La liste des articles présente les informations sur les articles achetés ou vendus par l’entreprise. Pour ouvrir la liste des articles, allez au menu Principal et cliquez sur le bouton [Articles] dans le groupe de boutons Listes des répertoires.

Le panneau gauche comprend l’arborescence de groupes d’articles. Les groupes d’articles et leur définition ont été décrits en détail dans l’article Définir un groupe d’articles.

Le menu de la liste des articles offre les boutons standards permettant d’ajouter, de modifier et de supprimer les groupes d’articles. De plus, vous disposez de boutons permettant de générer les documents commerciaux, d’associer les différents articles, de programmer la balance et de créer les impressions.

La liste des articles se compose des colonnes suivantes :

• Code
• Nom
• Actif
• Quantité – quantité de l’article en stock résultant de documents d’entrepôt validés
• En attente de livraison – quantité d’un article réservée à la vente ou au mouvement d’entrepôt définie sur la base des documents de vente (R, FC non validés ou validés – non associés aux documents d’entrepôt, COMC non livrées et non fermées, COMI validés (aussi bien les réservations des ressources que les réservations quantitatives sont prises en compte) et LIV, PERT et ME- non validés) ou retournée au fournisseur (CQFA non validés ou validés et CQREC, CQPROF non validés). De plus, la quantité présentée dans la colonne En attente de livraison est diminuée de la quantité provenant des documents CQFC, CQR – à condition que les documents d’entrepôt ne soient pas générés pour les documents FC et R associés. La fonction En attente de livraison a été décrite en détail dans la catégorie Commerce et entrepôt.
• Quantité disponible – quantité qui résulte de la différence entre la colonne Quantité et la colonne En attente de livraison. Cette colonne représente les réservations des ressources, les réservations quantitatives et les réservations sans ressources en cas de paramètre Inclure les réservations non bloquantes coché dans le filtre de la liste des articles. Une fois ce paramètre coché, les réservations sans ressources (non bloquantes) seront incluses dans la colonne Quantité. En cas de réservations non bloquantes (sans ressources) et la quantité de l’article égale à 0, la colonne Quantité disponible présentera la valeur 0.
• En attente de réception – quantité de l’article commandé qui résulte des documents d’achat. La colonne En attente de réception dans les documents d’achat a été décrite en détail dans la catégorie Commerce et entrepôt.
• Rupture – quantité de l’article pour laquelle un document commercial de vente a été établi mais qui n’est pas disponible en stock. L’option Vente des articles non disponibles en stock a été décrite en détail dans la catégorie Commerce et entrepôt.
• Unité – unité de mesure d’un article, par exemple pcs, kg, cm, etc.
• Prix HT – prix HT de vente de l’article défini dans le tarif de vente
• Prix TTC – prix TTC de vente de l’article défini dans le tarif de vente
• Devise – devise du prix de l’article

Voici les colonnes masquées par défaut :

• Catégorie – cette colonne comprend des valeurs définies dans le répertoire universel Général → Catégories d’articles
• EAN – code EAN défini dans la fiche article
• Réservations non bloquantes – quantité de l’article réservé non disponible en stock et non couvert par les réservations quantitatives
• Réservations des ressources – quantité de l’article qui résulte des réservations garanties par les ressources (quantité de la livraison concrète bloquée à la vente)
• SENT – paramètre informe si l’article donné est concerné par le suivi de transport SENT. Vous pouvez activer la gestion SENT dans l’en-tête de l’entreprise (Configuration → Structure d’entreprise → Structure des droits → l’entreprise mise en mode d’édition).
• Type – type de l’article ajouté, les valeurs suivantes sont disponibles : Article, Service et Assortiment
• Pièce jointe – cette colonne comprend les informations sur le fichier joint à l’article, par exemple une image

Filtrage

Liste des articles est dotée par défaut d’un filtre avec les champs :

• Type de tarif – liste déroulante avec des valeurs chargées à partir des types de tarif créés dans le système. Par défaut, les valeurs suivantes sont affichées sur la liste : Vente au détail, Vente en gros, Achat. Les types de tarifs ont été décrits en détail dans l’article Tarifs.
• Client/fournisseur
• EAN
• Type d’article – liste déroulante avec les types suivants par défaut : Article, Service, Assortiment
• Entrepôt – permet de filtrer la liste selon les ressources disponibles en stock. Si l’article concret est indisponible dans un entrepôt, il est affiché sur la liste avec la valeur 0.
• Quantité – permet de filtrer la liste selon la quantité disponible de l’article
• En attente de livraison – permet de filtrer la liste selon la quantité réservée de l’article
• En attente de réception – permet de filtrer la liste selon la quantité commandée de l’article
• Caractéristiques – cette section permet de filtrer la liste selon les caractéristiques de l’article définies par l’utilisateur

La description détaillée du fonctionnement des filtres se trouve dans la catégorie Rechercher et filtrer les données.

Pour gérer plus facilement les groupes, l’utilisateur peut définir de nouveaux groupes d’articles. L’arborescence de groupes d’articles est située dans le panneau Groupes affiché dans la fenêtre de la liste des articles.

La liste déroulante Classement située au-dessous de l’arborescence de groupes permet à l’utilisateur de sélectionner une catégorie de classement selon laquelle l’arborescence de groupes doit être présenté. Voici les valeurs définies par défaut dans le système :

• Catégorie article – Classement en fonction de la catégorie de l’article
• Fournisseur – Classement en fonction du fournisseur de l’article
• Aucun classement – Articles non répartis en groupes

L’utilisateur peut définir de nouvelles catégories de classement des articles dans le répertoire universel Général → Catégories de classement des marchandises. Chaque classement des articles comprend par défaut le groupe principal Root. L’utilisateur peut définir de nouveaux sous-groupes pour chaque classement et ensuite les ajouter dans la fenêtre Disponibilité des objets (Configuration → Structure d’entreprise → Disponibilité des objets).

En outre, le paramètre Assignation multiple de l’article aux groupes est disponible pour chaque catégorie dans le répertoire universel Catégories de classement des marchandises. Si vous cochez ce paramètre, il sera possible d’ajouter et de retirer plusieurs groupes dans le cadre d’un classement spécifié. Si le paramètre reste décoché, vous pourriez uniquement déplacer un article vers d’autres groupes dans le cadre du même classement. La valeur du paramètre est présentée au-dessous de l’arborescence de groupes et dans le formulaire de définition du groupe d’articles.

Une fois le paramètre Assignation multiple de l’article aux groupes coché, le système ajoute au groupe de boutons Liste le bouton [Ajouter le groupe] qui permet d’ajouter plusieurs articles aux plusieurs groupes en même temps. Après avoir mis en surbrillance des articles sur la liste et une fois le bouton cliqué, la fenêtre présentant l’arborescence de groupes s’affiche. Vous pouvez sélectionner un ou des groupes auxquels les articles choisis seront ajoutés.

Formulaire du groupe d’articles

Pour ajouter un nouveau groupe d’articles, cliquez sur le bouton [Ajouter] disponible dans le menu principal ou au-dessus de l’arborescence de groupes d’articles. Par la suite, le formulaire de définition du groupe d’articles est affiché. Il est divisé en onglets suivants : Général, Description, Attributs, Pièces jointes et Référencement.

Onglet Général

L’onglet Général présente les champs et les paramètres suivants :

• Assignation multiple de l’article au groupe – paramètre inactif, la définition de ce paramètre est chargée à partir de la catégorie de classement dans le répertoire universel. Si le paramètre y a été coché, l’utilisateur aura la possibilité d’ajouter plusieurs articles aux différents groupes.
• Blocage d’ajout de nouveaux articles – une fois la case cochée, il sera impossible d’ajouter de nouveaux articles au groupe. Le paramètre peut être coché/décoché à n’importe quel moment.
• Code – champ obligatoire
• Nom – champ obligatoire
• Langue – liste déroulante permettant de sélectionner la langue de saisie des données. Voici les valeurs définies par défaut dans le système : Français, Anglais, Allemand, Polonais, Espagnol et Italien. L’utilisateur peut définir de nouvelles langues dans le répertoire universel Général → Langues.
• Mettre à jour – modèles – paramètre décrit dans la partie suivante de l’article
• Mettre à jour – éléments – paramètre décrit dans la partie suivante de l’article

L’onglet Général comprend des sous-onglets :

• Général
• Caractéristiques
• Articles associés
• Comptabilité
• Description analytique
• Attributs
• Comarch e-Shop
• Disponibilité

Sous-onglet Général

Les champs du sous-onglet Général constituent un modèle pour les champs situés dans la fiche article appartenant à un groupe donné ou groupe subordonné. Si vous définissez un article ou un groupe subordonné, les valeurs des champs spécifiés dans le modèle seront automatiquement transférées vers leurs fiches. Le champ Format du code/Assistant de configuration qui permet d’attribuer automatiquement le code aux articles sur la base de la définition créée en est une exception. Le format du code et l’assistant de configuration ont été décrits en détail dans les articles Format du code, Assistants de configuration.

Une fois l’utilisateur modifie le modèle enregistré au préalable, les paramètres qui mettent à jour les données dans les formulaires des groupes subordonnés et des articles appartenant aux groupes deviennent actifs dans l’onglet principal Général :

• Mettre à jour – modèles – concerne les groupes subordonnés
• Mettre à jour – éléments – concerne les articles

À côté de chacun de ses paramètres, il y a une liste déroulante avec les options suivantes :

• Champs modifiés – sous condition – entraîne la mise à jour des champs conformément aux modifications dans le modèle. Seuls les champs qui avaient la même valeur que dans le modèle avant la modification sont mis à jour dans la fiche article/groupe.
• Champs modifiés – sans condition – entraîne la mise à jour des champs conformément aux modifications dans le modèle. Tous les champs modifiés sont mis à jour sans tenir compte de leur valeur avant la modification.
• Tous les champs – sans condition – entraîne la mise à jour de tous les champs conformément aux paramètres dans le modèle sauf ceux qui portent atteinte à leur caractère unique (p.ex. le code, le nom)

Le mécanisme de fonctionnement des modèles du groupe d’articles est identique au mécanisme des modèles du groupe de clients/fournisseurs qui a été décrit dans l’article Définir un groupe de clients/fournissuers.

La section Unités présente une liste des unités assignées au groupe d’articles. Les options de cette section sont identiques aux options de la section Unité qui est affichée dans le formulaire de définition de l’article.

La section Blocage de changement d’unité pour permet de sélectionner des documents dans lesquels les données d’un article ne seront pas mises à jour.

Les options des sous-onglets Caractéristiques, Articles associés, Comptabilité, Description analytique et Disponibilité sont identiques à celles des onglets qui sont affichés dans le formulaire de définition de l’article.

Le sous-onglet Comarch e-Shop permet de définir les paramètres de synchronisation avec Comarch e-Shop. Les détails de la synchronisation avec Comarch e-Shop ont été décrits dans l’article Coopération avec Comarch ERP e-Shop.

Autres onglets

L’onglet Description permet à l’utilisateur d’entrer la description du groupe d’articles.

Les onglets Attributs et Pièces jointes comprennent une liste des pièces jointes et des attributs associés à un groupe d’articles. Les fonctions des attributs et des pièces jointes dans le système ont été décrites en détail dans les catégories Attributs et Pièces jointes.

L’onglet Historique des modifications est affiché à condition que le paramètre Historique par incrément soit coché dans la fenêtre Configuration des modifications (Configuration → Historique → Configuration). L’onglet permet l’aperçu des opérations effectuées sur l’objet en prenant en compte le nom d’utilisateur et la date de modification.

L’onglet Référencement comprend les champs liés au référencement du groupe d’articles dans e-Shop. Les détails de la synchronisation avec Comarch e-Shop ont été décrits dans l’article Coopération avec Comarch ERP e-Shop.

Pour ajouter un nouvel article au système, il faut cliquer sur le bouton [Ajouter] disponible dans le menu principal ou dans le panneau ergonomique au-dessus de la liste des articles. Par la suite, le formulaire de l’article nouvellement créé est affiché. Le panneau gauche (l’en-tête du formulaire de l’article) comprend les champs et les paramètres suivants :

• Id – numéro d’identification de l’article dans la base de données, attribué automatiquement par le système, ce champ n’est pas modifiable
• Actif – une fois la case cochée, l’article donnée peut être utilisée dans d’autres endroits du système par exemple dans les documents commerciaux ou d’entrepôt
• Code – champ obligatoire permettant d’entrer un code pour faciliter et accélérer l’identification de l’article (par exemple l’abréviation d’un nom)
• Désignation – champ obligatoire
• Langue – liste déroulante permettant d’ajouter une traduction des valeurs entrées dans les langues disponibles dans le système. La liste comprend les valeurs prédéfinies suivantes : Français, Anglais, Allemand, Polonais, Espagnol et Italien. L’utilisateur peut définir de nouvelles langues dans le répertoire universel Général → Langues.
• TVA de vente – liste déroulante permettant de sélectionner le taux de TVA pour la vente. Cette liste comprend les valeurs prédéfinies qui sont appropriées pour la langue de la base de données. Pour la version française, ce sont les valeurs : Taux normal 20%, Taux intermédiaire 10%, Taux réduit 5,5%, Taux super réduit 2,1%, Taux exonéré 0%, Non soumis. Les nouveaux taux de TVA peuvent être définis dans le répertoire Configuration → Taux de TVA.
• TVA d’achat – liste déroulante permettant de sélectionner le taux de TVA pour l’achat. Cette liste comprend les valeurs qui proviennent du même répertoire que la liste TVA de vente.
• Type – liste déroulante permettant de déterminer le type de l’article ajouté. Le logiciel distingue les types d’articles suivants :
  • Article – les opérations commerciales concernant les articles sont toujours liées à des documents d’entrepôt. Les articles dont les ressources (stock) sont contrôlées font l’objet d’un registre de quantité.
  • Service – il peut faire l’objet de toutes les opérations commerciales, mais les opérations d’entrepôt ne le concernent pas ; il n’a pas non plus de ressources.
  • Assortiment – c’est un ensemble de deux ou plusieurs articles. Pour en savoir plus sur les assortiments, consultez l’article Article de type Assortiment.

• Catégorie – cette liste comprend les valeurs définies dans le répertoire universel Général → Catégories d’articles. L’utilisateur a la possibilité d’ajouter ses propres valeurs au répertoire. Les catégories sont assignées aux types d’articles. C’est pourquoi, l’utilisateur peut sélectionner uniquement la catégorie qui possède dans la définition le même type que celui choisi dans l’en-tête de la fiche article.

Le champ Catégorie dépend de la définition du paramètre Gestion de la catégorie au lieu du type dans la fiche article. Ce paramètre est disponible dans la configuration du système (Système → Configuration → Commerce et entrepôts → section Articles). Si vous cochez ce paramètre, seul le champ Catégorie est disponible dans l’en-tête de la fiche article au lieu de champs Type et Catégorie.

• Fabricant – champ permettant d’assigner un fabricant à un article. Le bouton […] fait ouvrir la liste des fournisseurs parmi lesquels l’utilisateur peut indiquer un fabricant. L’information sur le fabricant d’article peut être envoyée à e-Shop.
• Marque – liste déroulante qui comprend les valeurs définies par l’utilisateur dans le répertoire universel Général → Marques d’articles
• Référence catalogue – ce champ permet de saisir au maximum 100 caractères (lettres ou chiffres)
• Code CN – champ permettant d’assigner un code CN à un article. Le bouton […] fait ouvrir la liste des codes CN définis par l’utilisateur dans le système. La liste des codes CN est disponible dans le menu Configuration dans le groupe de boutons Général.
• Groupe de produits/services FAS – champ non obligatoire, la valeur du répertoire Groupe des produits et services FAS est assignée (et peut être modifiée)
• Procédure FAS – champ non obligatoire, dans le cas où la valeur du répertoire Procédure FAS (avec la possibilité de modification) est assignée au code CN choisi.
• Pays d’origine – champ permettant de sélectionner le pays d’origine d’un article. Le bouton […] fait ouvrir la liste des pays définis dans le répertoire Pays (menu Configuration → Général → Pays). Ce champ est indisponible pour les articles de type Assortiment avec le paramètre Éléments chargés sur document coché et pour les articles de type Service.
• Marge minimale – champ permettant de déterminer le pourcentage de la marge sur la vente d’un article sélectionné. La méthode de calcul de la marge dépend de la définition du paramètre Méthode de calcul de la marge (voir : Système → Configuration → Commerce et entrepôts). Pour en savoir plus sur la marge, reportez-vous à l’article Base de calcul des tarifs.
• Unité de base – unité utilisée dans le registre des articles en stock. Vous trouverez plus d’informations sur les unités d’article dans la description de l’onglet Général de la fiche article.
• Méthode de déstockage – liste déroulante permettant de sélectionner la méthode de déstockage des ressources d’article dans l’entrepôt. En fonction de la configuration du système (Système → Configuration → Commerce et entrepôt) ce sont les valeurs suivantes : FIFO, LIFO, <indéterminée> ou AVCO.

• Soumis aux remises – si la case est cochée, le logiciel peut calculer les remises sur l’article vendu. Pour en savoir plus sur le fonctionnement des remises dans le système, reportez-vous à la catégorie Remises.
• Remise sur le prix – ce paramètre s’affiche après avoir coché le paramètre Soumis aux remises. Ce paramètre détermine le mode de calcul des remises sur le prix. Si vous cochez cette option, le logiciel calculera d’abord le prix unitaire compte tenu des remises sur article et ensuite le montant après la remise. Si le paramètre n’est pas coché, le logiciel calcule d’abord le montant avant la remise et ensuite, le montant après la remise pour arriver au prix unitaire après la remise.
• Inclure dans l’escompte – paramètre coché par défaut ; si vous le décochez, les conditions liées à l’escompte ne seront pas incluses pour l’article dans le document
• Modification de la désignation – si vous cochez le paramètre, vous pourriez modifier la désignation d’un article dans un document non validé. La modification de la désignation dans un document non validé n’a pas d’influence sur la désignation dans la fiche article.
• Bon d’achat – paramètre permet de spécifier un article comme Bon d’achat. Cette option n’est disponible que pour les articles de type Article. Pour en savoir plus sur l’ajout d’un article de type Bon d’achat au système, reportez-vous à l’article Ajouter un article de type Bon d’achat.
• Reprise – ce paramètre est disponible après avoir activé le paramètre Gestion des reprises dans la configuration du système (Système → Configuration → Commerce et entrepôts).
• Article à peser – une fois la case cochée, vous pouvez peser l’article lors de l’établissement des documents commerciaux et d’entrepôt. Ce paramètre n’est disponible que pour les articles de type Article.
• Autoliquidation de la TVA – ce paramètre sert à indiquer les articles qui peuvent profiter de l’autoliquidation de la TVA. La fonctionnalité de l’autoliquidation de la TVA a été décrite en détails dans l’article Gestion de l’autoliquidation de la TVA.
• TVA collectée sur acomptes – paramètre disponible uniquement dans la version française de la base de données. Une fois coché, la TVA est calculée pour un article donné de la facture d’acompte.

En outre, la fiche article regroupe les onglets : Général, Paramètres, Groupes, Ressources, Tarifs, Remises, Assortiments, Articles associés, Comptabilité, Description analytique, Disponibilité, Attributs, Pièces jointes et Historique des modifications.

Onglet Général

L’onglet est divisé en deux sections :

Prix – elle comprend une liste des tarifs de vente les plus actuels correspondant à un type de tarif donné. Si vous avez défini aussi un tarif pour un lot, l’onglet supplémentaire Prix par caractéristiques qui possède les tarifs définis pour le lot par caractéristiques est disponible dans la fiche article.

Pour en savoir plus sur la fonctionnalité des tarifs dans le système, consultez la catégorie Tarifs.

Unités – comprend une liste des unités assignées à l’article. Le logiciel distingue deux types d’unités : de base et auxiliaires. Chaque article doit avoir une unité de base assignée qui est utilisée dans le registre des articles en stock. Vous pouvez vous servir de l’unité auxiliaire lors des opérations commerciales. Le nombre des unités auxiliaires rattachées à un article est illimité, mais n’oubliez pas de saisir pour chacune d’elles un coefficient de conversion en unité de base. La liste des unités de mesure définies dans le système est affichée dans le menu Configuration → Commerce/Entrepôt. Vous pouvez ajouter vos propres unités au système.

La liste des unités se compose des colonnes suivantes :

• Unité de base – paramètre permet de définir une unité comme unité de base
• Quantité en unité auxiliaire, Quantité en unité de base – ces champs permettent de spécifier le coefficient de conversion de l’unité de base en unité auxiliaire
• Unité – liste déroulante permettant de sélectionner l’une des unités de mesure définies dans le système
• Représentation décimale – une fois le paramètre coché, le coefficient de conversion de l’unité est affiché comme une écriture décimale
• Précision – nombre de chiffres après la virgule avec lequel l’unité donnée est calculée dans le système. L’article de type Assortiment aura toujours la précision égale à 0. Il est impossible de modifier cette précision.
• Coefficient de conversion – rapport entre la quantité de l’unité de base et l’unité auxiliaire. Les coefficients de conversion sont définis lors de l’ajout/la modification de l’unité donnée dans le système.
• Volume – valeur du volume
• Volume – unité de mesure – unité de mesure du volume
• Poids net – valeur du poids net
• Poids brut – valeur du poids brut
• Poids – unité de mesure – unité de mesure du poids
• Actif – une fois la case cochée, l’unité de mesure est active pour l’article donné
• Répartir la livraison – ce paramètre est actif pour les unités de base dont la précision est égale à 0. Une fois vous cochez ce paramètre, le nombre de sous-éléments d’un élément dans les documents d’achat est toujours égal au nombre sur l’élément.

Les sections Blocage de changement d’unité pour (unité de base) et Par défaut pour (unité auxiliaire) permettent de bloquer le changement d’unité dans les documents sélectionnés.

Pour en savoir plus sur les unités de mesure, reportez-vous à l’article Unités de mesure.

Onglet Paramètres

L’onglet Paramètres est disponible pour les articles de type Article et Service. L’onglet est divisé en deux sous-onglets : Codes et Caractéristiques.

Le sous-onglet Codes permet de gérer et d’assigner les codes-barres à l’article. La liste des codes se compose des colonnes suivantes :

• Type de code – liste déroulante permettant de sélectionner l’une des valeurs disponibles : Propre ou Référence
• Type de code – liste déroulante permettant de sélectionner l’une des valeurs disponibles : EAN-8, EAN-13, EAN-13 Pondéré (GS1 Pologne), ISBN-13, Autre, UPC-A, Pondéré
• Code-barres – champ où vous tapez le code-barres conforme au type sélectionné
• Unité
• Lot – permet de sélectionner le lot d’un article pour lequel le code est valable
• Par défaut – paramètre décide si le code donné doit être défini par défaut pour l’article

Le sous-onglet Caractéristiques permet de définir les caractéristiques d’un article. Les caractéristiques peuvent être rattachées à un répertoire universel ou non. Les classes de caractéristiques sont définies dans le répertoire universel Transactions → Caractéristiques. Vous pouvez assigner à chaque classe de caractéristiques dans le répertoire universel les valeurs qui proviennent d’un autre répertoire. Les caractéristiques non répertoire peuvent être définies dans l’onglet Caractéristiques au moment de créer un lot. N’oubliez pas que les valeurs des caractéristiques non répertoire ne seront pas disponible lors de l’établissement du document et lorsqu’un élément est ajouté via un formulaire.

La liste des caractéristiques se compose des colonnes :

• Nom de la caractéristique
• Affecte le lot – une fois coché, la caractéristique influe sur la répartition de la livraison entre différentes ressources et en même temps, elle peut entrainer la création de lots à partir des ressources. Si le paramètre est coché pour une caractéristique de répertoire, le bouton [Relier] permettant d’assigner les caractéristiques concrètes à partir du répertoire universel devient actif dans la section Valeurs de la caractéristique. Par contre, s’il est coché pour une caractéristique non répertoire, le bouton [Ajouter] qui permet d’ajouter les caractéristiques à l’article devient actif dans cette section.
• Achat – obligatoire – si ce paramètre est coché, le système ne permet pas de valider le document d’achat où la valeur de la caractéristique n’a pas été indiquée dans le sous-élément.
• Répertoire des valeurs – champ permettant d’indiquer le répertoire universel qui déterminera les valeurs de la caractéristique.
• Type de valeur – champ permettant de déterminer le format des valeurs de la caractéristique en question. Si la caractéristique est chargée à partir d’un répertoire universel, ce champ est automatiquement rempli conformément au type de la valeur dans le répertoire. Vous pouvez la modifier. En cas de caractéristiques non répertoires, vous pouvez sélectionner le type à partir de la liste déroulante. Voici les valeurs disponibles : Texte, Nombre réel, Nombre entier, Valeur logique, Nombre naturel, Date.
• Liste des tarifs – paramètre est actif uniquement si le paramètre Affecte le lot est coché. Le paramètre coché permet de différencier les tarifs du même article en fonction de la combinaison de caractéristiques.

Générer le lot

Le paramètre Affecte le lot coché entraine l’activation du bouton [Générer les lots] qui se trouve au-dessus de la liste des caractéristiques. Il permet d’ajouter un nouveau lot et d’assigner le code EAN aux différentes caractéristiques de l’article. Après avoir généré le lot, la section Lots avec la matrice des caractéristiques de l’article donné s’affiche dans l’onglet Caractéristiques.

Onglet Groupes

L’onglet Groupes comprend les informations sur les groupes auxquels appartient l’article donné. Vous trouverez les informations détaillées sur les groupes d’articles dans l’article Définir un groupe d’articles.

Onglet Ressources

L’onglet Ressources n’est disponible que pour les articles de type Article. Il se compose de deux sous-onglets : Lots et ressources et Réserves prévues.

Le sous-onglet Lots et ressources est non modifiable. Ce sous-onglet comprend la liste des ressources et des lots d’un article qui est générée conformément aux transactions commerciales et d’entrepôt effectuées dans le système et aux documents enregistrés. Les ressources déterminent l’état de stock des articles y compris leurs prix d’achat. Par contre, les lots désignent la quantité d’un article donné dans le cadre des caractéristiques définies.

Si l’utilisateur est connecté à un centre autre que la société mère, le système affiche sur la liste le paramètre Ressources – autres entrepôts qui permet de présenter les états du stock de l’article dans les entrepôts des autres entreprises.

Grâce aux boutons disponibles dans le menu principal, l’utilisateur peut réserver, libérer les ressources et générer les correctifs de coût.

Le paramètre Entrées en stock jusqu’au est disponible pour la méthode de déstockage FIFO et LIFO. Si vous cochez ce paramètre, le système affiche sur la liste uniquement les ressources dont la date est antérieure ou identique à la date sélectionnée.

Sous-onglet Lots et ressources

Le sous-onglet Réserves prévues permet de spécifier les quantités minimales et optimales de l’article et du lot donné en une unité sélectionnée et pour un entrepôt déterminé. Ces quantités peuvent être ajoutées et supprimées au moment quelconque du travail avec le système. Ces données sont utilisées dans les processus BPM et dans l’ESM.

Pour en savoir plus sur les ressources et les réserves dans le système, reportez-vous à la catégorie Gérer les ressources.

Onglet Tarifs

L’onglet Tarifs se compose de deux sous-onglets : Tous et Fournisseurs. Ils comprennent respectivement la liste de tous les tarifs associés à l’article et la liste des tarifs des fournisseurs. Cet onglet est affiché à titre d’information. Pour en savoir plus sur les tarifs dans le système, consultez la catégorie Tarifs.

Onglet Remises

L’onglet Remises comprend les informations sur les remises actives et associées à l’article donné (remises qui sont ou seront en vigueur). Pour en savoir plus sur les remises dans le système, reportez-vous à la catégorie Remises.

Autres onglets

L’onglet Éléments est disponible pour les articles de type Assortiment. La description de cet onglet se trouve dans l’article Article de type Assortiment.

L’onglet Assortiments n’est disponible que pour les articles de type Article ou Service. Cet onglet comprend une information sur tous les assortiments définis dans le système dont l’article est un élément. Pour en savoir plus sur les assortiments, consultez l’article Article de type Assortiment.

L’onglet Articles associés comprend la liste des articles associés à l’article donné. Cet onglet est indisponible pour les articles de type Assortiment. La fonctionnalité des articles associés a été décrite en détails dans l’article Articles associés.

L’onglet Comptabilité présente les comptes comptables par défaut assignés à l’article donné.

Les onglets Description analytique et Historique des modifications ont été décrits en détails dans l’article Onglet Codes promo, Description analytique, Attributs, Pièces jointes et Historique des modifications.

Dans le système, il est possible de définir un article de type Assortiment qui est un ensemble de deux ou plusieurs articles. Pour le faire, sélectionnez la valeur Assortiment dans le champ Type dans l’en-tête de la fiche article.

Paramètre Éléments chargés sur document

Les assortiments peuvent faire l’objet d’opérations d’achat aussi bien que d’opérations de vente à condition que le paramètre Éléments chargés sur document soit coché dans l’en-tête de la fiche article. Si ce paramètre est décoché, l’assortiment ne peut faire l’objet que d’opérations de vente.

Une fois le paramètre Éléments chargés sur document coché :

• Les champs et les paramètres suivants sont masqués dans l’en-tête de la fiche : TVA d’achat, TVA de vente, Code CN, Marge minimale, Remise sur le prix, Soumis aux remises, Modification de la désignation, Pays d’origine
• Il est impossible de définir les unités auxiliaires. Vous pouvez définir uniquement une unité de base avec la précision 0 pour un tel assortiment.
• Il est impossible de définir les articles associés (l’onglet Articles associés est masqué dans la fiche article)
• Il est impossible de définir les remises – vous pouvez définir les remises pour les différents éléments de l’assortiment (l’onglet Remises dans la fiche article et le paramètre Remise sur le prix dans l’en-tête de la fiche article sont masqués)
• Il est impossible de définir le prix de tout l’assortiment – vous pouvez définir le prix uniquement pour les différents éléments de l’assortiment (la section Prix est masquée dans l’onglet Général)
• L’onglet Historique des modifications est masqué dans la fiche article et le bouton [Historique] est désactivé dans le menu principal au-dessus de la liste des articles.

En outre, après avoir coché le paramètre, le système affiche dans l’en-tête la section Modification d’un seul élément dans les documents avec les paramètres :

• Bloquer – une fois coché, la modification de la quantité d’un seul élément sera bloquée sur la liste des éléments du document. En cas de l’option Bloquer cochée, la suppression de l’élément de l’assortiment entrainera la suppression de tous les éléments de cet assortiment.
• Autoriser – une fois coché, la modification de la quantité d’un seul élément sera possible. En plus, la suppression d’un élément de l’assortiment entrainera la décomposition de l’assortiment et la suppression de l’élément marqué.

Onglet Éléments

L’onglet Éléments est disponible dans la fiche article de type Assortiment. Cet onglet comprend la liste des articles qui constituent les composants de l’assortiment et permet de les ajouter et supprimer. La liste comprend les colonnes :

• Code
• Nom
• Quantité
• Unité de mesure
• Précision (colonne masquée) – nombre de chiffres après la virgule avec lequel l’unité de mesure d’un article est calculée

La fonctionnalité des articles associés permet de lier les articles qui sont souvent vendus ensemble.

Liste des articles associés

La liste de tous les articles associés définis dans le système est disponible dans le menu Ventes. Elle se compose des colonnes suivantes :

• Code de l’article
• Désignation de l’article
• Code de l’article associé
• Désignation de l’article associé
• Type d’association – liste déroulante ; elle comprend par défaut les valeurs : Articles recommandés, Accessoire, Article de substitution, Produit modèle. L’utilisateur peut définir ses propres types d’association dans le répertoire universel Général → Types d’associations entre les articles.
• Ordre d’associations (colonne masquée par défaut) – cette colonne ne peut pas être modifiée, elle est remplie automatiquement. Si un article a plus d’une association, cette colonne présentera une information sur l’ordre d’ajout de l’association donnée.
• Source (colonne masquée par défaut) – cette colonne ne peut pas être modifiée, elle est remplie automatiquement et comprend une information sur la source de l’association. Voici les valeurs disponibles :
  • Opérateur
  • Import à partir d’un fichier – les formats suivants sont pris en charge : .xls, .xlsx, .csv et .ods. Le fichier à importer doit avoir les colonnes : Code de l’article, Code de l’article associé et Type.
  • Import à partir de BI – import basé sur les rapports à partir desquels les articles associés sont chargés
  • Autres – l’association créée par exemple à l’aide d’API

La liste des articles associés pour l’article donné est disponible dans l’onglet Articles associés qui est affiché dans la fiche de cet article. Ici, il est possible aussi d’ajouter les nouvelles associations.

Ajouter une association

Vous pouvez ajouter/supprimer/modifier les associations entre les articles au niveau :

• de la liste des articles associés disponible dans le menu Ventes
• de l’onglet Articles associés disponible dans la fiche article
• de la liste des articles

Ajouter une association au niveau de la liste des articles associés

Pour ajouter une nouvelle association entre les articles dans cet endroit du système, il faut cliquer sur le bouton [Ajouter] disponible dans le menu principal, dans le groupe de boutons Articles associés ou dans le panneau ergonomique au-dessus de la liste des articles associés. Suite à cela, le système affiche la fenêtre Nouvelle association entre les articles qui permet de sélectionner les articles à associer parmi tous les articles définis dans le système et le type d’association. Après avoir rempli tous les champs, il faut cliquer sur le bouton [Enregistrer] dans le menu principal.

Ajouter une association au niveau de l’onglet Articles associés

Pour ajouter une association entre les articles dans cet endroit du système, il faut sélectionner l’article à partir de la liste des articles pour lequel l’association sera créée et passer à sa fiche. Ensuite, dans l’onglet Articles associés, il faut cliquer sur le bouton [Ajouter] disponible dans le menu principal, dans le groupe de boutons Articles associés ou dans le panneau ergonomique. Suite à cela, le système ajoute une nouvelle ligne à la liste des associations. Après avoir cliqué sur le bouton […] situé dans le champ Code, l’utilisateur peut sélectionner les articles à associer parmi tous les articles définis dans le système. En outre, il est nécessaire d’indiquer le type d’association. Après avoir rempli tous les champs, il faut cliquer sur le bouton [Enregistrer] dans le menu principal.

Ajouter une association au niveau de la liste des articles

Pour ajouter une association entre les articles dans cet endroit du système, il faut sélectionner l’article à partir de la liste des articles pour lequel l’association sera créée et cliquer sur le bouton [Ajouter] disponible dans le groupe de boutons Articles associés. Après cela, le système affiche la liste de tous les articles définis parmi lesquels il est nécessaire de sélectionner un article à associer. Après ce choix, le système affiche la fenêtre où le type d’association doit être défini. Après avoir rempli tous les champs, il faut cliquer sur le bouton [Enregistrer] dans le menu principal.

Copier les articles associés

Le bouton [Copier à partir de l’article] situé dans le menu de la liste des articles associés (à l’exception de la liste du menu Ventes) permet de copier les associations définies pour un autre article. Après avoir sélectionné l’article pour lequel les associations seront copiées, le système affiche la liste de tous les articles définis. Il faut sélectionner parmi eux un article ou des articles avec les associations définies qui seront copiées à l’article donné.

Vendre les articles associés

Vous pouvez vendre les articles associés à l’aide des documents DEVC, COMC, FC, R et LIV. Après avoir ajouté au document l’article qui possède des associations, le bouton [Articles associés] devient actif dans le menu principal ou dans le panneau ergonomique au-dessus de la liste des articles. Une fois vous cliquez sur ce bouton, la fenêtre Articles associés divisée en onglets suivants s’affiche :

• Pour un élément – comprend la liste des articles associés pour l’article donné sur le document
• Pour un document – comprend la liste des articles associés avec tous les articles sur le document
• Offres groupées pour l’élément, Offres groupées pour le document – comprennent la liste des offres groupées définies pour les articles ajoutés au document. Pour en savoir plus les offres groupées, consultez l’article Remises.

L’utilisateur peut sélectionner les articles associés parmi les articles associés affichés dans les onglets Pour un élément/Pour un document et les ajouter au document après avoir déterminé au préalable leur quantité dans la colonne Vendre.

Le système donne la possibilité d’ajouter les articles en série. Pour que l’option d’ajout en série des articles soit active dans le menu principal, l’opérateur doit avoir le droit Ajout en série des articles accordé. Pour activer ce droit, allez dans la Configuration → Structure d’entreprise → Groupes d’opérateurs → groupe mis en mode d’édition → onglet Autres droits. En outre, le groupe d’articles auquel les nouveaux articles seront ajoutés en série, doit avoir un assistant de configuration assigné. Pour en savoir plus sur la définition des assistants de configuration, reportez-vous à l’article Assistants de configuration.

Ajouter en série les articles

L’utilisateur peut ajouter les articles via la liste définie (Ajouter en série → Via la liste) sur la base de l’assistant de configuration créé. La liste des articles se compose des colonnes définies conformément à l’assistant de configuration assigné au groupe d’articles. Le bouton [Ajouter] permet d’ajouter les nouveaux éléments à la liste. Après avoir rempli tous les champs et cliqué sur le bouton [Enregistrer], les articles définis sur la liste sont générés.

Ajouter en série les articles via la matrice

L’utilisateur peut également ajouter les articles via la matrice des fonctions sur la base d’un assistant de configuration assigné au groupe d’articles. Les options suivantes sont disponibles dans le menu contextuel :

• Ajouter une valeur – permet de taper manuellement une valeur pour une fonction pour laquelle les valeurs n’ont pas été définies dans l’assistant de configuration
• Associer une valeur – permet d’associer une valeur à une fonction pour laquelle les valeurs ont été définies dans l’assistant de configuration

L’historique de l’article permet de passer en revue toutes les opérations effectuées pour l’article donné. Pour passer à l’historique de l’article, cliquez sur le bouton [Historique] disponible dans le menu principal ou dans le panneau ergonomique au-dessus de la liste des articles.

Le formulaire de l’historique est divisé en onglets suivants : Chronologiquement, Selon les groupes de clients/fournisseurs, Selon les codes clients/fournisseurs.

L’historique affiche uniquement les documents auxquels l’opérateur connecté a accès dans le cadre du centre donné.

Onglet Chronologiquement

L’onglet Chronologiquement comprend la liste des transactions chronologique dont l’article en question est l’objet et la liste Quantité de l’article en stock (selon la date d’entrée en stock/de sortie du stock).

La première liste se compose des colonnes suivantes :

• Code du client/fournisseur – code du client/fournisseur pour lequel le document de la transaction a été établi
• Nom du client/fournisseur – nom du client/fournisseur pour lequel le document de la transaction a été établi
• Type – type de document de la transaction
• Quantité – quantité de l’article exprimée en unité de base
• Montant – montant total de l’article sur le document
• Tarif – prix unitaire de l’article sur le document
• Date – date d’établissement du document de la transaction
• Numéro du document
• Montant/Coûts d’acquisition
• Devise
• Statut (colonne masquée par défaut) – statut du document de la transaction

En cas de bases de données françaises avec la méthode de déstockage AVCO, les documents annulés sont présentés sur la liste deux fois – avec la date d’établissement/d’entrepôt et la date d’annulation. Les montants des documents annulés sont présentés avec le signe opposé dans les colonnes Quantité, Montant et Montant/Coûts d’acquisition.

La liste Quantité de l’article en stock (selon la date d’entrée en stock/de sortie du stock) présente la quantité de l’article dans un entrepôt calculée sur la base des données de la liste des transactions. La liste comprend deux lignes et les colonnes suivantes :

• État de stock – état initial ou final de l’article en stock
• Date – date de l’état initial ou final de l’article en stock
• Quantité – quantité de l’article disponible en stock ce jour-là
• Montant d’achat
• Montant d’acquisition – montant d’achat augmenté des coûts supplémentaires (par exemple le transport)
• Devise

Onglet Ressources en ordre chronologique

L’onglet Ressources en ordre chronologique est disponible uniquement pour les bases de données avec la méthode de déstockage AVCO. Cet onglet comprend la liste des transactions dont l’article est l’objet et qui ont une influence sur l’état de stock de cet article. Outre les colonnes qui sont affichés aussi sur la liste de l’onglet Chronologiquement, la liste comporte les colonnes supplémentaires :

• AVCO Prix unitaire d’acquisition
• AVCO Montant d’acquisition

Voici les colonnes masquées par défaut :

• Prix unitaire d’achat
• Montant d’achat

Onglet Selon les groupes de clients/fournisseurs

L’onglet Selon les groupes de clients/fournisseurs comprend les informations sur le nombre et le montant total des transactions dont l’article en question est l’objet, triés par les groupes de clients/fournisseurs pour lesquels les documents ont été établis. La liste comporte les colonnes :

• Code du groupe
• Nom du groupe
• Quantité
• Montant
• Tarif (moyen)
• Devise

Onglet Selon les codes clients/fournisseurs

L’onglet Selon les codes clients/fournisseurs comprend les informations sur le nombre et le montant total des transactions dont l’article en question est l’objet, triés par les codes clients/fournisseurs pour lesquels les documents ont été établis. La liste comporte les colonnes :

• Code du client/fournisseur
• Nom du client/fournisseur
• Quantité
• Montant
• Tarif (moyen)
• Devise

Filtre

Au-dessous de chaque liste, il y a un filtre qui permet de filtrer les transactions selon :

• Date d’émission/d’entrée en stock/de sortie
• Entrepôt
• Client/fournisseur
• Statut du document – les valeurs disponibles : Validé, Non validé, <Tous>
• Type de document

La description détaillée du fonctionnement des filtres se trouve dans la catégorie Rechercher et filtrer les données.