Modification du client

Vous pouvez modifier les données du client via :

Bouton [Modifier] sur la liste des clients
La modification des données du client nécessite :

  • des droits appropriés de l’opérateur (Ajout et modification du client/fournisseur)
  • le centre auquel le point de vente POS est associé et qui a les droits de modifier le client donné
Attention
L’historique détaillée des modifications du client est conservée dans la base de données et synchronisée au système ERP.

La fenêtre Modification du professionnel/particulier se divise en deux onglets :

  • Détails du client
  • Adresses
Onglet Détails du client dans la fenêtre Modification du particulier

Dans l’onglet Détails du client les champs suivants sont présentés :

  • Code – champ obligatoire
  • Civilité – cela concerne le particulier
  • Prénom – champ obligatoire concernant le particulier.
  • Nom – champ obligatoire concernant le particulier.
  • Nom – champ obligatoire concernant le professionnel.
  • Réception des factures via KSeF – si dans le système ERP le traitement du système KSeF est actif. Concerne le professionnel.
  • Date de naissance – cela concerne le particulier.
  • N° TVA intra – cela concerne le professionnel. Pour le code sélectionné PL, l’application vérifie la somme de contrôle et si son numéro est unique. Si dans la base il y a déjà le client avec le même numéro TVA intra, l’application en informe l’utilisateur qui doit décider si malgré tout le système devrait enregistrer ce client sur la liste.
  • Autorité de délivrance – cela concerne le professionnel
  • N° de téléphone
  • Adresse e-mail
  • Attributs
  • Consentements
  • Autoliquidation de la TVA – si cette fonction est activée dans le système ERP

Et les champs masqués par défaut :

  • Code du pays
  • N° séc. soc. – pour le code du pays sélectionné PL, l’application contrôle le nombre de chiffres saisis et si la chiffre de contrôle est correcte.
  • SIRET
  • Carte d’identité – champ obligatoire lors de la génération du document TAX FREE
  • Description
Onglet Adresses dans la fenêtre Modification du particulier

Dans l’onglet  Adresses les champs suivants s’affichent :

  • Pays
  • Code postal
  • Ville
  • Lieu-dit
  • Rue
  • N° d’immeuble
  • Complément d’adresse 1
  • Complément d’adresse 2
  • Autres adresses
  • Consentements – concernant le cannal de communication

Et les champs masqués par défaut :

  • Type d’adresse
  • N° d’appartement
  • Communauté
  • District
  • Poste
  • Région
Exemple

Marie a déménagé dans un plus grand appartement dans la même ville. En conséquence, lors des prochaines courses dans un magasin de meubles, elle demande au vendeur de modifier son adresse de livraison. L’opérateur la recherche sur la liste des clients et il sélectionne le bouton [Modifier]. Ensuite, il passe à l’onglet Adresses et appuie sur l’adresse de livraison actuelle du client. Il apporte les modifications appropriées et valide le formulaire.

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