Sur le point de vente POS, chaque copie suivante d’impression d’un document validé :

• REC
• FC
• FAC
• CQR
• CQFC
• CFAC
• de correction manuelle

est marquéé en tant que duplicat.

Si le paramètre Conformité avec la loi anti-fraude est coché dans le système ERP, l’application enregistre également l’historique de duplicats qui est disponible sous le bouton [Historique d’impression].

• Numéro de la copie
• N° d’impression
• Code du point de vente
• Vendeur
• Date de création
• Nombre d’impressions non validées
• Nombre d’impressions validées

L’opérateur peut limiter la liste des duplicats à l’aide des filtres suivants :

• Code du point de vente
• Vendeur
• Date de création

Au moment d’imprimer les duplicats, l’application génère également une signature électronique permettant d’identifier chaque copie de l’impression.

Dans l’application certaines mosaïques ou boutons sont masquées par défaut. L’opérateur qui a les droits requis peut modifier la visibilité de ces éléments.

Par exemple, dans le menu principal la mosaïque [Continuer le traitement des documents] est masquée par défaut. Sa visibilité peut être modifiée pour le thème sélectionné en accédant à la [Configuration] → [Configuration de l’interface] → [Gestion des vues] et en sélectionnant la vue Menu principal.

Ensuite, il faut dérouler l’onglet Éléments.

Ouvrir la liste Conteneur et rechercher ou indiquer dans le champ de travail le conteneur comprenant les mosaïques.

Au-dessous du conteneur sélectionné, les mosaïques masquées sont affichées.

Après avoir trouvé le bouton [Continuer le traitement des documents] (UnconfirmedDocuments), il faut le glisser sur le champ de travail.

Après avoir enregistré les modifications pour le thème actuellement sélectionné ou pour un nouveau thème, la mosaïque [Continuer le traitement des documents] est visible dans le menu principal.

Si sur le point de vente POS où vous avez également installé le composant BI Point pour le produit Comarch POS Retail, la fenêtre Rapports et règlements fait afficher la mosaïque masquée par défaut : BI Point.

L’adresse présentée par défaut sur le point de vente POS pour BI Point est http://bipoint.comarch.pl/. L’adresse peut être modifiée dans la base de données du point de vente POS, dans la grille Configuration.Settings, dans la ligne nommée BIPointUrl.

Le travail en mode en ligne veut dire que le service de synchronisation de données servant à échanger de données entre un point de vente POS et le système ERP est activé. Le travail en mode hors ligne est possible sur le point de vente sans le service de synchronisation de données activé. Le tableau ci-dessous présente des différences dans la disponibilité des fonctionnalités sur le point de vente POS en fonction du mode de travail.

Afin de déterminer les imprimantes par défaut pour les impressions PDF de différents types de documents, accédez à Configuration Mappage des impressions.

[A], [B], [C], [D], [E], [F], [G], [H], [I], [J], [K], [L], [M], [N], [O], [P], [R], [S], [T], [U], [W], [Y], [Z]

[A]

• Acheteur – client qui achète un service/article
• Acompte – partie du paiement versé pour la livraison prochaine de marchandises ou de services afin de garantir l’exécution du contrat. Dans l’application, il est possible de générer une facture d’acompte (FZC) au document de commande client.
• Anonymisation – suppression ou chiffrage des données personnelles du client donné ou de la personne de contact/du membre de famille
• Article – marchandise ou service soumis au vente/à l’achat
• Articles associés – articles associés qui sont souvent vendus ensemble
• Assortiment – ensemble de deux ou plusieurs articles qui sont vendus au client sous la forme d’un seul produit
• Attributs – informations supplémentaires sur les objets.
• Autoliquidation de la TVA – transmission de l’obligation d’acquitter la taxe sur la transaction conclue du vendeur à l’acheteur
• Avoir fournisseur – enregistrer les paiements associés aux transactions qui ne sont pas soumises à la TVA

[B]

• BI Point – application permettant de créer des rapports avancés concernant l’activité de la boutique/de l’entreprise
• Bon d’achat – document donnant le droit à son titulaire de procéder à un achat de biens avec un mode de paiement autre qu’espèces à une date donnée, dans une entreprise spécifiée et pour le montant pour lequel un bon d’achat donné est émis. Il peut être également utilisé comme identifiant du client ou de sa transaction.
• Bon de réduction – objet permettant de calculer la remise qui lui a été associé
• Bordereau de détaxe – document autorisant les voyageurs à demander le remboursement de la TVA

[C]

• Calculer le fonds de caisse – vérification du fonds de caisse actuel en prenant en compte toutes les valeurs nominales
• Carte de fidélité – carte ou bon d’achat qui identifie le client en tant que client fidèle/membre du programme de fidélité
• Client – acheteur ou destinataire
• Clôture de la journée – permet de clore la journée de vente après le calcul du fonds de caisse
• Commande client – document permettant de faire une demande pour des marchandises manquantes (dans une boutique donnée)
• Compteur de passage – indique le nombre de clients qui visité la boutique
• Compteur de visites – indique le nombre de clients qui ont visité la boutique
• Consentements – consentements concernant le traitement de données qui peuvent être signés par le client. Ils peuvent se référer au canal de communication spécifié (par exemple : téléphone)
• Correctif – document de correction concernant une quantité ou un montant incorrect (l’application prend en charge uniquement des correctifs de la quantité)

[D]

• DC – preuve de paiement (dépôt caisse/banque) qui confirme la réception d’argent à la caisse
• Destinataire – client qui réceptionne l’article/le service
• Devis client – document étant une offre de vendre par un Partie d’une marchandise/un service selon les conditions définies à l’autre Partie qui peut accepter cette offre
• Documents commerciaux – documents de type quantité-montant placés dans le registre TVA et créant des paiements
• Documents d’entrepôt – document de type quantité enregistrant toutes les activités liées aux mouvements des marchandises dans l’entrepôt
• Documents préenregistrés – document avec le statut Non validé enregistré dans le brouillon intégré avec le service de synchronisation de données. Les documents préenregistrés peuvent être traités ultérieurement ou sur un autre point de vente.

[E]

• Échange – processus qui accélérant la procédure de retour d’un article et son échange pour un autre produit. Le vendeur ne doit créer ni un document de correction à part ni un nouveau document commercial. Ils seront créés automatiquement lors du processus d’échange.
• Éléments globaux – éléments standards de l’application, tels que : boutons de base, mosaïques, champ de type radio bouton, champ de type infobulles.

[F]

• Facture client – document de vente qui contient des informations détaillées sur une transaction réalisée
• Facture d’acompte – une partie de la créance versée pour la livraison future d’articles ou de services afin de garantir l’exécution du contrat. Dans l’application, il est possible de générer une facture d’acompte (FAC) pour le document de commande client.
• Fenêtre d’authentification – fenêtre où l’utilisateur peut accepter un paiement/rendre de l’argent pour un mode de paiement défini
• Filtres – limite la liste d’objets/ de données à ceux qui répondent à la condition spécifiée

[G]

• Gestion des vues – fonctionnalité permettant de modifier les paramètres d’une vue
• Grille – maillage régulier correspondant à la position des éléments dans l’interface

[H]

• Historique des ventes – historique des transactions du client sélectionné qui affiche les informations sur les achats, les articles retournés, commandés ou réclamés.
• Historique d’impression – historique de l’impression d’un document original et de ses copies

[I]

• Imprimante fiscale – appareil enregistrant les revenus des ventes au détail aux fins du règlement de l’impôt (revenus et TVA)
• Infobulle – élément graphique affiché après avoir indiqué son élément associé à l’aide du curseur de la souris
• Interface – champ visuel de l’interaction de l’utilisateur avec l’application

[M]

• Mappage des impressions – définition des imprimantes par défaut pour les impressions PDF de type de document sélectionné
• Message – message bloquant l’interface, affiché en cas d’erreur ou en cas de besoin de valider une action exécutée par l’utilisateur
• Mise à jour des données – synchronisations de données entre le système ERP et le point de vente POS
• Mode en ligne/hors connexion– deux mode de travail de l’application possibles : connexion au service de synchronisation de données avec le système ERP et pas de connexion
• Montant limite du fonds de caisse – contrôle du fonds de caisse pour le mode de paiement Espèces en devise système
• Mouvement d’entrepôt – document relatif aux mouvements des marchandises entre les entrepôts de l’entreprise

[N]

• Notification – message qui ne bloque pas l’interface, affiché dans la partie droite de la fenêtre, informant sur les événements survenus

[O]

• Offre groupée – remise qui consiste à vendre des articles en ensemble spécifie où le montant de la remise calculée sur le document dépend de la quantité ou du montant des articles vendus
• Ouverture de la journée – procédure qui commence le travail sur un point de vente le jour donné qui consiste a calculer le fonds de caisse avant de commencer à établir des documents commerciaux

[P]

• Personnalisation – adaptation de l’interface de l’application aux besoins individuels de l’utilisateur
• Photo – image qui présente l’article
• Plafond de crédit – crédit commercial donné par le fournisseur de services/marchandises quand il est d’accord pour reporter le délai de paiement. C’est une situation où les clients se donnent un crédit sans la participation d’une banque.
• Planning –calendrier de validité des remises pendant les heures, les jours de la semaine, les mois et les mois sélectionnés
• Préenregistrement – liste des documents non validés
• Prix de base – prix nom modifiable d’une unité d’article avant d’accorder une remise
• Prix appliqué – prix modifiable d’une unité d’article avant d’accorder une remise
• Produit modèle – fiches articles associées qui diffèrent par une caractéristique (p.ex. taille, couleur). Contrairement aux caractéristiques/lots de l’article, cette fonctionnalité permet d’afficher des photos, des descriptions et des attributs à part pour la fiche article donnée.
• Profil – thème de l’interface de l’application qui est dédié à un utilisateur

[R]

• Raccourci clavier –touche ou combinaison de quelques touches pour effectuer une action dans l’application de manière plus ergonomique
• Radio buton – élément graphique à deux statuts : activé et désactivé avec quelques options au choix. La sélection d’une des options désactive les autres.
• Rapports Grands Totaux – rapports enregistrant une période donnée qui permettent de vérifier la conformité du rapport archivé avec le rapport dans l’application
• Récapitulatif de la journée – présente un résumé des informations de base sur le fonds de caisse actuel, les ventes et les paiements en espèces
• Réception de la livraison – document confirmant la réception des marchandises transférées entre les entrepôts de la même entreprise
• Réclamation – document permettant de signaler un défaut ou une imperfection d’articles ou de services achetés.
• Reçu – document qui confirme un achat
• Réimpression – enregistrement de la vente à l’aide des appareils fiscaux
• Remise – réduction du prix pour encourager l’achat
• Remise d’en-tête – remise accordée par l’utilisateur sur le document entier (sur tous les éléments du document)
• Remise d’en-tête sur le montant de la transaction – remise définie dans le système ERP calculée sur tous les éléments du document après avoir atteint un montant donné
• Remise d’utilisateur – remise accordée par l’utilisateur
• Reprise – achat des articles (également utilisés) d’un client par l’opérateur du point de vente POS à un prix défini
• Réservation – ressources d’un article réservé qui ne peut pas être vendu avec un autre document (p.ex. de vente)
• Ressources – quantité d’article
• Retour sans ticket – document de correction d’un document commercial non disponible dans le système
• RC – preuve de retrait (retrait de caisse), signifie un retrait d’argent de la caisse

[S]

• Service LS – service de synchronisation des données avec les compteurs de passages (d’entrées/de sorties)
• Service de synchronisation de données – service qui permet de synchroniser les données du point de vente POS avec le système ERP
• Signature électronique – vérifie l’authenticité du document/message
• Synchronisation – mise à jour des données entre le système ERP et le point de vente POS

[T]

• Terminal de paiement – appareil permettant de prendre en charge les cartes bleues lors de l’exécution d’une transaction
• Thème –ensemble qui caractérise l’aspect graphique de l’application
• Tiroir – élément du point de vente qui sert à stocker de l’argent
• Triage –mise en ordre des éléments d’une liste par un caractéristique/une valeur

[V]

• Visibilité des colonnes – paramétrage permettant d’afficher ou de masquer des colonnes sur des listes d’objets et des listes d’éléments de documents
• Visibilité des mosaïques – – paramétrage permettant d’afficher ou de masquer les mosaïques dans les fenêtres

La liste des commandes et devis client regroupe les boutons suivants :

• [Aperçu] – affiche l’aperçu d’un document COMC
• [Modifier le statut] – modifie le statut du document
• [Annuler] – annule le document avec le statut Validé. Il est impossible d’annuler la commande si le document commercial qui n’est pas annulé a été généré pour cette commande.
• [Fermer] – renonce au traitement de la commande client ayant le statut Validé ou En cours de traitement qui n’est pas associée à aucun document ou ce document a été annulé.
• [Ouvrir] – ouvre une commande client ayant le statut Validé qui n’a pas de documents associés ou ces documents ont été annulés.
• [Générer le document] – établit un document commercial à la commande client ayant le statut Validé ou En cours de traitement.
• [Facture d’acompte] – permet d’établir une facture d’acompte à la commande client ayant le statut Validé ou En cours de traitement.
  Ce bouton est disponible pour les utilisateurs qui possèdent les droits appropriés à l’objet Facture d’acompte.
• [Reçu] – permet d’établir un reçu à la commande client qui existe dans le système avec le statut Validé ou En cours de traitement. Il est disponible pour les utilisateurs qui possèdent les droits appropriés à l’objet Reçu. Il est impossible de générer un reçu à partir de la commande client pour laquelle la facture d’acompte a été établie.
• [Facture] – permet d’établir une facture client à la commande client qui existe dans le système avec le statut Validé ou En cours de traitement. Il est disponible pour les utilisateurs qui possèdent les droits appropriés à l’objet Facture.

Génération du document

Les documents créés suite à la COMC peuvent être générés à partir de la liste des documents COMC et DEVC et depuis l’aperçu du document COMC.

Vous pouvez transformer une commande client :

• en facture client
• en reçu si aucune facture d’acompte n’était pas généré à COMC

La fonctionnalité de la génération d’un document est disponible uniquement pour les commandes :

• validées
• en cours de traitement.

En fonction de la définition du paramètre Copier la quantité à partir de la COMC, tous les éléments non traités de la commande seront transférés vers le document commercial en cours de création, mais :

• si le paramètre est coché – avec les quantités restant à traiter. Vous pouvez ajouter des articles suivants au document. Les articles ajoutés seront marqués en vert.
• si le paramètre est décoché – avec les quantités nulles. Pour qu’il soit possible de valider le document FC/R, la quantité d’un élément au moins doit être différente de zéro. Le système met à disposition le bouton [Copier la quantité à partir de la COMC] sur le formulaire de la commande client. Il permet de copier les quantités non traitées à partir de la commande. Vous pouvez ajouter les articles. Grâce à cela, les quantités sur les éléments vont changer. Les articles ajoutés qui ne figurent pas sur le document seront marqués en vert.

Dans le document généré :

• les offres groupées calculées sur la commande sont copiées vers ce document. Si les offres groupées sont calculées de manière automatique et le paramètre Copier la quantité à partir de la commande client est coché, les nouvelles offres groupées seront créées automatiquement uniquement pour les éléments ajoutés au document commercial. La modification de la quantité ou la suppression de l’élément avec l’offre groupée calculée provenant de la commande entraînera l’affichage du message avec une question suivante : « La modification va entraîner la suppression de l’offre groupée. Voulez-vous continuer ? ». La réponse affirmative entraînera le recalcul des offres groupées en prenant en compte tous les éléments et toutes les quantités du document commercial. Dans le cas contraire, les offres groupées ne seront pas recalculées et les quantités des articles ne seront pas modifiées.
• la réalisation d’une vente d’un article inactif est possible uniquement sur l’élément -quantité) copié de la commande
• de la facture client, la méthode de calcul de la TVA est recopiée de la commande client
• du reçu, la méthode de calcul de la TVA est déterminée sur la base de la définition du type de document Reçu dans le système ERP
• les remises ne sont pas à nouveau calculées sur la base de la commande qui comprend des éléments modifiés après la validation ou qui est en cours de traitement
• les valeurs des attributs recopiées du document original ne pourront pas être modifiées. La possibilité de définir les valeurs des attributs sera disponible uniquement pour les documents attachés au document commercial ou à l’élément du document.

Aperçu

Dans la fenêtre de commande client, l’application affiche la colonne supplémentaire Quantité à livrer qui présente une différence entre la quantité actuelle de la commande et la quantité qui se trouve sur les documents générés à partir de cette commande (R/FC).

Dans l’aperçu du document COMC, les boutons suivants sont disponibles :

• [Imprimer] – imprime un document
• [Annuler] – annule un document avec le statut Validé pour lequel soit aucun document n’a été généré soit ce document a été annulé
• [Fermer] – omet le traitement d’un document avec le statut Validé ou En cours de traitement pour lequel soit aucun document n’a été généré soit ce document a été annulé
• [Ouvrir] – ouvre une commande client avec le statut Validé qui n’a pas de documents associés ou ceux-ci ont été annulés
• [Générer un document] – génère un document commercial pour la commande client avec le statut Validé ou En cours de traitement

Exclure un élément de la réalisation

Sur le point de vente POS, il est impossible d’exclure un élément de la réalisation de la commande, mais dans l’application vous pouvez continuer le traitement d’un document modifié de cette manière. Les modifications apportées dans le système ERP lié à l’exclusion de l’élément ou aux modifications effectuées dans un document validé sont transmises à l’application.

Qu’est-ce qu’un bon d’achat ?

Les bons d’achat sont utilisés en tant qu’élément de soutien financier et de motivation des employés et en tant qu’outil pour fidéliser les consommateurs. Actuellement, l’utilisation des bons d’achat en tant qu’élément des cartes de fidélité se développe. Les bons d’achat en dehors de la fonction permettant d’effectuer un paiement peuvent être utilisés comme identifiant du client et de ses transactions, ce qui simplifie les processus commerciaux, c’est-à-dire l’enregistrement des retours, la vérification des transactions.

De nombreuses entreprises commerciales, en particulier les chaînes de magasins de vêtement, répondent de plus en plus aux attentes de leurs clients en proposant l’achat de bons d’achat et de cartes-cadeaux et que vous pouvez donner à une autre personne sous forme de cadeau.

Les bons d’achat sont appréciés par les employeurs et les employés en raison du réseau étendu et diversifié de points de vente acceptant ce mode de paiement, embrassant notamment des magasins de vêtements, d’électronique et d’appareils ménagers, des parfumeries, des bijouteries, des magasins de sport, des épiceries, etc.

Bon d’achat – un document donnant le droit à son titulaire de procéder à un achat de biens avec un mode de paiement autre qu’espèces à une date donnée, dans une entreprise spécifiée et pour le montant pour lequel un bon d’achat donné est émis. Les bons d’achat sont émis par des entreprises dans lesquelles il est possible de réaliser un bon ou par des intermédiaires spécialisés dans la gestion des programmes de type cafétéria pour les entreprises (par exemple, BonCard, SodeXo). L’acheteur d’un bon d’achat peut être une personne physique ou une entreprise, qui transfère ensuite le bon d’achat à la personne finalisant la transaction par un achat de biens ou de services avec mode de paiement autre qu’n espèces.

Sur le point de vente POS, vous pouvez :

• accepter les paiements effectués à l’aide d’un bon d’achat propre ou un bon d’achat externe à condition qu’un type de bon d’achat donné soit assigné à un centre où le point de vente POS est défini
• vendre des bons d’achat dans les FC ou R et dans les avoirs fournisseur (AF)
• utiliser le numéro du bon d’achat en tant qu’identifiant du client (carte de fidélité)

Vente des bons d’achat propres

La vente des bons d’achat sur le point de vente POS, en fonction de la configuration du type de bon d’achat dans le système ERP, peut être effectuée à l’aide des documents :

• FC/R
• avoirs fournisseurs (AF)

Afin d’introduire un bon d’achat dans le document, vous pouvez :

• scanner/saisir le numéro du bon d’achat
• sélectionner un bon d’achat via la liste des articles

Dans l’application, dans les documents, les bons d’achat sont soumis aux conditions suivantes :

• vous pouvez ajouter uniquement un bon d’achat sans la possibilité de modifier sa quantité
• vous ne pouvez pas modifier le prix appliqué de bons d’achat avec une valeur définie (différent de 0) et calculer une remise utilisateur sur les éléments
• vous pouvez modifier le prix appliqué des bons d’achat sans valeur définie (égale à 0) ou définir son prix à l’aide du bouton [Modifier la remise]
• les remises d’en-tête ne s’appliquent pas aux bons d’achat

Lors de la validation du document R/FC où il y a un bon d’achat avec le paramètre Vente via les avoirs, les actions suivantes sont effectuées :

• l’application génère un avoir fournisseur
• les éléments du document étant bons d’achat sont supprimés du document R/FC. Si le document contient un seul élément qui est en même temps un bon d’achat, le document R/FC n’est pas établi.

Lors de la validation du document R/FC où il y a un bon d’achat avec le paramètre Vente via les avoirs décoché, il sera enregistré pour toujours en tant qu’élément de R/FC.

Les documents R/F et les avoirs fournisseur enregistrant la vente des bons d’achat sont disponible via la liste des ventes.

Le bon d’achat ne peut pas être ajouté au document de correction manuelle.

Gestion sur les documents ME-

Grâce à l’assignation de l’article de type Bon d’achat avec un type de bon d’achat qui lui correspond, il est possible de contrôler le nombre de bons d’achats dans l’entrepôt via leur enregistrement dans les documents ME- et ME+.

Dans le MM-, il est possible d’ajouter uniquement un bon d’achat en saisissant son numéro.

Paiement par bon d’achat

Pour en savoir plus sur le paiement par bon d’achat, consultez cet article.

Document de correction

La réalisation du paiement dû à un document de correction est possible :

• si vous chargez votre propre bon d’achat réutilisable
• grâce au délivrance d’un nouveau propre bon d’achat réutilisable

Lors de l’exécution d’un remboursement sur un bon d’achat inactif réutilisable, ce bon d’achat est activé et chargé avec un montant résultant du remboursement.

Document DC

L’utilisateur peut également effectuer un dépôt de caisse manuel à l’aide du bon d’achat. Le vendeur peut utiliser cette solution dans la situation où il se trompe lors de la sélection d’un mode de paiement. Pour cela, il doit établir un document DC.

Après avoir sélectionné un mode de paiement dans le document DC :

• bon d’achat externe – l’application ouvre la fenêtre où l’opérateur définit le numéro du bon d’achat et son montant
• Propre bon d’achat – l’application ouvre la fenêtre où l’opérateur peut saisir un numéro de bon d’achat

Après la validation de la fenêtre de saisie du numéro de bon d’achat et la validation du document DC, le montant résultant du document est pris en compte dans le récapitulatif de la journée.

Document RC

L’utilisateur peut également effectuer un retrait de caisse manuel à l’aide d’un bon d’achat. Pour cela, il doit établir un document RC.

Le document RC pour les propres bons d’achat est créé si :

• vous chargez votre propre bon d’achat réutilisable
• vous établissez un nouveau propre bon d’achat réutilisable

Après avois sélectionné un mode de paiement dans le formulaire RC :

• bon d’achat externe – l’application ouvre la fenêtre où l’opérateur saisit son montant
• propre bon d’achat – l’application ouvre la fenêtre où il est possible de saisir le numéro du bon d’achat

Le retrait de caisse enregistré par ce RC est visible dans le champ affichant le mode de paiement.

Paiement avec un bon d’achat à code GS1 (ERP : Entreprise)

La fenêtre de paiement permet de payer avec un bon d’achat portant un code-barres au format GS1-128. L’application Comarch POS reconnaît correctement le numéro du bon d’achat, son type (émetteur), sa valeur et sa date d’expiration.

Chaque numéro de bon externe est défini de la manière suivante :

253|AAAAAAAAABCCCCCCCC|17|YYMMDD|3902|VVVvvv

Un bon externe avec un code GS1 peut être scanné dans la fenêtre de paiement des documents suivants :

• Reçu
• Facture de vente
• Facture d’acompte de vente
• Documents issus du processus d’échange (si la valeur du reçu/de la facture est supérieure à la valeur du correctif)

Gestion de la différence dans le fonds de caisse pour les bons d’achat internes (Enterprise)

Il est possible de générer des documents DC/RC pour les bons d’achat internes au début/à la fin de la journée ou de la session. Cette fonctionnalité est disponible après l’activation du paramètre approprié dans le système ERP.

Modification dans l’affichage du nombre de bons d’achat sur la liste des articles (Enterprise, Standard)

Jusqu’à présent, chaque bon d’achat était affiché séparément sur la liste des articles, ce qui causait une liste très longue en cas du grand nombre de bons d’achat. Pour améliorer l’érgonomie de travail et pour faciliter la recherche sur la liste des articles, la modification liée à l’affichage des bons d’achat a été apportée. Il sera impossible d’avoir deux ou plus de bons d’achat avec la même quantité ou avec la quantité inférieure à zéro.

Bons liés à un client (Entreprise)

L’intégration avec le système Comarch ERP Enterprise permet de limiter l’utilisation des bons d’achat comme moyen de paiement en relation avec un client. Des bons d’achat personnalisés attribués à des client particuliers peuvent être envoyés au point de vente POS. Le paramètre Personnalisé est défini sur les types de bons et détermine si les bons de ce type sont attribués à des clients particuliers. Ce paramètre est configurable dans le système Comarch ERP Enterprise dans l’application Types de bons d’achat. Un client spécifique doit être attribué à chaque numéro de bon, c’est pourquoi :

• lors de l’utilisation d’un bon d’achat déjà créé avec un client affecté dans le système ERP, le client est vérifié lors de la sélection/du scan du numéro de bon d’achat sur le document de vente

• lors du processus de retour, le client issu du document source est affecté au bon de retour créé

La carte de client contient un onglet Bons qui affiche les bons actifs personnalisés et liés à un client sélectionné.

Les colonnes suivantes sont affichées dans la fenêtre de la liste des bons personnalisés :

• Icône du bon d’achat
• Valeur
• Nom du type de bon d’achat
• Valable du
• Valable jusqu’au
• Nombre
• Statut – indique si le bon est Actif, Inactif, Utilisé ou Expiré

Pour permettre la coopération de l’application Comarch POS avec le terminal de paiement fourni par Ingenico, il est nécessaire d’apporter quelques modifications au fichier texte POS.exe.config disponible dans le dossier d’installation de l’application. Dans ce fichier, il est nécessaire de décommenter le module suivant :

<module assemblyFile=”Comarch.POS.Terminal.IngenicoFR.dll” moduleType=”Comarch.POS.Terminal.IngenicoFR.Module, Comarch.POS.Terminal.IngenicoFR” moduleName=”Comarch.POS.Terminal.IngenicoFR” />

et de commenter le module ci-dessous :

<!– <module assemblyFile=”Comarch.POS.Terminal.dll” moduleType=”Comarch.POS.Terminal.Module, Comarch.POS.Terminal” moduleName=”Comarch.POS.Terminal” /> –>

Pour assurer une intégration correcte de l’application avec le terminal de paiement et la validation du numéro de chèque, il est également indispensable d’installer le composant C3 driver sur un point de vente concerné.

Configuration du terminal de paiement

L’intégration avec les terminaux de paiement fournis par Ingenico permet de :

• gérer les paiements de type Carte
• initialiser le terminal lors de l’ouverture/clôture de la journée

Pour configurer le terminal de paiement Ingenico, cliquez sur la mosaïque [Terminal de paiement Ingenico] disponible dans la vue Configuration.

• Identifiant du terminal – code de l’appareil fourni par le fournisseur du terminal
• Port série du terminal – port COM auquel le terminal est connecté
• IP du serveur de transaction #1, #2, #3 – différents IP utilisés par le terminal pour se connecter au serveur de transaction

Pour chaque IP, il faut définir :

• Port – port sur lequel le terminal se connecte au serveur de transaction

Un clic sur le bouton [Vérifier la connexion] vous permet de tester la connexion au terminal.

La section Paramètres supplémentaires permet de définir les paramètres suivants :

• Délai d’expiration limite de l’opération (ms) – valeur par défaut 60000 ms (60 secondes) – temps pour effectuer l’opération de paiement par carte
• Longueur maximale de la ligne d’impression – valeur par défaut 24
• Journalisation de la communication – si ce paramètre est activé, les journaux sont enregistrés dans le fichier indiqué

Identification du type de carte de paiement à partir du code BIN (ERP : Standard)

La fonctionnalité de reconnaissance du type de carte de crédit basée sur le code BIN est disponible en intégration avec le terminal Ingenico. Cette information est envoyée du terminal TEF au point de vente Comarch POS et stockée dans sa base de données. La mise en œuvre de cette solution améliore le processus de paiement et garantit la conformité aux réglementations légales. Cette fonctionnalité permet l’identification automatique du type de carte en fonction de la réponse du terminal TEF, ce qui augmente l’efficacité du service de caisse et facilite l’analyse des paiements dans l’entreprise.

Le point de vente Comarch POS stocke des informations sur le type de carte de paiement pour le document de vente ou de retour. Ces informations sont synchronisées avec le système ERP et transmises aux immobilisations.

Les types de cartes de paiement peuvent être définis dans le système ERP Comarch Standard à l’aide du répertoire universel Types de cartes de paiement disponible dans Paramètres de base/Répertoires universels/Transactions.

L’application permet d’entrer le numéro du chèque et de vérifier si celui-ci est correct.

Si cette fonctionnalité est activée, la fenêtre permettant d’entrer le numéro du chèque apparaît après avoir choisi le chèque dans la fenêtre de paiement.

La fenêtre se compose des champs :

• Numéro – pour que la saisie du numéro soit plus facile, son champ a été divisé en trois parties
• Date de réalisation

Sur la base du numéro du chèque entré, l’application calcule le chiffre RLMC et l’utilise pour vérifier si le numéro est correct. Si le numéro n’est pas correct, l’opérateur peut décider de refuser d’accepter un tel paiement ou non. En cas de l’accepter, celui-ci sera marqué comme Forcé.

Lors du démarrage de l’intégration avec Ingenico et le composant C3 driver, après la vérification initiale de l’exactitude du numéro du chèque, une autre vérification est effectuée afin de vérifier si le chèque n’a pas été utilisé. En outre, un champ RLMC supplémentaire est affichée dans la fenêtre Validation du chèque.