. Les quantités à réaliser ne sont que suggérées dans ce cas.

Mouvement manuel

La sélection du bouton [Mouvements manuels] peut initialiser l’envoi des marchandises provenant du magasin vers les entrepôts externes qui ne font pas partie d’un centre donnée. La liste des mouvements d’entrepôt créés dans le centre s’affiche.

Lors de l’opération de mouvement manuel, l’opérateur du magasin peut décider quel entrepôt (sélectionné pour les entrepôts définis dans le système ERP) apparaît dans le document ME- et indiquer des articles à coliser.

Attention

Dans la configuration du processus, dans le système ERP, il y a l’option qui permet de définir la limite de quantité d’articles envoyés afin d’empêcher l’employé d’envoyer trop d’articles à la fois.

Registre des colis

Dans le menu [Back office], sous la mosaïque [Livraison des marchandises], la mosaïque [Registre des colis] est disponible. Elle contient la liste des ME-. Dans la fenêtre, vous pouvez exécuter les opérations suivantes :

• afficher l’aperçu des détails du document ME- à l’aide du bouton [Aperçu]
• imprimer le document ME- à l’aide du bouton [Imprimer]

Correction des ressources

La fonctionnalité de correction des ressources permet de mettre à jour manuellement les stocks à l’aide d’un document de perte (PERT) ou de profit (PROF). Vous pouvez générer des documents PROF et PERT à partir du menu [Back office] en sélectionnant la mosaïque [Correction des ressources].

La fenêtre Correction des ressources afficher la liste des documents PERT et PROF. Afin d’établir un nouveau correctif, vous devez sélectionner le bouton [Nouveau correctif de ressources] et ensuite indiquer un type de document.

Vous pouvez également créer un nouveau document PROF ou PERT à partir de l’aperçu de l’article, dans l’onglet Propriétés.

Lors de la création d’un nouveau document PROF ou PERT, vous devez indiquer un entrepôt pour lequel vous voulez corriger des ressources et une raison d’établissement du document.

Inventaires (Comarch ERP: Enterprise)

Dans l’application Comarch POS, il est désormais possible de réaliser un inventaire, c’est-à-dire de présenter l’inventaire réel pour vérifier s’il existe des écarts entre l’inventaire (état réel) et l’état résultant des registres d’inventaire.

L’inventaire est disponible via [Back office]- > [Inventaires].

Deux méthodes d’inventaire y sont disponibles :

• tournant
• annuel

À partir de la liste, vous pouvez :

• ouvrir l’inventaire à l’aide du bouton [Ouvrir] qui est disponible uniquement pour les inventaires avec le statut Créé
• fermer l’inventaire à l’aide du bouton [Fermer] qui est disponible uniquement pour les inventaires avec le statut Ouvert
• ajouter un inventaire à l’aide du bouton [Créer]
• afficher un inventaire sélectionner à l’aide du bouton [Aperçu]

Une fois le bouton [Aperçu] sélectionné, la fenêtre Inventaire s’afficher. Vous y pouvez (en fonction du statut de l’inventaire) :

• imprimer un document d’inventaire
• actualiser des listes de comptage
• ouvrir un inventaire
• ajouter une nouvelle liste de comptage
• enregistrer un inventaire
• supprimer une liste de comptage sélectionnée
• modifier une liste de comptage sélectionnée
• compter des articles sur une liste de comptage

Dans la fenêtre d’inventaire, vous pouvez générer un rapport. Après avoir sélectionné une liste de comptage, vous devez cliquer sur le bouton [Compter].

Dans la fenêtre du rapport en cours de création, il est désormais possible de :

• compter tous les éléments de la liste de comptage ou uniquement des éléments sélectionnés
• ajouter un nouveau article

Attention

Dans la liste de comptage et lors du comptage d’inventaire, l’application peut afficher une quantité actuelle d’article enregistrée dans le système. La quantité système est présentée en fonction de la configuration du paramètre approprié de visibilité sur le type d’inventaire dans le système ERP.

La fenêtre de vérification d’un écart possible entre la quantité annoncée et la quantité cible peut être affichée lors de la fermeture du rapport, en fonction de la configuration dans le système ERP.

Dans le document de confirmation de l’écart, vous pouvez :

• exclure des articles de la liste des éléments en cours de fermeture en sélectionnant le bouton [Exclure]
• imprimer une confirmation d’écart en sélectionnant le bouton [Imprimer]
• valider une confirmation d’écart en sélectionnant le bouton [Valider]

Prise en charge de la méthode FEFO (Comarch ERP: Enterprise)

L’application prend désormais en charge des processus front et back office en utilisant la méthode FEFO (le sigle FEFO signifie First Expired First Out). Cette méthode suppose que les marchandises dont la date d’expiration est la plus courte sont d’abord délivrées au destinataire. Elle est appliquée dans l’industrie alimentaire et dans les entrepôts où sont stockés des marchandises avec une date d’expiration.

Les modifications concernent les documents :

• FC et CQFC
• R et CQR
• COMC et DEVC
• RECV

Bouton [Imprimer des étiquettes] dans la liste des articles (Comarch ERP: Standard, Enterprise)

Le bouton [Imprimer des étiquettes] a été ajouté à la liste des articles. Il permet de joindre votre propre impression à un point de vente POS dans le système ERP.

Le bouton est également disponible dans l’aperçu de l’article.

Modifications apportées aux offres groupées (Comarch ERP: Standard, Enterprise)

Le traitement des offres groupées a été amélioré pour informer l’opérateur de la possibilité de calculer des offres supplémentaires.

En raison du changement dans la gestion des promotions, l’icône de trèfle a été modifiée pour indiquer si un article donné est associé à une offre groupée. Lorsque vous cliquez ou passez la souris sur l’icône, ce qui suit s’affiche :

• le nom d’une offre groupée calculée
• le nom d’autres offres groupées qui peuvent être facturées à cause d’une priorité plus élevée

Exemple

Offre groupée numéro 1 : lorsque vous achetez l’article A, vous achetez l’article B -20% moins cher

Offre groupée 2 : lorsque vous achetez 3 articles A, vous recevez l’article C gratuitement (priorité plus élevée)

Dans la fenêtre du document :

A 1 pc – icône de trèfle verte avec point (une remise calculée mais il existe une autre offre groupée disponible)

B 1 pc – icône de trèfle verte (une remise calculée)

A 1 pc – icône de trèfle grise (aucune remise calculée)

L’utilisateur voit que l’offre groupée est calculée :

„Achetez A et recevrez B à -20%”, mais il remarque que pour l’article A, il existe une autre offre groupée :

„Achetez 3 articles A et recevez l’article C gratuitement”. Grâce à cette fonctionnalité, il peut informer le client de la possibilité d’utiliser une autre offre groupée.

Travail par session (Comarch ERP: Enterprise)

La gestion des sessions de caisse permet d’enregistrer le fonds de caisse individuellement pour chaque employé. Contrairement au mode de travail par point de vente, le mode de sessions de caisse permet d’enregistrer les ventes dans le cas où un caissier travaille sur plusieurs points de vente pendant sa journée de travail. Cette solution sera particulièrement utile dans les magasins où les employés ont des caisses attribuées et rendent compte de leur session de travail. Le caissier peut ouvrir le tiroir à n’importe quel point de vente et commencer à vendre.

Vous pouvez activer la fonctionnalité dans le système ERP. Il est possible de l’utiliser grâce au service POS Agent qui collecte toutes les informations concernant les sessions de caisse e les sessions d’opérateur sur tous les point de vente POS. Vous pouvez vérifier le statut du service en regardant la couleur de l’icône. S’il n’y a pas de connexion avec le service, la poursuite du travail est toujours possible au point de vente actuellement connecté.

Dans le menu principal – > [Rapports et règlements], la mosaïque [Sessions de caisse d’opérateurs] a été ajoutée. La fenêtre de sessions de caisse des opérateurs contient une liste de toutes les sessions de caisse sur un point de vente POS donnée. Si vous avez des droits appropriés, vous pouvez fermer la session d’un autre opérateur en cas d’une situation exceptionnelle comme par exemple une panne de matériel.

Gestion du coffre-fort (Comarch ERP: Enterprise)

La fonctionnalité Gestion du coffre-fort est disponible en cas du travail par sessions de caisse sur un point de vente POS. Cette solution est destinée aux magasins où le revenu des ventes est transmis au manager en fin de journée et stocké dans un espace back-office dédié. Pour cette raison, lors de la fermeture de la session de caisse, les excédents de trésorerie, ainsi que les paiements avec des bons externes et des chèques, sont automatiquement déposés dans le coffre-fort et la caisse enregistreuse de l’opérateur en est réduite. L’accès au coffre-fort est accordé à un utilisateur disposant d’une autorisation appropriée, et en l’absence d’autorisation, une autorisation est requise.

Vous pouvez définir une limite de valeur et une limite de temps pour le coffre-fort dans le système ERP, grâce à quoi l’application vous rappelle qu’il faut effectuer un dépôt à la banque au début ou à la fin de la session de caisse. La mosaïque [Coffre-fort] est disponible dans [Rapports et règlements].

 

La liste Coffre-fort contient une liste des opérations effectuées dans le cadre du coffre-fort. Vous y pouvez effectuer un dépôt ou un retrait manuel du coffre-fort et passer à la liste des transactions. Les boutons suivants ont été ajoutés :

• [Liste des opérations] – ouvre la liste des transactions effectuées dans le magasin, liées au coffre-fort
• [Retrait Coffre-fort] – ouvre la fenêtre où vous pouvez faire un retrait à partir du coffre-fort
• [Dépôt Coffre-fort] – ouvre la fenêtre où vous pouvez faire un dépôt vers le coffre-fort
• [Actualiser] – synchronise les données avec le service POS Agent
• [Fermer] – ferme la fenêtre de coffre-fort

Vous pouvez effectuer des dépôts et des retraits directement dans la fenêtre qui s’ouvre après avoir sélectionné la mosaïque [Coffre-fort] et également dans la liste des opérations

Gestion des employés (Comarch ERP: Enterprise)

La fonctionnalité Gestion des employés vise à accélérer le processus de création d’un nouveau compte employé. En plus d’enregistrer des données de base, il est possible de définir un rôle et un mot de passe d’un nouvel employé. L’opérateur peut assigner l’employé à des centres sélectionnés de l’entreprise donnée (avec des limites pour le centre où l’opérateur agit en tant que responsable).

La mosaïque [Employés] (masquée par défaut) est disponible dans le menu principal si vous l’activez dans la modification de la vue.

Dans la fenêtre Employés, la liste des employés enregistrés s’affiche. Grâce à l’option de recherche en ligne, vous pouvez rechercher un employé d’un autre centre, à partir des données téléchargées depuis le système ERP.

La liste des employés contient les colonnes suivantes :

• Titre
• Prénom
• Nom de famille
• Numéro de la carte – numéro de la carte d’employé
• Statut du mot de passe – les statuts possibles :
  • Expiré – si la date actuelle est postérieure à la date de modification du mot de passe
  • Valable jusqu’au – si le mot de passe a une date d’expiration spécifiée, cette date sera affichée à côté du statut, formatée selon les paramètres régionaux
• Centres associés (Rôles) – nom du centre et son rôle, par exemple : Cracovie (Assistant)
• Date de fin – date de fin de travail si le contrat a un délai précis
• Actif – l’information si le compte employé est actif dans le système

Le bouton [Ajouter] ouvre un nouveau formulaire avec les données concernant un nouvel employé à remplir.

Voici, les champs obligatoires dans le formulaire d’un nouvel employé :

• Prénom
• Nom de famille
• Date de naissance
• Nom d’utilisateur
• Mot de passe
• Confirmer le mot de passe

Les champs supplémentaires dans le formulaire :

• Titre
• Numéro de la carte
• Date de début – la date actuelle par défaut
• Date de fin
• Activité

Le formulaire comprend les boutons suivants :

• [Assigner un centre] – ouvre la fenêtre de sélection de centre, il est nécessaire de sélectionner un centre assigné
• [Supprimer le lien] – le bouton est actif lorsqu’au moins un centre est assigné, l’action supprime l’assignation de l’employé au centre
• [Enregistrer] – vérifie les données saisies dans les champs obligatoires, si elles sont correctement renseignées, un nouvel employé est enregistré

Modifications lors de la fermeture de la journée (Comarch ERP: Standard, Enterprise)

Définir les raisons des écarts créés à la fermeture de la journée/session de caisse

Cette fonctionnalité permet d’indiquer une raison spécifique pour les écarts dans tout mode de paiement à la clôture de la journée/session de caisse. La raison choisie sera incluse dans une description du document RC/DC. Enregistrer la raison directement dans le document RC/DC permettra de vérifier plus facilement les incohérences dans la caisse enregistreuse et permettra de vérifier la fiabilité des employés.

Dans la fenêtre Fermeture de la journée, le bouton [Raison de la différence] a été ajouté.

Si vous sélectionner le bouton [Raison de la différence], la fenêtre Définir la raison de la différence s’affiche :

La fenêtre Définir la raison de la différence contient les informations suivantes :

• mode de paiement – pour lequel l’écart a été indiqué
• devise – pour le mode de paiement Espèces ou Carte
• écart – la valeur calculée par le système pour un mode de paiement donné
• montant – le champ texte pour la saisie du montant d’écart
• raison – raison de l’écart

Attention

Dans le système Comarch ERP Entreprise, vous pouvez définir une liste des raisons pour chaque mode de paiement.

Attention

En coopération avec Comarch ERP Standard, seule l’option de saisie manuelle de la raison de l’écart dans le champ Description est disponible.

Proposition de retrait de la caisse

La nouvelle fonctionnalité Proposition de retrait permet de calculer des valeurs nominales exacte (de billets et de pièces) qui devrait être retirer de la caisse à la clôture de la journée ou de la session de caisse. Elle est dédiée aux magasins qui ouvre leur journée avec une somme d’argent définie afin que les cassiers aient la possibilité de rendre la monnaie.

Une fois la session de caisse terminée, l’opérateur retire du tiroir une certaine somme d’argent qui est proposée en fonction des valeurs nominales présentes dans le tiroir. La proposition de retrait calculée informe l’utilisateur sur le montant exact en valeurs nominales spécifiques qu’il devrait laisser dans le tiroir. La limite est définie dans le système ERP, il est configurable car le fonds de caisse à l’ouverture de la journée ne doit pas être le même dans chaque magasin.

Le bouton Proposition de retrait a été ajouté à la fenêtre de calcul du fonds de caisse. Il dirige vers une nouvelle fenêtre qui contient les informations suivantes :

• Limite d’espèces qui doit être laisse dans le tiroir (quantité et valeur)
• Espèces comptées dans le tiroir dans chaque valeur nominale
• Montant à retirer (quantité et valeur)
• Écart entre la somme d’argent dans le tiroir et le montant retiré

La fenêtre contient des colonnes suivantes :

• Valeurs nominales – pièces et billets pour la devise sélectionnée, par ordre croissant
• Calculés – contient des informations sur la quantité et la valeur des espèces calculées, dans chaque valeur nominale qui se trouve en caisse
• Restant – contient des informations sur la quantité et la valeur des espèces, dans chaque valeur nominale qui reste en caisse
• Retrait – contient des informations sur la quantité et la valeur des espèces, dans chaque valeur nominale à retirer
• Somme – résumé des espèces comptées, restantes et retirées
• Différence – différence entre la valeur en espèces restante et la limite fixée

Dans la fenêtre de proposition de retrait, vous pouvez :

• valider la proposition calculée via le bouton [Valider]
• recalculer le montant lorsque l’utilisateur modifie la quantité calculée et il veut tout recalculer via le bouton [Recalculer]
• fermer la liste et retourner à la fenêtre de comptage sans apporter des modifications via le bouton [Fermer]

Prise en charge des titres-restaurant (Comarch ERP: Enterprise)

Certaines entreprises offrent à leurs employés des titres-restaurant dans le cadre de leur salaire, le plus souvent ils sont émis pour un montant spécifique pour chaque jour. Par conséquent, la prise en charge des titres-restaurant une limite d’utilisation, configurés dans le système ERP, a été ajoutée. Un bon d’achat externe, émis par un fournisseur externe, est pris en charge.

Des informations sur l’éligibilité TR avec limite: limite ont été ajoutées à la fenêtre de paiement.

 

Dans le cas d’un titre6restaurant avec limite, après avoir sélectionné le bouton [Bon d’achat externe], vous devez saisir le numéro du bon d’achat avec une limite dans la fenêtre qui s’affiche.

Deux formes de bons d’achat externe sont prises en compte :

• imprimé
• numérisé sous forme de carte rechargeable chaque mois

Le paiement avec des titres-restaurant ne peut être effectué que pour certains articles. Sur le point de vente POS, dans l’aperçu de l’article, des informations téléchargées à partir du système ERP s’affichent. Grâce à cela vous pouvez savoir s’il est possible de payer pour un produit donné avec un titre-restaurant.

Impression dématérialisé des documents (Comarch ERP: Enterprise)

La fonctionnalité d’envoi des impression dématérialisées permet à l’opérateur du point de vente POS de décider si le document validé devrait être imprimé sur l’imprimante ou envoyer au client via un message e-mail. Les versions digitales de documents et des adresses saisies par l’utilisateur ou chargées à partir de la carte client sont synchronisées avec le système ERP.

L’option d’un envoi digitale d’impression est disponible :

• après avoir validé le document/paiement
• après avoir sélectionner le bouton [Imprimer] dans la fenêtre du document/paiement ouvert également en cas d’un fichier pdf déjà généré

Dans la fenêtre Impression dématérialisée, après avoir sélectionné le bouton [Imprimer], vous pouvez :

• saisir une adresse e-mail du client/fournisseur
• enregistrer une adresse e-mail comme une adresse par défaut dans la fiche client
• imprimer le document
• envoyer le document à l’adresse indiquée
• imprimer et envoyer le document

Priorités des listes des prix (Comarch ERP: Enterprise)

En raison de la nature multi-site et des différences dans les listes de prix dans les différents magasins, la prise en charge des priorités des listes de prix dans le cadre d’une entreprise a été ajoutée. Le prix est chargé à partir de la liste de prix avec la priorité la plus élevée.

Exemple

Dans le système ERP, il existe l’article A1 qui possède deux listes de prix définies pour le type de prix Standard:

Liste de prix P1 valable du 01.10.2020 au 31.10.2020, priorité 800

Liste de prix P2 valable du 01.03.2020 au 31.10.2020, priorité 100

Dans le système Comarch POS, un reçu est émis avec la date de création le 10 octobre 2020 pour l’article A1. Même si la liste de prix P1 est plus récente, le prix sera repris de la liste de prix P2 car elle a une priorité plus élevée.

Liste des tâches (Comarch ERP: Enterprise)

L’introduction d’une liste de tâches est justifiée pour les entreprises qui souhaitent envoyer des rappels sur les commandes client à traiter aux utilisateurs travaillant à des points de vente. Les informations sur le nombre de tâches sont affichées en fonction des commandes client établies dans le système ERP et mises à jour lors de la synchronisation.

Si une nouvelle commande client apparaît sur le point de vente POS avec le statut d’exécution de commande approprié, dérivée d’un répertoire dédié dans le système ERP, une icône sera affichée à côté de l’horloge de l’application, informant sur le nombre de nouvelles commandes à traiter.

Si vous ouvre la liste des tâches, l’icône devient blanche, gardant cependant le nombre de commandes à traites. La couleur de l’icône détermine si une nouvelle tâche a été prévue pour le point de vente donné.

 

Après avoir sélectionné l’icône, une liste de tâches s’ouvre. Elle contient les informations sur :

• l’objet auquel la tâche se rapport (dans ce cas, le statut de la commande)
• le nombre d’objets/actions avec leur statut (dans ce cas, le nombre de commandes avec le statut spécifié)

Préparation de la commande client (Comarch ERP: Enterprise)

Il est désormais possible de préparer des commandes client directement dans le magasin, en préparant les articles à partir des ressources disponibles. La solution a été introduite pour rationaliser le travail en magasin : le vendeur peut désormais ouvrir la liste des tâches à tout moment et terminer une commande client spécifique en attente de réalisation.

Après avoir préparé la commande, son statut est automatiquement mis à jour et le client est informé que sa commande est prête. L’information est envoyée au client à partir du système ERP.

Le bouton suivant a été ajouté à la fenêtre qui s’ouvre après avoir sélectionné la mosaïque [Commandes et devis client] :

• [Préparation] – ouvre la fenêtre de modification de la commande

Voici, de nouveaux statuts de réalisation d’une commande qui ont été ajoutés :

• À préparer – informe de la possibilité de commencer la préparation de la commande
• Préparés – informe que la commande a été entièrement préparée
• Préparés partiellement – informe que la commande a été partiellement préparée

Si vous sélectionnez le bouton Préparation, la fenêtre Préparation de la commande s’ouvre. Elle se compose des colonnes suivantes :

• Nom de l’article
• Quantité à sortir
• Quantité recensée

Gestion des codes EAN-128 pour tous les articles (y compris les articles à peser) (Comarch ERP: Enterprise)

La gestion de GS1-128 a été développé pour garantir une norme mondiale pour l’échange de données entre différentes entreprises. GS1-128 permet non seulement le codage des données, tel qu’un code-barres standard, mais fournit également une méthode pour définir la signification des données. C’est une norme qui définit le forma d’un type spécifique de données – grâce au caractère drapeau, les scanners permettent d’identifier le code scanné comme GS1-128.

La numérisation de EAN-128 est possible pour les documents ME dans deux cas :

• ME- créé manuellement par l’opérateur sur un point de vente POS
• MM- créé à la suite d’une commande interne

Extension de la politique de configuration de mot de passe

La politique de mot de passe a été étendue en spécifiant le nombre autorisé de tentatives de connexion, puis en bloquant le point de vente Comarch POS jusqu’à ce qu’il soit déverrouillé par le gestionnaire (utilisateur autorisé). Les nouvelles fonctions de configuration liées à la politique de mot de passe visent à minimiser le risque qu’une personne non autorisée se connecte au système.

Le paramètre permettant de définir le nombre de tentatives de connexion ou de modifications de mot de passe infructueuses, après quoi l’application sera bloquée a été ajouté au système Comarch ERP Enterprise.

En fonction du nombre défini de tentatives de connexion infructueuses possibles, le système contrôle le nombre de mots de passe erronés saisis par l’utilisateur donné dans les fenêtres suivantes :

• de connexion
• de verrouilage d’écran
• d’autorisation
• de modification de mot de passe

Si le mot de passe n’est pas correctement saisi, le message suivant s’affiche : Le mot de passe saisi est incorrect. Tentatives restantes : x (x est le nombre de tentatives possibles défini moins le nombre de tentatives infructueuses déjà effectuées).

Le nombre de tentatives infructueuses consécutives de saisir le mot de passe correct est réinitialisé chaque fois que l’utilisateur renseigne des données d’autorisation valides.

Autres modifications apportées à Comarch POS

Factures simplifiées (Comarch ERP: Standard, Enterprise)

Conformément aux modifications de la réglementation sur l’émission des factures pour les reçus, la vérification de la génération des factures doit avoir lieu dans Comarch POS. À partir du 1er octobre 2020, les reçus jusqu’à un montant brut de 450 PLN auprès d’un entrepreneur possédant un numéro TVA intracommunautaire doivent être traités comme des factures simplifiées. Par conséquent, la génération de factures pour ces reçus est bloquée lorsque le paramètre approprié est activé dans le système ERP.

Modification du nombre de bons d’achat affichés dans la liste des articles (Comarch ERP: Standard, Enterprise)

Jusqu’à présent, chaque bon d’achat était affiché séparément sur la liste des articles, ce qui signifiait que dans le cas d’un grand nombre de bons d’achat, la liste était très étendue. Afin d’améliorer l’ergonomie du travail et de faciliter la recherche dans la liste des articles, une modification liée à l’affichage des bons d’achat a été introduit.

Modification apportée à la méthode par défaut d’ajout d’une remise aux documents de vente (Comarch ERP: Standard, Enterprise)

Vu qu’un article est le plus souvent concerné par une remise en pourcentage, une modification a été apportée à la configuration de la méthode par défaut d’ajout d’une remise aux documents de vente. Désormais, lorsque vous sélectionnez le bouton [Modifier la remise] sur le document ou après avoir cliqué sur le prix d’un article, une fenêtre apparaît qui permet de sélectionner un nouveau prix ou de définir une remise en pourcentage pour un article donné.

Fonctionnement de l’unité auxiliaire par défaut (Comarch ERP: Standard, Enterprise, XL)

Jusqu’à présent, les articles étaient toujours ajoutés à un document commercial dans l’unité de base qui pouvait être modifié manuellement lors de la vente d’un article donné également dans une autre unité. Désormais, pour les reçus et les facture, la possibilité de configurer une unité supplémentaire comme unité par défaut a été ajoutée, grâce à quoi un article sera ajouté au document conformément à la configuration du système ERP.

Si aucune unité supplémentaire n’a été définie, l’unité de base est toujours l’unité par défaut.

Exemple

Dans le système ERP, deux unités sont définies pour l’article Bougie :

1.Unité de base – pièce
2. Unité supplémentaire– kilogramme, défini comme une unité par défaut pour les documents R et FC

Si vous sélectionne cet article lors de l’émission d’un reçu sur un point de vente POS, il sera ajouté en unité kilogramme, car pour le type de document, un kilogramme est l’unité par défaut.

Cependant, si vous ajoutez l’article Bougie à n’importe quel autre type de document de vente, par exemple COMC – l’élément est ajouté en unité de base : pièce.

Recalculer des remises (Comarch ERP: Standard, Enterprise)

Si une exception se produit lors du calcul des remises, il peut être nécessaire de revérifier si les conditions de calcul de la remise sont remplies. Par conséquent, un nouveau bouton [Calculer les remises] a été ajouté au reçu et aux factures. L’utilisation du bouton recalcule les remises sur le document et supprime la remise utilisateur.

Calculer des offres groupées pour les articles à peser (Comarch ERP: Enterprise)

Le changement est dédié aux entreprises qui proposent des articles à peser et définissent indépendamment des offres groupées. En raison du poids des articles couverts par la promotion, ils sont traités comme un seul colis, quel que soit leur poids. Par conséquent, le paramètre Calculate weighed items as pieces in bundle promotions a été ajouté dans le système ERP, grâce auquel vous pouvez créer une offre groupée pour les articles à peser.

Attention

Lorsque vous activez cette fonctionnalité, tous les articles à peser, c’est-à-dire ceux qui peuvent avoir une fraction, doivent être d2finis comme à peser.

Différences dans le fonds de caisse pour les bons d’achat internes (Comarch ERP: Enterprise)

Jusqu’à présent, lorsqu’une différence sous mode de paiement de type Bon d’achat est apparue, un document DC/RC était généré pour le mode de paiement de type Espèces. En raison des attentes différentes des clients étrangers, la possibilité de générer des documents DC/RC à l’ouverture/ à la clôture de la session de caisse ou de la journée pour les bons d’achat internes a été introduite.

Exemple

A la fin de la journée, le caissier compte les bons d’achat internes et note la différence de +20 EUR. Après validation de la clôture de la journée, un document DC sera automatiquement généré pour le mode de paiement Bon d’achat interne.

Annulation de l’ensemble du processus de mouvements internes en cas d’annulation de document PRR (Comarch ERP: Standard, Enterprise)

L’annulation uniquement du document PRR rend impossible de déterminer où se trouvent les articles, si la société souhaite annuler le processus de mouvement interne, cela signifie que les articles sont renvoyés à l’entrepôt source. Par conséquent, la fonctionnalité d’annulation de l’ensemble du processus a été ajoutée lorsque l’opérateur annule un document PRR de la liste des mouvements internes. Dans ce cas, un message s’affiche indiquant que les documents ME- et ME+ assignés au mouvement annulé ont été annulés.

RGPD: gestion du statut inconnu des consentements – modification pour la France (Comarch ERP: Enterprise)

La prise en charge du statut de consentement inconnu sur le marché français a été introduite. Le traitement des statuts inconnus a pour but de distinguer les statuts des consentements indéfini et décidé (accepté / refusé) qui sont nécessaire en France. Grâce à cela, il est possible de distinguer les consentements délibérément rejetés par le client d’une situation dans laquelle il n’a pas été demandé de donner son consentement.

Modifications apportées à l’icône de trèfle (Comarch ERP: Standard, Enterprise, XL)

Attention

La modification de l’affichage de l’icône du trèfle est disponible dans le cadre d’une extension.

Dans les cas des extensions personnalisées, vous pouvez modifier l’apparence de l’icône de trèfle. Cette modification concerne des articles qui font partie des offres groupées « spéciales », c’est une fonctionnalité qui peut être gérée à l’aide de votre propre extension. Un point d’exclamation rouge a été ajouté à l’icône de trèfle.

Modifications apportées à la commande (ERP Standard, Enterprise, XL)

Les modifications ont été apportées aux commandes client qui contiennent des sous-éléments provenant d’un entrepôt étranger, c’est-à-dire, qui n’est pas disponible pour un centre donné disposant d’un POS Agent.

Enregistrer des informations supplémentaires concernant des réservations

L’enregistrement des informations supplémentaires sur des réservations résultant des commandes client a lieu lorsque :

• vous ouvrez et modifiez une COMC – si au moins un sous-élément provient d’un entrepôt indisponible pour le centre, une notification s’affiche sur le point de vente POS qui informe ce pour certains éléments de la commande, un entrepôt indisponible dans le centre a été défini et que l’ouverture de COMC met automatiquement à jour des entrepôts indiqués à ceux qui sont disponible dans le magasin
• vous annulez ou fermez une COMC – provoque la libération de la réservation des sous-éléments des entrepôts pris en charge par l’Agent POS
• vous générez un reçu/une facture pour un document COMC – si au moins un sous-élément provient d’un entrepôt indisponible pour le centre, un message s’affiche sur le point de vente POS informant sur la nécessite de modifier l’entrepôt avant de traiter la commande. Si vous ne modifiez pas l’entrepôt, le système le sera automatiquement.

Modification de la vue

Dans la vue de génération et de modification d’une COMC, le bouton [Sélectionner un entrepôt] qui permet de modifier l’entrepôt d’un élément qui possède un sous-élément qui provient d’un entrepôt indisponible dans le centre.

Notification sonore pour divers événements lorsque vous scannez un article (ERP : Enterprise)

La fonctionnalité de notification sonore a été ajoutée pour améliorer le travail de l’utilisateur lorsqu’il scanne des articles. Grâce au son caractéristique supplémentaire accompagnant divers processus, par exemple lors d’une réception, il sera possible de reconnaître immédiatement si l’article a été correctement reçu.

Le paramètre Disponibilité du son a été ajouté au système ERP. Il permet d’activer la fonctionnalité de notification sonore.

Quatre types de son ont été introduits, en fonction de l’événement qui se produit :

• Numérisation correcte (OnScanSuccess) – le code article a été scanné et sa quantité a été augmentée dans le document
• Erreur de numérisation (OnScanFail) – le code article a été scanné mais il ne peut pas être ajouté au document (le code est inconnu ou l’article ne peut pas être ajouté à cause de sa validation spéciale)
• Nécessite une interaction de l’utilisateur (OnBatchDetailsRequired) – l’application affiche une fenêtre où vous devez saisir des propriétés du lot
• Erreur d’application (OnError) – erreur d’application soulignée par une notification sonore

Prise en charge des titres services (ERP: Enterprise)

Selon la réglementation française, un titre service et un mode de paiement qu’une ville peut donner à son citoyen au titre de l’aide social. Les titres services :

• sont des bons d’achat externes avec des schémas de numérateurs dans le système ERP
• ont un format papier avec une date validation définie
• n’ont pas de limite de montant pour des articles spécifiques
• peuvent être utilisé lors de l’achat de n’importe quel article

Configuration des modes de paiement pris en charge dans le coffre-fort (ERP : Enterprise)

Il est désormais possible de configurer des modes de paiement à stocker dans le coffre-fort. Dans le cadre du développement et de la gestion d’un nombre croissant de différents types de bons externes configurés dans le système ERP, notamment : titres services, titres restaurant, Sodexo, la validation des bons externes a été ajoutée. La validation permet de déterminer quels bons doivent être déposés dans le coffre-fort pour un transfert ultérieur à une société externe pour le monétiser.

Le paramètre Prendre en charge dans le coffre-fort a été ajouté au système ERP.

Modifications apportées à la fonctionnalité Gestion du coffre-fort (Enterprise)

Vue Solde du coffre-fort

Une modification a été apportée, grâce à laquelle, dans la vue du solde du coffre-fort, le solde initial de chaque mode de paiement est présenté, résultant des transactions effectuées la veille. Précédemment, l’application présenté des données uniquement pour le jour donné.

Attention

Pour que la modification de présentation du solde du coffre-fort soit prise en compte, vous devez retirer tous les fonds avant de mettre à jour l’application Comarch POS vers la version 2021.1. Les clients qui ont utilisé la fonctionnalité Coffre-fort doivent effectuer un retrait du coffre-fort dans chaque mode de paiement disponible, de sorte que le solde du coffre-fort à la fin de la journée soit de 0,00 EUR.

Deux colonnes ont été ajouté dans la fenêtre du coffre-fort pour chaque mode de paiement :

• Solde initial – donne l’information sur le solde initial du coffre-fort pour chaque mode de paiement disponible dans le magasin
• Solde final – récapitulatif du montant initial et de tous les dépôts dans le magasin pour un mode de paiement donné pour la journée de travail en cours. Pour chaque mode de paiement, le solde initial est le solde final de la journée suivante.

Filtrer par attributs

Dans le cadre de la fonctionnalité Coffre-fort, la possibilité de filtrer la liste des transactions par attributs a été introduite. Pour cela, une colonne et un filtre ont été ajouté pour chaque classe d’attributs définis dans les documents DC/RC.

Liste des écarts de la réception des articles (ERP : Enterprise)

Jusqu’à présent, la réception des articles consiste à scanner des articles après quoi un rapport de réception s’affichait. Ce processus a été divisé en deux étapes :

• numérisation des articles disponibles
• vérification des écarts (articles manquant / supplémentaires )

Un nouveau paramètre – Afficher la liste des écarts pour les réceptions – a été ajout. Si vous l’activez, il sera possible de consulter des écarts concernant une réception.

Dans la fenêtre de réception, le bouton [Afficher les articles non réceptionnés] a été ajouté. La liste des éléments contient uniquement ces éléments dans lesquels le système a trouvé des écarts, c’est-à-dire, la quantité attendue des articles n’est pas la même que la quantité des réceptionnée.

S’il n’y a pas d’écarts dans le rapport, après avoir sélectionné le bouton [Afficher les articles non réceptionnés], le message suivant s’affiche : Aucun écart trouvé. Tous les articles attendus ont été réceptionnés.

Remise d’en-tête sur le montant de la transaction (basket) avec un élément gratuit (ERP : Enterprise)

La définition de la Remise d’en-tête sur la valeur de transaction a été étendue avec la possibilité de facturer un bonus gratuit en cas d’atteinte du seuil de transaction correct. Un article gratuit ne peut être défini que comme une remise à prix fixe. La définition permet de calculer une remise sur:

• un article spécifié ou un article faisant partie d’un groupe de définition indiqué
• l’article le moins cher
• l’article le plus cher

La remise s’applique uniquement sur l’article qui doit être ajouté au document dans la quantité conforme à la quantité dans la définition de la remise. Cela veut dire que les éléments ne seront pas divisés afin de calculer une remise sur une quantité spécifiée, comme c’est le cas pour les offres groupée. En cas d’accorder quelques remises de ce type, pour vérifie le seuil pour un produit gratuit suivant, l’application prend en charge le montant du document après l’avoir réduit du montant du produit gratuit antérieurement accordé.

Exemple

Dans le système ERP, deux remises Article gratuit sur le montant de la transaction ont été ajouté. Elles sont appliquées après avoir utilisé des bons de réduction :

• Dépendez 20 EUR et recevez un Bloc-notes gratuitement (l’article gratuit avec un prix fixe de 0,00 EUR)
• Dépensez 30 EUR et payez pour l’article le plus cher uniquement 3 EUR (le groupe d’articles avec un prix fixe de 3,00 EUR)

Les bons de réduction ont été scannés et les articles ci-dessous ont été ajoutés au document de vente :

• Cahier 2 pc.– 15,00 EUR
• Feutre 1 pc. – 8,00 EUR
• Bloc-notes 1 pc. – 5,00 EUR – 0,00 EUR

La valeur du document est de 28,00 EUR (Plus de 20,00 EUR), alors un Bloc-notes avec le prix 0,00 EUR est ajouté.

Après avoir scanné l’article :

• Crayons 1 pc. – 6,00 EUR

la valeur du document est de 29,00 EUR car la vérification du seuil devrait prendre en compte le montant de l’article ajouté précédemment en tant que produit gratuit.

• Cahier 2 pc. – 15,00 EUR
• Feutres 1 pc. – 8,00 EUR
• Bloc-notes 1 szt. – 5,00 PLN – 0,00 EUR
• Crayons 1 szt. – 6,00 EUR

Après avoir scanné l’article suivant :

• Stylo 2 pc. – 2,00 EUR

La valeur du document est de 31,00 EUR (plus de 30,00 EUR), alors l’article le plus cher coûte 3,00 PLN.

• Cahier 2 pc. – 15,00 EUR
• Feutre 1 pc. – 8,00 EUR – 3,00 EUR
• Bloc-notes 1 pc. – 5,00 EUR – 0,00 EUR
• Crayons 1 pc. – 6,00 EUR
• Stylo 2 pc. – 2,00 EUR

Récapitulatif des remises (ERP Standard, Enterprise, XL)

Pour optimaliser la vue des remises utilisées dans le document, un récapitulatif des remises a été introduit. Il présente :

• Montant total du document sans remise
• Somme des remises sur l’article et des offres groupées
• Sommes des remises d’en-tête sur le montant de la transaction
• Somme des remises d’utilisateur
• Montant final du document à payer par le client, après avoir pris en compte les remises

Il est désormais possible de consulter un récapitulatif des remises accordées depuis la fenêtre de documents commerciaux à l’aide du bouton [Résumé des remises] qui est masqué par défaut dans la modification de la vue. Après l’avoir sélectionné, la fenêtre Détails des remises s’ouvre si au moins une remise a été appliqué dans le document.

La fenêtre Détails des remises contient l’information sur le montant des remises en fonction des sections selon chaque type de remise :

• Remises sur l’article – total des remises et des offres groupées divisé selon les valeurs de répertoire pour le paramètre Groupes de remises
• Remises d’en-tête sur le montant de la transaction – total des remises d’en-tête divisé selon les valeurs de répertoire pour le paramètre Groupes de remises
• Remises d’utilisateur – total des remises accordées par l’utilisateur sur l’élément et l’en-tête du document

Exemple

Les promotions suivantes ont été calculées sur le document :

• Offre groupée : 15,00 EUR
• Offre groupée dédiée au client : 15,00 EUR
• Remise client sur l’article : 10,00 EUR
• Remise du groupe de clients sur article : 10,00 EUR
• Remise du groupe de clients sur groupe d’articles : 5,00 EUR
• Remise d’en-tête sur le montant de la transaction : 20,00 EUR

Le récapitulatif des remises présente toutes les remises classées par section :

• Montant du document sans remise : 300,00 EUR
• Remise sur l’article : 55,00 EUR

Remises dédiées au client : 25,00 EUR

• • Offre groupée dédiée au client : 15,00 EUR
  • Remise client sur article : 10,00 EUR

Restant : 30,00 PLN

• • Offre groupée: 15,00 EUR
  • Remise du groupe de clients sur groupe d’articles : 10,00 EUR
  • Remise du groupe de clients sur groupe d’articles : 5,00 EUR
• Remise d’en-tête sur le montant de la transaction : 20,00 EUR
• Montant après avoir pris en compte la remise : 225,00 EUR

Affichage des détails de l’article dans le document (ERP Standard, Enterprise, XL)

Les modifications apportées aux documents : COMC, DEVC, R, FC, CQR et CQFC ont été introduites afin de d’augmenter la lisibilité et la transparence de la liste d’articles.

Code article sur l’élément du document

Il est désormais possible de présenter un code d’article dans la ligne de l’élément du document au lieu du code-barres ou avec le code-barres.

Prix de base

Il est désormais possible d’afficher Prix de base (masqué par défaut) dans les détails de l’article.

Gestion de l’affichage des attributs et des caractéristiques

Jusqu’à présent, il était possible de présenter tous les attributs et caractéristiques d’un article ou de les masquer dans le document. Dans le cadre de l’amélioration de l’ergonomie du travail et de la nécessité de présenter des attributs / caractéristiques individuels, la possibilité de gérer l’affichage de ces objets a été introduite. Vous pouvez le faire en sélectionnant un attribut / caractéristique dans la modification de la vue et en décidant de sa visibilité.

Articles associés (Comarch ERP : Standard, Entreprise)

Articles associés dans l’aperçu de la fiche article

Désormais, il est possible de faire l’aperçu des articles associés à l’article actuellement affiché dans l’onglet Articles associés. Grâce à cela, le vendeur peut proposer au Client :

• les articles de remplacement lorsque l’article sélectionné est indisponible
• les articles qui complètent l’article déjà sélectionné

L’onglet Articles associés nouvellement ajouté comprend les colonnes suivantes :

• Nom
• Type d’association
• Groupe de produits
• Prix de base

Une fois un article associé sélectionné, le bouton [Aperçu] devient disponible. Il permet d’afficher les informations relatives à l’élément associé.

Articles associés dans le reçu et la facture client

Un panneau avec des articles associés est présenté dans la fenêtre du reçu, de la facture client pour chaque article qui possède au moins un article associé.

Outre les informations détaillées relatives à un article associé, les boutons suivants sont affichés dans le panneau :

• Afficher tous les articles associés – ce bouton ouvre la fenêtre avec tous les articles associés que l’on peut proposer au client. Dans la fenêtre ouverte, les articles sont groupés en sections qui correspondent aux types d’associations des articles.
• Afficher les client – ce bouton affiche sur l’écran dédié au client les articles qui peuvent l’intéresser. En plus, après avoir sélectionné un article associé, l’utilisateur peut décider dans Comarch ERP Enterprise s’il doit être ajouté directement au document ou son aperçu sera affiché en premier lieu.

Modifications apportées à l’aperçu d’un article (Comarch ERP : Standard, Entreprise)

Dans l’onglet Stock de la fiche article, les colonnes suivantes ont été ajoutées qui informent de :

• quantité de l’article commandé par le magasin mais pas encore fourni – colonne Commandés
• quantité de l’article envoyé au magasin mais pas encore entré en stock – Attendus

Modifications apportées à la fenêtre de l’historique de ventes du client/fournisseur (Comarch ERP : Standard, Entreprise, XL)

Jusqu’à présent, il était possible de rechercher un article sur la liste des ventes du client/fournisseur sur la base : du nom, du code EAN et du numéro du document. En outre, l’utilisateur pouvait limiter la liste à l’aide du filtre Statut. Pour que la rechercher des documents soit plus efficace, il est possible de rechercher les articles à l’aide :

• du code de l’article
• des caractéristiques
• des attributs
• du code-barre du document

et de rechercher les transactions à l’aide des filtres :

• Prix final
• Date de création
• Montant du document
• Article endommagé
• Valeurs des caractéristiques et des attributs disponibles

Gestion des attributs polyvalents (Comarch ERP : Entreprise)

La gestion des attributs polyvalents, définis dans le système ERP a été mise en œuvre pour les clients/fournisseurs. Grâce aux attributs polyvalents, il est possible de spécifier les préférences du client lors de l’ajout d’un nouveau client/fournisseur.

La nouvelle fenêtre qui permet le choix multiple des valeurs des attributs est disponible lors de l’ajout, la modification du client/fournisseur.

Les valeurs des attributs sélectionnées dans la nouvelle fenêtre sont présentées sur la liste des clients/fournisseurs dans la colonne des attributs.

Modifications apportées à la préparation de commande (Comarch ERP : Entreprise)

Champ supplémentaire dans la fenêtre de préparation de la commande

Le champ Description a été ajouté dans la fenêtre de préparation de la commande. Il permet à la personne qui prépare la commande d’ajouter un commentaire, p.ex. une information sur le lieu de stockage de la commande.

La valeur du champ Description est transférée à partir de la commande préparée vers la facture/le reçu sans possibilité de modification.

Vérification des écarts dans le processus de préparation

Les modifications relatives à la validation du processus de préparation ont été apportées. Jusqu’à présent, le système vérifiait s’il existait dans le processus de préparation au moins un article qui n’a pas été entièrement préparé. À partir de la version 2021.2, le système vérifie s’il existe un article dont la quantité préparée est différente de la quantité commandée (les articles nouvellement ajoutés sont aussi pris en compte). En raison de ces modifications, les messages affichés en cas d’écarts dans la fenêtre de préparation de la commande ont été précisés. Si la quantité préparée d’un article dépasse la quantité commandée, le message suivant est affiché dans le point de vente POS : « La quantité saisie dépasse la quantité commandée par le client. L’article sera ajouté sur une ligne supplémentaire. Voulez-vous continuer ? » Le deuxième message s’affiche en cas d’ajout à la liste de préparation d’un article qui n’a pas été commandé : « L’article n’appartient pas à cette commande. Voulez-vous l’ajouter ».

Modifications de la vue (Comarch ERP : Standard, Entreprise, XL)

Au niveau de la fonctionnalité qui gère les vues, il est possible de définir des suggestions pour chaque élément, attribut constituant un champ de texte. Grâce à cette fonctionnalité, l’utilisateur est informé du format recommandé ou du type d’information à saisir dans le champ donné. La suggestion, c’est un texte déterminé auquel l’utilisateur peut attribuer individuellement la couleur de police.

Documents associés (Comarch ERP : Standard, Entreprise)

Pour améliorer l’ergonomie, l’utilisateur peut afficher tous les documents associés sur la même liste, faire l’aperçu et imprimer les différents documents associés. Le nouveau bouton Documents associés a été ajouté aux listes :

• des documents commerciaux
• des commandes et des devis client
• des réceptions des livraisons
• des mouvements internes

La façon d’affichage des documents a été aussi modifiée dans la colonne Documents associés. S’il existe plus de trois documents associés, au lieu du nom du troisième document, le lien Voir plus est affiché. Il ouvre la fenêtre avec une liste de tous les documents associés au document donné de la même manière que le clic sur le bouton Documents associés.

Section de récapitulation dans la fenêtre de fermeture de la session de caisse/de la journée (Comarch ERP : Standard, Entreprise, XL)

Une section de récapitulation a été ajoutée à la fenêtre de fermeture de la session de caisse/de la journée. Cette section est masquée par défaut. Pour l’afficher, il faut modifier la vue.

Attention

La section de récapitulation fonctionne uniquement pour la devise système.

Comptage obligatoire du fonds de caisse en mode de travail par session (Comarch ERP : Entreprise)

Pour contrôler les espèces déposées dans le tiroir de caisse, il est possible d’engager chaque utilisateur à compter le contenu du tiroir à l’ouverture et à la fermeture de la session de caisse. Cette fonctionnalité est disponible après avoir activé le paramètre : Comptage de la caisse requis dans le système ERP. Une fois le contrôle activé, la fenêtre de calcul de la caisse s’ouvre automatiquement après avoir passé à la vue d’ouverture ou de fermeture de la session de caisse et ne peut pas être validée sans valeur saisie par l’utilisateur. La nouvelle fonctionnalité ne permet pas d’entrer ultérieurement une valeur dans la colonne Fonds de caisse réel.

Attention

Pour le fonds de caisse 0,00 EUR calculé par le système, le comptage n’est pas requis.

Prise en charge de la fonctionnalité Gestion du coffre-fort pour le mode de travail sur poste (Comarch ERP : Entreprise)

Pour répondre aux besoins du marché, le fonctionnement du coffre-fort a été aussi adapté au mode de travail sur poste de travail (de jour). La session d’un opérateur est une période de travail qui commence avec l’ouverture de la journée jusqu’à sa clôture sur l’appareil donné. Le fonctionnement du coffre-fort pour ce mode de travail est analogique au mode de travail par session avec quelques petites différences dans la gestion des documents dépôt/retrait :

• le champ Vendeur permettant de sélectionner un opérateur qui effectue le dépôt/retrait a été mis à disposition
• la liste de sélection des chèques/bons d’achat pour un dépôt/un retrait est limitée à ceux qui sont émis dans le point de vente POS donné

Paramètre Activité activé par défaut dans la fenêtre d’ajout d’un employé (Comarch ERP : Entreprise)

À partir de la version 2021.2, le paramètre Activité est activé par défaut dans la fenêtre d’ajout d’un nouvel employé. Grâce à cela, le compte créé est actif dans le système.

Vérification des articles supplémentaires (gratuits) dans un document (Comarch ERP : Entreprise)

Une nouvelle fonctionnalité a été mise en œuvre, grâce à laquelle le système affiche des articles gratuits calculés ou possibles à calculer, définis pour les offres groupées et la remise d’en-tête sur le montant de la transaction (basket) avec un article gratuit. Un opérateur peut informer le client des articles gratuits calculés et ajouter des articles manquants dans un document. Les articles ajoutés au document commercial (reçu/facture) sont soumis à la vérification des articles gratuits actuellement calculés et de tous les articles gratuits possibles à calculer marqués comme requis dans la définition de la remise.

Attention

N’oubliez pas que l’ajout et le calcul des articles suivants, définis comme élément gratuit entraîne le recalcul du document et la modification des conditions à remplir des autres offres. La priorité et la réalisation des conditions spécifiées dans la définition décident du calcul de l’offre appropriée après l’ajout d’un élément gratuit.

Exemple

Deux offres groupées suivantes sont définies dans le système ERP :

• Offre groupée 1 : Achetez l’article A et B, vous obtiendrez l’article gratuit C
• Offre groupée 2 : Achetez l’article A et D, vous obtiendrez l’article gratuit E

Le document contient :

• Article A – 1 pcs (offre groupée n’est pas calculée)
• Article B – 1 pcs (offre groupée n’est pas calculée)
• Article D – 1 pcs (offre groupée n’est pas calculée)

Après avoir validé, l’utilisateur voit une information relative aux éléments gratuits disponibles :

• Article C de l’offre groupée « Achetez l’article A et B, vous obtiendrez l’article gratuit C »
• Article E de l’offre groupée « Achetez l’article A et D, vous obtiendrez l’article gratuit E »

Dans cette situation, l’ajout d’un élément gratuit entraîne le calcul de l’offre groupée appropriée et l’ajout de deux éléments gratuits entraîne le calcul de l’offre groupée dont la priorité est supérieure.

Articles à collecter dans le processus de préparation de la commande (Comarch ERP : Entreprise)

Dans la fenêtre de préparation de la commande, la liste des articles a été divisée en deux listes :

• Tâches – la liste comprend uniquement les articles dont la quantité est inférieure ou supérieure par rapport à la quantité affichée dans la commande.
• Terminé – la liste comprend uniquement les articles qui ont été préparées conformément à la quantité résultant de la commande. La liste Terminé est réduite par défaut.

Description de la préparation (Comarch ERP : Entreprise)

La possibilité d’entrer une description a été mise en œuvre dans le processus de préparation de la commande. Cette description sert à indiquer par exemple le lieu de stockage de la commande préparée. La description peut être ajoutée à l’aide du bouton [Ajouter une description] qui est disponible sous l’icône  dans la fenêtre de préparation de la commande. La description est affichée aussi dans le récapitulatif du processus.

Exemple

Vous pouvez ajouter une description suivante à la commande composée des articles qui doivent être stockés dans un endroit froid : La commande se trouve dans le frigo n° 3 dans la chambre n° 2.

Commandes client préparées en mode hors ligne marquées d’un symbole (Comarch ERP : Entreprise)

Les commandes qui ont été préparées et enregistrées en mode hors ligne sont marquées d’un symbole  sur la liste des commandes client jusqu’à la synchronisation.

Enregistrement automatique des documents

Un mécanisme qui enregistre les documents créés dans le processus de réception selon le temps défini dans le système ERP (par défaut toutes les 60 secondes) a été mis en œuvre. Si un appareil est :

• hors ligne, le document est enregistré dans la mémoire locale de l’appareil
• en ligne, le document est enregistré dans la base de documents sauvegardés du service DataService

Si la fermeture inattendue de l’application Comarch mPOS survient, le retour à la modification de la dernière version enregistrée du document est possible au niveau de la base de documents sauvegardés.

Comarch mPOS

Paramétrage de la réalisation du rapport d’inventaire (ERP: Enterprise)

Il est désormais possible de définir des actions à effectuer par l’application Comarch mPOS au moment de générer un rapport d’inventaire. Dans le système Comarch ERP Enterprise, dans l’application Type d’inventaire, le paramètre Validation du rapport mPOS a été ajouté. Il permet d’indiquer comment les éléments de rapport annoncés peuvent être marqués :

• Compter uniquement ou Valider le comptage et mettre à jour le stock – par défaut
• Compter uniquement
• Valider le comptage et mettre à jour le stock

Informations de base

Le service (POS Agent) fournit des informations à jour concernant les états de stocks sur chaque point de vente lors de l’émission de documents. Les informations sont présentées en tenant compte des entrepôts particuliers. Tous les processus de l’entrepôt peuvent désormais se dérouler en mode hors ligne, sans la connexion avec la caisse centrale, grâce à quoi l’utilisation de ce service assure une autonomie de chaque magasin en garantissant que l’état de stocks est toujours à jour.

Le service POS Agent stocke les informations qui doivent être disponibles pour chaque point de vente POS:

• des documents sauvegardés
• des statistiques du compteur d’entrées/sorties
• des états de stocks et les entrepôts

Fonctionnement de POS Agent

Le service POS Agent est un service autonome avec sa propre base de données sur le même ordinateur où se trouve la base de données de Comarch POS ou sur un autre ordinateur.

Dans le cas de la validation d’un document d’entrepôt de vente sur un point de vente POS, une connexion active avec le service POS Agent est nécessaire pour garantir l’exactitude de ce document. Dans le cas des documents d’achat, il n’est pas nécessaire de se connecter au service.

En mode hors ligne, sans la connexion à la caisse centrale, l’agent de messages Comarch POS Agent Broker est utilisé pour communiquer avec le service POS Agent. Ce composant agrège la file d’attente de messages, transmettant la mise à jour des états de stocks à POS Agent approprié d’un magasin donné.

Installation et configuration de POS Agent

Vous pouvez installer le composant POS Agent à l’aide de Comarch ERP Auto Update en version 2020.0. Pour cela, vous devez accéder à Comarch Auto Update Configuration ajouter le produit Comarch Retail ajouter le composant Comarch POS Agent.

Dans la configuration du composant, vous devez saisir les données de la connexion au serveur SQL où la base POS Agent sera installée.

Afin de configurer le service POS Agent, vous devez accéder au dossier où il a été installé (par défaut C:\Program Files (x86)\Comarch Retail\Comarch POS Agent\) et démarrer le fichier PosAgentConfigurator.exe

Ensuite, vous devez saisir :

• Adresse IP de l’ordinateur où vous voulez installer le service POS Agent
• Port du service POS Agent – 8098 par défaut
• Adresse du serveur OMS – 8099 par défaut
• Code POS Agent

Attention

La valeur du champ GUID est défini automatiquement.

Vous pouvez installer le service en sélectionnant le bouton [Installer]. Le bouton [Vérifier] sert à vérifier la connexion, le bouton [Enregistrer] permet d’enregistrer le service POS Agent.

Pour vérifier si le processus a été terminé avec succès, vous devez accéder à l’onglet du point de vente POS défini pour le centre, qui se trouve dans Configuration –  > Structure d’entreprise – >Structure des droits. Les données dans les champs Hôte, Port et GUID seront mises à jour.

Informations de base

Attention

Le composant POS Agent Broker est nécessaire pour la communication entre le système ERP et Comarch POS Agent.

Le composant Comarch POS Agent Broker (POS Agent Broker) sert à la communication avec le service Comarch POS Agent. Le composant agrège la file d’attente des messages en transmettant la mise à jour des états de stocks à POS Agent approprié d’un magasin donné. La mise à jour permet, lors de l’émission de documents dans le système ERP, de :

• vérifier les états de stocks actuels sur un point de vente POS avant de générer un document qui reprend des états de stocks de POS assigné
• ajouter à la file d’attente un message qui concerne par exemple l’augmentation de stocks lorsqu’un document augmentant ces stocks

Installation et configuration POS Agent Broker

Avant d’installer le service POS Agent Broker, vous devez activer la fonction supplémentaire du système Windows – Internet Information Services (IIS). Pour cela, vous devez accéder à Panneau de configuration → Programmes → Programmes et fonctionnalités → Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows → Internet Information Services (IIS) et coché les composants Outils d’administration WEB et Services World Wide Web. Cela est nécessaire pour effectuer une installation correcte du composant.

L’installation POS Agent Broker est effectuée à l’aide de Comarch Auto Update. Vous devez y sélectionner le produit Comarch Retail et ensuite le composant Comarch POS Agent Broker.

Dans ce modèle, l’agent de messages Apache Kafka est utilisé, il permet de gérer un grand nombre de messages.

La configuration en coopération avec Comarch ERP Standard a été décrite dans le chapitre Configuration POS Agent.

Avec la version Comarch ERP Standard2021, une nouvelle application Comarch Retail mPOS a été lancée.

L’application est conçue pour les appareils mobiles Android. Contrairement à Comarch Retail POS, l’application Comarch Retail mPOS se distingue par sa mobilité, pour un fonctionnement complet, il suffit de se connecter aux services réseau Data Service et POS Agent.

L’application coopère avec le système Comarch ERP Standard et  Comarch ERP Enterprise. L’application enregistre des réceptions de colis et procède à la livraison de colis sur la base d’un bon de commande interne (COMI).

En outre, lors de la coopération avec Comarch ERP Entreprise, l’application permet également de préparer des commander et réaliser un inventaire. La méthode FEFO est également prise en chargé.

Lorsque Comarch Retail mPOS est installé sur un appareil avec un scanner laser intégré, il est plus facile et plus rapide d’utiliser l’application en scannant les codes-barres de produits.

Réceptions

Afin de réceptionner une livraison sur la base d’un mouvement d’entrepôt, vous devez sélectionner Réceptions dans la vue Back office.

L’écran se compose de deux onglets entre lesquels vous pouvez basculer :

• Actives – la liste des documents ME- à traiter
• Terminées – la liste des documents traités

La vue d’un document de mouvement d’entrepôt est divisée en deux onglets :

• Réception – affiche l’étape de réception du document. Le développement de chaque étape présente les détails sous forme de statistiques telles que le nombre prévu d’articles à réceptionner, les réceptions manquantes et les réceptions inattendues.
• Détails – affiche les informations détaillées sur le document (quantité attendue des articles, entrepôts source et cible, date de traitement du document)

Si vous sélectionnez le bouton Réceptionner, la liste des articles en attente de réception s’affiche. Dans cette vue, vous devez saisir la quantité réelle des articles qui a été réceptionnée.

Dans la partie supérieure, il y a une barre de progression de la réception et les boutons suivants :

• Préenregistrer – enregistre le document sur la liste des documents actifs. Vous pouvez décider de continuer son traitement à tout moment.
• Suivant – termine l’étape de déclaration de la quantité réceptionnée et passe à l’étape suivante

Après avoir cliqué sur le bouton Suivant, les statistiques de réceptions s’affichent :

• Articles attendus – le nombre d’articles déclarés comme expédiés
• Articles attendus et reçus – le nombre d’articles attendus réceptionnés (selon la liste des articles du document)
• Articles non attendus – le nombre d’articles non inclus dans la liste des éléments de document
• Articles manquants – le nombre d’articles attenus manquants dans la livraison
• Articles réceptionnés – la somme d’articles réceptionnés

À l’aide du bouton Valider, vous pouvez valider la réception. Le message de confirmation de la livraison s’affiche. Le document de mouvement se retrouvera dans l’onglet Terminées et les états de stocks seront augmentés.

Expéditions

Dans la vue Back office, vous devez sélectionner l’option Expéditions. Deux boutons y sont affichés

• Préparation de l’expédition – la préparation d’envoi sur la base d’une commande interne
• Registre des colis – la liste des colis

Afin de préparer le colis sur la base de la commande, vous devez sélectionner Préparation de l’expédition dans la vue Expéditions.  Lors de l’étape suivante, sélectionnez l’option Sur la base des commandes réceptionnées et ensuite Colisage.

La liste de commandes divisés en deux onglets d’affiche :

• Actives – les commandes à traiter
• Terminées – les commandes traitées

Après avoir sélectionné une commande active, un récapitulatif s’affichera, vous informant du nombre d’articles déjà colisés et du nombre d’articles en attente de colisage La sélection du bouton Commencer à coliser ouvre une liste de colis créés pour la commande et des articles en attente de colisage.

Dans la vue, vous pouvez modifier les colis que vous créez et coliser d’autres articles en créant un nouveau colis. Les colis sont créés lors de la sauvegarde ou de la validation du processus de colisage. Vous pouvez annuler les colis déjà créés lors de la modification du processus de colisage. La fenêtre de création d’un nouveau colis contient une liste de tous les articles pour lesquels nous pouvons définir les quantités expédiées.

Le bouton Suivant renvoi à la fenêtre de statistiques concernant les articles colisés. Après avoir sélectionné le bouton Valider, les colis créés sont validés et le document de commande interne est envoyé à la liste des documents terminés. Les colis générés sont disponibles dans la liste Registre des colis.

Modifications apportées à la fermeture de la fenêtre de paiement et à l’ouverture du tiroir

Jusqu’à présent, le mode de fermeture de la fenêtre de paiement (manuellement ou automatiquement) dépendait de la configuration du paramètre Fermer automatiquement la fenêtre de paiement. Les modifications du mode de fermeture de la fenêtre de paiement et d’ouverture du tiroir en fonction du mode de paiement qui sert à payer/rembourser le document (R, FC, FAC, CFAC, CQFC, CQR, documents générés dans le processus d’échange) ont été apportées à la nouvelle version de l’application.

Attention

Vous pouvez configurer la fermeture automatique de la fenêtre de paiement et l’ouverture automatique du tiroir en fonction du mode de paiement dans le système ERP.

Si le paramètre Fermer automatiquement la fenêtre de paiement est coché et les modes de paiement pour lesquels le tiroir devrait s’ouvrir automatiquement sur un point de vente :

• l’assignation d’un montant à un mode de paiement (pour lequel l’application devrait ouvrir le tiroir) dans la fenêtre de paiement n’entraînera pas l’ouverture du tiroir
• l’assignation d’un montant à un mode de paiement (pour laquelle l’application ne devrait pas ouvrir le tiroir) dans la fenêtre de paiement n’entraînera pas l’ouverture du tiroir
• la validation de la fenêtre de paiement réglée à l’aide du bouton Valider et la sélection du bouton Facture ou Bordereaux de détaxe (la fenêtre réglée par un mode de paiement pour lequel l’application devrait ouvrir le tiroir) entraînera l’ouverture du tiroir
• la validation de la fenêtre de paiement (réglée à l’aide d’un mode de paiement pour lequel l’application devrait ouvrir le tiroir) n’entraînera pas sa fermeture automatique Après avoir sélectionné le bouton Fermer, l’application vérifie si le tiroir a été fermé. Si le tiroir est fermé, l’application fermera également la fenêtre de paiement. Sinon, la fenêtre de paiement restera ouverte et l’application affichera une notification : « Veuillez fermer le tiroir ».

Attention

La vérification si le tiroir est ouvert lors de la fermeture de la fenêtre de paiement a lieu uniquement si l’application est intégrée avec Ingenico.

• la validation de la fenêtre de paiement (réglée à l’aide d’un mode de paiement pour lequel l’application devrait ouvrir le tiroir) entraînera sa fermeture automatique

Attention

Si le document est réglé à l’aide de plusieurs modes de paiement, le fonctionnement du tiroir dépendra du fait s’il y a au moins un mode de paiement entraînant l’ouverture du tiroir.

Modification apportée au prix appliqué des éléments de l’offre groupée

Jusqu’à présent, il a été impossible de modifier le prix appliqué des éléments faisant partie d’un paquet/d’une offre groupée. À partir de la nouvelle version de l’application, cela est possible pour les documents commerciaux.

Attention

Pour que l’utilisateur puisse modifier le prix appliqué, il doit avoir un droit d’utilisateur approprié, accordé dans le système ERP.

Lors de la génération de documents, une fois le prix appliqué d’un élément de l’offre groupée modifié, les éléments du document seront recalculés.

Attention

Si le paramètre Copier la quantité à partir de la commande client défini dans le système ERP est activé, la modification de la quantité ou le fait de le copier à partir du document source (COMC) n’affecte pas le prix appliqué du document R/FC généré.

Modifications apportées au processus d’échange dans le cadre des offres groupées

Il est désormais possible de gérer la situation où le client échange un article faisant partie d’une offre groupée (avec l’option de la répartition proportionnelle de la remise sur les éléments de l’offre groupée) pour un article non soumis à ce type de promotion.

Or, si l’utilisateur corrige un article faisant partie d’une offre groupée (avec l’option de la répartition proportionnelle de la remise en éléments de l’offre groupée) et il sélectionne le bouton Échange, le message apparaît : « L’élément retourné a été vendu avec la répartition proportionnelle de la remise en éléments de l’offre groupée.  Le paquet sera recalculée après avoir rempli les conditions de l’offre groupée. Voulez-vous continuer ? », avec les options suivantes au choix :

• Oui – les éléments de l’offre groupée qui n’ont pas été corrigés seront automatiquement ajoutés au formulaire d’échange. Les éléments ajoutés de cette manière auront la valeur 0,0 et seront inactifs jusqu’à ce qu’une nouvelle offre groupée ne soit pas recalculée. Les éléments de l’offre groupée qui n’ont pas été marqué par l’utilisateur en tant qu’éléments à retourner ne seront pas corrigés (barrés) jusqu’à ce qu’une nouvelle offre groupée ne soit pas recalculée.
• Non – retour au formulaire du correctif

Si, une fois la réponse Oui sélectionnée, l’utilisateur :

• ajoute un article/des articles au document d’échange et ces articles, comme les éléments inactifs du document, ne remplissent pas des conditions de l’offre groupées, les éléments inactifs :
  • ne seront pas pris en compte lors du recalcul du document
  • n’affecte pas le récapitulatif du document
  • ne sont pas enregistrés dans le document
  • ne sont pas affichés dans l’impression du document
  • ne sont pas affichés dans l’aperçu du document validé

• ajoute un article/des articles au document d’échange et ces articles, comme les éléments inactifs du document, remplissent des conditions de l’offre groupées, alors dans la partie du documents avec les éléments corrigés, ces éléments seront automatiquement corrigés et les éléments inactifs du document:
  • devient des éléments actifs du document
  • affecte le récapitulatif du document
  • sont pris en charge lors du calcul du document
  • sont enregistrés dans le documents
  • sont affichés dans l’impression du document
  • sont affichés dans l’aperçu du document validé

Attention

Ajout au document d’échange d’un article qui répond aux exigences de l’offre groupée ainsi que des éléments inactifs. La suppression de l’article du document d’échange qui répondait aux conditions de l’offre groupée désactivera à nouveau ces éléments de l’offre groupée qui n’ont pas été corrigés par l’utilisateur.

Dans les cas des éléments inactifs ajoutés automatiquement au document d’échange :

• il est impossible de modifier leur quantités et caractéristiques
• il est impossible de les supprimer
• il est possible de modifier leur prix appliqué
• il est possible de modifier la remise d’utilisateur (uniquement au moment de l’activation de ces éléments)

Exemple

Dans le système Comarch ERP Standard, les offres groupées ont été définies avec l’option de répartition proportionnelle de la remise sur les éléments de l’offre :

• Achetez deux pantalons et un blouson – vous allez recevoir une remise de 50%
• Achetez un pantalon et une chemise – vous allez recevoir une remise de 30%

Sur un point de vente POS, deux pantalons et un blouson ont été vendus. Lors de la correction du reçu, l’utilisateur sélectionne le blouson en tant qu’article à retourner. Après avoir cliqué sur le bouton Échange, les éléments suivants sont affichés dans le formulaire :

• 2 pantalons – non corrigés, dans la section des articles retournés
• un blouson – corrigé, dans la section des articles retournés
• 2 pantalons – inactifs, valeur = 0,00

Après avoir scanné la chemise :

• 2 pantalons – un pantalon corrigé, dans la section des articles retournés
• un blouson – corrigé, dans la section des articles retournés
• un pantalon – inactif, valeur = 0,00
• un pantalon – actifs, quantité 1
• une chemise

Modifications apportées à la remise de type Remise d’en-tête sur le montant de la transaction

Jusqu’à présent, les groups d’articles n’affectaient pas le calcul de la remise de type Remise d’en-tête sur le montant de la transaction. À partir de la nouvelle version de l’application, les groupes d’articles peuvent être définis en tant que conditions à remplir pour que ce type de remise soit calculé.

Exemple

Dans le système ER, une Remise d’en-tête sur le montant de la transaction a été définie :

• 10% de la remise lors de l’achat au-dessus de 100 EUR
• Cela concerne uniquement les articles du groupe Chaussures

Sur un point de vente POS, l’opérateur ajoute Dans le formulaire de documents, les éléments suivants s’affichent :

• Talons aiguilles – 1 paire, 30 EUR, faisant partie du groupe Chaussures
• Ballerines– 1 paires, 60 EUR par paire, faisant partie du groupe Chaussures
• Foulard – une fois, 15 EUR, faisant partie du groupe Accessoires

La remise de 10% n’a pas été calculée dans le document car le montant total d’articles faisant partie du groupe Chaussures (Talons aiguilles et Ballerines) est de 90 EUR donc il est inférieur à 100 EUR.

Attention

Or, dans la définition de la remise de type Remise d’en-tête sur le montant de la transaction, il est possible de définir un seul groupe d’articles pour lequel la remise devrait être calculée.

Exemple

Dans le système ER, une Remise d’en-tête sur le montant de la transaction a été définie :

• 10% de la remise lors de l’achat au-dessus de 100 EUR
• Cela concerne uniquement les articles du groupe Chaussures

Sur un point de vente POS, l’opérateur ajoute deux paires de talons aiguilles, un parie de Ballerines et un Foulard à un reçu. Dans le formulaire de documents, les éléments suivants s’affichent :

• Talons aiguilles – 2 paires, 30 EUR par paire, faisant partie du groupe Chaussures
• Ballerines– 1 paires, 60 EUR par paire, faisant partie du groupe Chaussures
• Foulard – une fois, 15 EUR, faisant partie du groupe Accessoires

La remise de 10% a été automatiquement calculée dans le document car le montant total d’articles faisant partie du groupe Chaussures (Talons aiguilles et Ballerines) est de 120 EUR donc il a dépassé la valeur 100EUR. Après avoir accordé la remise, les éléments du document s’affichent de la manière suivante :

• Talons aiguilles – 2 paires, 54 EUR pour deux paires après la réduction de 10%
• Ballerines – 1 paires, 54 EUR pour deux paires après la réduction de 10%
• Foulard – une fois, 10 EUR, remise non accordée

Si dans la définition de la remise :

• aucun groupe d’articles n’a été indiqué – le calcul de la remise ne sera pas dépendre du groupe d’articles auquel appartient l’article ajouté au document
• un groupe d’article a été indiqué – la remise sera calculée uniquement sur les articles qui appartiennent à ce groupe

Modifications apportées à la manière d’effacer des paiements réglés dans la fenêtre de paiement

Jusqu’à présent, le bouton Effacer dans la fenêtre de paiement a été disponible après l’assignation d’un montant à un mode de paiement de chaque type sauf Carte. À partir de la nouvelle version, après l’assignation d’un mode de paiement, le bouton Effacer :

• n’est pas visible également dans le cas des modes de paiement qui nécessitent une validation externe (lors de l’intégration avec Ingenico)
• est visible en fonction du paramétrage d’effacement des paiements réglés pour les modes de paiement avec une validation externe dans le système ERP

Si le montant d’un document est réglé à l’aide de plusieurs modes de paiement, le bouton Effacer sera visible et dans le cas d’un mode de paiement avec une validation externe, il entraînera l’annulation de l’opération par le terminal de paiement.

Modifications apportées à la gestion des bons d’achat

Codes-barres GS1

Dans la fenêtre de paiement (pour les documents de vente qui génèrent des acceptations de paiements), il est désormais possible de valider des codes-barres en standard GS1 pour les bons d’achats externes.

Lors de l’acceptation d’un paiement à l’aide d’un bon d’achat externe (en standard GS1), le système reconnaît son mode de paiement à l’aide des préfixes ou RegEx. Si le mode de paiement n’est pas reconnu, l’application ouvre la liste des bons d’achats externes disponibles à sélectionner par l’utilisateur et ensuite la fenêtre permettant de saisir manuellement un montant. Pour cela, il est nécessaire de travailler en mode en ligne. Si le mode de paiement est reconnu, le type de bon d’achat et son montant sont chargés à partir d’un logiciel externe qui vérifie le numéro de bon d’achat. Le mode de paiement peut être également renseignée par l’utilisateur. Le bon d’achat sera ajouté à la liste de bons d’achat. Dans le cas de certains types de bon d’achats externes qui nécessitent une validation externe, l’utilisateur ne doit pas travailler en ligne.

Voici, les informations concernant des types de bons d’achat que vous pouvez définir dans le système ERP :

• les détails sur la numérotation de bons d’achat (par exemple des préfixes)
• si il est possible à leur aide d’accepter un paiement en mode hors ligne.

Attention

Le préfixe pour chaque type de bon d’achat externe doit être unique.

Regroupement de modes de paiement dans la fenêtre de paiement

Via le système ERP, vous pouvez définir un préfixe ou RegEX (paramètres du schéma de numération) de chaque mode de paiement. Grâce à cela, les modes de paiement d’un type donné peuvent être masqués dans la fenêtre de paiement (de documents commerciaux et caisse-banque) sous une mosaïque.

Attention

Via le système ERP, l’utilisateur peut définir quels modes de paiement du type donné devrait être regroupées.

Vu que les modes de paiement du type donné ne doivent pas avoir un préfixe fixé (du paramétrage du schéma de numérotation), il est possible de définir quel mode de paiement doit être configuré par défaut pour le type donné.

Après avoir sélectionné une mosaïque d’un mode de paiement du type donné dans la fenêtre de paiement et chargé ce paiement, l’application vérifie quel mode de paiement a été utilisé. Ensuite, si :

• le mode de paiement correspondant au schéma de numérotation est actif – ce mode de paiement sera configuré dans la fenêtre de règlement
• le mode de paiement correspondant au schéma de numérotation n’est pas actif – le mode de paiement par défaut pour le type donné sera configuré dans la fenêtre de règlement et le message suivant s’affichera : « Le mode de paiement sélectionné n’est pas actif. Le mode de paiement par défaut a été configuré. »
• il n’existe aucun schéma de numérotation – le mode de paiement par défaut pour le type donné sera configuré dans la fenêtre de règlement

Attention

Le mode de paiement par défaut d’un type donné ne peut pas être inactif.

Bouton de sélection d’un client non défini dans le document

Désormais, il est possible de changer un client pour le client indéfini directement dans le document. Après avoir sélectionné le bouton Client (s’il un autre client qu’Indéfini a été sélectionné), le bouton Effacer masqué par défaut est disponible. Après l’avoir sélectionné, le client Indéfini sera à nouveau indiqué dans le document.

Droits à un remboursement

Le droit Validation du remboursement (accordé dans le système ERP) a été ajouté. Il définit quels utilisateurs peuvent valider les documents qui génèrent un remboursement. La vérification du droit concerne le remboursement qui résulte de :

• CQR
• CQFC
• CMFAC
• correctifs manuels
• la validation d’un bordereau de détaxe BD
• documents génèrent lors du processus d’échange
• documents de vente qui comprennent des articles de type Reprise

Génération d’un bordereau de détaxe à un reçu validé

Jusqu’à présent, les documents Bordereaux de détaxe ont pu être générés pour les reçus imprimés. À partir de la nouvelle version de l’application, il est possible de générer un document BD aux reçus validés.

Attention

La fonctionnalité de génération de documents BD aux reçus validés peut être activée dans le système ERP.

Si dans le système ERP :

• la fonctionnalité de génération de documents BD aux reçus validés a été activée
• le type de document BD n’a pas été défini
• le schéma de numérotation du document de type BD n’a pas été défini

sur le point de vente POS, lors de la génération d’un document BD à un reçu validé, le message suivant s’affiche : « Impossible d’établir un bordereau de détaxe. Aucune définition du document n’a été trouvée. »

Validation de la facture client d’un client Indéfini

Jusqu’à présent, il a été impossible de valider une facture client émise pour un client indéfini. Cette fonctionnalité prenant en compte les documents FC, CQFC, FAC et CFAC a été ajouté à la nouvelle application de l’application. Afin d’activer cette fonctionnalité, vous devez cocher le paramètre Validation de la facture client pour le client par défaut.

Attention

Si la fonctionnalité de validation de la facture client pour un client indéfini est activée, la sélection d’un autre client dans le document (autre qu’Indéfini), l’application vérifie les coordonnées du client.

Colonne d’ordre dans les remises manuelles

La colonne permettant de définir l’ordre des boutons disponibles dans la fenêtre de sélection de remises manuelles a été ajoutée. Elle n’est pas visible via l’interface de l’application.