Au premier démarrage de l’application Comarch POS, lors de la configuration préliminaire, il faut :

1. Définir :

• Code du point de vente POS – code du point de vente POS défini lors de l’ajout d’un nouveau point de vente dans le système ERP.
• Adresse et port du service de données POS – les donnée relatives à l’ordinateur et au port sur lequel la synchronisation des données (entre l’application Comarch POS et le système ERP) est démarrée.

2. Sélectionner la langue de l’interface du point de vente : français, polonais, anglais (US), allemand, italien.

3. Après avoir cliqué sur le bouton [Configuration de la base de données], vérifier et remplir les données d’accès à la base du point de vente POS.

4. Après avoir validé la fenêtre Configuration de la base de données et ensuite de la fenêtre Configuration préliminaire, le processus de synchronisation des données entre le système Comarch ERP et l’application Comarch POS est initialisé. L’échange des données a lieu si la synchronisation fonctionne correctement.

S’il n’y a pas de connexion ou la configuration du service de synchronisation est incorrecte, le message suivant s’affiche :

Premier démarrage

Les informations détaillées concernant des évènements ayant lieu sur le point de vente POS sont enregistrées dans les journaux système. Le chemin par défaut pour les fichiers journaux du point de vente POS est le suivant : C:\Retail\POS2\Logs.

Les informations détaillées concernant les événements qui se produisent sur le point de vente POS sont enregistrés dans les fichiers txt (journal). Le chemin d’accès par défaut à l’enregistrement des fichiers journaux pour le point de vente POS est : C:\Retail\POS2\Logs.

Vous pouvez accéder au fichier à partir de l’application en sélectionnant l’icône et ensuite l’option Ouvrir le fichier journal.

Suppression automatique des fichiers journaux de la base (Enterprise)

A cause de la mémoire limitée des disques, il est possible de configurer la suppression automatique de vieux fichiers journaux importés du tableau Synchronization.PackagesProcessingLogs.

Afin d’automatiser la suppression des fichiers journaux, il faut aller dans le système Comarch ERP Enterprise à l’application Paramètres de base -> fonction Comarch POS -> champ Durée de stockage de logs de traitement en jours. Dans le champ il faut indiquer la valeur souhaitée :

• 0 – pas d’enregistrement des fichiers journaux
• Valeur de 1 à n – sauvegarde des fichiers journaux des derniers x jours
• Valeur vide – fichiers journaux ne sont pas supprimés

Connexion standard

Après avoir démarré l’application Comarch POS, la fenêtre de connexion s’affiche. Vous devez y saisir :

• Nom d’utilisateur – le nom d’opérateur qui peut être saisi ou sélectionné de la liste déroulante. La liste contient les opérateurs externes et universels assignés à un point de vente POS donné.
• Mot de passe – mot de passe associé au compte d’opérateur

Avant la connexion, vous pouvez choisir l’une des langues de l’interface disponibles : polonais, anglais (US), allemand, français, italien.

Connexion avec la carte

L’opérateur a la possibilité de se connecter au système POS à l’aide d’une carte magnétique sans spécifier le nom d’utilisateur et le mot de passe. Cette fonctionnalité est disponible après avoir activé le paramètre Permettre la connexion avec la carte de l’opérateur dans le système ERP.

Pour améliorer la sécurité d’accès aux données, il est possible d’activer dans l’application le verrouillage automatique du point de vente POS en cas d’inactivité de l’opérateur durant un intervalle de temps défini.

Après une durée définie d’inactivité, l’opérateur est déconnecté automatiquement du point de vente POS. La reprise du travail est possible après une nouvelle connexion. À l’aide du bouton [Changer de compte] vous pouvez vous connecter au compte d’un autre opérateur.

Afin de modifier le mot de passe, vous devez appuyer sur l’icône et ensuite sélectionner l’option Modifier le mot de passe.

Dans la fenêtre Modifier le mot de passe vous devez remplir les champs suivants :

• Mot de passe actuel
• Nouveau mot de passe
• Confirmer le nouveau mot de passe

Les valeurs saisies sont vérifiées conformément à la politique de mots de passe définie dans le système ERP, p.ex. l’exigence d’utiliser un caractère spécial ou au moins une majuscule.

La sélection du bouton [Fermer] dans la fenêtre provoque le retour à la fenêtre récemment ouverte.

Forcer la modification du mot de passe

Dans le système ERP vous pouvez définir la durée du mot de passe de l’opérateur se connectant au point de vente POS. Chaque fois que vous vous connectez à l’application, une notification s’affiche pour indiquer le nombre de jours après lequel le mot de passe de l’utilisateur va expirer. Après ce délai, la connexion à l’application ne serait possible qu’après la modification du mot de passe.

Dans la fenêtre Modifier le mot de passe il faut :

• Spécifier le mot de passe actuelle
• Renseigner un nouveau mot de passe
• Confirmer le nouveau mot de passe

Les valeurs saisies sont vérifiées conformément à la politique de mots de passe définie dans le système ERP, p.e. l’exigence d’utiliser un caractère spécial ou au moins une majuscule.

Si le nouveau mot de passe est correct, le message suivant s’affiche : « Le mot de passe a été modifié. ».

[A], [B], [C], [D], [E], [F], [G], [H], [I], [J], [K], [L], [M], [N], [O], [P], [R], [S], [T], [U], [W], [Y], [Z]

[A]

• Acheteur – client qui achète un service/article
• Acompte – partie du paiement versé pour la livraison prochaine de marchandises ou de services afin de garantir l’exécution du contrat. Dans l’application, il est possible de générer une facture d’acompte (FZC) au document de commande client.
• Anonymisation – suppression ou chiffrage des données personnelles du client donné ou de la personne de contact/du membre de famille
• Article – marchandise ou service soumis au vente/à l’achat
• Articles associés – articles associés qui sont souvent vendus ensemble
• Assortiment – ensemble de deux ou plusieurs articles qui sont vendus au client sous la forme d’un seul produit
• Attributs – informations supplémentaires sur les objets.
• Autoliquidation de la TVA – transmission de l’obligation d’acquitter la taxe sur la transaction conclue du vendeur à l’acheteur
• Avoir fournisseur – enregistrer les paiements associés aux transactions qui ne sont pas soumises à la TVA

[B]

• BI Point – application permettant de créer des rapports avancés concernant l’activité de la boutique/de l’entreprise
• Bon d’achat – document donnant le droit à son titulaire de procéder à un achat de biens avec un mode de paiement autre qu’espèces à une date donnée, dans une entreprise spécifiée et pour le montant pour lequel un bon d’achat donné est émis. Il peut être également utilisé comme identifiant du client ou de sa transaction.
• Bon de réduction – objet permettant de calculer la remise qui lui a été associé
• Bordereau de détaxe – document autorisant les voyageurs à demander le remboursement de la TVA

[C]

• Calculer le fonds de caisse – vérification du fonds de caisse actuel en prenant en compte toutes les valeurs nominales
• Carte de fidélité – carte ou bon d’achat qui identifie le client en tant que client fidèle/membre du programme de fidélité
• Client – acheteur ou destinataire
• Clôture de la journée – permet de clore la journée de vente après le calcul du fonds de caisse
• Commande client – document permettant de faire une demande pour des marchandises manquantes (dans une boutique donnée)
• Compteur de passage – indique le nombre de clients qui visité la boutique
• Compteur de visites – indique le nombre de clients qui ont visité la boutique
• Consentements – consentements concernant le traitement de données qui peuvent être signés par le client. Ils peuvent se référer au canal de communication spécifié (par exemple : téléphone)
• Correctif – document de correction concernant une quantité ou un montant incorrect (l’application prend en charge uniquement des correctifs de la quantité)

[D]

• DC – preuve de paiement (dépôt caisse/banque) qui confirme la réception d’argent à la caisse
• Destinataire – client qui réceptionne l’article/le service
• Devis client – document étant une offre de vendre par un Partie d’une marchandise/un service selon les conditions définies à l’autre Partie qui peut accepter cette offre
• Documents commerciaux – documents de type quantité-montant placés dans le registre TVA et créant des paiements
• Documents d’entrepôt – document de type quantité enregistrant toutes les activités liées aux mouvements des marchandises dans l’entrepôt
• Documents préenregistrés – document avec le statut Non validé enregistré dans le brouillon intégré avec le service de synchronisation de données. Les documents préenregistrés peuvent être traités ultérieurement ou sur un autre point de vente.

[E]

• Échange – processus qui accélérant la procédure de retour d’un article et son échange pour un autre produit. Le vendeur ne doit créer ni un document de correction à part ni un nouveau document commercial. Ils seront créés automatiquement lors du processus d’échange.
• Éléments globaux – éléments standards de l’application, tels que : boutons de base, mosaïques, champ de type radio bouton, champ de type infobulles.

[F]

• Facture client – document de vente qui contient des informations détaillées sur une transaction réalisée
• Facture d’acompte – une partie de la créance versée pour la livraison future d’articles ou de services afin de garantir l’exécution du contrat. Dans l’application, il est possible de générer une facture d’acompte (FAC) pour le document de commande client.
• Fenêtre d’authentification – fenêtre où l’utilisateur peut accepter un paiement/rendre de l’argent pour un mode de paiement défini
• Filtres – limite la liste d’objets/ de données à ceux qui répondent à la condition spécifiée

[G]

• Gestion des vues – fonctionnalité permettant de modifier les paramètres d’une vue
• Grille – maillage régulier correspondant à la position des éléments dans l’interface

[H]

• Historique des ventes – historique des transactions du client sélectionné qui affiche les informations sur les achats, les articles retournés, commandés ou réclamés.
• Historique d’impression – historique de l’impression d’un document original et de ses copies

[I]

• Imprimante fiscale – appareil enregistrant les revenus des ventes au détail aux fins du règlement de l’impôt (revenus et TVA)
• Infobulle – élément graphique affiché après avoir indiqué son élément associé à l’aide du curseur de la souris
• Interface – champ visuel de l’interaction de l’utilisateur avec l’application

[M]

• Mappage des impressions – définition des imprimantes par défaut pour les impressions PDF de type de document sélectionné
• Message – message bloquant l’interface, affiché en cas d’erreur ou en cas de besoin de valider une action exécutée par l’utilisateur
• Mise à jour des données – synchronisations de données entre le système ERP et le point de vente POS
• Mode en ligne/hors connexion– deux mode de travail de l’application possibles : connexion au service de synchronisation de données avec le système ERP et pas de connexion
• Montant limite du fonds de caisse – contrôle du fonds de caisse pour le mode de paiement Espèces en devise système
• Mouvement d’entrepôt – document relatif aux mouvements des marchandises entre les entrepôts de l’entreprise

[N]

• Notification – message qui ne bloque pas l’interface, affiché dans la partie droite de la fenêtre, informant sur les événements survenus

[O]

• Offre groupée – remise qui consiste à vendre des articles en ensemble spécifie où le montant de la remise calculée sur le document dépend de la quantité ou du montant des articles vendus
• Ouverture de la journée – procédure qui commence le travail sur un point de vente le jour donné qui consiste a calculer le fonds de caisse avant de commencer à établir des documents commerciaux

[P]

• Personnalisation – adaptation de l’interface de l’application aux besoins individuels de l’utilisateur
• Photo – image qui présente l’article
• Plafond de crédit – crédit commercial donné par le fournisseur de services/marchandises quand il est d’accord pour reporter le délai de paiement. C’est une situation où les clients se donnent un crédit sans la participation d’une banque.
• Planning –calendrier de validité des remises pendant les heures, les jours de la semaine, les mois et les mois sélectionnés
• Préenregistrement – liste des documents non validés
• Prix de base – prix nom modifiable d’une unité d’article avant d’accorder une remise
• Prix appliqué – prix modifiable d’une unité d’article avant d’accorder une remise
• Produit modèle – fiches articles associées qui diffèrent par une caractéristique (p.ex. taille, couleur). Contrairement aux caractéristiques/lots de l’article, cette fonctionnalité permet d’afficher des photos, des descriptions et des attributs à part pour la fiche article donnée.
• Profil – thème de l’interface de l’application qui est dédié à un utilisateur

[R]

• Raccourci clavier –touche ou combinaison de quelques touches pour effectuer une action dans l’application de manière plus ergonomique
• Radio buton – élément graphique à deux statuts : activé et désactivé avec quelques options au choix. La sélection d’une des options désactive les autres.
• Rapports Grands Totaux – rapports enregistrant une période donnée qui permettent de vérifier la conformité du rapport archivé avec le rapport dans l’application
• Récapitulatif de la journée – présente un résumé des informations de base sur le fonds de caisse actuel, les ventes et les paiements en espèces
• Réception de la livraison – document confirmant la réception des marchandises transférées entre les entrepôts de la même entreprise
• Réclamation – document permettant de signaler un défaut ou une imperfection d’articles ou de services achetés.
• Reçu – document qui confirme un achat
• Réimpression – enregistrement de la vente à l’aide des appareils fiscaux
• Remise – réduction du prix pour encourager l’achat
• Remise d’en-tête – remise accordée par l’utilisateur sur le document entier (sur tous les éléments du document)
• Remise d’en-tête sur le montant de la transaction – remise définie dans le système ERP calculée sur tous les éléments du document après avoir atteint un montant donné
• Remise d’utilisateur – remise accordée par l’utilisateur
• Reprise – achat des articles (également utilisés) d’un client par l’opérateur du point de vente POS à un prix défini
• Réservation – ressources d’un article réservé qui ne peut pas être vendu avec un autre document (p.ex. de vente)
• Ressources – quantité d’article
• Retour sans ticket – document de correction d’un document commercial non disponible dans le système
• RC – preuve de retrait (retrait de caisse), signifie un retrait d’argent de la caisse

[S]

• Service LS – service de synchronisation des données avec les compteurs de passages (d’entrées/de sorties)
• Service de synchronisation de données – service qui permet de synchroniser les données du point de vente POS avec le système ERP
• Signature électronique – vérifie l’authenticité du document/message
• Synchronisation – mise à jour des données entre le système ERP et le point de vente POS

[T]

• Terminal de paiement – appareil permettant de prendre en charge les cartes bleues lors de l’exécution d’une transaction
• Thème –ensemble qui caractérise l’aspect graphique de l’application
• Tiroir – élément du point de vente qui sert à stocker de l’argent
• Triage –mise en ordre des éléments d’une liste par un caractéristique/une valeur

[V]

• Visibilité des colonnes – paramétrage permettant d’afficher ou de masquer des colonnes sur des listes d’objets et des listes d’éléments de documents
• Visibilité des mosaïques – – paramétrage permettant d’afficher ou de masquer les mosaïques dans les fenêtres

Extension de la politique de configuration des mots de passe (Enterprise)

Comarch POS en coopération avec Comarch ERP Enterprise permet de prendre en charge une politique de mot de passe étendue. Vous pouvez définir un nombre de tentatives de connexion et bloquer le point de vente POS donné si le nombre a été dépassé jusqu’à ce que le responsable (utilisateur autorisé) déverrouille le point de vente. De nouvelles fonctions liées à la politique de mot de passe visent à minimiser le risque qu’une personne non autorisée se connecte au système.

Nombre de tentatives autorisé

Dans le système ERP, vous pouvez trouver le paramètre qui détermine le nombre possible de tentatives de connexion ou de modification du mot de passe. Si ce nombre est dépassé, l’application sera bloquée.

En fonction du nombre défini de tentatives de connexion infructueuses possibles, le système contrôle le nombre de mots de passe erronés saisis par l’utilisateur donné dans les fenêtres suivantes :

• de connexion
• de verrouillage d’écran
• d’autorisation
• de modification de mot de passe

Si le mot de passe n’est pas correctement saisi, le message suivant s’affiche : Le mot de passe saisi est incorrect. Tentatives restantes : x (x est le nombre de tentatives possibles défini moins le nombre de tentatives infructueuses déjà effectuées).

Si le nombre de tentatives de saisie du mot de passe correct est dépassé, l’application est bloquée et une fenêtre de verrouillage s’affiche et doit être déverrouillée par une personne autorisée.

Si vous ne saisissez pas correctement vos données de connexion sur cet écran, vous serez temporairement empêché de réessayer pendant 2 minutes (le compteur à l’écran mesurera la durée de verrouillage restante).

En raison du développement de l’application Comarch POS et Comarch mPOS et de la mise à disposition de nouveaux modules, les licences ont été divisées en types distincts qui dépendent du système ERP :

• POS (Enterprise) :
  • Front office
  • Back office
  • Front office + Back office
• POS (Standard) :
  • Front office + Back office
• mPOS (Standard, Enterprise) :
  • Front office
  • Back office
  • Front office + Back office

Au cours de chaque connexion à l’application, les types de licence sont automatiquement vérifiés. Ils conditionnent la visibilité de différents modules fonctionnels dans le système POS ou mPOS. Dans le système ERP, l’utilisateur doit spécifier si le point de vente donné correspond à l’application Comarch POS ou Comarch mPOS et quelles licences seront prises en charge dans le cadre de l’application indiquée. La licence sera vérifiée à chaque démarrage de l’application. En cas de travail hors ligne, la dernière licence correctement utilisée sera prise en compte.

En fonction du type de licence sélectionné au niveau du point de vente donné, les fonctions suivantes sont disponibles pour les différents modules de l’application :

• Back office (fonctionnalité d’entrepôt)
• Front office (fonctionnalité de ventes)

Si l’utilisateur a sélectionné une licence de produit incorrecte dans le système ERP, par exemple une licence mPOS pour l’application Comarch POS, le message suivant sera affiché dans le point de vente POS : « La licence de produit liée au point de vente est incorrecte. Il est nécessaire d’indiquer une licence POS conforme au type d’application Comarch Retail utilisé ».

L’accès aux fonctionnalités énumérées ci-dessous est vérifié selon la licence active :

• Front office :
  • Nouveau document (Facture/Reçu)
  • Liste des ventes
  • Commandes et devis client
  • Réclamations
  • Rapports et règlements
  • Ouvrir le tiroir
• Back office :
  • Réception de la livraison
  • Sortie des articles
  • Préparation de la commande
  • Mouvements internes
  • Correction des ressources
  • Inventaire

Si l’utilisateur sélectionne un document de type indisponible dans le cadre de la licence donnée ou il essaie d’accéder à l’une des fonctionnalités énumérées ci-dessus sans avoir le type de licence approprié – l’action sera bloquée et le message suivant sera affiché : « Impossible d’effectuer cette action – pas de licence sur le module sélectionné ».