Vous pouvez ajouter un nouveau client via la liste des clients à l’aide du bouton : [Nouveau Client] →  [Professionnel]/[Particulier].

Dans l’onglet Détails du client, la fenêtre de définition d’un nouveau client présente les champs :

• Code – champ obligatoire
• Civilité – cela concerne le particulier
• Titre scientifique – par exemple professeur, docteur
• Prénom – champ obligatoire concernant le particulier.
• Nom – champ obligatoire concernant le particulier.
• Nom – champ obligatoire concernant le professionnel.
• Réception des factures par KSeF – si la gestion du système KSeF est activée dans le système ERP. Cela concerne le professionnel.
• Date de naissance – cela concerne le particulier.
• N° TVA intra – cela concerne le professionnel. Pour le code sélectionné PL, l’application vérifie la somme de contrôle et si son numéro est unique. Si dans la base il y a déjà le client avec le même numéro TVA intra, l’application en informe l’utilisateur qui doit décider si malgré tout le système devrait enregistrer ce client sur la liste.
• Préfixe – cela concerne le professionnel
• Autorité de délivrance – cela concerne le professionnel
• N° de téléphone
• Téléphone supplémentaire

• Adresse e-mail
• Attributs
• Consentements
• Autoliquidation de la TVA – si cette fonction est activée dans le système ERP

Et les champs masqués par défaut :

• Code du pays
• N° séc. soc. – pour le code du pays sélectionné PL, l’application contrôle le nombre de chiffres saisis et si la chiffre de contrôle est correcte.
• SIRET
• Carte d’identité – champ obligatoire lors de la génération du document TAX FREE
• Description – contient des informations supplémentaires relatives au client

Dans l’onglet Adresses sont disponibles les champs suivants :

• Pays
• Code postal
• Ville
• Lieu-dit
• Nom de la voie
• N° d’immeuble
• Complément d’adresse 1
• Complément d’adresse 2

Et les champs masqués par défaut :

• Type d’adresse
• Communauté
• District
• Région
• N° d’appartement
• Bureau de poste

L’onglet Groupes présente les groupes clients attribués. Si l’opérateur a des autorisations appropriées, il peut attribuer des groupes dans la fenêtre de l’ajout d’un nouveau client. Les remises et bonus spéciaux sont attribués au groupes clients dans le système Comarch ERP Enterprise. Dans le système ERP, il faut définir quelles classifications et quels groupes clients seront disponibles au point de vente POS. La possibilité d’ajouter au point de vente POS un client au groupe est validé par le paramètre Possibilité d’affecter une classification client. Le paramètre est disponible dans l’application Comarch POS Droits d’opérateurs -> onglet Autorisations POS -> rubrique Accès aux données et modifications de données.

Dans la fenêtre Ajouter un professionnel/Ajouter un particulier sont disponibles les boutons :

• [Rechercher dans GUS] (uniquement pour le professionnel) – permet de vérifier le client à partir de son numéro d’identification fiscale et de télécharger les données d’adresse du registre GUS
• [Rechercher dans VIES] (uniquement pour le professionnel) – permet de vérifier le client à partir de son numéro d’identification fiscale et de télécharger les données du moteur de recherche VIES
• [Ajouter la carte client] – permet d’ajouter le numéro de la carte client
• [Imprimer le formulaire] – imprime le formulaire des consentements
• [Enregistrer] – une fois tous les champs requis sont complétés, le système enregistre le nouveau client

Il est impossible de modifier la définition du paramètre Prix le plus bas pour le client (s’il est coché ou décoché) directement dans l’application. La valeur par défaut du paramètre dépend du type de client (particulier, professionnel) et des paramètres définis dans le système ERP dans le cadre du centre :

• Prix le plus bas pour le professionnel
• Prix le plus bas pour le particulier

Si l’opérateur ne renseigne pas l’un des champs obligatoires ou s’il existe un client avec le même code dans le système, un message va s’afficher et le champ donné sera marqué en rouge.

Une fois les données saisies validées, le client est ajouté à la liste.

Si en mode de travail hors ligne, un client avec le code existant dans la base de données ERP sera ajouté, après la reconnexion au service de synchronisation des données, un préfixe sera ajouté au code du client (série de ce point de vente POS).

L’intégration avec Comarch ERP Standard comprend un paramètre Traitement de KSeF si ce dernier est activé dans le système ERP de l’entreprise et sur le point de vente Comarch POS. Ce paramètre détermine si un client donné accepte de recevoir des factures via KSeF.

Détection des doublons (Enterprise)

Lors de la création ou de la mise à jour des données du client au point de vente POS, il est possible de vérifier s’il n’existe pas un client doublé avec les mêmes données qui vont être vérifiées dans le système. Dans le système Comarch ERP Enterprise il faut définir quels champs seront validés lors de la détection des doublons et si le logiciel doit générer un message d’avertissement ou un message qui bloquera l’ajout/la mise à jour du client.

Pour un particulier, les champs suivants peuvent être validés :

• Prénom
• Nom
• N° de téléphone
• Adresse e-mail

Pour un professionnel, le champ suivant est disponible :

• N° TVA intra

Message affiché au point de vente POS lorsqu’un doublon du client a été trouvé selon les champs : nom, message, numéro de téléphone, adresse e-mail.

Le bouton [Aperçu] sur la liste des clients ouvre la fenêtre avec Détails du professionnel/particulier

La fenêtre d’aperçu de la fiche client est divisée en sections :

• Information de base sur le client – présente les informations de base concernant le client telles que l’icône du type de client (particulier, professionnel), le nom, l’adresse principale. À partir de ce niveau, vous pouvez passer à la fenêtre Modification du professionnel/particulier. L’intégration avec Comarch ERP Standard, avec le paramètre KSeF activé, permet également d’utiliser le paramètre Traitement de KSeF qui indique si un client donné accepte de recevoir des factures via KSeF.
• Adresses/Attributs – le premier onglet présente les adresses définies du client avec la possibilité d’accéder aux détails de l’adresse donnée (et la modifier). Via cette section, l’opérateur peut également ajouter une nouvelle adresse. Le second onglet présente les attributs.
• Description – présente les informations sur le client saisies dans le système ERP. Ces données sont affichées en lecture seule et il est impossible de modifier la description du client.
• Groupes – affiche les groupes attribués, définis dans le système ERP. Grâce à l’appartenance aux groupes, le client peut recevoir des remises/bonus spéciaux

• Plafond de crédit/Détails de la carte – le premier onglet présente le montant du plafond de crédit qui reste à utiliser. Le second affiche les informations sur la carte de fidélité disponible pour ce client avec la possibilité de la bloquer ou de l’associer si elle n’est pas définie.
• Bons de réduction/Statistiques/Personnes de contact/Membres de famille – le premier onglet affiche les bons de réduction actifs et actuels du client avec la possibilité d’accéder à la liste complète des bons d’achat. Le second présente les statistiques de base du client. Les deux onglets restants affichent les personnes de contact/membres de la famille du client donné.

Les boutons suivants sont disponibles à partir de l’aperçu du client :

• [Historique de transactions] – ouvre une fenêtre avec la liste de l’historique des transactions d’un client donné. La liste affiche les articles achetés, retournés, commandés et ayant fait l’objet de réclamations.
• [Ajouter une livraison externe] – disponible en collaboration avec Comarch ERP Standard et Comarch ERP Enterprise, si le traitement des LIV est activé. Après avoir sélectionné le bouton directement depuis la fiche du client, le formulaire de document LIV généré pour le client précédemment sélectionné s’ouvrira.

Une fois vous appuyez sur la mosaïque [Clients] dans le menu principal ou sur la barre latérale, la liste affiche des clients actifs :

• définis dans l’application
• définis dans le système ERP
• synchronisés avec le point de vente POS à partir du système ERP

Sur la liste, vous pouvez voir les colonnes suivantes :

• Icône qui représente le type de client (professionnel, particulier)
• Nom
• N° TVA Intra
• Pays
• Code postal
• Ville
• Rue

Et les colonnes masquées par défaut :

• Code
• SIRET
• E-mail
• Carte d’identité
• Téléphone
• correspondantes aux attributs associés à l’objet Client

Le filtre texte permet de rechercher/limiter les clients présentés sur la liste par les colonnes affichées. Si vous recherchez selon les valeurs des attributs, la visibilité de la colonne n’est pas obligatoire (cela est possible après la sélection de l’option Tous).

Il est possible de choisir une colonne souhaitée par laquelle la recherche sera lancée. Pour cela, utilisez le champ dont la valeur par défaut est définie à Tous. Un clic sur ce champ fait afficher la fenêtre où vous pouvez sélectionner les colonnes souhaitées.

Les filtres déroulants permettant de rechercher les clients à l’aide des valeurs suivantes :

• Attributs
• Type de client – options disponibles :
  • particulier
  • professionnel
• Type – options disponibles :
  • client
  • fournisseur (ne peut pas être sélectionné pour les documents suivants : reçu, facture client, commande de vente, facture d’acompte, offre de vente, correctif manuel, non taxé)
• Pays
• Catégorie de la division de groupes de clients

À partir de la liste vous pouvez :

• ajouter/modifier les clients
• ajouter/modifier l’adresse du client
• visualiser l’aperçu du client
• vérifier le professionnel à partir de son numéro d’identification fiscale dans les systèmes GUS et VIES

Les produits modèles sont les fiches article associées qui diffèrent par leur caractéristique (p. ex. taille, couleur). Cette fonctionnalité, contrairement aux caractéristiques/lots de l’article permet d’afficher des photos, descriptions et attributs distincts pour la fiche article donné. Elle permet aussi de définir les remises uniquement pour une valeur sélectionnée d’un attribut de l’article.

Les produits modèles, tout comme les articles associés, sont présentés dans l’espace de travail du document.

Pour que la configuration d’un produit modèle dans le système ERP soit correcte, il est nécessaire :

• d’ajouter aux articles (élément du produit modèle) un attribut avec le paramètre Regroupement coché avec la visibilité sur le point de vente POS activée
• que les articles avec une caractéristique/valeur de l’attribut de regroupement définie soient associés par le type Produit modèle. L’article marqué par ce type d’association devient supérieur par rapport aux autres articles. L’article qui possède déjà un article supérieur ne peut pas être défini comme article supérieur.
• que l’article sans caractéristique/valeur de l’attribut définie soit associé (non pas par type Produit modèle) avec le produit supérieur
• que les éléments du produit modèle aient des photos

Un attribut de regroupement, c’est-à-dire un attribut correspondant à une caractéristique, qui différencie les articles dans le cadre d’un groupe donné (p. ex. pointure) peut être de type :

• Liste
• Texte

Après avoir sélectionné le produit modèle dans l’espace de travail du document, la fenêtre permettant de sélectionner les valeurs des attributs de regroupement s’affiche.

Dans la fenêtre de sélection, les éléments suivants apparaissent :

• désignation
• photo
• description
• type
• taux de TVA
• valeurs des attributs

La fonctionnalité des articles associés permet de lier les articles qui sont souvent vendus ensemble.

Les articles peuvent être liés à l’aide de plusieurs types d’association :

• Articles recommandés
• Accesoire
• Article de substitution
• Produit modèle

Pour chaque article qui possède au moins un article associé, un panneau avec les articles associés est affiché dans la fenêtre R et FC.

Pour les articles associés l’application affiche :

• miniature d’une photo
• désignation
• nom du groupe de produits
• prix appliqué − montant de l’article calculé après son ajout au document et la prise en compte des remises
• prix de base − prix HT

La sélection d’un article associé entraîne son ajout au document.

Si l’article associé a des lots définis ou il est un élément du produit modèle, lors de son ajout au document, la fenêtre de sélection des caractéristiques/propriétés de l’article s’affiche.

La fenêtre de sélection contient les informations suivantes concernant l’article :

• désignation
• photo
• description
• type
• taux de TVA
• valeurs des caractéristiques/attributs

Dans l’espace de travail des articles associés, deux boutons suivants sont disponibles :

• [Afficher tous les articles associés] − tout en prenant en compte l’espace limité, ce bouton ouvre la fenêtre avec tous les articles associés que vous pouvez proposer au client. Les articles sont regroupés en sections qui correspondent aux types d’association des articles :
  • Accessoire
  • Articles recommandés
  • Article de substitution
  • Produit modèle
• [Afficher au client] − ce bouton fait afficher (sur l’écran dédié au client) les articles associés qui peuvent intéresser le client.

Dans cette fenêtre, le bouton [Afficher au client] est disponible. Il permet de présenter au client les articles associés disponibles pour l’article qu’il a acheté.

Pour vérifier la disponibilité des ressources d’un article donné dans d’autre filiales/magasins, il faut sélectionner le bouton [Disponibilités dans les magasins] à partir de :

• la liste des articles
• l’aperçu de la fiche article

La liste est triée par quantité dans l’ordre décroissant.

Le champ de recherche permet de limiter la liste des entrepôts affichés et de trouver un entrepôt concret de la filiale/du magasin.

Pour que la fonctionnalité fonctionne correctement, vous devez :

• avoir la connexion en ligne
• assigner le point de vente POS dans le système ERP au centre qui n’est pas de type Entreprise
• configurer correctement la visibilité des états de stocks dans d’autres filiales/centres pour le point de vente POS dans le système ERP.

Dans l’application, les photos des articles sont présentées sous forme de miniatures :

• sur la liste des articles
• dans l’aperçu de la fiche article
• dans les détails des éléments du document

L’opérateur peut afficher toutes les photos de l’article donné à l’aide du bouton [Photos] qui se trouve :

• sur la liste des articles
• dans l’aperçu de l’article

Dans la fenêtre d’aperçu de la photo de l’article, les informations suivantes sont présentées :

• désignation de l’article
• numéro de la photo actuellement affichée à partir de la liste des photos
• photos

Pour naviguer entre les fenêtres suivantes, sélectionnez la flèche à droite et à gauche de l’écran.

La fenêtre d’aperçu de la fiche article présente :

• Désignation de l’article
• Code EAN
• Image en miniature
• Description
• Quantité disponible
• Réservation
• Onglet Propriétés
• Onglet Groupes
• Onglet Tarifs – invisible pour les articles de type Assortiment avec le paramètre Éléments chargés sur document coché
• Onglet Éléments de l’assortiment – visible uniquement pour les articles de type Assortiment

Dans la vue de l’aperçu, vous pouvez :

• afficher les photo de l’article donné à l’aide du bouton [Photo]
• vérifier la quantité disponible de l’article dans les autres entrepôts à l’aide du bouton [Disponibilité dans les magasins]
• actualiser l’état des ressources en générant un document PROF ou PERT à l’aide du bouton [Nouveau correctif de ressources]
• imprimer les étiquettes de l’article à l’aide du bouton [Imprimer des étiquettes] – l’impression doit être créée et assignée au point de vente POS au préalable dans le système ERP
• consulter l’article associé à l’aide du bouton [Aperçu] disponible dans l’onglet Articles associés.

Propriétés

L’onglet Propriétés présente :

• le taux de TVA – pas d’information pour l’article de type Assortiment avec le paramètres Éléments chargés sur document coché
• le type d’article – Article, Service, Assortiment, Bon d’achat
• les valeurs des caractéristiques de l’article donné
• numéro commercial
• les valeurs des attributs de l’article donné
• l’information si l’article donné est soumis à autoliquidation de la TVA – pas d’information pour l’article de type Assortiment avec le paramètre Éléments chargés sur document coché

Stock

L’onglet Stock présente les colonnes suivantes :

• Entrepôt – nom de l’entrepôt qui est actif et disponible dans le centre donné
• Quantité
• Réservations
• Ruptures
• Commandes – quantité de l’article commandé mais non fourni
• Attendus – quantité de l’article envoyé au magasin mais pas encore déballé
• Quantité disponible – quantité de l’article après avoir pris en compte les réservations et ruptures

Tarifs

L’onglet Tarifs regroupe les colonnes suivantes :

• Tarif – le nom du tarif à partir duquel le prix a été chargé
• Type de tarif
• Unité
• Valable à partir du (masqué par défaut)
• Valable jusqu’au (masqué par défaut)
• Prix HT
• Prix TTC
• Devise

L’article peut avoir plusieurs tarifs définis avec les périodes de validation différentes selon la liste de tarifs. Par conséquent, la date :

• Valable à partir du correspond à la date de début du tarif au moins qu’une autre date de validation ne soit pas définie pour un élément de tarif (article)
• Valable à partir du correspond à la date de début d’un élément du tarif (article) si cette date a été définie dans le cadre de ce tarif. La date de début d’un élément du tarif est postérieure ou la même que la date de début du tarif.
• Valable jusqu’au correspond à la date finale du tarif au moins qu’une autre date de validation ne soit pas définie pour l’élément du tarif (article).
• Valable jusqu’au correspond à la date finale d’un élément du tarif (article) si cette date a été définie dans le cadre de ce tarif. La date finale d’un élément du tarif est postérieure ou la même que la date finale du tarif.

Priorités des tarifs (Enterprise)

Éléments de l’assortiment

L’onglet Éléments de l’assortiment affiche les informations relatives aux articles faisaint partie de l’assortiment, telles que :

• Image en miniature
• Désignation
• Type d’article – Article, Service, Assortiment, Bon d’achat
• Tarif – nom du tarif à partir duquel le prix a été chargé
• Type de tarif
• Prix HT
• Prix TTC
• Devise
• Taux de TVA
• Quantité

Groupe

L’onglet Groupes présente des groupes d’articles auxquels l’article donné appartient. La liste de groupes affiche les informations suivantes :

• Catégorie
• Groupe
• Chemin – indique la localisation du groupe d’articles dans l’arborescence de catégories de classement des groupes d’articles.

Articles associés

L’onglet Articles associés est disponible à condition que l’article possède au moins un élément associé. La liste des articles associés comprend les colonnes suivantes :

• Désignation
• Type d’association – voici les types d’association disponibles :
  • Articles recommandés
  • Accessoire
  • Article de substitution
  • Produit modèle
• Groupe de produits – groupe prédéfini dans le système ERP
• Prix de base – prix TTC

Liste des articles

Une fois vous appuyez sur la mosaïque [Articles] dans le menu principal ou sur la barre latérale, la liste des articles définis dans le système ERP et mis à disposition dans le point de vente POS est affichée.

Les article avec une caractéristique définie (qui affecte le lot) sont présentés en tant qu’éléments séparés pour chaque lot.

La liste regroupe les colonnes suivantes :

• Image de l’article en miniature
• Désignation de l’article
• Code
• Type d’article
• Prix TTC – provenant de la liste des tarifs la plus actuelle, type de tarif par défaut pour le point de vente POS
• Prix HT- provenant de la liste des tarifs la plus actuelle, type de tarif par défaut pour le point de vente POS
• Devise
• Taux de TVA
• Quantité disponible – total de la quantité de resources dans les entrepôts commerciaux disponibles pour le point de vente POS
• Réservations – colonne maquée par défaut

Il est également possible de modifier la visibilité des colonnes qui correspondent aux attributs d’articles à condition que cette option soit activée pour l’attribut dans le système ERP. Si l’article possède des attributs et des caractéristiques (affectant le lot) définis, ils s’affichent en dessous de la désignation de l’article.

Le champ du filtre texte permet de rechercher/limiter les articles affichés sur la liste en fonction :

• de la désignation de l’article
• du code
• des codes EAN
• des propriétés de l’article (attribut, caractéristique)

En dessous du filtre texte, il y a des filtres déroulants permettant de rechercher les articles à l’aide de leurs caractéristiques et attributs (p.ex. couleur, taille, type) et catégorie de classement de groupes d’articles (par exemple assortiment).

À partir de la liste, il est possible de :

• vérifier la disponibilité de l’article dans les autres magasins à l’aide du bouton [Disponibilité dans les magasins]
• apercevoir des photos assignées à l’article a l’aide du bouton [Photos]
• imprimer les étiquettes d’un article à l’aide du bouton [Imprimer des étiquettes] – l’impression doit être créée et assignée au point de vente POS au préalable dans le système ERP.

Gestion des codes de poids et de valeur (Enterprise)

La norme GS1-128 a été prise en charge pour garantir le standard global dans l’échange de données entre différentes entreprises. La norme GS1-128 permet non seulement d’encoder les données comme par exemple le code-barres standard mais elle garantit aussi la méthode de définition des données. C’est un standard qui définit la mise en forme du type de données spécifié – grâce à un signe de drapeau, les lecteurs de codes-barres permettent d’identifier le code scanné en tant que GS1-128.

La numérisation EAN-128 est possible pour les documents ME dans deux cas :

• ME- créé manuellement par l’opérateur dans le point de vente POS
• ME- créé suite au bon de commande interne

Outre les codes avec une information sur le poids, le point de vente POS permet de gérer aussi les codes de valeur, à savoir les codes qui montrent lors de la numérisation d’un article une valeur enregistrée dans le code. Une fois numérisé, l’application ajoute la quantité correspondante de cet article au document sur le point de vente POS.

Paiement avec S1 (ERP : Enterprise)

L’application Comarch POS permet d’effectuer des paiements avec des bons de caisse à code-barres de structure GS1-128. L’application identifie correctement le numéro du bon, son type (émetteur), la valeur du bon et sa date d’expiration.
Chaque numéro de bon externe est défini selon le modèle suivant :

253|AAAAAAAAABCCCCCCCC|17|YYMMDD|3902|VVVvvv

Un bon externe avec un code GS1 peut être scanné dans la fenêtre de paiement des documents suivants :

• Reçu
• Facture de vente
• Facture d’acompte de vente
• Documents issus d’un processus d’échange (si la valeur du reçu/de la facture est supérieure à la valeur du correctif)

Sur la liste des objets tous les filtres disponibles sont visibles par défaut dans l’application (même ceux qui correspondent aux attributs). L’opérateur qui a les droits requis peut masquer les filtres sélectionnés.

Par exemple, sur la liste Commandes et devis client, il est possible de masquer le filtre Montant HT pour le thème sélectionné. Pour cela, il faut aller à l’onglet [Configuration] → [Configuration de l’interface] → [Gestion des vues] et sélectionner la vue Commandes et devis client.

Ensuite, il faut dérouler l’onglet Éléments.

Ensuite, il faut ouvrir Conteneur et, dans l’espace de travail, rechercher ou indiquer le conteneur contenant des filtres.

Dans le champ de travail, il faut sélectionner le filtre Montant HT et le faire glisser vers le conteneur.

Pour modifier à nouveau la visibilité du filtre (du masqué en visible), il faut le faire glisser du conteneur qui se trouve à droite vers l’espace de travail.

Après avoir enregistré les modifications pour le thème actuellement utilisé ou pour un nouveau thème, le filtre Montant HT n’est plus visible sur la liste Commandes et devis client.