Une fois vous appuyez sur la mosaïque [Clients] dans le menu principal ou sur la barre latérale, la liste affiche des clients actifs :

• définis dans l’application
• définis dans le système ERP
• synchronisés avec le point de vente POS à partir du système ERP

Sur la liste, vous pouvez voir les colonnes suivantes :

• Icône qui représente le type de client (professionnel, particulier)
• Nom
• N° TVA Intra
• Pays
• Code postal
• Ville
• Rue

Et les colonnes masquées par défaut :

• Code
• SIRET
• E-mail
• Carte d’identité
• Téléphone
• correspondantes aux attributs associés à l’objet Client

Le filtre texte permet de rechercher/limiter les clients présentés sur la liste par les colonnes affichées. Si vous recherchez selon les valeurs des attributs, la visibilité de la colonne n’est pas obligatoire (cela est possible après la sélection de l’option Tous).

Il est possible de choisir une colonne souhaitée par laquelle la recherche sera lancée. Pour cela, utilisez le champ dont la valeur par défaut est définie à Tous. Un clic sur ce champ fait afficher la fenêtre où vous pouvez sélectionner les colonnes souhaitées.

Les filtres déroulants permettant de rechercher les clients à l’aide des valeurs suivantes :

• Attributs
• Type de client – options disponibles :
  • particulier
  • professionnel
• Type – options disponibles :
  • client
  • fournisseur (ne peut pas être sélectionné pour les documents suivants : reçu, facture client, commande de vente, facture d’acompte, offre de vente, correctif manuel, non taxé)
• Pays
• Catégorie de la division de groupes de clients

À partir de la liste vous pouvez :

• ajouter/modifier les clients
• ajouter/modifier l’adresse du client
• visualiser l’aperçu du client
• vérifier le professionnel à partir de son numéro d’identification fiscale dans les systèmes GUS et VIES

Le bouton [Aperçu] sur la liste des clients ouvre la fenêtre avec Détails du professionnel/particulier

La fenêtre d’aperçu de la fiche client est divisée en sections :

• Information de base sur le client – présente les informations de base concernant le client telles que l’icône du type de client (particulier, professionnel), le nom, l’adresse principale. À partir de ce niveau, vous pouvez passer à la fenêtre Modification du professionnel/particulier.
• Adresses/Attributs – le premier onglet présente les adresses définies du client avec la possibilité d’accéder aux détails de l’adresse donnée (et la modifier). Via cette section, l’opérateur peut également ajouter une nouvelle adresse. Le second onglet présente les attributs.
• Description – présente les informations sur le client saisies dans le système ERP. Ces données sont affichées en lecture seule et il est impossible de modifier la description du client.
• Groupes – affiche les groupes attribués, définis dans le système ERP. Grâce à l’appartenance aux groupes, le client peut recevoir des remises/bonus spéciaux

• Plafond de crédit/Détails de la carte – le premier onglet présente le montant du plafond de crédit qui reste à utiliser. Le second affiche les informations sur la carte de fidélité disponible pour ce client avec la possibilité de la bloquer ou de l’associer si elle n’est pas définie.
• Bons de réduction/Statistiques/Personnes de contact/Membres de famille – le premier onglet affiche les bons de réduction actifs et actuels du client avec la possibilité d’accéder à la liste complète des bons d’achat. Le second présente les statistiques de base du client. Les deux onglets restants affichent les personnes de contact/membres de la famille du client donné.

Vous pouvez ajouter un nouveau client via la liste des clients à l’aide du bouton : [Nouveau Client] →  [Professionnel]/[Particulier].

Dans l’onglet Détails du client, la fenêtre de définition d’un nouveau client présente les champs :

• Code – champ obligatoire
• Civilité – cela concerne le particulier
• Titre scientifique – par exemple professeur, docteur
• Prénom – champ obligatoire concernant le particulier.
• Nom – champ obligatoire concernant le particulier.
• Nom – champ obligatoire concernant le professionnel.
• Réception des factures par KSeF – si la gestion du système KSeF est activée dans le système ERP. Cela concerne le professionnel.
• Date de naissance – cela concerne le particulier.
• N° TVA intra – cela concerne le professionnel. Pour le code sélectionné PL, l’application vérifie la somme de contrôle et si son numéro est unique. Si dans la base il y a déjà le client avec le même numéro TVA intra, l’application en informe l’utilisateur qui doit décider si malgré tout le système devrait enregistrer ce client sur la liste.
• Préfixe – cela concerne le professionnel
• Autorité de délivrance – cela concerne le professionnel
• N° de téléphone
• Téléphone supplémentaire

• Adresse e-mail
• Attributs
• Consentements
• Autoliquidation de la TVA – si cette fonction est activée dans le système ERP

Et les champs masqués par défaut :

• Code du pays
• N° séc. soc. – pour le code du pays sélectionné PL, l’application contrôle le nombre de chiffres saisis et si la chiffre de contrôle est correcte.
• SIRET
• Carte d’identité – champ obligatoire lors de la génération du document TAX FREE
• Description – contient des informations supplémentaires relatives au client

Dans l’onglet Adresses sont disponibles les champs suivants :

• Pays
• Code postal
• Ville
• Lieu-dit
• Nom de la voie
• N° d’immeuble
• Complément d’adresse 1
• Complément d’adresse 2

Et les champs masqués par défaut :

• Type d’adresse
• Communauté
• District
• Région
• N° d’appartement
• Bureau de poste

L’onglet Groupes présente les groupes clients attribués. Si l’opérateur a des autorisations appropriées, il peut attribuer des groupes dans la fenêtre de l’ajout d’un nouveau client. Les remises et bonus spéciaux sont attribués au groupes clients dans le système Comarch ERP Enterprise. Dans le système ERP, il faut définir quelles classifications et quels groupes clients seront disponibles au point de vente POS. La possibilité d’ajouter au point de vente POS un client au groupe est validé par le paramètre Possibilité d’affecter une classification client. Le paramètre est disponible dans l’application Comarch POS Droits d’opérateurs -> onglet Autorisations POS -> rubrique Accès aux données et modifications de données.

Dans la fenêtre Ajouter un professionnel/Ajouter un particulier sont disponibles les boutons :

• [Rechercher dans GUS] (uniquement pour le professionnel) – permet de vérifier le client à partir de son numéro d’identification fiscale et de télécharger les données d’adresse du registre GUS
• [Rechercher dans VIES] (uniquement pour le professionnel) – permet de vérifier le client à partir de son numéro d’identification fiscale et de télécharger les données du moteur de recherche VIES
• [Ajouter la carte client] – permet d’ajouter le numéro de la carte client
• [Imprimer le formulaire] – imprime le formulaire des consentements
• [Enregistrer] – une fois tous les champs requis sont complétés, le système enregistre le nouveau client

Il est impossible de modifier la définition du paramètre Prix le plus bas pour le client (s’il est coché ou décoché) directement dans l’application. La valeur par défaut du paramètre dépend du type de client (particulier, professionnel) et des paramètres définis dans le système ERP dans le cadre du centre :

• Prix le plus bas pour le professionnel
• Prix le plus bas pour le particulier

Si l’opérateur ne renseigne pas l’un des champs obligatoires ou s’il existe un client avec le même code dans le système, un message va s’afficher et le champ donné sera marqué en rouge.

Une fois les données saisies validées, le client est ajouté à la liste.

Si en mode de travail hors ligne, un client avec le code existant dans la base de données ERP sera ajouté, après la reconnexion au service de synchronisation des données, un préfixe sera ajouté au code du client (série de ce point de vente POS).

Détection des doublons (Enterprise)

Lors de la création ou de la mise à jour des données du client au point de vente POS, il est possible de vérifier s’il n’existe pas un client doublé avec les mêmes données qui vont être vérifiées dans le système. Dans le système Comarch ERP Enterprise il faut définir quels champs seront validés lors de la détection des doublons et si le logiciel doit générer un message d’avertissement ou un message qui bloquera l’ajout/la mise à jour du client.

Pour un particulier, les champs suivants peuvent être validés :

• Prénom
• Nom
• N° de téléphone
• Adresse e-mail

Pour un professionnel, le champ suivant est disponible :

• N° TVA intra

Message affiché au point de vente POS lorsqu’un doublon du client a été trouvé selon les champs : nom, message, numéro de téléphone, adresse e-mail.

Vous pouvez modifier les données du client via :

• la liste des clients après avoir sélectionné le client et ensuite le bouton [Modifier]
• la fenêtre Détails du professionnel/particulier après avoir sélectionné la section comprenant les informations de base sur le client

• des droits appropriés de l’opérateur (Ajout et modification du client/fournisseur)
• le centre auquel le point de vente POS est associé et qui a les droits de modifier le client donné

La fenêtre Modification du professionnel/particulier se divise en deux onglets :

• Détails du client
• Adresses
• Groupes

Dans l’onglet Détails du client les champs suivants sont présentés :

• Code – champ obligatoire
• Civilité – cela concerne le particulier
• Prénom – champ obligatoire concernant le particulier.
• Nom – champ obligatoire concernant le particulier.
• Nom – champ obligatoire concernant le professionnel.
• Réception des factures par KSeF – si la gestion du système KSeF est activée dans le système ERP. Le champ concerne le professionnel.
• Date de naissance – cela concerne le particulier.
• N° TVA intra – cela concerne le professionnel. Pour le code sélectionné PL, l’application vérifie la somme de contrôle et si son numéro est unique. Si dans la base il y a déjà le client avec le même numéro TVA intra, l’application en informe l’utilisateur qui doit décider si malgré tout le système devrait enregistrer ce client sur la liste.
• Autorité de délivrance – cela concerne le professionnel
• N° de téléphone
• Adresse e-mail
• Attributs
• Consentements
• Autoliquidation de la TVA – si cette fonction est activée dans le système ERP

Et les champs masqués par défaut :

• Code du pays
• N° séc. soc. – pour le code du pays sélectionné PL, l’application contrôle le nombre de chiffres saisis et si la chiffre de contrôle est correcte.
• SIRET
• Carte d’identité – champ obligatoire lors de la génération du document TAX FREE
• Description

Dans l’onglet  Adresses les champs suivants s’affichent :

• Pays
• Code postal
• Ville
• Lieu-dit
• Rue
• N° d’immeuble
• Complément d’adresse 1
• Complément d’adresse 2
• Autres adresses
• Consentements – concernant le cannal de communication

Et les champs masqués par défaut :

• Type d’adresse
• N° d’appartement
• Communauté
• District
• Poste
• Région

L’onglet Groupes présente les groupes clients attribués. Afin d’attribuer au point de vente POS des remises et bonus spéciaux attribués dans le système Comarch ERP Enterprise aux groupes clients, l’opérateur peut attribuer un client à un groupe clients particulier.

DAns le système Comarch ERP Enterprise, il faut définir quelles classifications et quels groupes clients seront disponibles au point de vente POS. La disponibilité de l’aperçu ou de la modification d’un groupe donné est définie dans l’application Comarch POS Droits d’opérateurs, dans l’onglet Objets.

Dans la fenêtre Modification du professionnel/Modification du particulier sont disponibles les boutons :

• [Rechercher dans GUS] (uniquement pour le professionnel) – permet de vérifier le client à partir de son numéro d’identification fiscale et de télécharger les données d’adresse du registre GUS
• [Rechercher dans VIES] (uniquement pour le professionnel) – permet de vérifier le client à partir de son numéro d’identification fiscale et de télécharger les données du moteur de recherche VIES

• [Ajouter la carte client] – permet d’ajouter le numéro de la carte client
• [Imprimer le formulaire] – imprime le formulaire des consentements
• [Enregistrer] – une fois tous les champs requis sont complétés, le système enregistre le nouveau client

Détection des doublons (Enterprise)

Lors de la création ou de la mise à jour des données du client au point de vente POS, il est possible de vérifier s’il n’existe pas un client doublé avec les mêmes données qui vont être vérifiées dans le système. Dans le système Comarch ERP Enterprise il faut définir quels champs seront validés lors de la détection des doublons et si le logiciel doit générer un message d’avertissement ou un message qui bloquera l’ajout/la mise à jour du client.

Pour un particulier, les champs suivants peuvent être validés :

• Prénom
• Nom
• N° de téléphone
• Adresse e-mail

Pour un professionnel, le champ suivant est disponible :

• N° TVA intra

Message affiché au point de vente POS lorsqu’un doublon du client a été trouvé selon les champs : nom, message, numéro de téléphone, adresse e-mail.

Un client par défaut est un client saisi automatiquement dans les documents ajoutés dans l’application Comarch POS. Dans un centre POS donné, il est possible de définir un client particulier en tant que client par défaut. Ceci est fait dans le système Comarch ERP Standard dans l’onglet Disponibilité dans la fiche client. L’onglet est disponible dans le centre qui est le propriétaire ou qui a des autorisations requises pour le client sélectionné.

Le client par défaut est automatiquement saisi dans les types de documents primaires (c’est-à-dire les documents qui n’ont pas été générés d’autres documents) :

• Reçu
• Facture client
• Commande client
• Devis client
• Correctif manuel de la facture client
• Correctif manuel du reçu
• Réclamation
• Documents manuels DC/RC

La fiche du client par défaut peut être modifiée uniquement dans le système Comarch ERP Standard .Il n’est pas possible de modifier la fiche du client par défaut au point de vente Comarch POS.

Vous pouvez ajouter ou modifier l’adresse du client via :

• la fenêtre Détails du professionnel/particulier, l’onglet Adresses
• la fenêtre Modification du professionnel/particulier, l’onglet Adresses

Dans la fenêtre Modification du professionnel/particulier, dans l’onglet Adresses :

• l’adresse du type Principal est présenté en tant qu’adresse par défaut
• la listes des autres adresses est affichée. En fonction de leur type, les adresses sont marquées par une icône appropriée.

Dans la fenêtre Ajouter une adresse/Modification de l’adresse et pour l’adresse par défaut, l’onglet Adresses regroupe les champs suivants :

• Type d’adresse – permet de sélectionner l’une des options : Principale, Correspondance, Domicile, Livraison, Facturation, Filiale. Cela ne concerne pas l’adresse par défaut qui est toujours du type Principale.
• Pays
• Code postal
• Ville
• Lieu-dit
• Rue
• N° d’immeuble
• Complément d’adresse 1
• Complément d’adresse 1
• N° de téléphone – elle n’est pas visible pour l’adresse par défaut via l’onglet Adresses car elle est présentée dans l’onglet Détails du client
• Adresse e-mail – elle n’est pas visible pour l’adresse par défaut via l’onglet Adresses car elle est présentée dans l’onglet Détails du client
• Consentements – concerne le canal de communication

Et les champs masqués par défaut :

• Type d’adresse
• N° d’appartement
• Communauté
• District
• Poste
• Région

Via la fenêtre Détails du professionnel/particulier et ensuite à partir de l’onglet Personnes de contact/Membres de la famille (en fonction du type de client) ou la fenêtre Modification du particulier/professionnel (section masquée par défaut), il est possible de :

• visualiser les détails concernant le membre de famille/la personne de contact
• modifier les données (y compris les consentements) du membre de la famille/de la personne de contact
• ajouter un nouveau membre de la famille/personne de contact

La fenêtre d’ajout/de modification du membre de la famille/de la personne de contact regroupe les champs suivants :

• Civilité
• Prénom – obligatoire par défaut
• Nom – obligatoire par défaut
• Degré de parenté – permet de sélectionner l’une des options définies dans le système ERP (par exemple : Père, Mère, Fils, Fille). Cela concerne le membre de la famille.
• Fonction – permet de sélectionner l’une des options définies dans le système ERP (par exemple : Administrateur, Responsable, Employé, Manager). Cela concerne la personne de contact.
• Date de naissance – comprend les champs : Jour, Mois (avec la possibilité de sélection à partir de la liste déroulante), Année. Cela concerne le membre de la famille.
• Téléphone
• Téléphone supplémentaire

• Adresse e-mail
• Consentements

Via la fenêtre Modification du membre de la famille/de la personne de contact, vous pouvez également supprimer la personne de contact/le membre de la famille.

La carte de fidélité peut être prise en chargé à l’aide :

• Carte du client fidèle – carte se divise en deux types : Carte physique, Carte virtuelle
• Bon d’achat avec l’option Programme de fidélité

Le point de vente POS prend en charge le numéro de la carte qui est une suite de caractères alphanumériques sans longueur limitée.

La carte de fidélité elle-même n’entraîne pas le calcul des remises sur le document. Elle sert uniquement à identifier le client. Les promotions ou les cadeaux promotionnels résultant du programme de fidélité s’appliquent au client associé à la carte de fidélité.

Assignation de la carte de fidélité

L’opérateur peut assigner la carte de fidélité au client via l’aperçu/l’ajout/la modification de la fiche client ou via le document qu’il est en train d’établir.

Dans le système ERP, vous pouvez configurer la nécessité de remplir les champs suivants lors de l’ajout de la carte de fidélité :

• Prénom – en cas du particulier
• Nom – en cas du particulier
• Code – en cas du professionnel
• Nom – en cas du professionnel
• Date de naissance – en cas du particulier
• N° de téléphone
• Adresse e-mail
• Code postal

L’assignation d’un bon d’achat en tant que carte de fidélité au client nécessite que :

• le bon d’achat soit réutilisable
• le bon d’achat ne soit pas associé à un autre client
• le bon d’achat inactif ait la valeur 0,00 (un bon d’achat actif peut avoir une valeur assignée)

Via le système ERP, vous pouvez définir la visibilité des types de cartes de fidélité générées. Si :

• la visibilité d’aucun type de carte n’a pas été définie, après avoir cliqué sur le bouton [Ajouter la carte client], le message suivant apparaît : “Impossible d’associer la carte de fidélité au client. Aucun type de carte à associer. “
• vous avez défini la visibilité d’un seul type de carte, après avoir cliqué sur le bouton [Ajouter la carte client], la fenêtre de sélection d’un type de carte générée ne sera pas affichée
• vous avez défini la visibilité de deux types de carte (au moins), après avoir cliqué sur le bouton [Ajouter la carte client], l’application va afficher la fenêtre permettant de sélectionner un type de carte (l’option indisponible si vous utilisez un bon d’achat avec l’option Carte de fidélité), par exemple :
  • Physique
  • Virtuel

Délivrer la carte de fidélité

Un clic sur le bouton [Délivrer la carte de fidélité] ouvre la fenêtre de saisie ou de lecture du numéro de la carte.

Le numéro de la carte peut être :

• défini au préalable dans le système ERP
• ajouté au système uniquement lors de son assignation au client (l’option indisponible si vous utilisez un bon d’achat avec l’option Programme de fidélité)

En ce qui concerne le champ Numéro, l’application vérifie si le numéro scanné n’est pas associé à un autre client. La vérification est réalisée uniquement sur la base des données locales disponibles dans la base du point de vente POS.

S’il s’avère, lors de la vérification, que la carte est déjà assignée à un autre client, le champ sera marqué en rouge et le message suivant va s’afficher : « La carte est déjà en usage ».

Sélection de la carte virtuelle

Cependant, si vous choisissez une carte virtuelle, une demande de génération et d’envoi d’une carte par e-mail sera envoyée au système ERP. Sur le point de vente POS, le message suivant va s’afficher après avoir choisi la carte virtuelle : « Le numéro de la carte sera généré et envoyé au client ».

Le numéro de la carte virtuelle sera importé tout de suite dans le point de vente POS si l’application fonctionne en mode en ligne. Si l’application est en mode hors ligne, une telle association sera créée une fois la connexion au système ERP rétablie.

Affichage de la carte associée

Le numéro de la carte de fidélité associée et le nombre de points de fidélité collectés (dans le cas d’un bon d’achat, la valeur 0 sera présentée) sont affichés dans l’aperçu de la fiche client.

Compte tenu du fait que l’application peut fonctionner en deux modes : en ligne et hors ligne, les informations sur les cartes de fidélité actuellement associées aux clients ne sont pas toujours exhaustives sur le point de vente POS. Afin d’éviter la perte d’informations sur les points de fidélité calculés, la lecture du numéro de la carte de fidélité dans un document en cours d’établissement entraîne toujours l’enregistrement du numéro de la carte dans le document.

Blocage de la carte de fidélité

Vous pouvez bloquer la carte de fidélité en cliquant sur le bouton Détails de la carte dans la fenêtre avec les détails du client.

Pour valider le blocage de la carte, il est nécessaire d’indiquer la cause du blocage.

En outre, à l’aide du paramètre Créer une nouvelle carte, en bloquant une carte l’opérateur peut tout de suite assigner une nouvelle carte de fidélité.

En cas d’utiliser un bon d’achat en tant que carte de fidélité, dans le champ Numéro, il faut renseigner le numéro du bon d’achat qui :

• peut être utilisé plusieurs fois
• est actif, validé ou entré en stock
• n’est pas associé à un autre client

Remise liées à la carte de fidélité

La remise associée à une carte de fidélité peut être calculée sur un document :

• après avoir complété le numéro de carte de fidélité du client
• après avoir sélectionné un client avec une carte de fidélité assignée

Si la remise marquée à l’aide du paramètre Carte de fidélité a été calculée dans un document, le changement de client ou la numérisation (dans le cas de la numérisation contextuelle) d’une autre carte de fidélité affichera un message concernant un nouveau calcul du document effectué avec les options au choix :

•  Oui – les remises seront à nouveau calculées dans le document
• Non – les remises ne seront pas à nouveau recalculées, aucune modification n’y sera apportée

Vérification en ligne lors de l’association du client à la carte de fidélité (ERP : Standard)

En raison de la possibilité d’associer plus d’un client à la même carte de fidélité, il est possible de vérifier en ligne la carte qui est en train d’être assignée à un client. Le système avant d’assigner le client à la carte, vérifie son statut dans le système ERP et bloque la carte au moment d’association afin qu’elle ne soit pas utilisée dans un autre point de vente POS.

Dans la fenêtre Détails du professionnel/particulier, l’onglet Bons de réduction affiche les bons de réduction actifs et actuels du client donné.

À l’aide de l’option Afficher tous les bons de réduction, l’opérateur peut accéder à la liste complète des bons de réduction du client.

La liste regroupe les colonnes suivantes :

• Nom
• Promotion – correspond à la valeur d’une remise associée ou au montant du champ Étiquette (champ défini dans le système ERP)
• Valable à partir du
• Valable jusqu’au
• Code – code du bon de réduction
• Statut – Actif, Inactif, Utilisé, Bloqué, Expiré
• Documents associés – colonne masquée par défaut, elle présente le numéro du documents dans lesquels le code donné a été utilisé

Vous pouvez filtrer la liste par date de validité de bons de réduction ou par statut. Par défaut, l’application présente les bons de réduction Actifs, triés dans l’ordre croissant par date d’expiration.

Le filtre texte permet de rechercher un article par :

• son nom
• son code

Via la liste des bons de réduction et l’onglet Bons de réduction dans la fenêtre Détails du professionnel/particulier, l’opérateur peut visualiser l’aperçu des détails du bon de réduction.

La fonctionnalité du plafond de crédit permet d’établir des documents commerciaux pour le client avec le plafond de crédit défini sans qu’il soit nécessaire d’accepter le paiement.

L’information concernant le plafond de crédit du client est affichée :

• sur l’onglet Plafond de crédit, dans la fenêtre Détails du professionnel/particulier – plafond de crédit maximal et disponible
• dans le document – en fonction de la configuration dans le système ERP, le plafond de crédit disponible peut être présenté après avoir pris en compte la valeur du document, sans prendre en compte la valeur du document ou il n’est pas affiché
• dans la fenêtre de paiement – plafond disponible

Pour que la fonctionnalité fonctionne correctement, à partir du système ERP, pour le point de vente POS, il faut :

• synchroniser au moins un mode de paiement de type Banque ou Chèque
• définir les modes de paiement sans accepter le paiement

Vous pouvez :

• attribuer au client un plafond fixe et actuel avec l’option Limité – alors la limite disponible présente le montant réduit des créances non réglées
• ne pas attribuer un plafond de crédit actuel avec l’option Limité – alors le plafond de crédit disponible affiche : Aucun plafond de crédit n’a été accordé.
• attribuer un plafond de crédit illimité (option Illimitée) – alors le plafond de crédit affiche : Illimité

Le plafond de crédit est utilisé sur les documents :

• R
• FC
• COMC

Dans le système ERP, vous pouvez définir le type de contrôle pour les documents R, FC, COM, en cas de dépasser le plafond de crédit :

• Pas de contrôle – malgré le manque de connexion au service de synchronisation de données, il est toujours possible de valider un document ou sélectionner un mode de paiement sans accepter le paiement dans la fenêtre de paiement.
• Avertissement – si le plafond de crédit est dépassé, après avoir validé le document COMC ou avoir choisi le mode de paiement sans accepter de paiement, l’application affiche une notification appropriée
• Blocage – si le plafond de crédit est dépassé, l’application permet de valider le document COMC ou de sélectionner un mode de paiement sans accepter de paiement dans la fenêtre le paiement

La validation du document COMC ne réduit pas le plafond de crédit disponible. Le plafond de crédit est réduit seulement après avoir validé la fenêtre de paiement pour la mode de paiement sans accepter le paiement.

Dans la fenêtre de paiement :

• Si la prise en charge des plafonds de crédit est activée, les modes de paiement sans accepter le paiement sont présentés pour les clients ayant un plafond de crédit. Par contre pour les clients sans plafond de crédit défini (pas de plafond de crédit actuel avec l’option Limité), ces modes de paiement ne sont pas affichés.
• Si la prise en chargé des plafonds de crédit n’est pas activée, les modes de paiement sans accepter le paiement sont présentés pour chaque client.

Dans le cas des correctifs CQR/CQFC, dans la fenêtre de paiement le montant du plafond de crédit est augmenté conformément à la valeur du document.

Si le point de vente POS n’a pas de connexion au service de synchronisation des données et le plafond de crédit du client ne peut pas être vérifié, l’application affiche une information supplémentaire concernant le temps qui a passé depuis la dernière mise à jour.

Dans l’onglet Statistiques, dans la fenêtre Détails du professionnel/particulier l’application affiche les statistiques de base concernant le client donné :

• Historique – correspond à la date de la dernière transaction enregistrée avec le document R, FC ou AVF sur le point de vente POS ou dans le système ERP.
• Fréquence – correspond au nombre de transactions enregistrées avec le document R, FC ou AVF sur le point de vente POS et dans le système ERP lors de la dernière année
• Achats – ce montant est calculé sur la base des documents suivants : FC, R, AVF et des documents de correction établis sur le point de vente POS et dans le système ERP lors de la dernière année

Les consentements au traitement des données (p.ex. Newsletter) sont affichés :

• dans deux onglets de la fenêtre Modification du professionnel/particulier :
  • Détail du client – par défaut les consentements affichés ne concernent pas de canal de communication.
  • Adresses – par défaut, les consentements affichés concernent un canal de communication
• dans la fenêtre Modification de la personne de contact/du membre de la famille

Pour un client nouvellement ajouté, les consentements sont décochés par défaut dans les deux onglets.

Dans l’application, il est possible de :

• enregistrer les différentes catégories de consentements et de les retirer (par exemple, traitement des données, marketing)
• consulter le contenu complet du consentement après avoir glissé le curseur de la souris au-dessus ou cliqué sur le bouton [Détails du consentement]
• imprimer le formulaire de consentement via le bouton [Imprimer le formulaire]

Dans le cas de consentements concernant le canal de communication, il est également nécessaire de renseigner les champs relatifs au canal en question. Par exemple, pour le canal de communication par e-mail, il est obligatoire de renseigner le champ d’adresse e-mail dans les données du client / de la personne de contact / du membre de la famille.

Signature du consentement enregistrée dans un système externe (Enterprise)

Comarch POS prend en charge le paramètre informant que la signature du client qui confirme le statut des consentements pour le traitement des données personnelles a été enregistrée à l’aide d’un système externe. Grâce à cela, l’application POS n’affiche pas dans ce cas le message relatif à la signature manquante du client.

Dans la fenêtre Détails du professionnel/particulier, vous pouvez accéder à l’historique de transactions de vente d’un client donné en cliquant sur le bouton [Historique de vente].

La liste regroupe les informations concernant les articles commandés, achetés, retournés et réclamés :

• Article – désignation de l’article, caractéristiques, attributs et code EAN
• Numéro du document – numéro du document où se trouve un élément donné et numéro du document source à partir duquel cet élément provient. À titre d’exemple, le numéro du reçu et de la facture générée à partir de ce reçu est présenté pour un seul élément.
• Date de création
• Statut – prend l’une des options suivantes : Vendu, Retourné, En cours de réclamation, Commandé, En attente de réception
• Quantité – quantité d’un élément dans le document
• Prix appliqué – prix TTC pour une unité de mesure (peu importe la valeur dans la colonne Quantité)
• Remise – valeur TTC de la remise pour une unité de mesure (peu importe la valeur dans la colonne Quantité)
• Prix final – prix TTC pour une unité de mesure (peu importe la valeur dans la colonne Quantité)

Le champ filtre texte permet de rechercher un article par :

• la désignation
• le code EAN
• le code de l’élément
• le numéro du document
• la caractéristique
• l’attribut
• le code-barres du document

La liste peut être également filtrée en appliquant les filtres :

• Statut – il prend les valeurs :
  • En attente de réception
  • Vendu
  • En cours de réclamation
  • Commandé
  • Retourné
• Prix final
• Date de création
• Montant du document
• Article endommagé
• Valeur des caractéristiques et des attributs disponibles par exemple Taille, Numéro commercial

L’historique de ventes prend en charge les articles provenant des documents validés suivants :

• reçus
• factures client
• commandes (sauf les commandes traitées et fermées)
• correctifs
• réclamations

À partir de la liste vous pouvez :

• ouvrir l’aperçu d’un document associé à chaque élément affiché sur la liste en cliquant sur le bouton [Aperçu]
• générer les réclamations et les correctifs pour les éléments avec le statut Vendu
• générer un correctif (à condition qu’un document RECV soit associé au document R/FC) pour les éléments avec le statut En cours de réclamation
• générer un document pour l’élément avec le statut En attente de réception provenant d’une commande client disponible au centre donné (ce fonctionnement est identique au fonctionnement du même bouton disponible sur la liste des commandes client).

L’anonymisation des données à caractère personnel consiste à supprimer ou à crypter les données personnelles du  client donné ou de la personne de contact/du membre de la famille.

Dans l’application Comarch POS, il est impossible d’anonymiser les données à caractère personnel du client/de la personne de contact. Une telle opération peut être réalisée uniquement dans le système ERP. Suite à l’anonymisation, le client est désactivé et toutes les données, y compris les coordonnées d’adresse et de contact, sont supprimées. Les informations concernant l’anonymisation sont synchronisées dans le point de vente POS, ce qui entraîne :

• Invisibilité du client sur la liste des clients
• Invisibilité des données du client (les données sont anonymisées) sur les documents établis au préalable pour ce client
• Impossibilité d’établir les documents pour ce client
• Impossibilité de générer les documents sur la base du document source établi pour le client anonymisé
• Impossibilité d’associer la réclamation au document commercial où se trouve le client anonymisé. Le cas échéant, le client Indéfini sera paramétré dans la réclamation et le message suivant va apparaître : Impossible d’enregistrer le client dans la réclamation. Les données du client ont été anonymisées.

Dans l’application vous pouvez :

• synchroniser avec le système ERP tous les clients actifs et disponibles sur le point de vente POS avec l’option Client cochée.
• prendre en charge uniquement les clients ajoutés localement à la base de données POS avec la possibilité de charger les données manquantes du système ERP (fonctionnalité permettant de rechercher les clients en mode en ligne).

Lorsque la fonctionnalité de recherche en ligne est démarrée, après avoir recherché le client dans la base de données du point de vente POS, l’opérateur peut initialiser la recherche dans la base de données du système ERP à l’aide du bouton [Rechercher].

En l’absence de résultats de recherche du client dans la base de données POS locale, le message suivant s’affiche : « Aucun résultat de la recherche n’a été trouvé. Voulez-vous continuer la recherche également dans le système ERP ? » avec le bouton [Rechercher] actif.

Si lors de la modification suivante des critères de recherche du client dans la base de données POS locale, l’application affiche 6 résultats, en-dessous de la liste le message apparaît : « Aucun résultat exact de la recherche n’a été trouvé. Voulez-vous continuer la recherche également dans le système ERP ? » avec le bouton [Rechercher] actif.

Dans les deux cas, après avoir sélectionné le bouton [Rechercher], l’application va consulter la base de données du système ERP en prenant en compte les phrases dans le champ de recherche et les filtres sélectionnés :

• s’il n’y a pas de connexion au service de synchronisation de données, à la liste l’application affiche les résultats de la recherche dans la base de données POS locale et le message : « La recherche dans le système ERP a échoué. Pas de connexion au service de données. »
• s’il y a une connexion au service de synchronisation de données et si dans la base de données du système ERP il y a maximalement 6 résultats, l’application va les afficher à la liste.
• s’il y a une connexion au service de synchronisation de données et si dans la base de données du système ERP, il y a plus de 6 résultats, l’application va afficher les résultats de la base de données POS locale et le message suivant va apparaître : « Plusieurs résultats de la recherche ont été trouvés dans le système ERP. Entrez les données supplémentaires et lancez la recherche à nouveau. »

Si l’application ne trouve aucun résultat dans le système ERP, le message suivant sera affiché : « Aucun résultat de la recherche n’a été trouvé dans le système ERP. ».

Les résultats trouvés dans la base de données du système ERP ne sont pas enregistrés dans la base de données du point de vente POS. La sélection du client dans le document ou l’aperçu/la modification de sa fiche va entraîner le chargement de ses données complètes et leur enregistrement dans la base locale.

Si lors de la sélection, de la modification ou de la visualisation de l’aperçu du client la connexion au service de synchronisation de données est coupée, la liste des résultats chargés du système ERP sera effacée et le message approprié s’affichera : « Impossible d’enregistrer le client. Pas de connexion au service de données. »

L’opération de recherche du client en mode en ligne peut durer plus longtemps que la recherche dans la base de données locale. Si la durée d’exécution de cette opération sera trop longue, la fenêtre permettant d’annuler l’action apparaîtra :

Il est possible dans Comarch POS de vérifier le professionnel à partir du numéro d’identification fiscale saisi et d’obtenir les données d’adresse du registre GUS et du moteur de recherche européen VIES. Cette fonctionnalité améliore le processus d’enregistrement des nouveaux clients en téléchargeant automatiquement les données des systèmes GUS/VIES. En outre, elle élimine les erreurs qui sont d’habitude comises lors de la complétion manuelle du formulaire de client.

Les boutons [Rechercher dans GUS] et [Rechercher dans VIES] sont disponibles :

• dans la liste des clients

• dans le fiche du nouveau professionnel ajouté

Message affiché en cas de manque d’une clé de licence active

Les données des systèmes GUS et VIES peuvent être vérifiées uniquement lorsque la connexion à l’Internet est établie, indépendamment de la connexion au service de synchronisation avec système ERP. En cas de rupture de connexion à l’Internet, le suivant message bloquant sera affiché :

Message affiché en cas de rupture de connexion à l’Internet

Vérification GUS

En appuyant sur le bouton [Rechercher dans GUS] qui est disponible dans la liste des clients ou dans la fenêtre de l’ajout d’un nouveau professionnel, une fenêtre apparaît où il est possible de saisir le numéro n° TVA intra. La base GUS permet de vérifier les clients polonais – dans la fenêtre Rechercher dans GUS, le préfixe non-modifiable est par défaut PL.

Dans la fenêtre Rechercher dans GUS sont disponibles les boutons :

• [Fermer] – ferme la fenêtre et revient à la liste des clients/fenêtre de l’ajout d’un nouveau professionnel
• [Valider] – transmet les données au service GUS

Lorsqu’un n° TVA intra est saisi et l’utilisateur appuie sur le bouton [Valider], le système vérifie les données saisies et il affiche une fenêtre avec les résultats de la recherche.

Dans la fenêtre sont disponibles les boutons suivants :

• [Fermer] – ferme la fenêtre de recherche dans GUS
• [Mettre à jour les données] – les données sont mises à jour et automatiquement transférées à la fenêtre de l’ajout de client

Les données suivantes sont affichées dans la fenêtre de résultat de recherche dans GUS :

• Date de recherche – date de recherche dans le service GUS
• Désignation
• Préfixe
• NIP
• REGON
• Rubrique Adresse avec les champs :
  • Pays
  • Code postal
  • Ville
  • Région
  • District
  • Rue
  • N°
  • N° d’appartement

Si un client avec le même n° TVA intra existe dans la base de données POS, le message suivant sera affiché au point de vente :

Si l’option [Oui] est sélectionnée, l’application ouvre la fenêtre de modification du client dont le n° TVA intra a été recherché. Si l’option [Non] est sélectionnée, l’application affiche à nouveau la liste des clients.

Vérification VIES

En appuyant sur le bouton [Rechercher dans VIES] qui est disponible dans la liste des clients ou dans la fenêtre de l’ajout d’un nouveau professionnel, une fenêtre appraît où il est possible de saisir le numéro TVA intra. La base VIES permet de vérifier les clients de l’Union Européenne. Dans la fenêtre Rechercher dans VIES, il faut sélectionner le préfixe disponible dans la liste définie dans le système ERP et saisir le numéro TVA intra.

Les boutons suivants sont disponibles dans la fenêtre Rechercher dans VIES :

• [Fermer] – ferme la fenêtre est revient à la liste des clients/fenêtre de l’ajout du professionnel
• [Valider] – transmet les données à VIES

Lorsqu’un n° TVA intra est saisi et l’utilisateur appuie sur le bouton [Valider], le système vérifie les données saisies et il affiche une fenêtre avec les résultats de la recherche.

Les boutons suivants sont disponibles :

• [Fermer] – ferme la fenêtre de recherche dans VIES
• [Mettre à jour les données] – les données sont mises à jour et automatiquement transférées à la fenêtre de l’ajout de client

Les données suivantes sont affichées dans la fenêtre de recherche dans VIES :

• Date de recherche – date de recherche dans le service VIES
• Désignation
• Préfixe
• N° TVA intra
• Rubrique Adresse avec les champs :
• Pays
• Code postal
• Ville
• Rue
• N°
• N° d’appartement

Si les pays de l’Union Européenne n’ont pas été ajoutés à la base POS, le message suivant sera affiché :

Message affiché lorsqu’il n’y a pas de pays de l’Union Européenne définis dans la base POS