Les fenêtres de documents établis ou générés se divise en sections communes pour la plupart des types de documents.

Voici les sections communes pour les documents établis/générés :

1. Champ Rechercher un article – permet de rechercher et d’ajouter au document un article. Vous pouvez scanner le code d’un article à l’aide du lecteur des codes-barres ou saisir manuellement le code/EAN de l’article/du lot ou une phrase recherchée et après le confirmer avec la touche <Entrée>. Lorsque la phrase saisie spécifie sans équivoque l’article, celui-ci est ajouté automatiquement au document comme un nouvel élément. Dans le cas contraire, l’application ouvre la liste des articles filtrée selon la phrase saisie. Afin d’ajouter un article, il faut le sélectionner et appuyer sur le bouton [Sélectionner]. Vous pouvez également accéder à la fenêtre de sélection des articles via la liste des articles à l’aide du bouton [Ajouter] ou de la touche <Entrée> sur le clavier, sans avoir à rentrer la phrase dans le champ Rechercher un article.
2. Champ Vendeur
3. Liste des éléments du document – regroupe des informations détaillées sur les éléments ajoutés au document, par exemple : nom, quantité. En outre, une fois une remise pour l’article donné accordée, l’application affiche l’information sur la remise ou la marge en pourcentage, sur la valeur qui contribue à la modification du montant et sur le montant actuel/calculé de l’élément. Vous pouvez modifier la quantité, l’unité, le prix appliqué, le prix ou le montant de l’élément (modification du prix ou du montant concerne l’accord d’une remise d’en-tête ou une remise d’utilisateur). Pour cela, il faut sélectionner le montant à modifier et saisir un nouveau montant dans la fenêtre à part.

4. Quantité totale – affiche le nombre d’éléments ajoutés au document :

• • indépendamment de leur unité de mesure
  • avec la plus grande précision de l’unité de mesure parmi les éléments ajoutés
  • sans prendre en compte des articles de type Service
  • sans prendre en compte des quantités négatives – dans le cas des articles soumis à la reprise
  • sans prendre en compte des articles corrigés/retournés (cela concerne les documents commerciaux générés dans les processus d’échange

Elle est visible dans les types suivants de documents :

• • R, FC, COMC, DEVC, documents générés dans les processus d’échange
  • correctifs de la quantité (y compris correctifs manuels)

5. Champ Élément du document traité par (espace de travail) – l’application y affiche les données de l’employé qui s’occupe de la transaction de l’élément sélectionné à la liste. En appuyant sur le bouton, vous pouvez changer d’employé, de la même manière que pour le champ Vendeur.

6. Détails de l’élément (espace de travail) – l’application y affiche les informations détaillées relatives à l’élément du document. En modifiant la vue, l’utilisateur peut présenter le prix appliqué, le prix de base et modifier la visibilité des attributs et des caractéristiques sélectionnés. Voici les boutons disponibles  :

• • [Quantité] – permet de modifier l’unité et la quantité de l’article ajouté au document. La quantité peut être saisie manuellement, définie à l’aide des boutons [+] i [–] ou à l’aide du clavier numérique qui peut être déroulée après avoir sélectionné le bouton qui se trouve dans la partie gauche du champ. Si vous entrez la quantité en unité auxiliaire, l’application vérifie la conformité à la précision de l’unité de base de l’article donné
  • [Supprimer] – permet de supprimer du document l’élément indiqué
  • [Modifier la remise] – permet d’accorder une remise utilisateur à un élément sélectionné du document à partir de deux onglets :
    • Remise en pourcentage – remise pour la valeur spécifiée en pourcentage
    • Prix – remise d’un montant spécifié après avoir modifié la valeur d’un élément
  • [Remise d’en-tete] – permet d’accorder une remise d’en-tête au document. Après avoir cliqué sur ce bouton, la fenêtre avec deux onglets suivants s’affiche :
    • Remise en pourcentage – permet d’accorder une remise en pourcentage pour tout le document
    • Montant de la remise – permet d’accorder une remise de montant pour tout le document
  • Des boutons dédiés au type de document donné

Au-dessous des boutons, le système présente : la désignation, le code EAN, le prix de base, les caractéristiques du lot et les attributs de l’article sélectionné et également la photo principale de l’article en miniature. Le bouton [Sélectionner les propriétés] permet de sélectionner des caractéristiques d’un article donné. Une fois vous appuyez sur la photo, l’application affiche la fenêtre permettant de consulter toutes les photos de l’article.

Si l’article possède des articles associés définis, ils sont affichés dans la ligne en dessous de l’information concernant ce produit.

7. Attributs – l’application présente des attributs associés au type de document donné.

La liste comprend les boutons suivants :

• [Valider] – valide le document
• [Préenregistrer] – enregistre le document avec le statut Non validé
• [Fermer] – ferme le document sans enregistrer les modifications apportées

L’opérateur a la possibilité de modifier le prix appliqué sur le document (FC, R, COMC, DEVC). Cette fonctionnalité permet de résoudre la situation où il y a une différence entre le prix affiché dans l’application et le prix présenté réellement dans la boutique (par exemple sur l’étiquette d’un article).

Vous pouvez modifier le prix appliqué (en pourcentage ou par la saisie d’un nouveau prix) en sélectionnant la valeur de la colonne Prix appliqué de l’élément du document ou à l’aide du bouton [Modifier le prix] (la colonne et le bouton sont masqués par défaut). Pour le faire, l’opérateur doit avoir les droits appropriés.

La modification du prix appliqué concerne l’élément étant :

• un article
• un service
• un assortiment
• une reprise
• un bon d’achat avec le prix appliqué 0,00

Le prix appliqué est soit un prix HT soit un prix TTC, en fonction de la direction de la TVA du document.

La modification du prix appliqué :

• ne résulte pas d’une remise accordée à l’élément du document
• ne peut pas être apportée sur les correctifs, les factures d’acompte, les avoirs fournisseur et TAX FREE
• est réenregistrée dans le cas d’une modification de l’unité de l’élément du document ou d’une conversion du document en fonction des paramètres propre du client

Il est possible de modifier le prix appliqué de l’élément sur lequel une offre groupée a été calculée. Lors de la génération  du document, après la modification du prix appliqué de l’élément de l’offre groupée, un message s’affiche „La modification va entraîner le recalcul du document. Voulez-vous continuer ?”. avec les options suivantes au choix :

• Oui – l’élément sera recalculé
• Non – la modification du prix appliqué ne sera pas apportée

En cas de modification en pourcentage du prix appliqué :

• lors de la génération des documents (COMC -> R/FC, DEVC -> COMC) – la modification en pourcentage du prix appliqué de l’élément du document est déterminée en fonction du prix chargé à partir du document source
• lors de l’ouverture de la commande client validée – la modification en pourcentage du prix appliqué de l’élément du document est déterminée en fonction du prix avec lequel le document a été validé

En cas de modification de la valeur du prix appliqué, lors de la génération des documents, le prix est chargé à partir du document source. Le même fonctionnement est prévu pour la continuation du document pré-enregistré où le prix appliqué modifié manuellement est gardé.

Le champ permettant de sélectionner un client à partir de la liste est disponible dans les vues des documents commerciaux ou des réclamations. Par défaut, le client Indéfini est suggéré.

Après avoir sélectionné le bouton [Client] à partir du formulaire d’un document, les options suivantes sont disponibles :

• Changer de client – affiche la liste à partir de laquelle vous devez sélectionner un client ou en ajouter un. En dessous du nom du client sélectionné, l’application affiche l’information sur la carte de fidélité assignée et le N° TVA intra. En outre, l’opérateur peut modifier la visibilité des coordonnées d’adresse (adresse principale) sur le bouton client/destinataire via le menu Gestion des vues.

• Entrer le n° de la carte – bouton disponible si au moins une carte de fidélité est enregistrée dans la base de données du point de vente POS. Il permet de saisir manuellement le numéro de carte de fidélité du client sélectionné dans le document (y compris un client Indéfini).

Si un client est déjà sélectionné dans un document, un clic sur le bouton [Client] permet d’accéder aux options suivantes :

• [Changer de client] – ouvre à nouveau la liste des clients en permettant d’en sélectionner un autre
• [Effacer] – change le client pour Indéfini
• [Modifier] – ouvre la fenêtre Modification du professionnel/particulier
• [Changer d’adresse] – permet de modifier ou ajouter une nouvelle adresse du client
• [Ajouter le destinataire] – permet de sélectionner dans un document un destinataire autre que le client
• [Ajouter la carte client] – permet d’assigner une carte de fidélité/un bon d’achat avec option Programme de fidélité au client
• [Aperçu] – ouvre la fenêtre Détails du client
• [Entrer le n° de la carte de fidélité] – permet de saisir manuellement le numéro de carte de fidélité du client sélectionné dans le document (y compris d’un client indéfini)

Après avoir sélectionné la mosaïque [Client] ou [Destinataire], il y a également les options suivantes au choix :

• [Changer de client] – ouvre à nouveau la liste des clients tout en permettant d’en sélectionner un autre
• [Changer de destinataire] – ouvre à nouveau la liste des clients tout en permettant de sélectionner un autre destinataire
• [Supprimer le destinataire] – permet de supprimer le destinataire du document

Le changement de client entraîne à nouveau le calcul des valeurs sur le document commercial. Dans le système ERP vous pouvez définir si lors de la modification du client :

• ce recalcul sera effectué automatiquement
• l’application affiche le message „Recalculer le document conformément aux paramètres du client ?” avec les options suivantes au choix :
  • Oui – la valeur du document sera à nouveau recalculée
  • Non – les valeurs du document restent inchangées

Éléments de la fenêtre

La fenêtre de paiement sera affichée une fois l’un des documents commerciaux suivants validé :

• Facture client
• Facture d’acompte
• Reçu
• Correctif
• TAX FREE

La fenêtre de paiement se compose d’éléments suivants (les points correspondent aux endroits indiqués sur la capture d’écran) :

1. À régler – le montant de la transaction affiché en devise système
2. Modes de paiement – tous les modes de paiement disponibles pour le document sélectionné sur le point de vente POS
3. Montant à assigner – le champ renseigné automatiquement avec le montant du champ À régler. Vous pouvez modifier la devise en indiquant sur la liste déroulante l’une des devises disponibles dans le système. Si le montant incomplet à régler est assigné au mode de paiement sélectionné, l’application remplit automatiquement le champ avec le montant à régler restant

1. Clavier écran – permet de modifier le montant à assigner au mode de paiement
2. Restant/À rendre – montant affiché en devise système

Le montant à régler peut être assigné :

• au mode de paiement, après avoir sélectionné la mosaïque avec le mode de paiement donné
• quelques fois au même mode de paiement
• en devises disponibles

Le paiement en devises différentes assigné à un mode de paiement sera présenté en tant que la somme de paiements dans chaque devise séparément.

Exemple

Sur le point de vente POS, le client veut régler un reçu avec deux modes de paiement : carte de crédit et espèces. Le montant à payer est 359,96 EUR.

Dans la fenêtre de paiement, l’opérateur modifie le montant à assigner de 359,96 EUR à 309,96 EUR. Ensuite, il sélectionne le mode de paiement Carte de crédit. Pour le montant restant 50 EUR, il choisit le mode de paiement Espèces. Il valide la fenêtre de paiement.

En outre, dans la fenêtre de paiement les boutons suivants sont disponibles :

• [Effacer] – supprime tous les paiements ajoutés. Le bouton est disponible si le montant a été assigné à un mode de paiement. Le bouton n’est pas disponible :
  • si cela concerne le mode de paiement Carte bancaire
  • si cela concerne des modes de paiement qui nécessite une validation externe (en intégration avec Ingenico)
  • cela dépend de la manière dont la méthode d’effacement des paiements réglés à l’aide des modes de paiement nécessitant une validation externe a été configuré dans le système ERP
• [Facture] – valide le reçu et ouvre une nouvelle facture liée au reçu établi. Les données du reçu associé seront transférées vers la facture. Le bouton n’est visible que pour la fenêtre de paiement d’un reçu.
• [Annuler] – annule la dernière modification apportée à la fenêtre de paiement sauf le paiement effectué par carte. Le bouton est masqué par défaut.
• [Bordereau de détaxe] – valide le reçu et ouvre le formulaire du bordereau de détaxe associé au reçu établi. Les données du reçu associé seront transférées vers le bordereau de détaxe. Le bouton est masqué par défaut.
• [Monnaie à rendre] – permet d’enregistrer la monnaie à rendre du bon d’achat au mode de paiement de type Espèces ou Bon d’achat. Le bouton n’est visible que si le client paye à l’aide du bon d’achat avec le paramètre Monnaie à rendre coché.
• [Valider]
• [Fermer] entraînera les effets suivants en fonction de l’opération réalisée :
  • en absence du paiement – le bouton ferme la fenêtre de paiement et renvoie à la vue du document en cours d’établissement avec la possibilité de le modifier. À la prochaine validation du document, le montant à régler sera de nouveau calculé en prenant en compte les modifications apportées au document.
  • après avoir effectué un paiement– le bouton ferme la fenêtre de paiement et renvoie à la vue du document en cours d’établissement. Cela sera impossible si le document sera réglé avec le mode de paiement de type Carte de crédit. Le cas échéant, le message sera affiché : « Impossible de retourner au document car un paiement a été enregistré. ». Dans le cas d’autres modes de paiement, le retour à la vue du document en cours d’établissement sera possible après avoir effacé les calculs saisis (bouton [Effacer]).
  • après la validation du paiement entier – si le paramètre Fermer automatiquement la fenêtre de paiement est décoché dans le système ERP, la fenêtre d’ajout d’un nouveau reçu apparaît une fois la fenêtre de paiement fermée manuellement.

Le recalcul du montant entier à régler dans la fenêtre de paiement entraînera la désactivation de toutes les mosaïques dans la fenêtre de paiement.

La validation de la fenêtre de paiement entraînera les effets suivants :

• Le document sera imprimé
• Si la totalité du montant à régler n’a pas été associé au paiement, le message s’affiche : « Impossible d’enregistrer le paiement. Le montant total des paiements est inférieur au montant du document. »

Si dans le système ERP, le paramètre Fermer automatiquement la fenêtre de paiement est coché et vous avez configuré des modes de paiement pour lequel l’ouverture du tiroir sur un point de vente POS est effectuée, alors :

• l’assignation d’un montant au mode de paiement (à un mode de paiement pour lequel le tiroir s’ouvre ainsi qu’aux mode pour lesquels il ne s’ouvre pas) n’ouvrira pas le tiroir
• la validation de la fenêtre de paiement (à l’aide du bouton [Valider] ou après avoir sélectionné le bouton [Facture] ou [Bordereau de détaxe]) réglée via un mode de paiement pour lequel le tiroir devrait s’ouvrir, ouvrira le tiroir
• la validation de la fenêtre réglée via un mode de paiement pour lequel le tiroir devrait s’ouvrir ne la fermera pas automatiquement. Après avoir sélectionné le bouton [Fermer], l’application vérifie si le tiroir est fermé. S’il est fermé, la fenêtre de paiement sera également fermée. Sinon, la fenêtre de paiement reste ouverte et l’application affiche la notification suivante : « Fermez le tiroir ».

• la validation de la fenêtre de paiement (à l’aide du bouton [Valider] ou après avoir sélectionné le bouton [Facture] ou [Bordereau de détaxe]) ,réglée via un mode de paiement pour lequel le tiroir ne devrait pas s’ouvrir, la ferme automatiquement.

Paiement en espèces

En raison des limitations résultant de la loi „Plan National Polonais” (Polski Ład), si le montant de la transaction (indépendamment du nombre de paiements) dépasse le montant défini dans un paramètre dédié et en cas de sélectionner le mode de paiement Espèces, le message suivant est affiché : „Le plafond de paiement en espèces a été dépassé pour les consommateurs. Voulez-vous enregistrer le document ? Oui/Non”. Si le règlement du document au-delà du plafond est réalisé avec plusieurs modes de paiement, ce message s’affiche si le mode de paiement Espèces est présent au moins une fois.

Paiement par carte

Si le mode de paiement de type Carte est sélectionné, l’écran est bloqué et le message informant que l’étape suivante du processus de paiement est prise en charge à l’aide du terminal de paiement est affiché.

S’il arrive que la connexion entre le terminal de paiement et le point de vente POS est interrompue, le message s’affiche : „ Une erreur s’est produite lors du paiement. Détails : Échec de la transaction ! Le paiement par carte s’est terminé quand même avec succès ?” avec les options au choix :

• Oui – confirme le bon déroulement de la transaction sur le terminal de paiement. Le paiement est ajouté au document.
• Non – annule le paiement par carte.

Paiement par bons d’achat

Dans l’application, il est possible de payer par bon d’achat :

• propre
• externe

Si vous sélectionnez le mode de paiement de type Bon d’achat, la fenêtre Lire votre propre bon d’achat/ Lire le bon d’achat externe est affichée.

La fenêtre se compose d’éléments suivants (les points correspondent aux endroits indiqués sur la capture d’écran) :

1. Numéro du bon d’achat – peut être entré manuellement ou à l’aide du lecteur

2. Liste des bons d’achat – affiche les informations sur les bons d’achat saisis :

• Numéro
• Type
• Montant

3. Restant – affiche le montant restant à régler moins la somme des valeurs des bons d’achat saisis

La fenêtre contient les boutons suivants :

• [Fermer] – ferme la fenêtre
• [Supprimer] – supprime le bon d’achat de la liste
• [Valider] – ajoute un bon d’achat avec le numéro indiqué ou ouvre à nouveau la fenêtre de paiement, en associant la valeur des bons d’achat saisis au mode de paiement de type Bon d’achat

Après avoir sélectionné le bouton [Valider], l’application ouvre la fenêtre Bon d’achat avec les éléments suivants :

1. Numéro du bon d’achat saisi

2. Montant – l’application copie par défaut la valeur du champ Restant, le montant du bon d’achat saisi

3. Clavier écran – permet de modifier le champ Montant

4. Restant – le même montant que dans le cas de la fenêtre Lire votre propre bon d’achat/Lire le bon d’achat externe

Si vous saisissez le numéro :

• d’un bon d’achat (type Propre) qui n’existe pas dans la base de données, le message suivant s’affiche : « Le bon d’achat avec ce numéro n’existe pas. »
• d’un bon d’achat (type Propre) qui existe dans la base de données mais qui n’est pas vendu ou il est bloqué, le message suivant s’affiche : « Impossible d’utiliser le bon d’achat n° {0}. »

Monnaie à rendre en cas de paiement en espèces

Dans l’application, il est possible d’enregistrer la monnaie à rendre pour le mode de paiement de type Espèces pour les documents : R, CQR, FC, CQFC, FAC, CFAC, correctifs manuels et les documents de processus d’échange.

Sur l’impression d’un document (au format PDF), dans la section qui concerne le mode de paiement, l’application affiche l’information sur le montant accepté à la caisse et le montant rendu en tant que monnaie à rendre.

Monnaie à rendre du bon d’achat

Si un paiement est réalisé avec les bons d’achat à utiliser en une fois pour lesquels le paramètre Rendre la monnaie est coché dans le système ERP, il est possible de rendre la monnaie sous forme d’espèces ou sur la carte cadeau.

Pour ces bons d’achat, une fois la fenêtre Lire votre propre bon d’achat/Lire le bon d’achat externe validée, la fenêtre permettant d’assigner un mode de paiement au montant présenté dans le champ Bon d’achat – monnaie à rendre apparaît. Cette fenêtre peut être également ouverte depuis la fenêtre de paiement lorsque vous cliquez sur le bouton [Bon d’achat – monnaie à rendre].

Après avoir sélectionné :

• le bouton [Fermer], les modifications relatives à la monnaie à rendre du bon d’achat ne seront pas apportées. Si c’est le cas, la fenêtre avec la monnaie à rendre du bon d’achat sera affichée automatiquement une fois que vous retournez à la fenêtre de paiement et validez le paiement.
• le mode de paiement [Espèces], la fenêtre de paiement sera affichée.
• le mode de paiement [Propre bon d’achat], la fenêtre de saisie du numéro du bon d’achat auquel le montant à rendre doit être ajouté sera présentée
• l’option [Pas de monnaie à rendre], les modifications relatives à la monnaie à rendre du bon d’achat ne seront pas apportées. Si c’est le cas, après le retour à la fenêtre de paiement et de validation de paiement, la fenêtre de monnaie à rendre du bon d’achat ne s’affichera pas.

Le montant de la monnaie à rendre sera présenté sur l’élément en mosaïque [Bon d’achat – monnaie à rendre].

Regroupement des modes de paiement

Vous pouvez définir un préfixe ou RegEX (paramètres du schéma de numération) pour des modes de paiement d’un type donné dans le système ERP. Grâce à cela, les modes de paiement du même type peuvent être regroupés sous la même mosaïque (des documents commerciaux et caisse-banque).

Étant donné que les modes de paiement d’un type donné peuvent ne pas avoir un préfixe défini (des paramètres du schéma de numération), alors dans le système ERP, vous pouvez définir quel mode de paiement doit être un mode par défaut d’un type donné.

Après avoir sélectionné une mosaïque regroupée dans la fenêtre de paiement et après avoir chargé le paiement, l’application vérifie quel mode de paiement avait été utilisé. Ensuite, si :

• le mode de paiement correspondant au schéma de numération est actif – ce mode de paiement sera affiché dans la fenêtre de règlement.
• le mode de paiement correspondant au schéma de numération est inactif – le mode de paiement par défaut d’un type donné sera affiché dans la fenêtre de règlement et le message suivant sera affiché: « Le mode de paiement sélectionné est inactif. Le mode de paiement par défaut a été configuré. »
• un schéma de numération correspondant au mode de paiement sélectionné n’existe pas – le mode de paiement par défaut du mode de paiement sélectionné sera affiché dans la fenêtre de règlement

Un lot est constitué de ressources avec les mêmes combinaisons de valeurs de caractéristiques.

Les lots :

• peuvent avoir des codes EAN distincts pour chaque combinaison de valeurs de caractéristique. Si vous entrez le code EAN du lot, un article avec ce lot est ajouté au document.
• sont présentés en tant que articles distincts sur la liste des articles pour chaque combinaison de caractéristiques.
• d’un article faisant partie d’un assortiment (avec la possibilité de modifier chaque élément du document) peuvent être sélectionnés ou modifiés à l’aide du bouton [Sélectionner les propriétés]

Dans la fenêtre de sélection d’un lot, il y a :

• désignation
• photo
• description
• type
• taux de TVA
• valeurs de caractéristiques/lots

Les boutons :

• [Effacer] – supprime les valeurs du lot actuellement sélectionnées
• [Sélectionner] – ajoute au document un caractéristique/lot de l’article correspondant aux valeurs sélectionnées

Sur le point de vente POS, vous pouvez modifier la désignation de l’article pour un élément du document non validé : R, FC, COMC, DEVC et correctif manuel ce qui permet de définir des paramètres supplémentaires de l’article vendu.

Si dans le système ERP, sur la fiche de l’article sélectionné, le paramètre Modification de la désignation a été coché, l’utilisateur peut modifier la désignation de l’article pour un élément du document en cliquant sur la désignation de l’article au côté droit de la fenêtre ou sur l’icône de crayon.

La désignation modifiée n’est disponible que dans le document dans lequel elle a été entrée et dans les documents générés à partir de ce document.

Qu’est-ce qu’un bon d’achat ?

Les bons d’achat sont utilisés en tant qu’élément de soutien financier et de motivation des employés et en tant qu’outil pour fidéliser les consommateurs. Actuellement, l’utilisation des bons d’achat en tant qu’élément des cartes de fidélité se développe. Les bons d’achat en dehors de la fonction permettant d’effectuer un paiement peuvent être utilisés comme identifiant du client et de ses transactions, ce qui simplifie les processus commerciaux, c’est-à-dire l’enregistrement des retours, la vérification des transactions.

De nombreuses entreprises commerciales, en particulier les chaînes de magasins de vêtement, répondent de plus en plus aux attentes de leurs clients en proposant l’achat de bons d’achat et de cartes-cadeaux et que vous pouvez donner à une autre personne sous forme de cadeau.

Les bons d’achat sont appréciés par les employeurs et les employés en raison du réseau étendu et diversifié de points de vente acceptant ce mode de paiement, embrassant notamment des magasins de vêtements, d’électronique et d’appareils ménagers, des parfumeries, des bijouteries, des magasins de sport, des épiceries, etc.

Bon d’achat – un document donnant le droit à son titulaire de procéder à un achat de biens avec un mode de paiement autre qu’espèces à une date donnée, dans une entreprise spécifiée et pour le montant pour lequel un bon d’achat donné est émis. Les bons d’achat sont émis par des entreprises dans lesquelles il est possible de réaliser un bon ou par des intermédiaires spécialisés dans la gestion des programmes de type cafétéria pour les entreprises (par exemple, BonCard, SodeXo). L’acheteur d’un bon d’achat peut être une personne physique ou une entreprise, qui transfère ensuite le bon d’achat à la personne finalisant la transaction par un achat de biens ou de services avec mode de paiement autre qu’n espèces.

Sur le point de vente POS, vous pouvez :

• accepter les paiements effectués à l’aide d’un bon d’achat propre ou un bon d’achat externe à condition qu’un type de bon d’achat donné soit assigné à un centre où le point de vente POS est défini
• vendre des bons d’achat dans les FC ou R et dans les avoirs fournisseur (AF)
• utiliser le numéro du bon d’achat en tant qu’identifiant du client (carte de fidélité)

Vente des bons d’achat propres

La vente des bons d’achat sur le point de vente POS, en fonction de la configuration du type de bon d’achat dans le système ERP, peut être effectuée à l’aide des documents :

• FC/R
• avoirs fournisseurs (AF)

Afin d’introduire un bon d’achat dans le document, vous pouvez :

• scanner/saisir le numéro du bon d’achat
• sélectionner un bon d’achat via la liste des articles

Dans l’application, dans les documents, les bons d’achat sont soumis aux conditions suivantes :

• vous pouvez ajouter uniquement un bon d’achat sans la possibilité de modifier sa quantité
• vous ne pouvez pas modifier le prix appliqué de bons d’achat avec une valeur définie (différent de 0) et calculer une remise utilisateur sur les éléments
• vous pouvez modifier le prix appliqué des bons d’achat sans valeur définie (égale à 0) ou définir son prix à l’aide du bouton [Modifier la remise]
• les remises d’en-tête ne s’appliquent pas aux bons d’achat

Lors de la validation du document R/FC où il y a un bon d’achat avec le paramètre Vente via les avoirs, les actions suivantes sont effectuées :

• l’application génère un avoir fournisseur
• les éléments du document étant bons d’achat sont supprimés du document R/FC. Si le document contient un seul élément qui est en même temps un bon d’achat, le document R/FC n’est pas établi.

Lors de la validation du document R/FC où il y a un bon d’achat avec le paramètre Vente via les avoirs décoché, il sera enregistré pour toujours en tant qu’élément de R/FC.

Les documents R/F et les avoirs fournisseur enregistrant la vente des bons d’achat sont disponible via la liste des ventes.

Le bon d’achat ne peut pas être ajouté au document de correction manuelle.

Gestion sur les documents ME-

Grâce à l’assignation de l’article de type Bon d’achat avec un type de bon d’achat qui lui correspond, il est possible de contrôler le nombre de bons d’achats dans l’entrepôt via leur enregistrement dans les documents ME- et ME+.

Dans le MM-, il est possible d’ajouter uniquement un bon d’achat en saisissant son numéro.

Paiement par bon d’achat

Pour en savoir plus sur le paiement par bon d’achat, consultez cet article.

Document de correction

La réalisation du paiement dû à un document de correction est possible :

• si vous chargez votre propre bon d’achat réutilisable
• grâce au délivrance d’un nouveau propre bon d’achat réutilisable

Lors de l’exécution d’un remboursement sur un bon d’achat inactif réutilisable, ce bon d’achat est activé et chargé avec un montant résultant du remboursement.

Document DC

L’utilisateur peut également effectuer un dépôt de caisse manuel à l’aide du bon d’achat. Le vendeur peut utiliser cette solution dans la situation où il se trompe lors de la sélection d’un mode de paiement. Pour cela, il doit établir un document DC.

Après avoir sélectionné un mode de paiement dans le document DC :

• bon d’achat externe – l’application ouvre la fenêtre où l’opérateur définit le numéro du bon d’achat et son montant
• Propre bon d’achat – l’application ouvre la fenêtre où l’opérateur peut saisir un numéro de bon d’achat

Après la validation de la fenêtre de saisie du numéro de bon d’achat et la validation du document DC, le montant résultant du document est pris en compte dans le récapitulatif de la journée.

Document RC

L’utilisateur peut également effectuer un retrait de caisse manuel à l’aide d’un bon d’achat. Pour cela, il doit établir un document RC.

Le document RC pour les propres bons d’achat est créé si :

• vous chargez votre propre bon d’achat réutilisable
• vous établissez un nouveau propre bon d’achat réutilisable

Après avois sélectionné un mode de paiement dans le formulaire RC :

• bon d’achat externe – l’application ouvre la fenêtre où l’opérateur saisit son montant
• propre bon d’achat – l’application ouvre la fenêtre où il est possible de saisir le numéro du bon d’achat

Le retrait de caisse enregistré par ce RC est visible dans le champ affichant le mode de paiement.

Gestion de la différence dans le fonds de caisse pour les bons d’achat internes (Enterprise)

Il est possible de générer des documents DC/RC pour les bons d’achat internes au début/à la fin de la journée ou de la session. Cette fonctionnalité est disponible après l’activation du paramètre approprié dans le système ERP.

Modification dans l’affichage du nombre de bons d’achat sur la liste des articles (Enterprise, Standard)

Jusqu’à présent, chaque bon d’achat était affiché séparément sur la liste des articles, ce qui causait une liste très longue en cas du grand nombre de bons d’achat. Pour améliorer l’érgonomie de travail et pour faciliter la recherche sur la liste des articles, la modification liée à l’affichage des bons d’achat a été apportée. Il sera impossible d’avoir deux ou plus de bons d’achat avec la même quantité ou avec la quantité inférieure à zéro.

Un asssortiment est un ensemble de deux ou plus articles vendus au client comme un seul produit.

Les articles de type Assortiment sont pris en charge dans les documents commerciaux et d’entrepôt. Compte tenu des différences liées à leur gestion, on peut distinguer deux types d’assortiments – avec le paramètre Éléments chargés sur document coché ou décoché.

Assortiment qui charge les éléments sur document

L’article de type Assortiment avec le paramètre Éléments chargés sur document coché est affiché dans les documents d’une manière regroupée.

En fonction de la définition de l’assortiment, la modification de quantité d’un élément de l’assortiment sur le point de vente POS peut être :

• Bloquée – à la tentative de modifier la quantité ou l’unité de mesure, le message suivant va apparaître : « Impossible de modifier l’élément de l’assortiment. ». À la tentative de supprimer un élément de l’assortiment, la question suivante sera affichée : « L’élément fait partie de l’assortiment. La suppression d’un élément de l’assortiment va entraîner la suppression de tous ses éléments. Voulez-vous continuer ? » avec les options Oui/Non au choix.
• Autorisée – la modification de la quantité va décomposer l’assortiment.

Les éléments chargés sur le document n’ont pas de lot indiqué. À l’aide du bouton [Sélectionner les propriétés], l’opérateur peut choisir/sélectionner le lot de l’élement de l’assortiment sur le document.

À la liste des articles, les lignes présentant les assortiments ne contiennent pas l’information sur le prix, le taux de TVA, la quantité ou la devise.

Assortiment qui ne charge pas les éléments sur document

L’article de type Assortiment avec la case Éléments chargés sur document décochée est affiché sur le document en tant qu’élément de type Article.

À la liste des articles, les lignes présentant les assortiments avec le paramètre décoché ne contiennent pas l’information sur la quantité.

Assortiment et remise

Si, lors de la modification de la quantité d’éléments de l’assortiment avec le paramètre Éléments chargés sur document coché l’opérateur décompose l’assortiment et si l’option de calcul automatique des offres groupées est activée, les éléments de l’assortiment peuvent devenir une partie de l’offre groupée. Cependant, la remise d’en-tête est calculée pour les éléments de l’assortiment avec la case Éléments chargés sur document cochée ou pour l’assortiment lui-même avec la case Éléments chargés sur document décochée.

L’application permet d’entrer le numéro du chèque et de vérifier si celui-ci est correct.

Si cette fonctionnalité est activée, la fenêtre permettant d’entrer le numéro du chèque apparaît après avoir choisi le chèque dans la fenêtre de paiement.

La fenêtre se compose des champs :

• Numéro – pour que la saisie du numéro soit plus facile, son champ a été divisé en trois parties
• Date de réalisation

Sur la base du numéro du chèque entré, l’application calcule le chiffre RLMC et l’utilise pour vérifier si le numéro est correct. Si le numéro n’est pas correct, l’opérateur peut décider de refuser d’accepter un tel paiement ou non. En cas de l’accepter, celui-ci sera marqué comme Forcé.

Lors du démarrage de l’intégration avec Ingenico et le composant C3 driver, après la vérification initiale de l’exactitude du numéro du chèque, une autre vérification est effectuée afin de vérifier si le chèque n’a pas été utilisé. En outre, un champ RLMC supplémentaire est affichée dans la fenêtre Validation du chèque.

Les remises définies dans le système Comarch ERP sont transférées au point de vente POS et ensuite elles peuvent être calculées dans les éléments de documents tels que factures, reçus, devis et commandes client et leurs correctifs.

L’application POS prend en charge les remises suivantes :

• Remise utilisateur et remise d’en-tête
• Offres groupées : Offre groupée personnalisée, Offre groupée fixe
• Remise client sur article
• Remise client sur groupe d’articles – en plus de satisfaire les conditions de la promotion, il est également nécessaire qu’un groupe d’articles concerné soit actif et disponible pour le centre auquel le point de vente est assigné
• Remise du groupe de clients sur article
• Remise du groupe de clients sur groupe d’articles – en plus de satisfaire les conditions de la promotion, il est également nécessaire qu’un groupe d’articles donné soit actif et disponible pour le centre auquel le point de vente POS est assigné
• Remise par seuil sur article
• Remise client sur mode de paiement
• Remise du groupe de clients sur mode de paiement
• Remise d’en-tête sur le montant de la transaction – remise sur article calculée sur tous les éléments du document
• Remise d’en-tête sur le montant de la transaction (basket) avec un élément gratuit – un article gratuit est calculé si le seuil de transaction donné est atteint

Une fois l’article faisant partie de la promotion active ajouté au document et le client pour lequel cette offre est disponible sélectionné, la remise sera calculée dans les éléments du document.

Remise complexe en pourcentage

L’application prend en charge des remises avec l’option Pourcentage (avancées) cochée. La fonctionnalité permet de définir les champs suivants :

• Multiple – la valeur par laquelle le prix est multiplié pour définir le montant de la remise
• Méthode d’arrondi – méthode d’arrondi du montant sans la remise accordée :
  • Sans arrondi
  • Vers le haut
  • Vers le bas
  • Mathématique
• Remise minimale – si le montant de la remise calculé dans le document est inférieur à la valeur du champ, en fonction de la configuration, la remise peut être :
  • non accordée
  • accordée conformément à la valeur de ce champ
• Remise maximale – si le montant de la remise calculé dans le document est supérieur à la valeur du champ, en fonction de la configuration, la remise peut être
  • non accordée
  • accordée conformément à la valeur de ce champ

Le montant de la remise est calculé sur la base :

• du prix appliqué des éléments du document, si l’article a le paramètre Remise sur le prix coché
• du montant des éléments du document si l’article a le paramètre Remise sur le prix décoché

Remise du type Calculer en fonction de la remise sur éléments

La remise avec le paramètre Calculer en fonction de la remise sur éléments permet de définir si la remise doit être calculée uniquement sur :

• les éléments du document sans remise (la remise % et la remise sur le montant sont égaux à zéro)
• les éléments soumis à la remise dont le montant s’inscrit dans le cadre des conditions comprises dans la définition de la remise (conditions: >, >=, =, <, <=, du pourcentage ou du montant de la remise)

La remise avec le paramètre Calculer en fonction de la remise sur éléments coché n’est pas calculée sur l’élément du document, si :

• le montant de la remise à laquelle l’éléments est soumis a dépassé les conditions fixées dans la définition de la remis
• la devise du document n’est pas conforme à la devise des conditions comprises dans la définition de la remise
• le paramètre Soumis aux remises sur l’article est décoché
• il équivaut à l’article du type Repris ou Bon d’achat

Programme de fidélité

La remise avec le paramètre Carte de fidélité coché peut être calculée dans le document :

• après avoir saisi le numéro de carte de fidélité du client
• après avoir sélectionné le client avec une carte de fidélité assignée

Si la remise avec le paramètre Carte de fidélité coché a été calculée dans le document, après avoir modifié le client dans le document ou scanné (en cas du scan en contexte) une autre carte de fidélité, le logiciel affiche un message sur le calcul du document avec les options suivantes :

• Oui – les remises dans le document seront calculées encore une fois
• Non – si le client sélectionne :
  • n’a pas de carte de fidélité – la remise est supprimée et les autres remise sont calculées de nouveau
  • a une carte de fidélité d’un autre type – la remise est supprimée et les autres remises sont calculées de nouveau
  • a la carte de fidélité du même type ou une demande de générer un carte virtuelle pour lui a été envoyé – la remise est conservée mais elle n’est pas recalculée

Résumé des remises

Le bouton [Résumé des remises] est disponible dans la fenêtre des documents suivants : COMC, DEVC, R, FC, CQR et CQFC (option d’échange). Pour afficher ce bouton, il faut d’abord le mettre disponible en modifiant la vue.

Après avoir cliqué sur le bouton [Résumé des remises], l’application ouvre la fenêtre avec les détails des remises lorsque au moins une remise a été appliquée dans le document.

La fenêtre avec les détails des remises comprend les informations relatives au montant des remises divisées en sections selon leur type :

• Remise sur article – total des remises et des offres groupées divisé selon les valeurs de répertoire du paramètre Groupe de remises
• Remise d’en-tête sur le montant de la transaction – total des valeurs des remises d’en-tête divisé selon les valeurs de répertoire du paramètre Groupe de remises
• Remise utilisateur – total des remises accordées manuellement par l’utilisateur pour un élément et l’en-tête du document

Si le récapitulatif du document est modifié en présentant la différence entre la valeur des articles au prix de base et prix appliqué, la vue de récapitulation des remises est également modifiée.

Dans la fenêtre avec les détails des remises il y a une section supplémentaire qui n’est disponible qu’après avoir calculé une différence des prix dans les éléments du document :

• Montant du document dans le prix de base – présenté dans la barre d’en-tête et calculé comme total de tous les éléments des documents dans le prix de base avec une information sur la différence des prix

En outre, le nom de la section : Montant du document sans remises est dans cette fois-ci affiché comme Montant du document dans le prix appliqué – calculé en tant que somme de tous les éléments des documents dans le prix appliqué.

Dans l’application, l’opérateur peut accorder une remise lors de l’établissement d’un document de vente. L’opérateur décide lui-même s’il veut accorder un rabais supplémentaire au client et quel sera son montant. Néanmoins, l’utilisateur ne peut pas accorder en une fois (sur le même document) une remise plus élevée que celle qui lui a été associée dans le système ERP.

Dans les documents F, FC, COMC et DEVC, il est possible d’accorder des remises utilisateur :

• sur les éléments
• sur le document entier en tant que remise d’en-tête

Lors de l’accord d’une remise utilisateur, l’application vérifie si l’opérateur a les droits suffisants pour accorder une remise au montant ou au pourcentage défini. Dans le cas contraire, le message suivant s’affiche : « La remise utilisateur autorisée a été dépassée. La remise sur les éléments a été réduite à {0}%. [le montant maximal de la remise en pourcentage admissible pour l’opérateur concerné] ».

Dans l’espace de travail du document, les boutons suivants sont affichés (les points correspondent aux boutons sélectionnés sur la capture d’écran) :

1. [Modifier la remise] – permet d’accorder une remise utilisateur à l’élément du document indiqué via deux onglets :

• Remise en pourcentage – remise au pourcentage défini
• Montant – remise au montant défini, fixé par la modification du montant de l’élément du document

Le montant de la remise peut être modifié à l’aide :

• du clavier
• des boutons [+] et [-]
• du clavier écran

L’onglet Remise en pourcentage comprend les éléments suivants :

• Remise en pourcentage – le total de toutes les remises calculées sur un élément du document
• Remise utilisateur – le total de la remise accordée par l’opérateur

2. [Remise d’en-tête] – permet d’accorder une remise d’en-tête sur le document. Après avoir sélectionné le bouton, la fenêtre avec deux onglets s’affiche :

• Remise en pourcentage – permet d’accorder une remise en pourcentage sur le document entier
• Montant de la remise – permet d’accorder le montant de la remise sur le document entier

Le montant de la remise d’en-tête peut être modifié à l’aide :

• du clavier
• des boutons [+] i [-]
• du clavier écran

L’application prend en charge deux méthodes de calcul de la remise dans le document :

• automatique – la remise est calculée automatiquement sur les éléments du document un fois les conditions définies dans la définition de la remise satisfaites
• manuelle – la remise calculée sur les éléments du document par l’opérateur après avoir cliqué sur le bouton [Remises manuelles] (masqué par défaut) ou [Calculer les offres] (en cas d’ offres groupées), si les conditions définies dans la définition de la remise sont remplies.

Le calcul manuel de la remise permet de :

• définir les conditions spécifiques des remises à accorder par l’utilisateur
• vérifier les remises accordées dans le système ERP
• mettre en place l’authentification pour les remises/valeurs des remises données

Calcul manuel de la remise

Dans les documents DEVC, COMC, R, FC et R/FC résultant du processus d’échange, il est possible de modifier la visibilité du bouton [Remises manuelles].

Un clic sur le bouton [Remises manuelles] :

• fait afficher la fenêtre Remises manuelles à condition qu’il existe au moins une remise active et calculée manuellement pour l’élément indiqué
• fait afficher le message : « Aucune remise n’est disponible pour l’élément sélectionné. » s’il n’existe aucune remise active et calculée manuellement pour l’élément indiqué.

La fenêtre Remises manuelles :

• regroupe les remises disponibles dans un centre auquel est assigné le point de vente POS concerné
• regroupe les remises disponibles pour un élément sélectionné du document
• affiche à gauche la liste des promotions ou des offres groupées disponibles
• affiche à droite les valeurs de la promotion/de l’offre groupée sélectionnée

Si les remises manuelles sélectionnées (une ou plusieurs) ne peuvent pas être calculées, le message approprié est affiché pour chaque remise en question. Cependant, les remises choisies seront toujours sélectionnées et elles seront automatiquement accordées si les conditions de la remise sont satisfaites suite aux modifications apportées par l’utilisateur au document.

Si la remise calculée est désélectionnée, la validation de la fenêtre de sélection des remises manuelles entraîne sa suppression de l’élément du document.

Exemple

Les remises manuelles suivantes sont définies dans le système ERP :

• Vêtements – 20%
• Chaussures – 15%
• Accessoires – 10%
• Sport – 5%/Indeterminée

Les trois premières remises sont liées les unes aux autres à l’aide de l’attribut de regroupement Outlet. L’article Baskets en quantité d’une pièce satisfait uniquement aux conditions de la remise Sport – 5%/Indéterminée.

Sur le point de vente POS, l’article Baskets (faisant partie du groupe d’articles Sport) en quantité d’une pièce est ajouté au reçu et la remise manuelle Outlet de 15,00 % est choisie.

L’article Baskets ne satisfait pas aux conditions de la remise Outlet 15,00%. La remise n’est pas calculée et l’opérateur en est informé : « La remise Outlet (15,00%) n’a pas été calculée. Les conditions à satisfaire pour pouvoir accorder la remise n’ont pas été remplies. »

Après avoir sélectionné à nouveau la remise manuelle et la valeur Sport – 5%/Indéterminée, la remise est calculée.

Autorisations

Lors de l’ajout manuel de la remise, l’application vérifie si les droits d’opérateur appropriés définis dans la définition de la remise dans le système ERP ne sont pas requis. À défaut des droits requis, l’icône de cadenas est présentée pour la valeur indisponible de la remise.

Après avoir sélectionné la valeur de la remise à laquelle vous n’avez pas de droits, la fenêtre d’authentification apparaît.

Recalcul et processus de génération des documents

Dans la situation où :

• vous modifiez le client et recalculez le document selon les paramètres, les remises manuelles préconfigurées sont supprimées.
• la remise manuelle est calculée sur un élément et que l’offre groupée est calculée ensuite manuellement, la remise manuelle doit être supprimée.
• la suppression de tous les éléments du document fait supprimer les remises manuelles sélectionnées/calculées.
• vous appliquez l’autoliquidation de la TVA aux éléments du document, les remises accordées manuellement sont recalculées.

Les offres groupées ne peuvent pas être combinées avec les remises manuelles préconfigurées. Exception faite de l’offre groupée combinée avec la remise de type Remise d’en-tête sur le montant de la transaction.

Lors de la génération des documents :

• COMC FAC, R FC – il est impossible de modifier manuellement une remise accordée
• DEVC COMC, COMC R/FC – La validation de la fenêtre Remises manuelles en sélectionnant une remise autre que celle accordée au document source va entraîner le calcul à nouveau des remises disponibles dans le cadre d’un centre concerné.

Motif de l’ajout d’une remise manuelle (Standard, Enterprise)

Il est possible au point de vente POS d’indiquer le motif de l’ajout d’une remise utilisateur sur le document commercial. Les motifs de remise de position et de l’en-tête sont définis dans le système ERP.

Si l’utilisateur appuie sur le bouton [Modifier la remise], [Remises manuelles] ou modifie le prix d’article, au point de vente POS sera ouverte une boîte de dialogue Sélectionnez la raison de remise où il faut sélectionner le motif de remise.

Fenêtre Sélectionnez la raison de remise

L’utilisateur peut :

• indiquer le motif de remise sur des éléments particuliers qui se trouvent dans le document
• indiquer le motif de remise pour une remise de l’en-tête

Sections des motifs de l’ajout des remises de position et de l’en-tête

Définition de l’offre groupée

Les offres groupées consistent à vendre des articles regroupés où le montant de la remise calculée sur le document dépend de la quantité ou du montant des articles vendus. Dans le cadre de l’offre groupée, vous pouvez accorder des articles gratuits ou calculer une remise sur l’article le plus/moins cher de l’offre groupée.

Deux types d’offre groupée sont disponibles dans le système :

• Offre groupée fixe – le client doit acheter tous les articles faisant partie de l’offre selon les conditions définies pour recevoir la remise spécifiée.
• Offre groupée personnalisée – le client peut acquérir des articles quelconques de l’offre mais la remise sera calculée uniquement si un seuil (de quantité ou du montant) défini est atteint

Dans le système ERP, vous pouvez définir les paramètres suivants concernant les offres groupées :

• Définir le type de remises – avec les options suivantes à sélectionner :
  • Dans l’en-tête de la remise
  • Sur articles/articles supplémentaires
• Calculer la remise sur – disponible lorsque vous sélectionnez le paramètre Définir le type de remises dans l’en-tête de la remise, avec les options suivantes au choix :
  • Articles de base
  • Articles supplémentaires/Gratuits
• Répartition de la remise sur éléments – avec les options suivantes au choix :
  • Aucune – le calcul de la remise dans le cadre de l’offre groupée
  • Proportionnellement – le calcul de la remise dans le cadre de l’offre groupée complète et sa répartition sur les éléments de l’offre groupée proportionnellement à leur part dans l’offre groupée

• Méthode de combinaison avec les précédentes − avec les options au choix :
  • Ajouter
  • Multiplier
• Inclure les remises d’en-tête – permet de calculer des remises d’en-tête sur les éléments de l’offre groupée et des remises d’en-tête sur le montant de la transaction

Dans le système ERP, vous pouvez définir une méthode selon laquelle l’offre groupée sera calculée pour les documents R, FC, DEVC et COMC :

• Automatique à l’ajout des éléments – le système vérifie les offres groupées calculées après l’ajout de chaque élément.
• Manuelle – les offres groupées seront calculées après avoir cliqué sur le bouton [Calculer les offres groupées]
• Pas de calcul

Présentation sur document

L’icône d’un trèfle affichée à côté de l’élément du document informe si l’article fait partie d’une offre groupée assignée. L’icône peut avoir l’un des statuts suivants :

• inactif (icône grisée) – aucune offre groupée n’a été calculée sur l’élément donné
• actif (icône verte foncé) – une offre groupée a été calculée sur l’élément donné

Une fois le pointeur de la souris glissé sur :

• l’icône d’un trèfle inactive – l’application affiche la liste des offres groupées qui peuvent être utilisées sur les éléments
• l’icône d’un trèfle active – l’application affiche le nom de l’offre groupée qui a été calculée sur l’élément

À la tentative de supprimer ou de modifier la quantité d’un article pour lequel l’offre groupée a été calculée, le message approprié sera affiché : « La modification va entraîner la suppression de l’offre groupée. Voulez-vous continuer ? » avec les options au choix :

• Oui – la modification apportée sera effectuée dans le document et ses éléments seront à nouveau calculés
• Non – la modification apportée ne sera pas effectuée dans le document

Le calcul de l’offre groupée sur éléments du document :

• permet d’accorder toute les remises possibles à part la remise d’en-tête et la remise d’en-tête sur le montant de la transaction
• n’est pas possible pour les articles dont le prix est égal à zéro
• en fonction de la configuration, permet également d’accorder une remise d’en-tête à ses éléments

Calcul manuel

Le calcul manuel des offres groupées est disponible sur le document à l’aide du bouton [Calculer les offres]. Par contre, si vous sélectionnez le bouton [Offres groupées], les actions suivantes sont disponibles :

• [Calculer les offres] – recalcule toutes les offres groupées disponibles
• [Supprimer les offres] – supprime les offres groupées du document

Correction des éléments de l’offre groupée

Vous pouvez définir la manière de corriger des éléments des remise accordées dans le cadre d’une offre groupée dans les documents de correction (CQR et CQFC) :

• Pas de contrôle − les éléments de l’offre groupée peuvent être corrigés
• Avertissement − l’option par défaut, en cas de corriger un élément de l’offre groupée l’application affiche un message de confirmation
• Blocage − rend impossible la correction des éléments de l’offre groupées, le client doit retourner tous les articles faisant partie de l’offre groupée

Génération des documents

Lors de la génération des documents COMC depuis les DEVC ou R/FC depuis les COMC :

• les données concernant les offres groupées sont copiées
• il est impossible d’augmenter manuellement la quantité pour les éléments du document généré faisant partie de l’offre groupée
• il est impossible d’accorder une remise utilisateur pour les éléments du document généré faisant partie de l’offre groupée

En cas de générer la COMC depuis le DEVC, il est possible d’augmenter manuellement la quantité des éléments de l’offre groupée mais une telle modification va entraîner la suppression de l’offre groupée : « L’élément appartient à une offre groupée. La modification va entraîner la suppression de l’offre groupée. Voulez-vous continuer ? ».

Remise d’en-tête sur le montant de la transaction (Entreprise, Standard)

La remise d’en-tête sur le montant de la transaction est une remise sur article calculée sur tous les éléments du document.

Il y a deux types de remise d’en-tête sur le montant de la transaction :

• pourcentage
• montant

Pour chaque type, il est nécessaire de définir les valeurs des seuils et les valeurs de la remise qui lui ont été associées.

En définissant la remise dans le système ERP, vous pouvez décider si lors de la vérification du seuil de la remise les éléments suivants doivent être pris en compte :

• éléments des offres groupées sans fonctionnalité active de prise en compte des remises d’en-tête
• articles non soumis aux remises

L’exclusion ou la combinaison des offres groupées avec la remise d’en-tête sur le montant de la transaction dans le document dépend du paramètre défini dans l’offre groupée qui décide si la promotion est soumise aux remises d’en-tête.

En cas du calcul automatique de la remise d’en-tête sur le montant de la transaction :

• si vous modifiez le client dans le document (automatiquement ou après la validation du message informant du recalcul d’un élément), la remise est recalculée
• si vous modifiez la quantité, l’unité de mesure, la valeur d’une caractéristique ou le prix appliqué, la remise est recalculée
• si vous appliquez  l’autoliquidation de la TVA aux éléments du document, la remise est recalculées sur ces éléments
• si vous modifiez le type de document (R/FC), la valeur de la remise est affichée conformément à la méthode de calcul de la TVA dans le document
• si vous ajoutez ou supprimez un élément au document qui est en cours de traitement, la remise est recalculée

En cas de l’ajout manuel de la remise d’en-tête sur le montant de la transaction :

• si vous modifiez le client dans le document (automatiquement ou après la validation du message informant du recalcul), la remise est supprimée
• si vous modifiez la quantité, l’unité de mesure, la valeur d’une caractéristique ou le prix appliqué, la remise est recalculée
• si vous appliquez l’autoliquidation de la TVA aux éléments du document, la remise est recalculées sur ces éléments
• si vous modifiez le type de document (R/FC), la valeur de la remise est affichée conformément à la méthode de calcul de la TVA dans le document
• si vous ajoutez ou supprimez un élément au document qui est en cours de traitement, la remise est recalculée

Lors de la génération des documents (DEVC → COMC, COMC → R/FC), les remises d’en-tête sur le montant de la transaction sont copiées à partir du document source. En cas de l’ajout d’un nouvel élément dans le document généré, les remises actuelles seront accordées uniquement à cet élément. La diminution de la quantité (avec la fonction active permettant de copier la quantité à partir de la COMC) ou la suppression d’un élément du document généré fait afficher le message suivant : « La remise d’en-tête sur le montant de la transaction a été calculée pour cet élément. La modification va entraîner le recalcul du document. Voulez-vous continuer ? » avec les options suivantes au choix :

• Oui – la remise est supprimée et les éléments du document sont recalculés.
• Non – la modification n’est pas apportée au document (diminution de la quantité, suppression des éléments). Cela rend impossible le traitement partiel de la commande dans un document commercial généré et ne permet pas d’augmenter la quantité d’un article soumis à la remise d’en-tête sur le montant de la transaction sans recalculer ce montant.

Si l’option de copie de la quantité à partir de la COMC est désactivée, la définition de la quantité pour un élément dans un document généré n’entraîne pas le recalcul de la remise d’en-tête sur le montant de la transaction. Cela permet le traitement partiel de la commande en numérisant la quantité inférieure de l’article.

Pour les documents générés à partir de la commande client, il est impossible d’augmenter la quantité des éléments auxquels la remise d’en-tête sur le montant de la transaction a été accordée. À la tentative d’augmenter la quantité, le message suivant apparaît : « La modification de la quantité dépassant la quantité disponible dans la commande client a été bloquée. Ajoutez l’article en tant qu’un nouvel élément. »

Dans le système ERP, vous pouvez définir si un groupe d’articles aura influence sur le calcul de la remise d’en-tête sur le montant de la transaction. Si dans la définition de la remise :

• aucun groupe d’article n’a pas été indiqué – le calcul de la remise ne dépendra pas du groupe d’articles auquel appartient l’article ajouté au document
• un groupe d’article a été indiqué – la remise sera calculée uniquement sur les articles qui appartiennent à ce groupe d’articles; la remise vérifie le seuil uniquement en fonction des articles appartenant au groupe d’articles indiqué

Remise d’en-tête sur le montant de la transaction (basket) avec un élément gratuit (Enterprise)

La définition élargie de la Remise d’en-tête sur le montant de la transaction permet d’ajouter un élément gratuit lorsque le seuil prévu de la transaction est atteint. Un élément gratuit peut être défini uniquement comme remise de type Prix fixe. La définition permet de calculer la remise pour :

• un article concret ou un article du groupe indiqué
• un article le moins cher
• un article le plus cher

La remise peut être appliquée uniquement pour l’article qui sera ajouté au document en quantité conforme à la quantité spécifiée dans la définition. Cela signifie que les éléments ne seront pas décomposés pour calculer la remise avec une quantité concrète comme dans le cas des offres. Un élément gratuit ne sera pas calculé pour l’article qui est déjà gratuit résultant d’une autre remise p.ex. un autre basket ou une offre groupée. En cas de calcul de plusieurs remises de ce type, lors de la vérification du seuil de l’élément gratuit suivant, le montant du document diminué par l’article gratuit calculé au préalable est pris en compte.

Les articles ajoutés au document commercial (reçu/facture) sont soumis à la vérification des éléments gratuits actuellement calculés et de tous les éléments gratuits encore possibles à calculer, marqués comme obligatoires dans la définition de la remise. Grâce à cela, l’opérateur peut informer le client des éléments gratuits calculés et ajouter ceux qui manquent sur le document.

Dans le système ERP, deux offres groupées sont définies :

• Offre groupée 1 : Achetez l’article A et B et vous recevrez l’article C gratuitement
• Offre groupée 2 : Achetez l’article A et D et vous recevrez l’article E gratuitement

Le document comprend :

• Article A – 1 pcs (l’offre groupée n’est pas calculée)
• Article B – 1 pcs (l’offre groupée n’est pas calculée)
• Article D – 1 pcs (l’offre groupée n’est pas calculée)

Après la validation, l’utilisateur voit une information sur les éléments gratuits disponibles :

• Article C de l’offre groupée « Achetez l’article A et B et vous recevrez l’article C gratuitement »
• Article E de l’offre groupée « Achetez l’article A et D et vous recevrez l’article E gratuitement »

Dans cette situation, l’ajout d’un élément gratuit au document entraînera le calcul de l’offre groupée correspondante ; l’ajout de deux articles gratuits entraînera le calcul de l’offre groupée de priorité plus haute.

Un bon de réduction donne le droit de calculer une remise qui lui est associée.

Les remises associées à un bon de réduction ne sont pas calculées automatiquement. La promotion liée au bon d’achat est calculée soit une fois le code de remise scanné soit après l’avoir indiqué sur le document commercial à l’aide du bouton [Bons de réductions]. Le bouton :

• est disponible dans les documents COMC, R, FC et dans les documents CMR/CMFC résultant du processus d’échange
• est visible s’il y a des bons de réduction actifs disponibles dans le cadre du point de vente POS donné

Une fois le bouton [Bons de réduction] sélectionné, la fenêtre Sélectionner un bon de réduction s’affiche. Elle présente les codes de bons de réductions actifs et disponibles pour le client indiqué sur le document. Pour chaque bon de réduction, les éléments suivants sont affichés :

• la valeur du champ Étiquette, le montant de la remise associée ou le nom de la remise associée (champs définis dans le système ERP)
• le code d’un bon de réduction (l’utilisateur peut décider de le remplacer par le nom de bon de réduction)
• Date de validité

Les bons de réduction affichés sont triés par ordre croissant selon la date de validation. La recherche d’un bon de réduction dans le filtre texte se fait à l’aide de son code et son nom.

Si vous validez la fenêtre de bon de réduction sélectionné, la remise qui lui est associée apparaît. Si les éléments ajoutés au document ne satisfont pas les conditions du bon de réduction associé, la remise n’est pas calculée malgré que le bon de réduction a été indiqué. Le code du bon de réduction n’est pas utilisé.

Lorsque vous ouvrez à nouveau la fenêtre Sélectionner un bon de réduction, les bons de réductions sélectionnés sont affichés en premier (le tri par date de validité).

Dans le document :

• Il est impossible d’indiquer dans le document plusieurs codes des bons de réduction associés à la même remise.
• La modification du prix appliqué des éléments du document entraîne le recalcul de la promotion de bon de réduction accordé, à part les bons de réduction associés à l’offre groupée pour lesquels la possibilité de modifier le prix/la remise par l’opérateur est bloqué
• L’ajout d’un autre élément qui satisfait les conditions de la remise associée au bon de réduction calcule la remise également sur cet élément
• La modification du client qui entraîne le recalcul des conditions du document provoque le recalcul de la remise sur les éléments du document

L’utilisation du bon de réduction en mode hors ligne dépend de la configuration dans la définition du bon d’achat dans le système ERP. Si pour le bon de réduction concerné, l’option Autoriser l’ajout en mode hors ligne est :

• activé – le bon de réduction peut être utilisé même s’il n’est pas possible de vérifier la limite de son usage
• désactivé – s’il n’y a pas de connexion au service de synchronisation de données, le bon de réduction ne peut pas être utilisé

La vérification des codes en mode en ligne a lieu :

• lors de l’ajout de codes de réduction au document commercial
• lorsque vous accédez à la fenêtre de paiement

Cependant, l’utilisation d’un code de bon de réduction a lieu au moment de la validation finale d’un document commercial.

Si vous générez les documents COMC → R/FC/FAC ou R → FC :

• les bons de réduction seront transférés à partir du document source
• les bons de réduction actuels sont calculés uniquement sur nouveaux éléments du document généré

Dans la définition d’une remise par seuil, l’utilisateur peut définir les seuils concernant la quantité d’articles achetés par le client et le montant de la remise pour chaque seuil et pour une devise sélectionnée. Les seuils de remise sont vérifiés, une fois la somme d’articles sur tous les éléments du document calculée.

Lors de la vérification des conditions d’une remise par seuils, les données suivantes sont prises en comptes :

• conformité de la devise du document avec la devise sélectionnée dans la définition de la remise par seuil
• conformité de l’unité de mesure d’un élément du document avec les unités de mesures sélectionnées dans la définition de la remise par seuil
• si l’article est soumis à la remise
• si l’article n’est pas du type Reprise ou Bon d’achat

La remise par seuil est calculée sur la base du prix de base de l’article.

Si vous apportez au document une modification concernant :

• la quantité de l’article – la remise par deuil de la quantité sera recalculée
• la quantité de l’article – la remise par seuil de prix sera calculée si à la suite de la modification effectuée, le prix de l’article change
• l’unité de mesure de l’article – la remise pas seuil sera recalculée
• le client – la remise par seuil sera recalculée si l’utilisateur sélectionne l’option Oui pour la notification : « Recalculer le document conformément aux paramètres du client? »
• le client – la remise par seuil sera recalculée si l’option de leur recalcul automatique sera cochée dans le système ERP

La remise par seuil ne peut pas être combinée avec une offre groupée. La quantité de l’article avec une offre groupée calculée n’est pas prise en compte lors de la vérification des conditions d’une remise par seuil.

Si vous continuez le traitement d’un document préenregistré ou si vous créez une nouvelle commande client, les remises par seuil ne sont pas recalculées. Seule la modification d’un tel document (par exemple, une modification du nombre d’éléments dans le document) entraîne le recalcul de la remise.

Lors de la génération des documents :

• COMC FAC, R FC – les remises par seuil ne peuvent pas être modifiées
• DEVC COMC – les remises par seuil sont recopiées du document source. La réduction de la quantité, la modification du prix appliqué ou de l’unité de mesure ou la suppression d’un élément du document généré recalculera les remises disponibles sans afficher aucune notification
• COMC R/FC – les remises par seuil seront recopié du document source. Si un nouvel élément est ajouté au document généré, les remises seront accordées uniquement à cet élément. La réduction de la quantité (lorsque la fonction permettant de copier la quantité de COMC est activée), la modification du prix appliqué ou de l’unité de mesure ou la suppression d’un élément du document généré affichera un message : « Voulez-vous continuer ? » avec les options suivantes au choix :
  • Oui – la remise est supprimé et les éléments du document sont recalculés
  • Non – la modification n’est pas apportée au document (réduction de la quantité, suppression d’un élément). Cela entraîne l’impossibilité d’exécuter partiellement al commande sur le document commercial généré et l’incapacité à augmenter le montant des articles soumises à une remise d’en-tête par rapport au montant de la transaction sans la recalculer.

Lorsque la fonction permettant de copier la quantité à partir de COMC est activée, la modification du prix appliqué ou la suppression d’un élément du document généré affichera le message : « La modification va entraîner le recalcul du document. Voulez-vous continuer ? » avec les options au choix : Oui, Non.

Il est impossible d’augmenter la quantité des éléments avec la remise par seuil sur article accordée dans le cas des documents générés à partir d’une commande client. Lors de la tentative d’augmenter la quantité, le message suivant s’affiche : « La modification de la quantité dépassant la quantité disponible dans la commande client a été bloquée. Ajoutez l’article en tant qu’un nouvel élément ».

• 5% de réduction sur deux articles (les mêmes)
• 10% de réduction sur 3 articles (les mêles)
• Cela concerne les articles au code APA252 et ABA200

Sur un point de vente POS, l’article APA252 est scanné deux fois et l’article ABA200. Une fois. La remise sera calculée de manière suivante :

• APA252 – 5% de réduction
• APA252 – 5% de réduction
• ABA200 – remise non accordée[\example]

Le point de vente POS permet de prendre en charge des plannings, grâce à quoi il est possible de gérer les promotions valables durant les heures sélectionnées, à savoir Happy hours ou les jours indiqués comme, par exemple, le dernier weekend du mois.

Les plannings s’appliquent aux objets suivants :

•  remise
•  bon de réduction

Les types suivants de plannings sont pris en charge :

• Quotidien
• Hebdomadaire
• Mensuel

Les plannings n’ont pas d’impact sur le fonctionnement des objets auxquels ils sont assignés. Ils ont de l’influence uniquement sur la durée de leur validité.

La fonctionnalité Comarch POS permet de gérer les reprises des articles marqués d’une manière appropriée dans le système Comarch ERP Standard.

Les articles repris sont ajoutés au document commercial par l’utilisateur. L’élément relatif à la reprise diminue le montant du paiement pour la transaction enregistrée sur le document.

Au moment de valider le document, les articles soumis à la reprise seront transférés vers le document du correctif manuel de la quantité généré automatiquement. En résultat, le reçu/la facture établie ne comprend pas d’éléments liés à la reprise. Les paiements des deux documents sont compensés après la synchronisation de ces documents dans le système ERP.

Les éléments de type Reprise :

• ne sont soumis ni aux remises commerciales ni aux remises utilisateur
• ne peuvent pas être échangés
• ne sont pas disponibles pour les offres groupées et les commandes client. Si vous ajoutez un article reprise, il sera affiché avec une valeur positive.

Sur le point de vente POS, il est possible de regrouper les articles par la colonne souhaitée et d’agréer les articles par la valeur de la colonne indiquée.

Pour cela, choisissez la mosaïque [Configuration] →  [Configuration de l’interface] → [Gestion des vues] et ensuite, pour la vue sélectionnée :

• pour le champ Nom du champ, indiquez la valeur DataGrid
• pour le champ Regrouper par se trouvant dans la section Général, indiquez une valeur selon laquelle le regroupement sera fait (il est impossible de regrouper selon l’attribut de type Logique)
• pour l’option Regroupement, sélectionnez une valeur selon laquelle la vue sera regroupée et une méthode de regroupement

Une fois les modifications enregistrées, les articles dans le document seront regroupés par la colonne sélectionnée. Si l’agrégation par une autre colonne était choisie en plus, le résultat de cette agrégation sera présenté dans la partie droite de l’en-tête du groupe.

Afin de simplifier la consultation de la liste avec plusieurs groupes d’articles, vous pouvez dérouler/réduire un groupe donné.

Notez qu’il est possible d’agréer par plus d’une colonne. Vous avez au choix les types d’agrégation suivants :

• Somme
• Moyenne
• Maximum
• Minimum

L’autoliquidation de la TVA est une procédure qui permet de transmettre l’obligation d’acquitter la taxe sur la transaction conclue du vendeur à l’acheteur.

La configuration et le démarrage du service de l’autoliquidation de la TVA sont réalisés dans le système ERP.

Sur le point de vente POS, le paramètre Autoliquidation de la TVA est disponible sur :

• Fiche article – paramètre non modifiable. La définition du paramètre est copiée depuis le système ERP

• Fiche client – pour les clients de type Domestique le paramètre est modifiable

• Document (DEVC, COMC, FAC, FC, CFAC, CQFC) – pour le type de transaction Domestique, le paramètre modifiable uniquement sur les documents non validés ou les commandes client ouvertes. La valeur du paramètre est copiée de la fiche client.
• Éléments du document – paramètre modifiable à condition que le paramètre Autoliquidation de la TVA soit coché dans le document en cours d’émission. La valeur par défaut du paramètre est copiée de la fiche article. Si vous cochez ce paramètre pour un élément du document, cela va entraîner la modification automatique du taux de TVA.

Lors de la génération :

• d’un document R à partir de COMC sur laquelle l’autoliquidation de la TVA a été appliquée, le message bloquant s’affiche : « Impossible d’établir le reçu car l’autoliquidation de la TVA a été appliquée à la commande. Voulez-vous établir la facture client ? »
• DEVC COMC ou COMC FC, la valeur du paramètre Autoliquidation de la TVA est copiée du document source, le paramètre est modifiable
• FAC et correctifs FC/FAC, la valeur du paramètre Autoliquidation de la TVA est copiée du document source, le paramètre n’est pas modifiable
• FC générée d’un R, il n’est pas possible de cocher le paramètre Autoliquidation de la TVA

Dans le document LIV généré dans le système ERP pour une facture client établie sur le point de vente POS, la valeur du paramètre Autoliquidation de la TVA est copiée du document source sans possibilité de le modifier.

Si vous modifiez le client dans le document, indépendamment de la réponse à la question : « Recalculer le document conformément aux paramètres du client ? », la valeur du paramètre Autoliquidation de la TVA est toujours mise à jour. La mise à jour se déroule conformément aux paramètres dans la fiche client sélectionné.

Sur le point de vente POS, chaque copie suivante d’impression d’un document validé :

• REC
• FC
• FAC
• CQR
• CQFC
• CFAC
• de correction manuelle

est marquéé en tant que duplicat.

Si le paramètre Conformité avec la loi anti-fraude est coché dans le système ERP, l’application enregistre également l’historique de duplicats qui est disponible sous le bouton [Historique d’impression].

• Numéro de la copie
• N° d’impression
• Code du point de vente
• Vendeur
• Date de création
• Nombre d’impressions non validées
• Nombre d’impressions validées

L’opérateur peut limiter la liste des duplicats à l’aide des filtres suivants :

• Code du point de vente
• Vendeur
• Date de création

Au moment d’imprimer les duplicats, l’application génère également une signature électronique permettant d’identifier chaque copie de l’impression.

Certaines entreprises offrent à leurs employés des titres-restaurant dans le cadre de leur salaire, le plus souvent ils sont émis pour un montant spécifique pour chaque jour. Par conséquent, la prise en charge des titres-restaurant une limite d’utilisation, configurés dans le système ERP, a été ajoutée. Un bon d’achat externe, émis par un fournisseur externe, est pris en charge.

Des informations sur l’éligibilité TR avec limite : limite ont été ajoutées à la fenêtre de paiement.

En cas d’un bon d’achat externe avec une limite, après avoir sélectionné le bouton Bon d’achat externe, vous devez saisir le numéro du bon d’achat avec une limite dans la fenêtre qui s’affiche.

Deux formes de bons d’achat externe sont prises en compte :

• imprimé
• numérisé sous forme de carte rechargeable chaque mois

Le paiement avec des titres-restaurant ne peut être effectué que pour certains articles. Sur le point de vente POS, dans l’aperçu de l’article, des informations téléchargées à partir du système ERP s’affichent. Grâce à cela vous pouvez savoir s’il est possible de payer pour un produit donné avec un titre-restaurant.

La fonctionnalité d’envoi des impression dématérialisées permet à l’opérateur du point de vente POS de décider si le document validé devrait être imprimé sur l’imprimante ou envoyé au client via un message e-mail. Les versions digitales de documents et des adresses saisies par l’utilisateur ou chargées à partir de la carte client sont synchronisées avec le système ERP.

L’option d’un envoi digitale d’impression est disponible :

• après avoir validé le document/paiement
• après avoir sélectionner le bouton [Imprimer] dans la fenêtre du document/paiement ouvert également en cas d’un fichier pdf déjà généré

Dans la fenêtre Impression dématérialisée, après avoir sélectionné le bouton [Imprimer], vous pouvez :

• saisir une adresse e-mail du client/fournisseur
• enregistrer une adresse e-mail comme une adresse par défaut dans la fiche client
• imprimer le document
• envoyer le document à l’adresse indiquée
• imprimer et envoyer le document

Gestion des employés

La fonctionnalité Gestion des employés vise à accélérer le processus de création d’un nouveau compte employé. En plus d’enregistrer des données de base, il est possible de définir un rôle et un mot de passe d’un nouvel employé. L’opérateur peut assigner l’employé à des centres sélectionnés de l’entreprise donnée (avec des limites pour le centre où l’opérateur agit en tant que responsable).

Employés

La mosaïque [Employés] (masquée par défaut) est disponible dans le menu principal si vous l’activez dans la modification de la vue.

Le processus d’ajout de nouveaux employés nécessite la connexion au système ERP. Sinon un message d’erreur s’affiche sur le point de vente POS : « Pas de connexion au service de données ».

Dans la fenêtre Employés, la liste des employés enregistrés s’affiche. Grâce à l’option de recherche en ligne, vous pouvez rechercher un employé d’un autre centre, à partir des données téléchargées depuis le système ERP.

La liste des employés contient les colonnes suivantes :

• Titre
• Prénom
• Nom de famille
• Numéro de la carte – numéro de la carte d’employé
• Statut du mot de passe – les statuts possibles :
  • Expiré – si la date actuelle est postérieure à la date de modification du mot de passe
  • Valable jusqu’au – si le mot de passe a une date d’expiration spécifiée, cette date sera affichée à côté du statut, formatée selon les paramètres régionaux
• Centres associés (Rôles) – nom du centre et son rôle, par exemple : Cracovie (Assistant)
• Date de fin – date de fin de travail si le contrat a un délai précis
• Actif – l’information si le compte employé est actif dans le système

Dans la partie supérieure de la fenêtre, il y a un champ de filtre de texte qui vous permet de rechercher la liste des employés en fonction de leur prénom ou nom. Le tri peut être effectué en fonction de toutes les colonnes disponibles. Vous pouvez également affiner votre recherche à l’aide des filtres déroulants :

• Rôles
• Actif
• Magasin

La liste contient les boutons suivants :

• [Ajouter] – ouvre la fenêtre d’ajout d’un nouvel employé
• [Aperçu] – affiche l’aperçu de données de l’employé
• [Actualiser] – met à jour la liste des employés
• [Assigner un magasin] – ouvre la fenêtre de sélection de magasins
• [Activer/Désactiver] – modifie le statut d’activité de l’employé sélectionné. La désactivation n’est possible que lorsqu’un employé a été sélectionné avec un magasin affecté, dans lequel l’opérateur effectuant le changement de statut d’activité joue un rôle de responsable.
• [Modifier le mot de passe] – ouvre la fenêtre de modification du mot de passe de l’employé sélectionné. Le mot de passe peut être modifié par l’opérateur disposant d’un droit approprié.
• [Fermer] – ferme la liste des employés

Ajouter un nouvel employé

Le bouton [Ajouter] ouvre un nouveau formulaire avec les données concernant un nouvel employé à remplir.

Voici, les champs obligatoires dans le formulaire d’un nouvel employé :

• Prénom
• Nom de famille
• Date de naissance
• Nom d’utilisateur
• Mot de passe
• Confirmer le mot de passe

Les champs supplémentaires dans le formulaire :

• Titre
• Numéro de la carte
• Date de début – la date actuelle par défaut
• Date de fin
• Activité – le paramètre est actif par défaut, grâce à cela, le compte créé est actif dans le système

Le formulaire comprend les boutons suivants :

• [Assigner un magasin] – ouvre la fenêtre de sélection de centre, il est nécessaire de sélectionner un centre assigné
• [Supprimer le lien] – le bouton est actif lorsqu’au moins un centre est assigné, l’action supprime l’assignation de l’employé au centre
• [Enregistrer] – vérifie les données saisies dans les champs obligatoires, si elles sont correctement renseignées, un nouvel employé est enregistré

Assigner un magasin

Un fois la mosaïque d’assignation du magasin sélectionnée, la fenêtre Assignation du magasin s’ouvre.

La fenêtre est divisée en deux sections :

• Rôles ­– elle contient des mosaïques avec des rôles définis dans le système ERP
• Magasins – elle contient des mosaïques avec des magasins où l’opérateur jour le rôle de responsable

Vous devez sélectionner un rôle pour l’employé ajouté, et également l’assigner à au moins un magasin, pour confirmer la sélection, cliquez sur le bouton [Enregistrer].

Modifier le mot de passe

Pour modifier le mot de passe, vous devez sélectionner le bouton [Modifier le mot de passe] qui ouvre la fenêtre de modification du mot de passe.

Dans la fenêtre Modifier le mot de passe, vous devez compéter les champs suivants :

• Nouveau mot de passe
• Confirmer le nouveau mot de passe

Les valeurs saisies sont vérifiées conformément à la politique de mot de passe définie dans le système ERP, par exemple, vous pouvez ajouter l’exigence d’utiliser un caractère spécial ou au moins une lettre majuscule.

Si le nouveau mot de passe a été correctement défini, le message suivant s’affiche : Mot de passe modifié avec succès.

Dans le système ERP, le paramètre Modifier les paramètres de l’employé d’un autre canal de vente est disponible. Si est décoché, il est impossible de modifier dans le point de vente POS :

• le mot de passe
• le statut d’activité
• le centre assigné
• l’employé qui n’est pas associé au centre de l’opérateur connecté. Lors de la tentative de modification de cet employé, le message suivant est affiché dans le point de vente POS : L’employé sélectionné travaille dans un autre centre.

Mécanisme du paiement fractionné

L’application prend en charge le mécanisme du paiement fractionné (MPF) qui, à partir du 1 novembre 2019, remplace la réglementation fiscale précédemment applicable qui concernait l’autoliquidation de la TVA.

Le mécanisme de paiement fractionné obligatoire est appliqué aux articles et services qui sont soumis à la responsabilité du client et concerne les paiements dont la valeur unitaire (quel que soit le nombre de paiements en résultant) est égale ou dépasse 15 000 PLN.

Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité sur les points de vente POS après avoir sélectionné dans le système ERP l’option Dans le module Comptabilité et Commerce pour le champ Gestion du mécanisme du paiement fractionné de la TVA conformément à la loi polonaise.

Une fois vous changez l’option Dans le module Comptabilité et Commerce en Dans le module Comptabilité pour le champ Gestion du mécanisme du paiement fractionné de la TVA conformément à la loi polonaise :

• le mécanisme de paiement fractionné est désactivé dans l’application
• l’option est activée de nouveau en cas de gestion de l’autoliquidation de la TVA activé

Fiche article

Le paramètre Paiement fractionné n’est pas modifiable dans la fiche article. La définition du paramètre est copiée à partir du système ERP.

Élément du document

Le paramètre Paiement fractionné n’est pas affiché sur les éléments du document au niveau de l’interface de l’application. La valeur du paramètre est transférée depuis la fiche article. Si vous changez de client sur le document, la définition du paramètre ne change pas pour les éléments du document.

Document

Le paramètre Paiement fractionné est par défaut décoché et affiché sur le document (COMC, FAC, FC, CFAC, CQFC) en cas de gestion du mécanisme de paiement fractionné activée. Vous pouvez modifier la valeur du paramètre si :

• le document n’est pas validé
• le client indiqué sur document est un professionnel
• le document n’a pas de gestion d’autoliquidation de la TVA activée. Si elle est activée, il ne contient aucun élément soumis  à l’autoliquidation de la TVA

Le paramètre sera automatiquement coché lors du pré-enregistrement ou la validation du document si :

• le type de transaction c’est National
• le client indiqué sur le document est un professionnel
• le document n’a pas de gestion d’autoliquidation de la TVA activée ; dans le cas contraire, il ne contient aucun élément soumis à l’autoliquidation de la TVA
• le paramètre est coché sur au moins un élément du document (pour la FAC, l’application vérifie les éléments de la commande client pour laquelle l’acompte est générée)
• le montant TTC du document en devise système est supérieur ou égal à 15 000 PLN (en cas de la facture générée, le montant du document est vérifié une fois les acomptes déduites)

Fenêtre de paiement

Si le paramètre Paiement fractionné a été coché (manuellement ou automatiquement) sur le document, dans la fenêtre de paiement :

• une information suivante est affichée : « Le mécanisme du paiement fractionné a été appliqué. Le paiement possible uniquement via un virement. »
• les modes de paiement autres que Banque pour la devise PLN deviennent inactifs

Impression

Une information spécifiant que le document fait l’objet du mécanisme de paiement fractionné si au moins un paiement est en PLN est affichée sur les impressions des documents (sauf les commandes client) avec le paramètre Paiement fractionné coché.

Continuer le document

Si vous continuez le document pré-enregistré, la définition du paramètre Paiement fractionné reste la même qu’au moment de pré-enregistrement du document. Si vous apportez des modifications au document continué (l’ajout/la suppression de l’élément), la définition du paramètre Paiement fractionné sur les éléments du document est chargée à nouveau à partir des fiches articles.

Génération des documents

Si vous générez :

• COMC → FC, COMC → FAC, COMC → FAC → FC, la valeur du paramètre Paiement fractionné est transférée à partir du document source (commande client) avec la possibilité de modification. Lors de la validation du document FC où le paramètre Paiement fractionné n’a pas été coché, l’application vérifie si les conditions ont été remplies pour cocher automatiquement ce paramètre.
• les correctifs des documents FC/FAC, le paramètre Paiement fractionné est décoché par défaut avec la possibilité de modification. Lors de la validation du correctif du document où le paramètre Paiement fractionné n’a pas été coché, l’application vérifie si les conditions ont été remplies pour cocher automatiquement ce paramètre.
• les correctifs manuels (CQFC), le mécanisme du paiement fractionné fonctionne de la même manière que pour la création d’une nouvelle FC
• FC → R, le paramètre Paiement fractionné est toujours décoché et masqué
• DEVC → COMC et réalisez COMC (sans générer les acomptes) pour lesquels les documents sources possèdent le paramètre Autoliquidation de la TVA coché, une information suivante est affichée : « La prise en charge de l’autoliquidation de la TVA a été désactivée. Les prix des articles ont été mis à jour. » et le paramètre Paiement fractionné avec la possibilité de modification va remplacer le paramètre Autoliquidation de la TVA.
• FC → COMC (avec les acomptes générées) pour lesquels le document source possède le paramètre Autoliquidation de la TVA coché, la valeur de ce paramètre sera transférée à partir du document source
• COMC → FAC pour lesquels le document source possède le paramètre Autoliquidation de la TVA coché, le message bloquant sera affiché : « À partir du 01/11/2019, le mécanisme de paiement fractionné entre en vigueur. L’autoliquidation de la TVA a été appliquée à la commande. Voulez-vous enregistrer une facture d’acompte avec l’autoliquidation de la TVA appliquée ? » avec les options suivantes au choix :
  • Oui – l’application ouvre le formulaire de l’acompte nouvellement créée avec le paramètre Autoliquidation de la TVA coché
  • Non – le document ne sera pas généré pour la COMC et l’utilisateur reviendra à la liste des documents commerciaux

En cas de désactivation de la gestion du mécanisme de paiement fractionné dans le système ERP, lors de la génération :

• des correctifs aux documents avec le paramètre Paiement fractionné coché, le paramètre ne sera pas coché et il n’est pas affiché sur le document
• FAC/FC aux commandes client avec le paramètre Paiement fractionné coché, le paramètre ne sera pas coché et il n’est pas affiché sur le document

Il est possible d’omettre l’impression des reçus d’un montant inférieur au montant défini dans la loi relative à la protection de l’environnement du pays donné. Cette loi a pour l’objectif de limiter l’utilisation du papier.

Dans le système ERP, il est nécessaire de définir la valeur maximale du document jusqu’à laquelle l’impression du reçu peut être omise. Si la valeur du document ne dépasse pas le montant défini :

• l’impression du reçu sera automatiquement omise
• la confirmation du paiement sera imprimée uniquement lorsque le document de vente est imprimé indépendamment
• le bouton [Imprimer] sera disponible dans la fenêtre de paiement sur POS à condition que le paramètre Fermeture automatique de la fenêtre de paiement soit inactif dans le système ERP

Si dans un processus, plus d’un document est généré (reçu et correctif du reçu) :

• une impression commune est pour les deux documents – le document doit être imprimé si au moins un document (reçu ou son correctif) dépasse la valeur définie
• deux impressions distinctes sont générées pour le reçu et son correctif – les différentes impressions doivent être faites uniquement lorsque le document donné dépasse la valeur définie.

La normalisation d’affichage des groupes de produits a pour but d’unifier leur affichage dans le cadre des processus :

• de regroupement des articles dans la liste de comptage
• de regroupement des articles lors de la réception du ME-

En fonction de la définition du paramètre Niveau affiché du groupe d’articles :

• Afficher le niveau le plus haut – le groupe principal auquel appartient l’article donné est présenté
• Afficher le niveau le plus bas – le groupe au niveau le plus bas auquel appartient l’article donné est présenté

L’objectif principal de cette fonctionnalité est la définition du prix minimal des articles limitant la remise maximale à accorder pour l’article donné. Cela va empêcher la vente des articles avec le prix inférieur à celui prenant en compte la hausse minimale spécifiée par la stratégie commerciale ou par la loi du pays donné (par exemple les produits alimentaires). Suite au calcul de la marge minimale sur l’article revendu, le prix minimal est calculé au-dessous duquel il est impossible d’appliquer la valeur plus grande de la remise. Les données sur le prix minimal et la valeur en pourcentage maximale de la remise sont transférées à partir du système ERP.

Vous pouvez copier les éléments à partir des documents suivants : R/FC/COMC/DEVC. Les éléments copiés peuvent être collés dans un nouveau document en mettant le pointeur de la souris dans le champ Rechercher ou sur la liste des éléments du document. Les actions de copier et coller peuvent être faites à l’aide des raccourcis claviers standards et du clic de la souris. Cette fonctionnalité est dédiée pour les personnes qui utilisent le clavier et la souris.

• Ctr+c – fait copier des éléments, vous pouvez sélectionner à l’aide de la souris les articles à copier du document source. Les articles sont copiés avec leurs quantités du document source et avec le prix appliqué sans remises calculées.
• Ctr+v – fait coller les articles copiés au préalable
• Ctr+a – fait sélectionner tous les éléments sur le document qui seront ensuite copiés
• Ctr + bouton droit de la souris – permet de sélectionner les éléments concrets sur le document qui doivent être sélectionnés à copier
• Shift + bouton droit de la souris – permet d’indiquer une plage d’articles du document qui doivent être sélectionnés à copier

Cartes cadeaux externes en intégration avec Nepting et Inegnico (Enterprise)

Les cartes cadeaux est un type de cartes de paiement qui permettent de payer en utilisant les moyens financiers disponibles. Elles peuvent être aussi émis par les détaillants dans le cadre d’une stratégie de promotion. L’intégration des cartes cadeaux externes est prise en charge par le terminal de paiement avec le protocole Nepting ou Ingenico.

Dans le point de vente POS, vous pouvez :

• payer avec une carte cadeau
• rembourser les moyens sur carte cadeau dans le processus de correction de la vente
• recharger la carte – le client paye dans une transaction pour les éléments standards dans le document mais aussi pour le rechargement de la carte
• imprimer la confirmation pour la transaction de rechargement
• désactiver la carte
• vérifier le solde sur la carte
• ajouter plusieurs cartes cadeaux à un document commercial
• activer la carte après le paiement

Les systèmes de fidélité permettent de créer de bonnes relations avec le client et d’augmenter la vente des articles. Leur but est le maintien de bonnes relations avec les clients réguliers, la création du groupe de destinataires loyal et aussi l’acquisition de nouveaux clients.

Dans l’intégration avec Comarch POS, nous avons ajouté la possibilité de construire et solidifier les relations entre les réseaux commerciaux et les clients. L’intégration consiste à lier le processus de vente dans Comarch POS au mécanisme du système de fidélité Comarch Loyalty Cloud (CLC).

Nous avons pris en charge :

• la vérification du client régulier après avoir scanné/entré le numéro de la carte
• les transactions avec CLC (y compris la gestion des retours qui entraîne la soustraction d’un certain nombre de points de fidélité)
• la possibilité d’imprimer le solde des points de fidélité après avoir validé la transaction
• les bons de réduction générés par CLC et associés à une définition concernée de la remise créée dans le système ERP
• la synchronisation des articles
• la synchronisation des points de fidélité
• la synchronisation des groupes de clients réguliers
• la synchronisation des consentements définis dans CLC et envoyés dans la synchronisation à partir du système ERP
• la possibilité d’ajouter un client régulier dans le point de vente POS
• la possibilité de modifier les données du client régulier (prénom, nom, e-mail et pays)

Le client est identifié dans le système de fidélité sur la base du numéro de la carte de fidélité qu’il montre au caissier avant de payer pour les articles. Par contre, il n’est pas nécessaire d’avoir un tel client dans le système Comarch POS, il suffit de scanner et d’enregistrer le numéro de la carte de fidélité pour un client indéfini du document ou de la transaction.

Le numéro de la carte de fidélité est envoyé au cours de la synchronisation standard à partir du système ERP. Au niveau de Comarch POS, l’opérateur peut vérifier le nombre de points de fidélité du client donné, par exemple suite à son ajout au document ou directement après la vérification de ses données détaillées. En s’appuyant sur les règles métiers définies dans Comarch Loyalty Cloud, le client du programme de fidélité peut obtenir des points ou des bons de promotion pour les transactions réalisées dans la boutique.

Les boutons dédiés à la vente rapide permettent à l’utilisateur d’ajouter au document commercial des articles qui n’ont pas de codes-barres ou ces codes sont illisibles donc cela rend leur numérisation impossible. Cette fonctionnalité est un mode alternatif d’exercer une activité de vente et elle est adressée surtout aux magasins avec une gamme limitée de produits tels que les espaces-restauration ou dans les entreprises de services.

L’utilisation du mode de vente rapide permet d’ajouter un élément concret directement au document sans qu’il soit nécessaire de numériser ou rechercher un article et concerne :

• des articles situés dans un groupe approprié, défini dans le système ERP
• des éléments du groupe des articles favoris (si un tel groupe a été défini dans le système ERP)

Configuration dans le système Comarch ERP Standard

Dans le système, vous pouvez sélectionner l’un de deux modes de vente :

• Recherche article standard – mode où la vue disponible jusqu’à présent du document commercial est en vigueur
• Recherche article rapide – vue simplifiée du document commercial avec les boutons dédiés à la vente rapide

La sélection du mode de vente rapide affecte la présentation de l’interface pour les reçus et les factures client. La section principale de la vue est constituée par un panneau de boutons de vente rapide. Ce panneau permet à l’utilisateur de sélectionner rapidement des éléments à ajouter au document sans scanner les codes-barres ou rechercher des articles par code.

Configuration dans le système Comarch ERP Enterprise

Quant au système Comarch ERP Enterprise, la configuration de la vente rapide est effectuée dans l’application Catégories des articles du canal de vente en attribuant des catégories à un canal approprié et en définissant leur ordre d’affichage.

Fenêtre du document en mode de vente rapide

Dans le formulaire d’ajout du document R/FC en mode de vente rapide, les différents champs sont disponibles :

Quantité – permet de sélectionner une quantité d’un article avant de l’ajouter au document

Liste des éléments – avec des colonnes :

• Désignation
• Montant

Colonnes masquées par défaut :

• Prix
• Quantité
• Prix de base
• Prix appliqué
• N°
• Code
• Taux de TVA
• Prix TTC
• Prix HT

En outre, les informations suivantes sont affichées sur la liste des éléments :

• • Quantité x Prix – cette ligne présente le prix d’un article et sa quantité sous forme simplifiée
  • Remise/marge

Boutons d’un élément – les mêmes boutons qu’en mode standard sont disponibles

• • [Supprimer]
  • [Quantité]
  • [Modifier la remise]
  • [Propriétés]

Champ Rechercher un article – permet de rechercher et d’ajouter des articles au document

Catégories des articles – groupes d’articles définis dans le système ERP. Il est possible aussi de définir le groupe d’articles favoris qui contiendra les articles le plus souvent achetés. Si au moins un article est ajouté au groupe des favoris, il sera affiché en tant que première catégorie d’articles.

Boutons des articles – boutons qui permettent d’ajouter un article au document

Attention

Contrairement au mode standard, le mode de vente rapide ne présente pas les articles divisés en lots. Si par exemple un article Coca-cola possède 4 caractéristiques de volume : 1 litre, 500 ml, 300 ml et 250 ml, la liste des éléments affiche 5 lignes dans le mode standard : avec le lot par défaut, 1 litre, 500 ml, 300 ml et 250 ml. Dans le mode de vente rapide, l’application affiche un bouton [Coca-cola]. Une fois sélectionné, l’utilisateur doit aussi spécifier la caractéristique de cet article – dans le cas le volume, avant de l’ajouter à la liste.

[Payer] – mosaïque présentant une récapitulation du montant du document. Une fois cliqué, la fenêtre de paiement s’ouvre.

Boutons du document – dans la vue de base les boutons suivants sont présentés :

• • [Fermer] – ferme le document sans enregistrer
  • [Plus] – une fois sélectionné, les boutons masqués par défaut deviennent disponibles

• • [Transformer en facture]
  • [Calculer les offres]
  • [Sauvegarder]
  • [Résumé des remises]
  • [Calculer les remises]
  • [Imprimer]
  • [Remise d’en-tête]

Panneau de boutons [Page précédente]/[Page suivante] – permet de défiler les pages dans le cadre d’un groupe donné

Détails du document – après avoir déroulé le panneau, les informations suivantes sont affichées :

• • Données du client
  • Autoliquidation de la TVA
  • Attributs
  • Paiement divisé

Boutons [Suivant]/[Retour] – permettent de défiler les pages d’une catégorie de groupes des articles

Basculer entre les modes de vente

Au niveau de Comarch POS il est possible de basculer directement entre les modes de vente à condition que le bouton avec le mode soit mis à disposition dans la modification de la vue.

Dans le cas où la plupart des articles vendus a des codes numériques simples, il est possible d’améliorer l’ergonomie du travail, en démarrant dans l’application Comarch POS la fonctionnalité du clavier numérique. Le clavier permet à l’opérateur de taper le code de l’article au lieu de le rechercher sur la liste.

Le clavier numérique est affiché dans les vues suivantes :

• Reçu
• Facture client
• Commande client
• Commande interne
• Mouvement d’entrepôt (ME-)
• Mouvement d’entrepôt (ME+)

Taper et valider le code sur le clavier numérique entraîne :

• l’ajout du code au document – si le code est correct
• l’ouverture de la liste d’articles dont les codes incluent la séquence des caractères tapés – si le code est incorrect

Après avoir sélectionné les boutons [Quantité], [Modifier la remise], [Remise d’en-tête], le clavier numérique affiche les données pour le contexte du bouton sélectionné. Appuyer sur le bouton de confirmation définit la valeur indiquée et permet à nouveau d’ajouter les éléments du document selon les codes.

Dans la section du clavier numérique les champs et les boutons suivants sont disponibles :

• champ Code de l’article/Quantité/Prix/Montant de la remise/Remise en pourcentage (en fonction du contexte du clavier) – les données introduites avec le clavier numérique sont affichées dans le champ
• bouton permettant d’effacer les données introduites avec le clavier numérique – disponible dans le contexte d’introduction des codes des articles
• boutons [+] et [–] – permettant de modifier les données entrées. Disponibles dans le contexte de la modification de la quantité, du prix et de la remise d’élément
• bouton permettant d’effacer le dernier caractère tapé
• bouton validant les données entrées
• bouton [Masquer le clavier]/[Afficher le clavier] – permettant de cacher/d’afficher le clavier numérique
• champ Unité – permettant de modifier l’unité pour l’élément du document. Disponible après la sélection du bouton [Quantité]
• boutons [Prix] et [Remise en pourcentage] – permettant d’accorder une remise utilisateur d’un montant ou d’un pourcentage défini. Disponible après la sélection du bouton [Modifier la remise]
• boutons [Montant de la remise] et [Remise en pourcentage] – permettant d’accorder un montant de la remise ou une remise en pourcentage pour le document entier. Disponible après la sélection du bouton [Remise d’en-tête]