Programme de fidélité

Dans le but d’encourager les clients à effectuer de nouveaux achats, nous avons mis en place un programme de fidélité basé sur un système de points.

Il existe deux types de cartes de fidélité :

• les cartes physiques
• les cartes virtuelles

De plus, il est désormais possible d’utiliser différents types de cartes. Le système permet de calculer automatiquement la remise sur tous les articles du document commercial en fonction du type de carte de fidélité attribué. Après avoir sélectionné le document généré par le client avec la carte de fidélité attribuée, le système identifie son type et, s’il existe une remise applicable, la calcule conformément aux paramètres du programme de fidélité.

La fonctionnalité du programme de fidélité comprend également la possibilité :

• d’ajouter un client sur un document en scannant/recherchant le numéro de la carte de fidélité
• d’attribuer une nouvelle carte de fidélité à un client
• de rechercher un client sur la liste à l’aide du code de sa carte de fidélité
• de désactiver une carte de fidélité
• de prévisualiser les informations relatives à la carte de fidélité d’un client
• d’analyser les activités liées au programme de fidélité en mesurant le nombre de nouvelles cartes créées et de documents de vente avec et sans cartes

Corrections et échanges

La fonctionnalité de corrections et d’échanges permet de gérer les situations dans lesquelles le client souhaite retourner un produit acheté ou l’échanger contre un autre. Cette fonctionnalité de retours et d’échanges comprend la création :

• de corrections et d’échanges sur la base d’un document source
• de corrections et d’échanges manuels – sans document source

Corrections

La fonctionnalité des corrections permet d’enregistrer un retour de marchandise par le client dans des situations telles que : renonciation à l’achat ou résiliation du contrat.

Lors de la création d’un retour, le système génère automatiquement un document de correction quantitative du reçu ou de la facture, selon le type de document source.

En ce qui concerne les corrections manuelles, l’utilisateur a la possibilité de choisir lui-même le type de document de correction : celui-ci peut être émis sous forme de correction quantitative de la facture ou de correction quantitative du reçu.

Il est également possible d’effectuer une correction de valeur sur une facture d’acompte.
La raison du retour des marchandises doit être indiquée sur le document de correction généré. Il n’est pas possible d’accorder des remises ou d’utiliser des bons de réduction.

Échanges

La fonctionnalité d’échange permet de gérer les situations dans lesquelles le client souhaite retourner un produit acheté et en recevoir un autre en échange. Il s’agit le plus souvent d’un échange contre un article similaire (par exemple, une autre taille, couleur ou variante), mais il peut également arriver que le client retourne un produit et ajoute à la transaction un produit complètement différent. Cela signifie que l’utilisateur peut retourner un article et choisir n’importe quel autre produit, même s’il est entièrement différent de l’achat initial.

De plus, le processus d’échange comprend une fonctionnalité permettant de fixer le prix d’un produit nouvellement ajouté s’il se trouve dans la section des retours.

Le processus d’échange se déroule en deux étapes :

• Retour du produit d’origine
• Vente du produit échangé

L’ordre de ces actions n’est pas imposé : l’utilisateur peut d’abord ajouter un nouveau produit au document, puis indiquer les articles à retourner, ou inversement.

Deux documents commerciaux distincts sont donc générés :

• Document de correction : il comprend les articles retournés par le client.
• Nouveau document de vente (reçu ou facture) – comprend tous les nouveaux produits ajoutés dans le cadre de l’échange.

L’échange ne peut être validé si le document ne contient que des nouveaux produits et qu’aucun article n’a été marqué comme retourné. Pour valider l’échange, au moins un article doit être ajouté à la section des retours.

Mécanisme du mode hors ligne

La fonctionnalité du mode hors ligne permet à l’utilisateur de travailler dans le système Comarch webPOS sans connexion Internet active. Grâce à cela, les ventes et le service à la clientèle peuvent se poursuivre même en cas de panne du réseau ou d’indisponibilité temporaire des serveurs centraux.

En mode hors ligne, l’utilisateur a la possibilité d’effectuer des opérations telles que :

• affichage des contrats,
• clôture et ouverture de la journée,
• modification d’un contrat,
• affichage de la liste des commandes créées en mode hors ligne

Commandes de vente

La fonctionnalité existante des commandes de vente a été améliorée avec de nouvelles fonctionnalités telles que :

• génération d’une facture d’acompte pour une commande de vente,

• modification du statut du document :
  • statut du paiement
  • statut de la livraison

• gestion du document de commande :
  • ouverture
  • clôture
  • annulation

Factures d’acompte

La possibilité de générer des factures d’acompte a été ajoutée aux commandes de vente. Cela n’est possible que lors de la validation de la commande de vente générée. Cette fonction n’est disponible qu’au moment de la validation de la commande de vente. La facture d’acompte générée couvre la valeur totale de la commande.

Intégration avec les terminaux Ingenico pour le marché français

Le système Comarch webPOS standard a été étendu avec la possibilité d’intégration avec les terminaux de paiement Ingenico pour le marché français. Les transactions par carte de paiement et par chèque sont désormais prises en charge. La validation du chèque s’effectue à l’aide d’un lecteur sur le terminal.

Scan contextuel

Le mécanisme de scan a été étendu avec une fonctionnalité de scan contextuel qui consiste à :

• reconnaître l’objet scanné, sur la base d’un masque de code défini pour celui-ci
• effectuer l’action appropriée, en fonction de l’endroit où le code de l’objet a été scanné

Lors de la numérisation, le système analyse le code numérisé et le compare au masque de code attribué au type d’objet concerné. Le système détermine ainsi automatiquement le type d’objet qui a été numérisé, par exemple un contractant, un article ou un bon.

La numérisation contextuelle est disponible pour :

• les lots,
• les documents,
• les contractants,
• les bons,
• les cartes de fidélité,
• les bons,
• les bons GS1.

Indicateurs clés de performance

La possibilité de consulter les indicateurs ICP a été introduite dans les postes webPOS. Il est désormais possible d’afficher les statistiques suivantes :

• chiffre d’affaires du magasin
• chiffre d’affaires par rapport à l’objectif de vente défini dans le système ERP
• valeur moyenne du panier
• taux de conversion des clients
• taux d’acquisition de nouveaux clients

Les indicateurs ICP sont définis et calculés dans le système ERP pour l’ensemble du magasin.

Si les valeurs des ICP sont exprimées en pourcentage, webPOS affiche, outre la valeur elle-même, un graphique circulaire facilitant l’interprétation visuelle des données.

À tout moment, il est possible de gérer la visibilité des indicateurs ICP présentés dans le menu principal.